マルチタッチ収益アトリビューションレポートを作成する
更新日時 2021年 1月 20日
カスタムのマルチタッチ収益アトリビューションレポートを作成します。マルチタッチアトリビューションは、HubSpotでの顧客とのやり取りに、「クレジット」という形で収益を関連付けます。そのため、マーケティングとセールスアクティビティーがビジネスの収益を上げる方法をよりよく理解することができます。
報告書に使用したデータ
レポートに期待されるデータが表示されていない場合は、レポートがどのようなデータを使用しているかを理解しましょう。報告書では考慮されません。
- HubSpot以外の収益や顧客とのやりとり。
- Amountプロパティ、Create dateプロパティ、およびClose dateプロパティに既知のプロパティ値がない案件からの収益または顧客とのやりとり。
- 上記のプロパティ値を持つコンタクトレコードとディールレコードの両方に関連付けられていないすべての営業活動(すなわち、電話、会議、会話、および1対1の電子メール)。
レポートには、次のすべての条件を満たす取引のみが含まれます。
- クローズ済みの獲得ステージにある取引であること。
- 取引パイプラインを確認して、クローズ済みの獲得ステージにあるかどうかを判断します。
- このステージが存在しない場合、新しい取引ステージを作成するか、既存の取引ステージを編集してクローズ済みの獲得ステージにします。
- 実際に成立した取引を更新して、クローズ済みの獲得ステージに進ませます。
- 少なくとも1件のコンタクトが関連付けられている取引であること。
- レポートは、HubSpotでトラッキングされているコンタクトのインタラクションに基づきます。コンタクトが関連付けられていなければ、どのインタラクションも収益に帰属しません。
- 取引にコンタクトが関連付けられていない場合、取引に最も適切なコンタクトを特定し、そのコンタクトを取引に関連付けることができます。
- 取引は、金額プロパティ、日付プロパティの作成、日付プロパティのクローズで既知のプロパティ値を持っている必要があります。レポートには、これらのプロパティー値が必要です。値が空の場合、適切な値を取引のプロパティーに追加してください。
上記の条件を1つでも満たしていない取引は、収益アトリビューションレポートから除外されます。
条件を満たした案件であれば、レポートに使用する主なデータは以下の通りです。
- 案件の金額物件からの収益。
- 取引記録と接触記録に関連した共通の相互作用と活動。
カスタムのマルチタッチ収益アトリビューションレポートを作成する
- HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
- 右上の[カスタムレポートを作成]をクリックします。
- 左側のパネルで[アトリビューション]を選択します。
- [収益]を選択し、右上の[次へ]をクリックします。
- 鉛筆アイコンedit iiをクリックし、レポートに名前を付けます。
- 左側のパネルで[詳細]タブで、収益アトリビューションを使用して作成できる各種のレポートタイプを確認できます。
- [仕組みを見る]をクリックして、ビデオチュートリアルを視聴し、収益アトリビューションがマーケティング活動の評価にどのように役立つかに関する詳細を読みます。
- 規定の質問に答えるのに役立つサンプルレポートを確認するには、[サンプルレポート]セクションで[表示]をクリックします。これにより、[設定]タブの特定のオプションが設定されたレポートが自動的に生成されます。
- レポートを設定するには、左側のパネルで[設定]タブをクリックします。
- チャートタイプ:データの表示方法を選択します。
- 取引クローズ日:日付範囲を選択します。その日付範囲内でクローズされた取引の収益が、チャートのデータに含まれます。 週を含む日付フィルタを選択すると、週は日曜日から始まります。
- 取引パイプライン:1つのパイプラインまたはすべてのパイプラインを選択します。選択された取引パイプラインの取引の収益のみがチャートのデータに含まれます。
- 取引のタイプ:1つの取引タイプまたはすべてのタイプを選択します。選択された取引タイプの取引の収益のみがチャートのデータに含まれます。デフォルトでは、取引タイプは[新しいビジネス]または[既存のビジネス]のいずれかです。取引プロパティー設定で、新たな取引タイプを編集または追加できます。
- コミュニケーション数:すべてのコミュニケーションによる収益、マーケティングコミュニケーションのみによる収益、またはセールスコミュニケーションのみによる収益を表示する場合に選択します。
- マーケティングに関するコミュニケーションのみ:コンテンツから得られた収益のみが表示されます。
- セールスに関するコミュニケーションのみ:コール、ミーティング、セールスEメール、会話から得られた収益がのみ表示されます。
- 側面:取引収益のクレジットを切り取る側面を選択します。[別の側面を追加]をクリックすると、データをさらに別の側面から切り取ることができます。これには次のものがあります。
- コンテンツタイプ:コンテンツタイプ別に取引収益クレジットを割り当てる場合に選択します。コンテンツタイプについて詳細をご確認ください。
- コンテンツのタイトル:コンテンツのタイトル別に取引収益クレジットを割り当てる場合に選択します。コンテンツにタイトルがない場合、コンテンツのURLが表示されます。
