HubSpot에 Google 드라이브 연결

HubSpot과 Google 드라이브의 연동 기능을 활용하면 HubSpot의 CRM 레코드에 Google 드라이브 파일을 추가하고 AI 기반 개요를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 담당자는 영업 제안서나 통화 메모를 HubSpot 내 잠재 고객의 연락처 레코드에 연결할 수 있습니다.

앱을 연결한 후에는 워크플로를 통해 파일 관리를 자동화할 수도 있습니다. 예를 들어, 새 레코드가 생성될 때 공유 드라이브나 폴더를 자동으로 생성하거나, 레코드 속성의 파일을 Google 드라이브에 업로드할 수 있습니다. 이를 통해 문서 정리를 표준화하고 팀 전반의 수작업을 줄일 수 있습니다.

시작하기 전에

• Google 드라이브는 계정 수준 앱입니다. HubSpot 계정의 각 사용자는 HubSpot 내 Google 드라이브 통합 설정에서 자신의 HubSpot 사용자를 Google Workspace 사용자와 연결해야 합니다.
• HubSpot 사용자는 자신의 Google Workspace 사용자가 해당 파일에 액세스할 수 있는 권한이 있는 경우에만 HubSpot 레코드에 Google 드라이브 파일을 첨부할 수 있습니다.
• 레코드당 최대 25개의 파일을 첨부할 수 있습니다.
• 모든 유형의 Google 드라이브 파일을 첨부할 수 있지만, 관련 Google 문서, Google 프레젠테이션 및 PDF 파일에 대해서만 개요가 생성됩니다. 

Google Drive 앱 연결

IHubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘을 클릭한 다음, HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.

2. 검색 창에 'Google 드라이브'를 입력하고 Enter 키를 누르세요.
3. 검색 결과에서 Google 드라이브를 선택합니다.
4. Google 드라이브 앱 페이지에서 '설치'를 클릭합니다.
5. 화면의 지침에 따라 Google 계정을 연결하십시오.

HubSpot 레코드에 Google 드라이브 파일 추가

연결 후에는 HubSpot 레코드의 오른쪽 사이드바에 Google 드라이브 카드를 추가하고, 중앙 패널의 개요 탭에 Google 드라이브 문서 개요 카드를 추가해야 합니다. 이렇게 하면 CRM 레코드에 새로운 Google 파일을 추가하고, 기존 파일을 확인하며, AI 기반 개요를 이용할 수 있습니다. 레코드 레이아웃에 카드 추가에 대해 자세히 알아보세요. 

HubSpot 레코드에 새로운 Google 드라이브 파일을 추가하려면:

1. 레코드로 이동합니다.

2. 레코드 이름을 클릭하여 엽니다.

3. 레코드 페이지에서 오른쪽 사이드바의 Google 드라이브 카드로 이동합니다.

4. 카드에서 '+ 추가'를 클릭하세요.

5. 연결할 Google 파일을 선택하고 '확인'을 클릭합니다.

Google 파일은 HubSpot 레코드의 오른쪽 사이드바에 있는 Google Drive 카드에 추가됩니다. 

Google 드라이브 파일에 대한 Breeze 기반 개요 보기

HubSpot의 레코드에 Google 드라이브 파일을 추가한 후, Breeze를 통해 해당 파일에 대한 AI 기반 개요를 확인할 수 있습니다. 이 개요는 파일의 내용과 HubSpot 내 레코드의 맥락을 모두 고려하여 제공됩니다.

Google 드라이브 파일의 개요를 확인하려면: 

1. 레코드로 이동합니다.

2. 레코드 이름을 클릭하여 엽니다.

3. 중간 패널의 개요 탭에서 Google 드라이브 문서 개요 카드로 이동합니다.

4. Google 드라이브 문서 개요 카드의 오른쪽 상단에서 다시 생성 아이콘을 클릭하여 첨부된 파일에 대한 개요를 생성합니다.

5. 오른쪽 화살표를 클릭하여 개요를 보려는 Google 파일을 확장합니다. 

