在看板视图中管理记录

所有对象索引页面都提供表格视图，但带有流程的对象还提供更新后的看板视图，其中记录以卡片形式显示，并在流程的各个阶段之间流动。您可以编辑记录，并在流程的各个阶段之间移动记录。了解如何为交易、项目和服务等对象的流程创建阶段。

在看板视图中编辑单个记录

编辑在看板卡片上内联显示的属性值。了解如何在看板卡片上显示不包含属性值的属性。

要在看板上编辑单个值：

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 打开已保存的视图、创建新视图或应用筛选条件，以查找要编辑的记录。
3. 将鼠标悬停在卡片上，然后点击要编辑的属性旁边的“edit ”编辑属性值图标。
4. 在弹出框中，根据字段类型输入或选择一个值。
5. 点击“保存”。

在看板视图中为记录添加活动

从看板视图中显示的记录卡片创建活动。您必须在看板卡片设置中启用“快速操作”或“查看活动”设置。

要在看板上创建活动：

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 打开已保存的视图、创建新视图或应用筛选条件，以查找要编辑的记录。
3. 在卡片左下角，点击description “创建笔记”图标或tasks “创建任务”图标。
4. 在活动编辑窗口中，输入活动详情。
5. 要创建其他活动：
   • 在卡片右下角，将鼠标悬停在“活动”区域上。
   • 在弹出框中，点击与您要创建的活动相对应的活动图标（例如，安排会议meetings ）。

在看板视图中批量编辑或删除记录

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 打开已保存的视图、创建新视图或应用筛选条件，以查找要编辑的记录。
3. 按住键盘上的Cmd 键（macOS）或Ctrl 键（Windows），然后点击要编辑的卡片。
4. 在看板顶部，点击“全选 [记录数]”以选中管道中的所有记录（如需）。
5. 在看板顶部，点击“编辑”。

6. 在对话框中，点击“要更新的属性”下拉菜单，并选择要编辑的属性（例如，“销售管道”）。

   • 在弹出的字段中，为所选属性输入或选择新值。对于多选属性：

   • 选择“追加到当前值”，以在保留现有值的同时添加新值。
   • 选择“替换当前值”以覆盖现有值。

   • 点击“更新”。对于文本或单选属性，此操作将覆盖这些记录中该属性的旧值。

1. 导航至您要编辑的记录。您可以打开已保存的视图，或应用筛选条件来查找要编辑的记录。
2. 按住键盘上的Cmd 键（ macOS）或Ctrl 键（Windows），然后点击要删除的卡片。
3. 在看板顶部，点击“删除”。
4. 在对话框中，输入记录数量，然后点击“删除”。

对管道卡片进行排序

选择用于确定每列中记录排序顺序的属性。例如，按“创建日期 ”的最新值对工单进行排序，或 按“金额”属性的 值从高到低对交易进行排序。您还可以手动排序，以完全自定义每个销售管道通道中的记录顺序。

按属性排序的方法：

1. 转到您想要对卡片进行排序的管道视图。
2. 点击“按…排序”。
3. 在弹出框中，选择属性及排序方向。属性的类型决定了排序顺序（例如，Z→A、0→9）。
4. 您的更改仅保存到您的个人资料中。

若要手动排序：

1. 导航至您想要对卡片进行排序的管道视图。
2. 点击“按…排序”。
3. 在弹出框中，选择“手动”。然后，选择一种排序方法：
   • 单条：在同一通道内点击并垂直拖动记录卡片。
   • 批量：按住键盘上的Cmd 键（ macOS）或Ctrl 键（Windows），然后点击记录卡片进行选择。垂直拖动记录卡片以移动它们。

在同一保存视图中且已选择“手动排序”的用户，将实时同步看到这些更改。