- 取引:取引別に取引収益クレジットを割り当てる場合に選択します。
- 取引パイプライン:取引パイプライン別に取引収益クレジットを割り当てる場合に選択します。
- 取引のタイプ:取引タイプ別に取引収益クレジットを割り当てる場合に選択します。
- キャンペーン:HubSpotキャンペーンに関連付けられているアセットに基づいて取引収益クレジットを割り当てる場合に選択します。
- インタラクションソース:インタラクションソース別に取引収益クレジットを割り当てる場合に選択します。インタラクションソースについて詳細をご確認ください。
- インタラクションタイプ:インタラクションタイプ別に取引収益クレジットを割り当てる場合に選択します。インタラクションタイプおよびレポート用にインタラクションタイプをカスタマイズする方法の詳細をご確認ください。
- アトリビューションモデル:[選択]をクリックして、モデルでクレジットがさまざまなやり取りにどのように結び付けられているかに基づいて、1つ以上のアトリビューションモデルを選択します。複数のモデルを選択した場合、各モデルおよび関連付けられたクレジットがチャートに別々に表示されます。
- レポートの作成が完了したら、右上の[保存]をクリックします。
取引がレポートに含まれるための条件
外部でホストされているページから特定のコンテンツタイプにクレジットを振り分ける
HubSpotでホストされていないビジネスのウェブサイトでHubSpotコンテンツ管理システムを使用していない場合、そのウェブサイトはHubSpot外部でホストされていることになります。
デフォルトでは、外部でホストされているページに帰属するクレジットは[コンテンツタイプなしのページ]コンテンツタイプとして振り分けられます。
ただし、外部でホストされているページに帰属するクレジットを他のコンテンツタイプに振り分けることもできます。それには、該当するページに次のコードを追加するよう、開発者チームに依頼してください。
var _hsq = window._hsq = window._hsq || []; _hsq.push(['setContentType', 'CONTENT_TYPE']);
上記のコードに含まれるCONTENT_TYPE
テキストを、結び付けるコンテンツタイプに応じた式で置き換えてください。
- [ウェブサイトページ]コンテンツタイプに結び付けるには、
standard-page
またはsite-page
の式を使用します。 - [ランディングページ]コンテンツタイプに結び付けるには、
landing-page
の式を使用します。 - [リストページ]コンテンツタイプに結び付けるには、
listing-page
の式を使用します。 - [ブログ記事]コンテンツタイプに結び付けるには、
blog-post
の式を使用します。 - [ナレッジ記事]コンテンツタイプに結び付けるには、
knowledge-article
の式を使用します。
このコードの仕組みについては開発者用ドキュメントをご覧ください。
収益アトリビューションに関する定義と情報
アトリビューションモデル
収益クレジットをやり取りに振り分ける方法は、アトリビューションモデルによって異なります。
- 初回のやり取り:取引収益の100%が、コンバージョンパス内のコンタクトの最初のやり取りに起因するものとします。
- 最後のやり取り:取引収益の100%が、コンバージョンパス内のコンタクトの最後のやり取りに起因するものとします。
- フルパス:
- 取引収益クレジットの22.5%が、最初のやり取り、リード創出、取引創出、最後のやり取りのそれぞれに起因するものとします。
- 取引収益クレジットの残り10%が、他のすべてのやりとりに均等に起因するものとします(中間インタラクションなど)。
- リニア:取引収益クレジットが、コンバージョンパスの各やり取りに均等に起因するものとします。
- U字型:
- 取引収益クレジットの40%が、最初のやり取りとリードコンバージョンのやり取りのそれぞれに起因するものとします。
- 取引収益クレジットの残り20%が、他のすべてのやりとりに均等に起因するものとします。
- W字型:
- 取引収益クレジットの30%が、最初のやり取り、リードコンバージョンのやり取り、および取引創出のやり取りのそれぞれに起因するものとします。
- 取引収益クレジットの残り10%が、他のすべてのやりとりに均等に起因するものとします。
- 時間の減衰。
- 取引収益のクレジットは、より最近の相互作用に重くのしかかっています。
- クレジットは7日間の半減期を利用して配布されます。これは、コンバージョンの8日前のインタラクションは、同じコンバージョンの1日前の広告インタラクションの半分の信用を得ることを意味します。
コミュニケーション数
モデルでは、収益クレジットがインタラクションに結び付けられ、カスタマージャーニーの主なコンバージョンポイントに高いクレジットが配分されます。主なコンバージョンポイントを以下に示します。
- 初回のやり取り:HubSpotに記録された顧客の最初のやり取り。これは通常、ウェブサイトへの初回訪問です。
- リードの作成:顧客がHubSpotのコンタクトにコンバージョンされる前の、顧客の最後のやり取り。
- 取引の作成:取引が関連付けられる前の、顧客の最後のやり取り。
- クローズ済みの獲得:顧客に関連付けられた取引がクローズ済みの獲得ステージに移動される前の、顧客の最後のやり取り。
