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ワークフロー オブジェクト タイプを理解する

更新日時 2026年7月27日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

ワークフローを作成するときは、リスト表示されたワークフロー オブジェクト タイプから選択します。どのオブジェクトタイプを使用するかを決定する際には、使用事例を確認できます。また、「」ワークフローテンプレートライブラリを利用し、ワークフローテンプレートを使用するか、コミュニティのワークフローライブラリを参照して、HubSpot でプロセスを自動化するさまざまな方法を確認することをお勧めします。

ワークフロー オブジェクト タイプ

ワークフローを作成する際には、サブスクリプションに応じて、次のオブジェクトタイプから選択できます。

上記の全てのサブスクリプションで利用可能 追加のサブスクリプションが必要です
  • コール
  • コンタクト
  • 会社
  • コミュニケーション
  • 取引レコード
  • Eメール(1対1のEメールのみ)
  • 目標
  • 請求
  • メディア
  • ミーティング 
  • 決済
  • プロジェクト
  • サブスクリプション
  • タスク
  • ユーザー
  • カスタムオブジェクト（Enterpriseのみ）
  • キャンペーン (Marketing Hub Professional または Enterpriseのみ)
  • ソーシャル投稿（ベータ版）（Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）
  • リード（Sales Hub Professional／Enterprise）
  • フィードバック送信(「Service Hub Professional 」/ 「Enterprise」)
  • チケット(「Service Hub Professional 」/ 「Enterprise」)
  • 見積もり
  • 注文(Revenue Hub Professional/ Enterprise) 
  • クレジットメモ(「Revenue Hub Professional」/ 「Enterprise」) 
  • 契約書(ベータ版)(Revenue Hub Professionalまたは Enterprise) 

活用事例の例

ワークフローを使ってプロセスを自動化するさまざまな方法の概要を以下に示します。その他の例については、 ワークフロー テンプレート ライブラリーで確認したり、ワークフローテンプレートを使用して 自動化プロセスを合理化したりできます。また、ワークフローを設定する際のアイデアを得るには 、コミュニティーのワークフローライブラリー を使用することをお勧めします。

  • コンタクトベースのワークフロー: 

    • コンタクトが見積もりリクエストフォームを送信したときに新しい取引を作成します。

    • コンタクトがCTAでフォームを送信したときにナーチャリングEメールフローを作成します。

    • コンテンツに対するインタラクションに基づいてコンタクトのライフサイクルステージとプロパティーを更新します。

    • コンタクトによるフォームの送信に基づいて外部Googleスプレッドシートを更新しました。

  • 会社ベースのワークフロー: 

    • 関連付けられたコンタクトレコードに基づいてプロパティー値を更新する。

    • 会社がターゲットアカウントになると、インテントシグナルの追跡を開始します。

    • エージェントアクションを使用して会社データを入力します。

  • 取引ベースのワークフロー：

    • 取引ステージに基づいてタスクを作成します。

    • 取引が特定の取引ステージに移動されたときに特定のユーザーに通知します。

  • キャンペーンベースのワークフロー: 

    • トリガーアラート キャンペーンの予算を超過した場合。

    • タスクを作成する キャンペーンの所有者またはチームに基づいて。

    • 使用 レコードを編集する キャンペーンの詳細を更新するためのワークフローアクション。

  • 見積もりベースのワークフロー： 

  • 会議ベースのワークフロー： 

    • ミーティング後に取引ステージを自動的に更新するようにワークフローを設定します。

    • デモミーティングが予約されたらいつでも取引レコードを作成するワークフローをセットアップします。次に、自動的に取引をミーティング担当者に割り当てます。

    • [ レコードを編集 ]アクションを使用すると、[ スケジュール済み ]から [完了]までの ミーティングの成果 など、ミーティングの詳細を更新できます。

  • ソーシャル投稿ベースのワークフロー（ベータ版）：

    • 投稿が公開されたら、Slackのチャンネルに通知するか、社内メールを送信して、チームメンバーがその投稿を共有・宣伝できるようにしましょう。

    • ソーシャルメディアの投稿が公開された際に、他のチャネル（例：メール、広告）でのフォローアップアクションを調整・実行する。

    • 予定されたコンテンツが公開された際に、ステークホルダーに通知するため、アプリ内通知または社内メール通知を送信し、ステークホルダーが確認できるようにする。

    

特定のワークフロー・オブジェクト・タイプを設定する 

ワークフローをゼロから作成する場合、通常は 最初にトリガーを設定する ことをお勧めします。ただし、場合によっては、最初にワークフローの登録オブジェクトタイプを選択する必要がある場合もあります。例えば、コンタクトベースまたは会社ベースのワークフローを作成し、その後に関連するトリガーを設定できます。

注: ワークフローのレコードタイプを選択した後に、ワークフローのタイプを変更することはできません 。

  1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
  2. 右上の[ ワークフローを作成 ]をクリックし、[ 最初から作成]を選択します。
  3. 左側のパネルの下部にある[ トリガーをスキップ]をクリックし、適格なレコードを選択します。

ワークフロースキップトリガー. 

  1. [ 登録できるレコードのタイプを選択 ]フィールドで、登録するレコードに使用する オブジェクトタイプを探して選択します。
    • 例えば、コンタクトベースのワークフローを作成するには、[ コンタクト]を選択します。 
    • ワークフローのレコードタイプを選択すると、ワークフローのタイプを変更する ことはできません 。
    • 右側のパネルで、登録トリガーカードに [オブジェクトタイプ]のトリガー登録が表示されます。
  2. 上部にある[ 保存して続行]をクリックします。 
  3. ワークフローの設定を続けます。

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