更新日時 2026年8月13日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
タスクを作成したら、プロパティーに基づいてタスクを絞り込み 、フィルターをビューとして保存して再訪できます。これには、 キャンペーンツールから作成されたタスクも含まれます。
以下の方法を学びましょう：
モバイルデバイスを使用している場合は、HubSpotモバイルアプリでタスクを作成する方法をご確認ください。
標準のタスクビュー
タスクのインデックスページに初めてアクセスしたときは、一般的なフィルターに基づく一連の既定のビューが用意されています。全てのタスクビューには、[ 担当者:自分 ]という条件が自動的に含まれます。これは、割り当てられたタスクのみが表示されることを意味します。
- 全て:割り当てられた未完了のタスクの完全なリスト。これは、タスクのインデックスページに移動するとデフォルトで開くビューですが、 既定のビューを編集することができます。
- 完了: 割り当てられ、完了済みのタスクの完全なリスト。
- 今日が期限:期日が現在の日付の未完了のタスクの割り当て済み。
- 期限超過:期日が現在の日付よりも前の未完了のタスクの割り当て済み。
- 予定:期日が現在の日付より後の未完了の割り当てられたタスク。
- 最もエンゲージ:関連付けられたコンタクトの[ 最後のエンゲージメント ]プロパティーに値が設定されている、割り当てられた未完了のタスク。
標準ビューのフィルターを編集 することも、カスタム条件を使用して 独自のビューを作成することもできます 。
タスクを絞り込み、タスクビューを保存する
特定の条件に基づいてタスクを絞り込みし、頻繁に見直すフィルターをビューとして保存することができます。例えば、最近エンゲージメントがあったコンタクトに関連するタスクのビューを作成します。
タスクビューを作成する
新しいタスクの保存済みビューを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［タスク］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［タスク］に直接移動します。
- ［+ビューを追加］をクリックします。
- [新しいビューを作成]をクリックします。
- ポップアップウィンドウで、ビューの名前を入力し、オーディエンスを選択します。
- ［確認］をクリックします。
タスクビューにフィルターを追加
ビューのフィルターを変更するには、テーブルの上部にあるプロパティーのドロップダウンメニューを使用するか、他のタスクプロパティーの詳細フィルターをセットアップします。
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［タスク］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［タスク］に直接移動します。
- ビューの タブをクリックします 。タブとして表示されていないビューを開くには、[+ビューを追加]をクリックし、ドロップダウンメニューからビュー を選択します。
- 以下のデフォルトのオプションで絞り込むことができます：
- 割り当て先:タスクに割り当てられたユーザーに基づいて絞り込みます。
- タスクタイプ:タスクのタイプ( コール、 Eメール、 To Doのいずれか)に基づいて絞り込みます。
- 期日:期日に基づいて絞り込みます。今日を基準とした 相対的な時間 を選択します(例: [明日]、[ 翌月])。
- キュー:タスクが特定の キューに含まれているかどうかに基づいて絞り込みます。
- 他のプロパティーで絞り込むには、[詳細フィルター]をクリックします。右側のパネルで[ フィルターを編集]をクリックし、ビューのフィルターを追加または編集します。
- フィルター基準にするプロパティー選択します。既存のフィルターがある場合は、[ AND]をクリックして、 プロパティーを1つ選択します。
- 選択したプロパティーの条件を設定し、[ フィルターを適用]をクリックします。詳しくは条件の設定をご確認ください。
- 同じフィルターグループに別のプロパティーを追加するには、[ AND]をクリックします。 複数のフィルターを設定した場合、タスクがビューに含まれるためにはすべての条件を満たしている必要があります。
- 既存のフィルターを削除するには、フィルターの上にマウスポインターを置き、[ 削除 ]をクリックします。
- 「の保存アイコンをクリックして、フィルターの変更をビューに保存します。
タスクをビューとして整理したら、それらのタスクを連続的に完了したり、タスクをエクスポートしたりできます。
タスク保存ビューの管理
ビューをタブとしてピン留めしたり、タブを並べ替えたり、ビューを編集または削除したりできます。- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［タスク］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［タスク］に直接移動します。
- ビューの順序を変更するには 、タブ をクリックして新しい位置にドラッグします。
- ビューの「」タブをクリックして、一番左の位置までドラッグし、デフォルトのビューを設定します。このビューは、タスクに移動するたびに最初に表示されるタブとなります。
- ビューを閉じるには、ビューのタブにある「」の「X」をクリックします。このビューは、「」の「ビューの追加」ドロップダウンメニュー、または「」の「すべてのビュー」ページから再度開くことができます。
- テーブルの右上にある [ ] をクリックし、[Edit columns]を選択して、タスクビューの列として表示されるプロパティを変更します。列を編集してから、[ 適用]をクリックします。の表示列のカスタマイズについて詳しくは、をご覧ください。
- 「」をクリックし、「All Views」を選択して、保存済みのすべてのタスクビューを管理します。「」の「All Views」ページには、ユーザーが独自に作成したタスクビューが表示されます。
- 「」の「All Views」ページでは、すべてのカスタムタスクビューの複製、編集、エクスポート、削除を行うことができます。タスクビューの上にマウスポインターを重ねて [その他]をクリックし、オプションを選択します。
- 名前を変更：ビューの名前を更新します。ダイアログボックスに 名前を入力し、[ 保存]をクリックします。
- ［削除］：ビューを削除します。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。ビューは削除されますが、そのビューに含まれるタスクは削除されません。
- 共有を管理：ビューへのアクセスを許可するユーザーを更新します。ダイアログボックスで、ビューを非公開にするか、チームで共有するか、アカウントのすべてのユーザーと共有するかを選択します。［保存］をクリックして確認します。
- 複製：ビューを複製します。ダイアログボックスに複製するビュー の名前 を入力し、[ 保存]をクリックします。同じフィルターを使った新しいビューが作成されます。
- [エクスポート]:ビュー内のタスクをエクスポートします。ダイアログボックスにエクスポート の名前 を入力し、 ファイルタイプ と エクスポートするデータ を選択して、[ エクスポート]をクリックします。
注: 標準のタスクビューの名前変更、共有、または削除はできません。
