タスクリマインダーと日次タスクダイジェストEメールを設定する

タスクを作成するときに、その特定のタスクに関する Eメール通知を受信するリマインダーを設定できます。各平日が期限のタスクのサマリーを受信するには、日次タスクダイジェストEメールをオプトインすることもできます。

タスクのリマインダーを管理

タスクを作成または編集する際に、タスクの締め切りに基づいて送信されるリマインダーEメールを設定できます。タスクの担当者には、リマインダーを定義したEメールリマインダーEメールが各タスクの担当者に送信されます。

手動でリマインダーを追加または編集したり、作成したタスクの既定のリマインダーを設定したりできます。

タスクのリマインダーを編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
2. 個々のタスクのリマインダーを管理するには、次の手順に従います。
   • タスクを作成 または 編集 します。
     
   • [リマインダー ]フィールドをクリックし、リマインダーを送信するタイミングの オプションを選択します : タスクの期限、 30分前、 1時間前、 1日前、または 1週間前。カスタムリマインダーを設定するには、[ カスタム日付]を選択し、 日付と時刻 を選択します。
   • リマインダーをオフにするには、[ リマインダー ]フィールドをクリックして[ リマインダーなし]を選択するか、カスタムリマインダーを設定している場合は [クリア]をクリックします。
   • [作成 ]または [保存]をクリックします。
3. 複数のタスクのリマインダーを管理するには、次の手順に従います。
   • 編集するタスクの チェックボックスをオンにします 。
   • 表の上部にある[ edit 編集 ]をクリックします。
   • [更新するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 期日とリマインダー]を選択します。
   • [リマインダー ]フィールドをクリックし、タスクのリマインダーを送信するタイミングの オプションを選択します ( タスクの期限、 30分前、 1時間前、 1日前、1週間 前)。カスタムリマインダーを設定するには、[ カスタム日付]を選択し、 日付と時刻 を選択します。
   • タスクのリマインダーをオフにするには、[ リマインダー ]フィールドをクリックして[ リマインダーなし]を選択するか、カスタムリマインダーを設定している場合は[ クリア]をクリックします。
   • ［保存］をクリックします。リマインダーセットは選択した全てのタスクに適用されます。

タスクの日次ダイジェストEメールを受信する

日次ダイジェストEメールには、平日の各日が期限のタスクが表示されます。日次ダイジェストEメールにオプトインするには、次の手順を完了し 、過去17日間に 3つ以上のタスクを実行する 必要があります。

注: リマインダー が定義されているタスクからは、個々のEメール通知が受信トレイに送信されます。個別のタスクのリマインダーEメールを停止するには、 タスクのリマインダーをオフにします。既定のリマインダーの時間をオンにしている場合、タスクを作成するとリマインダーが自動的に有効になります。これらのタスクの タスクリマインダーをオフ にしたり、既定を[ リマインダーなし ]に変更して今後の自動リマインダーを回避したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［通知］をクリックします。
3. ［タスク］をクリックして通知オプションを展開します。
4. Eメールを受信する には、[タスクの日次ダイジェスト ]の横にある チェックボックス を選択します。チェックボックス をクリアしてEメールの受信を停止します。
5. ［保存］をクリックします。

平日の午前6時までにダイジェストが準備され、HubSpot アカウントの既定のタイムゾーンに基づいて午前8時にEメール受信トレイに送信されます。午前6時から午前8時までの間に作成されたタスクは、その日のダイジェストに含まれません。

タスクの期限がない場合、Eメールは送信されません。

Eメールダイジェストに含まれる内容:

• 今日が期限 のタスクの件数。期限がEメール送信日である全てのタスクです。
• タスクのタイプ別のTo Do、 コール、 Eメール タスクの数。
• 3つのタスクに関する詳細(タイトル、関連付けられたレコード、優先度が高いかどうかなど)。

HubSpotアカウントでタスクを表示するには 、[ 今日が期限のタスクを全て表示]をクリックします。