영업 작업 공간에서 잠재 고객 발굴 대기열을 사용하세요

영업 워크스페이스의 ‘요약’ 탭에서 잠재고객 발굴 대기열을 사용하여 작업, 영업 활동 또는 안내된 조치를 완료할 수 있습니다. 잠재고객 발굴 대기열은 연락처에게 신속하게 전화를 걸거나 이메일을 보내야 할 때 유용합니다.

영업 작업 공간에서 잠재 고객 발굴 대기열 실행

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '내 작업' 섹션에서 작업 수를 나타내는 숫자를 클릭하세요. 시퀀스 단계나 안내형 작업 중 하나를 클릭해도 됩니다.

잠재 고객 발굴 대기열을 실행하면 동일한 페이지에서 작업, 영업 활동 및 안내형 작업을 확인할 수 있습니다. 잠재 고객 발굴 대기열이 실행되면, 해당 페이지로 이동한 경로에 따라 작업, 시퀀스 작업 또는 안내형 작업이 기본으로 표시됩니다. 예를 들어, 시퀀스 작업을 클릭한 경우 특정 시퀀스에 대한 작업 목록이 기본으로 표시됩니다.

잠재 고객 발굴 대기열 관리

잠재 고객 발굴 대기열에서는 작업, 시퀀스 활동 및 안내형 작업을 확인, 편집 및 완료할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '내 작업' 섹션에서 작업과 연결된 숫자를 클릭하세요.
3. 작업의 설정 컨트롤을 자동으로 열려면 '작업 자동 열기' 상자 스위치를 켜십시오. 예를 들어, 전화를 걸어야 하고 해당 스위치가 켜져 있는 경우, 작업을 클릭하면 HubSpot Calling 팝업이 자동으로 표시됩니다.
4. 왼쪽의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 작업, 안내형 작업 또는 시퀀스의 범주와 작업 유형 또는 시퀀스 단계를 변경할 수 있습니다.
5. 작업, 활동 또는 안내형 작업에 대한 자세한 정보를 보려면 해당 작업, 활동 또는 안내형 작업을 클릭하세요.

작업, 활동 또는 안내형 작업 편집, 삭제 또는 완료

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '내 작업' 섹션에서 작업 수와 연결된 숫자를 클릭하세요.
3. 작업이나 활동을 편집, 일정 변경 또는 재할당하려면 해당 항목 위에 마우스를 올려놓고 '편집'을 클릭하세요. 그런 다음 오른쪽 패널에서 작업 또는 활동 세부 정보를 편집하고 '저장'을 클릭하세요.
4. 작업이나 활동을 삭제하려면 해당 항목 위에 마우스를 올려놓고 ‘편집’을 클릭하세요. 그런 다음 오른쪽 패널에서 ‘삭제’를 클릭하세요. 팝업 창에서 작업이나 시퀀스 활동을 삭제할 것인지 확인하세요.
5. 작업, 활동 또는 안내형 작업을 완료로 표시하려면 작업이나 활동 오른쪽에 있는 체크 표시를 클릭하세요. 작업 설정에 따라 후속 작업을 생성하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 팝업 창에서 ‘작업 생성’, ‘나중에’를 클릭하거나 작업 설정을 클릭하여 해당 기능을 비활성화하세요.

작업, 활동 또는 안내형 작업을 일괄 편집, 삭제 또는 완료하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '내 작업' 섹션에서 작업 수에 해당하는 숫자를 클릭합니다.
3. 작업 및 활동 왼쪽의 확인란을 클릭하거나 ‘모든 항목 선택’ 확인란을 클릭하여 목록의 모든 항목을 선택합니다.
4. '작업 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 수행하려는 작업을 선택합니다.
5. 팝업 상자에서 작업을 완료합니다.
6. '저장'을 클릭합니다.
7. 오른쪽 상단의 '요약으로 돌아가기'를 클릭하여 영업 작업 공간으로 돌아갑니다.