更新日時 2020年 11月 17日
ワークフローでアクションを作成した後は、そのアクションを複製および移動することで、より効率的に自動化を作成、更新できます。この方法が特に役立つのは、わずかな調整しか必要にならない、繰り返し実行されるアクションを作成する場合です。
たとえば、コンタクトの所在地に基づいて取引を作成するワークフローを構築しているとします。4つの［取引の作成］アクションを個別に作成する代わりに、1つのアクションを作成して、そのアクションを3回複製して調整を加えることができます。
ワークフローのアクションを複製または移動するには：
- HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
- ワークフローに新しいアクションを追加するか、複製または移動する既存のアクションを見つけます。
- アクションの横にある［アクション］をクリックします。
- アクションを複製する場合は、［複製］を選択します。これにより、アクションが別の場所にコピーされます。
- アクションを移動する場合は、［移動］を選択します。これにより、アクションを別の場所に移動できるようになります。
- アクションを配置する場所を決めるには、目的の場所で［ここに配置］をクリックします。
注：if/then分岐を配置できる場所は、ワークフローの終点のみです。
- ［保存］をクリックして配置を確認します。