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Workflows

ワークフローアクションを複製および移動する

更新日時 2021年 6月 16日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Operations Hub  Professional

ワークフローにアクションを追加すると、アクションをコピーおよび移動して、より効率的に自動化することができます。この方法が特に役立つのは、わずかな調整しか必要にならない、繰り返し実行されるアクションを作成する場合です。

たとえば、コンタクトの所在地に基づいて取引を作成するワークフローを構築しているとします。4つの[取引の作成]アクションを個別に作成する代わりに、1つのアクションを作成して、そのアクションを3回複製して調整を加えることができます。

workflow-clone-action-example

ワークフローアクションを複製または移動するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
  • ワークフローに新しいアクションを追加するか、複製または移動する既存のアクションを見つけます。
  • アクションの横にある[アクション]をクリックします。
    • アクションを複製するには、[複製]の上にカーソルを置きます。[このアクション]を選択すると、選択したアクションのみが複製されます。または[このアクションとその後のすべてのアクション]を選択すると、選択したアクションと後続のすべてのアクションが複製されます。 
    • アクションを移動するには、[移動]の上にカーソルにカーソルを置きます。[このアクション]を選択すると、選択したアクションのみが移動します。または[このアクションとその後のすべてのアクション]を選択すると、選択したアクションと後続のすべてのアクションが移動します。 
clone-and-move-workflow-actions
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  • アクションを配置する場所を決めるには、目的の場所で[ここに配置]をクリックします。

    workflow-clone-action

注:if/then分岐を配置できる場所は、ワークフローの終点のみです。

  • [保存]をクリックして配置を確認します。