계약은 HubSpot에서 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원입니다. HubSpot에서 계약을 관리하면 기존 계약 내용을 기록 및 관리하고, 대금을 수동으로 기록하거나 구매자에게 자동으로 청구할 수 있으며, 계약 기간 동안 내용을 업데이트하고, 계약을 갱신하며, 매출을 정확하게 보고할 수 있습니다.
계약 설정을 마친 후에는 수락된 견적서를 기반으로 계약을 생성하는 방법을 알아보세요. 구매자가 견적서를 수락하지 않은 상태에서 직접 계약을 생성하고 싶다면, 계약 직접 생성 (베타)에 대해 자세히 알아보세요. HubSpot에서 계약이 어떻게 사용되는지 자세히 알아보세요.
시작하기 전에
요구 사항 이해
승인된 견적은 청구 설정이 켜져 있든 꺼져 있든 상관없이 계약서를 생성할 수 있습니다. 설정이 꺼져 있는 경우, 대금 수금은 기존 견적 또는 독립형 청구서 처리 방식에 계속 연계됩니다. 설정이 켜져 있는 경우, 계약서를 통해 지속적인 청구, 청구서 생성 및 대금 수금을 관리합니다.
제한 사항 및 고려 사항 파악
현재로서는 구독을 계약으로 마이그레이션할 수 없습니다.
수락된 견적서를 기반으로 계약서 생성
구독 필요
수락된 견적서에서 계약을 생성하려면 Revenue Hub 구독이 필요합니다.
시트 필요
승인된 견적서에서 계약을 생성하려면 Revenue Hub 라이선스가 필요합니다.
권한 필요
계약을 생성하려면 슈퍼 관리자 권한 또는 계약 생성 권한이 필요합니다.
계약이 생성되기 전에 구매자가 견적을 검토하고 수락해야 하는 경우, 수락된 견적에서 계약을 생성하십시오. HubSpot에서 CPQ 및 엔드투엔드 수익 관리에 대해 자세히 알아보세요.
계약서를 생성하기 전에
계약 레코드에는 연락처 및 회사 정보, 확정된 매출 현황, 다른 레코드와의 연관 관계 등 주요 계약 세부 정보가 포함됩니다. 계약에서 확인할 수 있는 항목에 대해 알아보세요.
계약을 생성하기 전에 다음 사항을 유의하십시오.
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항목이 취소될 때까지 자동 갱신되는 경우, 계약 종료일은 설정되지 않습니다.
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모든 항목에 고정 기간이 설정된 경우, 종료일은 가장 늦은 항목의 종료일로 설정됩니다.
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계약에 일회성 항목만 포함된 경우, 계약 종료일은 설정되지 않습니다.
견적서를 기반으로 계약 생성
- 견적서 작성 및 구성.
- 견적서 공유.
- 견적서가 수락되거나 서명된 후:
- 견적서와 관련된 거래, 연락처, 회사 정보와 함께 계약서가 자동으로 생성되어 견적서에 연결됩니다.
- 청구 설정이 활성화된 경우, 예정된 청구일이나 마감일과 관계없이 견적 수락 직후 첫 번째 청구서가 생성되어 구매자에게 즉시 발송됩니다.
- 또한 주문이 생성되어 계약과 연계됩니다.
- 계약을 확인하려면:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 견적으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 견적으로 이동하세요.
- 견적서에 마우스를 올린 다음 ‘미리 보기’를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 ‘계약’ 카드까지 스크롤한 후 계약 이름을 클릭하세요. ‘계약’ 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 해당 카드를 HubSpot 레코드에 수동으로 추가할 수 있습니다.
- 계약은 계약 목록 페이지에서도 확인할 수 있습니다.
다음 단계
Contracts
