베타워크플로를 사용하여 상담원 실행

에이전트 실행 워크플로 작업을 사용하여 워크플로에서 바로 AI 기반 에이전트를 배포할 수 있습니다.Breeze Studio에서 에이전트 및 어시스턴트를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

실행할 에이전트, 에이전트가 수신하는 정보, 생성되는 출력을 구성할 수 있습니다. 그런 다음 생성된 출력을 사용하여 레코드를 업데이트하고 후속 조치를 자동화하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 현재이 작업은 하루에 100회 실행으로 제한되어 있습니다.

에이전트 실행 작업 사용

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 클릭하여 AI 섹션을 확장합니다. 그런 다음 상담원 실행을 클릭합니다.
6. 실행할 상담원 드롭다운 메뉴를 클릭하고 상담원을 선택합니다. 상담원을 선택할 때 계정에 이미 추가되어 있는 기존 상담원만 표시됩니다. 상담원 설치 방법에 대해 알아보세요.
7. 선택한 상담원에 따라 데이터 패널을 사용하여 입력 데이터를 수동으로 입력하거나 추가합니다. 예를 들어 회사 리서치 에이전트를 사용하는 경우에는 회사의 도메인 또는 회사 이름을 추가해야 합니다.
   

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8. 출력 섹션에서 상담원 응답 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중에서 선택합니다:
   • 텍스트 응답: 전체 상담원의 응답을 텍스트 형식으로 반환합니다.
   • 구조화된 데이터: 정의된 특정 출력을 반환합니다. 예를 들어 데이터 조사 에이전트를 사용하는 경우 회사의 규모나 업종과 같은 특정 정보나 회사에 대한 최근 뉴스를 포함한 경영진 요약이 필요할 수 있습니다.
     • 출력을 수동으로 설정하려면 + 출력 추가를 클릭합니다. 그런 다음 출력을 구성합니다:
       • 출력 이름: 반환되는 출력의 이름입니다. 다른 워크플로 작업 유형과 함께 사용할 작업 출력을 선택할 때 이 이름이 표시됩니다.
       • 반환할데이터: 프롬프트를 사용하여 반환할 데이터의 종류를 결정합니다. 예를 들어 회사의 규모를 확인하려는 경우 회사의 직원 수라는 프롬프트를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 다음 데이터 형식 필드에서 숫자를 선택합니다.
       • 데이터 형식: 텍스트, 숫자, 부울, 날짜, 날짜/시간, 열거형, 전화번호 등의 데이터 유형 중에서 선택할 수 있습니다.
     • AI를 사용하여 출력을 생성하려면 지침에서 생성을 클릭합니다. 선택한 상담원의 지시에 따라 미리 채워진 구조화된 출력이 AI에 의해 자동으로 생성됩니다.
9. 상단에서 저장을 클릭합니다.
   
   

다른 워크플로 작업과 함께 출력 사용

워크플로에 상담원 실행 작업을 추가한 후에는 데이터 패널이 사용되는 다른 워크플로 작업에서 생성된 출력을 사용할 수 있습니다.

1. 작업을 설정한 후 동일한 워크플로우에서 + 더하기 아이콘 을 클릭하여 작업을 추가합니다.
2. 워크플로 작업을 선택합니다.
3. 모든 데이터 토큰 패널의 작업 데이터 섹션에서 상담원 실행을 클릭합니다.
4. 상담원 실행 작업을 설정할 때 텍스트 응답을 사용하도록 선택한 경우에는 텍스트 응답을 선택합니다.
5. 상담원 실행 작업을 설정할 때 구조화된 데이터를 사용하도록 선택한 경우에는 지정된 출력을 선택합니다.
6. 워크플로우 작업을 계속 설정합니다.
   

사용 사례 예시

다음 예에서는 워크플로우에서 상담원 실행 작업을 사용하여 보다 복잡한 프로세스를 자동화할 수 있는 다양한 방법을 간략하게 설명합니다:

• 영업 담당자를 위한 조사 간소화: 회사 조사 상담원 작업을 사용하여 첫 미팅을 설정하거나 연락처에게 전화하기 전에 연락처의 회사에 대한 요약 정보를 검토하세요. 이 데이터를 레코드의 사용자 지정 속성으로 복사할 수도 있습니다.
  
• 정확한 리드 육성: 고객 상태 에이전트를 사용하여 레코드를 분류한 다음 여러 워크플로우 브랜치로 보내세요.