이미 개요가 생성된 Google 드라이브 파일의 내용을 나중에 업데이트하면, Google 드라이브 문서 개요 카드의 파일 이름 옆에 노란색 아이콘이 나타납니다. 이 아이콘은 개요가 최신 상태가 아닐 수 있음을 나타내며, 개요를 다시 생성하도록 안내합니다. 

Content Remix를 사용하여 Google Drive 파일 재활용

Google Drive 연동을 완료한 후, Content Remix를 사용하여 Google Drive 파일을 재활용해 블로그 초안, 캠페인 계획서 또는 프레젠테이션 자료와 같은 새로운 콘텐츠를 생성하세요. 

콘텐츠 리믹스를 사용하여 기존 콘텐츠를 재활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

Google 드라이브 워크플로 작업 사용

Google 드라이브 앱을 연결한 후, 다음 워크플로 작업을 사용하여 HubSpot 레코드에 대한 Google 드라이브 자산을 자동으로 생성하고 정리하세요: 

• 공유 드라이브 만들기: Google 드라이브에 새로운 공유 드라이브를 만듭니다. 예를 들어, 새로운 회사 레코드가 생성될 때 자동으로 공유 드라이브를 만들 수 있습니다.
• 폴더 생성: 선택한 공유 드라이브에 폴더를 생성합니다. 예를 들어, 회사 공유 드라이브 내에 거래별 폴더를 생성할 수 있습니다.

• 파일 업로드: CRM 레코드의 파일 유형 속성에 있는 파일을 Google 드라이브에 업로드합니다. 

• 기존 드라이브, 폴더 또는 파일 연결: Google 드라이브의 기존 드라이브, 폴더 또는 파일에 연결합니다.

Google 드라이브 워크플로 작업을 사용하려면:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.

2. 워크플로 이름을 클릭합니다.

3. 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하세요n을 클릭합니다.

4. 왼쪽 패널에서 Google 드라이브 작업을 선택하세요:

• • 공유 드라이브를 만들려면 ‘공유 드라이브 만들기 ’ 작업을 선택하세요:
    • Google 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용하려는 Google 계정을 선택하세요.
    • '드라이브 이름' 필드에 드라이브 이름을 입력합니다. 
    • 그런 다음 '저장'을 클릭합니다. 

• • 폴더를 만들려면 '폴더 만들기 ' 작업을 선택하세요:

    • Google 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용하려는 Google 계정을 선택합니다.

    • '상위 ID 또는 URL' 필드에 폴더를 만들려는 Google 드라이브의 위치를 입력합니다.폴더를 만들 Google 드라이브의 위치를입력 하세요.

    • '폴더 이름' 필드에 폴더 이름을 입력합니다.

    • '첨부 대상' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot에서 폴더를 첨부할 레코드 유형 을 선택합니다.

    • 그런 다음 저장을 클릭합니다. 

  • HubSpot에서 Google 드라이브로 파일을 업로드하려면 '파일 업로드' 작업을 선택하세요.

    • CGoogle 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용할 Google 계정을 선택합니다.

    • ''상위 ID 또는 URL' 필드에 파일을 업로드할 Google 드라이브 또는 폴더의 위치를 입력합니다.

    • CRM 개체 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot에서 파일을 첨부할 레코드 유형을 선택합니다.

    • 그런 다음 저장을 클릭합니다.

  • 기존 드라이브, 폴더 또는 파일에 연결하려면 '기존 드라이브, 폴더 또는 파일 연결' 작업을 선택하세요. 

    • Google 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용하려는 Google 계정을 선택합니다.

    • ''리소스 ID 또는 URL' 필드에 HubSpot 레코드에 연결할 드라이브, 폴더 또는 파일의 ID나 URL을 입력합니다.

    • '연결 대상' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot에서 드라이브, 폴더 또는 파일을 연결할 레코드 유형을 선택합니다.

    • T그런 다음 저장을 클릭합니다.