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Workflows

ワークフローアクションを複製および移動する

更新日時 2020年 11月 17日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

ワークフローでアクションを作成した後は、そのアクションを複製および移動することで、より効率的に自動化を作成、更新できます。この方法が特に役立つのは、わずかな調整しか必要にならない、繰り返し実行されるアクションを作成する場合です。

たとえば、コンタクトの所在地に基づいて取引を作成するワークフローを構築しているとします。4つの[取引の作成]アクションを個別に作成する代わりに、1つのアクションを作成して、そのアクションを3回複製して調整を加えることができます。

workflow-clone-action-exampleワークフローのアクションを複製または移動するには:

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
  • ワークフローに新しいアクションを追加するか、複製または移動する既存のアクションを見つけます。
  • アクションの横にある[アクション]をクリックします。
    • アクションを複製する場合は、[複製]を選択します。これにより、アクションが別の場所にコピーされます。
    • アクションを移動する場合は、[移動]を選択します。これにより、アクションを別の場所に移動できるようになります。

      workflow-clone-or-move-action
  • アクションを配置する場所を決めるには、目的の場所で[ここに配置]をクリックします。workflow-clone-action

注:if/then分岐を配置できる場所は、ワークフローの終点のみです。

  • [保存]をクリックして配置を確認します。