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アクティビティーを編集、削除、コメントする。

更新日時 2024年 1月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

のアクティビティーの記録 (通話の記録、タスク、メモ、ミーティング、手動で記録したEメール、Eメール、SMS、LinkedIn、WhatsAppメッセージなど) を編集、削除、コメントを残すことができます。コメントについては、レコードにアクセスできるユーザーが閲覧し、返信することができます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、[カスタムオブジェクト]にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
  • アクティビティーが記録されているレコードのをクリックします。
  • タイムラインで、アクティビティーを探す。アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、左上の右矢印をクリックすると、アクティビティーが展開されます。right クリックして、アクティビティーを展開します。 
  • アクティビティーのテキストを編集するには、アクティビティーにマウスポインターを合わせ、edit鉛筆のアイコンをクリックします。テキストを編集し、保存をクリックします。
  • アクティビティーが発生した日時を編集するには、日付または時間をクリックし、新しい値を選択してください。変更内容は自動的に保存されます。

編集アクティビティー

  • アクティビティーを削除するには、アクティビティーにマウスポインターを合わせ、アクション > 削除をクリックします。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。

削除アクティビティー

  • アクティビティーにコメントする場合は、アクティビティーの下部にある「コメントを追加する」、既存のコメントがある場合は「 [x] コメント」をクリックします。

かいじょうれいせつ

    • テキストボックスにコメントを入力します。下部のリッチ テキスト ツールバーを使用して、コメントの形式を整えたり、リンク、画像、ナレッジベースの記事、またはスニペットを挿入したりすることができます。
    • [保存]をクリックします。コメントはアクティビティーに追加されます。

注:1つのアクティビティーに最大100件までのコメントが可能です。

  • 既存のコメントを編集または削除するには、そのコメントにマウスポインターを合わせます:
    • をクリックします。edit鉛筆のアイコンをクリックしてコメントを編集し、テキストボックスに編集内容を入力して、[保存]をクリックします。
    • をクリックします。deleteをクリックすると、コメントが削除されます。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。
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