これらの主なコンバージョンポイントの間に発生したやり取りは、中間のやり取りと呼ばれます。
コンテンツタイプ
- ウェブサイトページ:HubSpotのウェブサイトページ。
- ランディングページ:HubSpotのランディングページ。
- ブログ記事:HubSpotのブログ記事。
- リストページ:HubSpotのブログのリストページ。
- マーケティングEメール:HubSpotでのマーケティングEメール。
- ミーティング:連絡先の記録と関連する取引記録の両方に関連付けられている、HubSpotで設定またはログに記録されているミーティング。
- ナレッジベースの記事:HubSpotナレッジベースの記事。
- 多種多様なHubSpotページ:ミーティングリンクやサブスクリプションページなど、分類されていない、HubSpotに作成されたページ。
- コンテンツタイプなしのページ:上記のどのカテゴリーにも分類されない、HubSpotトラッキングコードがインストールされたページ。これには外部でホストされているページも含まれます。
- コンタクトのインポート:コンタクトをインポートします。
- 通話:連絡先記録と関連する取引記録の両方に関連付けられた HubSpotでの通話。
- ソーシャル投稿:HubSpot経由で公開されたソーシャル投稿。
- セールスメール:連絡先の記録と関連する取引記録の両方に関連付けられた、HubSpotを通じて送信、追跡、またはHubSpotにログインした 1対1のメール。
- 広告:HubSpotでトラッキングされた広告。
- カンバセーション:連絡先の記録と関連する取引の記録の両方に関連付けられた HubSpot内の会話。
- 連携:連携を介してコンタクトレコードに記録されたコミュニケーション(Salesforce、Zoom、カスタムAPIで作成されたコンタクトなど)。
- その他のリードの作成:上記以外の手段によって作成されたコンタクト(HubSpotでの手動での作成、HubSpot Sales拡張機能による作成など)。
コミュニケーションソース
インタラクションはセッションによって分類されます(例:AdWords広告を通じて開始されたセッション中のページビューは、[検索連動広告]に分類されたやり取りになります)。
セッション中にコミュニケーションが発生しない場合は、次のコミュニケーションタイプに基づいて分類されます。
- 会議、電話、営業メールの返信、会話のやりとりは、営業の下に分類されます。報告書に考慮されるように、そのような営業活動は、連絡先の記録とその関連する関連する取引記録に関連付けられている必要があります。例:
- 連絡先のレコードは、取引のレコードに関連付けられています。
- HubSpotユーザーがその案件について連絡先に電話をかけ、連絡先レコードにログを記録すると、連絡先レコードの直近5件のオープン案件のうちの1件であれば、その通話アクティビティは自動的に案件レコードに関連付けられます。そうでなければ、ユーザは手動で呼び出しをディールレコードに関連付ける必要があります。
- コールは取引とコンタクトの両方に関連付けられているため、レポートでは取引に関連していると仮定し、収益帰属のためにそれを考慮に入れることができます。
- 通話が取引に関連していない場合は、取引に関連していなくても他の目的のために通話が行われている可能性があるため、収益帰属レポートには考慮されません。
- マーケティングEメールのクリックのやり取りは、「Eメールマーケティング」に分類されます。
- ソーシャル投稿のクリックのやり取りは、「ソーシャルメディア」に分類されます。
コミュニケーションタイプ
レポートで使用できるさまざまなコミュニケーションタイプを以下に示します。すべての収益アトリビューションレポートに対してインタラクションタイプの数をカスタマイズできます。
- ページビュー:顧客がHubSpotページのいずれか、またはHubSpotトラッキングコードがインストールされた外部ページを閲覧した。
- フォーム送信:顧客がHubSpotでトラッキングされているフォームを送信した。
- CTAクリック:顧客がHubSpot CTAをクリックした。
- ソーシャルメディア投稿クリック:顧客がHubSpotを使用して公開されたソーシャルメディア投稿をクリックした。
- マーケティングEメールクリック:顧客がHubSpot経由で送信されたマーケティングEメール内でクリックした。
- セールスメールの返信: HubSpotが追跡・記録している1 対1のメールに顧客が返信したもので、この返信はコンタクトレコードと関連する案件レコードの両方に関連付けられています。
- ミーティング:顧客はHubSpotユーザーとミーティングを行っており、このミーティングは連絡先記録と関連する取引記録の両方に関連付けられています。
- 通話:顧客はHubSpotユーザーと通話をしており、この通話は連絡先レコードと関連する取引レコードの両方に関連付けられています。
- Hubspotのコンタクト作成:顧客がHubspotで作成された。これにはインポートと手動による作成が含まれます。
- カンバセーション:顧客はHubSpotユーザーと会話をしており、この会話は連絡先記録と関連する取引記録の両方に関連付けられています。
- 広告クリック:顧客がHubSpotでトラッキングされている広告のいずれかをクリックした。
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