Datensätze in der aktualisierten Board-Ansicht verwalten

Alle Objektindexseiten haben eine Tabellenansicht, aber Objekte mit Pipelines haben auch eine aktualisierte Board-Ansicht, in der Datensätze als Karten dargestellt werden, die sich durch die Phasen einer Pipeline bewegen. In der aktualisierten Board-Ansicht können Sie Datensätze bearbeiten, löschen und zwischen Pipeline-Phasen verschieben. Erfahren Sie, wie Sie Phasen für Pipelines für Objekte wie Deals, Projekte und Services erstellen.

Bitte beachten: Dieser Artikel gilt für kostenlose Accounts und Starter-Accounts , die nach dem 30. März 2026 erstellt wurden. Wenn Sie ein Professional - oder Enterprise-Abonnement haben, lesen Sie bitte den Artikel Datensätze in der Board-Ansicht verwalten .

Sie können überprüfen, ob dieser Artikel auf Ihren Account zutrifft, indem Sie Ihr Board mit dem Bild unten vergleichen. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). In diesem Artikel werden Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen bezeichnet.

Konfigurieren Sie Ihre Board-Ansicht

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.. ).
2. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Ansichtstyp und wählen Sie Board-Ansicht aus.
   
   
   
   
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline und wählen Sie eine Pipeline aus.
   
4. So konfigurieren Sie Phasen-/Statusoptionen:
   
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen einer Phase und klicken Sie dann auf das left Symbol für Phase ausblenden oben in der Spalte, um die Datensätze in einer Phase/einem Status auszublenden. Wenn eine Spalte bereits reduziert ist, klicken Sie auf das rightshow stage-Symbol , um sie zu erweitern.
     
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Phasennamen, klicken Sie dann auf die drei vertikalen Punkte und wählen Sie eine Option aus:
     • [Datensatz] hinzufügen: Es wird ein Datensatz in der ausgewählten Phase/dem ausgewählten Status erstellt. Die Eigenschaften "Pipeline" und "Phase"/"Status" werden automatisch ausgefüllt.
     • Phase/Status umbenennen: Ändern Sie den Namen der ausgewählten Phase/des ausgewählten Status.
     • Farbe der Phase/des Status bearbeiten: Ändern Sie die Farbe der ausgewählten Phase/des ausgewählten Status.
     • Board gruppieren nach: Ändern Sie die Eigenschaften zum Aufzählen der Board-Phasen (z. B. Deal-Typ anstelle von Deal-Phase).
     • Phasen-Automatisierung verwalten: Konfigurieren Sie phasenspezifische Automatisierungen.
     • Phaseneinstellungen verwalten: Konfigurieren Sie phasenspezifische Einstellungen.
5. So verwalten Sie Filter:
   • Klicken Sie auf das advancedFiltersIcon Symbol zum Umschalten von Filtern , um die Filterleiste ein- oder auszublenden.
   • Klicken Sie oberhalb des Boards auf die Dropdown-Menüs für die Eigenschaften , um Schnellfilter zu verwenden. Erfahren Sie, wie Sie Schnellfilter konfigurieren.
   • Klicken Sie oberhalb des Boards auf Erweiterte Filter , um benutzerdefinierte AND oder OR logische Filtergruppen festzulegen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von erweiterten Filtern.
     
6. Klicken Sie auf den Namen einer gespeicherten Ansicht, um eine Ansicht mit definierten Filterkriterien zu öffnen. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Ansichtsregisterkarten.
7. So zeigen Sie weitere Details zu einem Datensatz an:
   • Klicken Sie auf eine Board-Karte oder auf den Namen eines zugeordneten Datensatzes, um den Datensatz in einer Vorschau im rechten Bereich anzuzeigen.

• Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes, um den ganzseitigen Datensatz zu öffnen.

In der aktualisierten Board-Ansicht mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten oder löschen

1. Gehen Sie zu den Datensätzen, die Sie bearbeiten möchten. Sie können eine gespeicherte Ansicht öffnen oder Filter anwenden , um die Datensätze zu finden, die Sie bearbeiten möchten.
2. Halten Sie die Befehlstaste (MacOs) bzw. die Tastenkombination Strg (Windows) gedrückt und klicken Sie dann auf die Karten , die Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie oben im Board auf Alle [Anzahl der Datensätze] auswählen , um falls gewünscht alle Datensätze in Ihrer Pipeline auszuwählen.
4. Klicken Sie oben im Board auf Bearbeiten
5. Um die Werte einer bestimmten Eigenschaft in diesen Datensätzen zu bearbeiten, klicken Sie oben in der Tabelle auf Bearbeiten.

6. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaft und wählen Sie die zu bearbeitende Eigenschaft aus.

   • Geben Sie im eingeblendeten Fenster einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein oder wählen Sie ihn aus. Bei Mehrfachauswahl-Eigenschaften:

   • Um neue Werte unter Beibehaltung der bestehenden Werte hinzuzufügen, wählen Sie „An aktuelle(n) Wert(e) anhängen“.
   • Um die vorhandenen Werte zu überschreiben, wählen Sie Aktuelle Werte ersetzen aus.

   • Klicken Sie auf Aktualisieren. Dadurch werden bei Text- oder Einzelauswahleigenschaften die alten Werte in der Eigenschaft für diese Datensätze überschrieben.

1. Gehen Sie zu den Datensätzen, die Sie bearbeiten möchten. Sie können eine gespeicherte Ansicht öffnen oder Filter anwenden , um die Datensätze zu finden, die Sie bearbeiten möchten.
2. Halten Sie die Befehlstaste (Macos) bzw. die Tastenkombination Strg (Windows) gedrückt und klicken Sie dann auf die Karten , die Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie oben im Board auf Löschen.
4. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Kontakte ein und klicken Sie auf Löschen.

Datensätze zwischen Pipeline-Phasen verschieben

1. Gehen Sie zu der Pipeline, die Sie bearbeiten möchten .
2. Halten Sie die Tastenkombination Cmd (MacOS) bzw. Strg (Windows) gedrückt und klicken Sie dann auf die Karten, die Sie verschieben möchten.
3. Klicken Sie auf eine ausgewählte Karte und ziehen Sie sie zu einer anderen Phase oder einem anderen Status.
4. Sobald der Datensatz in eine neue Phase oder einen neuen Status verschoben wird, wird die Anzahl der Datensätze der Spalte aktualisiert und die Karten innerhalb der Spalte werden anhand Ihrer Sortierkriterien neu sortiert. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Deal in eine andere Phase verschieben, müssen die gewichteten Gesamtwerte auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit des Deals neu berechnet werden, die auch auf der Grundlage der neuen Phase aktualisiert werden kann. Während der Neuberechnung wird ein delay Verzögerungssymbol neben dem gewichteten Betrag angezeigt.

Sortieren Sie Ihre Pipeline-Karten

Sie können auswählen, welche Eigenschaft verwendet werden soll, um die Sortierreihenfolge Ihrer Datensätze in jeder Spalte zu bestimmen. Sie können z. B. Tickets nach dem neuesten Wert für Erstellungsdatum oder Deals nach hohen bis niedrigen Werten für die Eigenschaft Betrag sortieren.

1. Gehen Sie zur Pipeline-Ansicht, für die Sie die Karten sortieren möchten.
2. Klicken Sie oben rechts auf das "Sortieren nach"-Symbol.
3. Wählen Sie im Pop-up-Feld die Eigenschaft und die Sortierrichtung aus. Der Typ der Eigenschaft bestimmt die Sortierreihenfolge (z. B. Z -->A, 0-->9).
4. Klicken Sie unten rechts auf Speichern , um Ihre Sortierung für gespeicherte Ansichten zu speichern, die Sie erstellt haben.

Datensätze in eine andere Pipeline verschieben

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.

2. Halten Sie die Tastenkombination Cmd (MacOS) bzw. Strg (Windows) gedrückt und klicken Sie dann auf die Karten , die Sie verschieben möchten.

3. Klicken Sie oben im Board auf Bearbeiten.

4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaften und wählen Sie Pipeline aus.

5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Phase/Status und wählen Sie dann die Phase/den Status und die Pipeline aus, in die Sie die Datensätze verschieben möchten (z. B. Termin vereinbart (Sales-Pipeline)).

6. Klicken Sie auf Aktualisieren.