'일정에 따라' 워크플로 등록 트리거 설정

‘일정에 따른 워크플로 등록 트리거’를 사용하여 워크플로 작업을 설정된 주기에 맞춰 실행할 수 있습니다. 워크플로를 한 번만 반복하거나, 연간, 월간, 주간 또는 일간 일정에 따라 반복되도록 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 연락처의 생일 날짜 속성을 기반으로 1년에 한 번 축하 이메일을 보내는 워크플로를 만들 수 있습니다.

제한 사항 및 요구 사항 이해하기

• '일정에 기반' 워크플로 등록 트리거를 설정할 때, 구성된 날짜와 시간은 계정의 시간대 설정을 기준으로 합니다.
• 이 등록 트리거 유형은 모든 워크플로 개체 유형에서 사용할 수 있으며, 추가 등록 필터 기준과 함께 적용할 수 있습니다. 

'일정에 따라' 등록 트리거 설정 

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로우이름을 클릭합니다. 또는 새 워크플로우를 생성합니다.
3. 워크플로를 처음부터 새로 생성하는 경우, 왼쪽 패널에서 '일정에 따라'를 선택합니다.
4. 기존 워크플로를 수정하는 경우:
   
   • 워크플로 편집기에서 [객체] 등록 트리거 카드를 클릭하세요.
   • 기존 워크플로 트리거가 있는 경우, 왼쪽 패널에서 '시작 트리거 변경'을 클릭하십시오. 이렇게 하면 현재 등록 트리거가 모두 삭제됩니다. 
   • 대화 상자에서 '확인'을 클릭하십시오. 
   • 왼쪽 패널에서 ‘일정에 따라’를 선택합니다.
5. 워크플로를 처음부터 새로 만드는 경우, [등록] 드롭다운 메뉴를 클릭하여 워크플로의 개체 유형을 선택하십시오. 기존 워크플로를 업데이트하는 경우, 워크플로의 개체 유형을 변경할 수 없습니다. 
6. 사용하고자 하는 빈도에 따라 등록 기준을 계속 설정하십시오. 

워크플로우가 한 번만 반복되도록 설정

1. '일정에 따라' 워크플로 등록 트리거를 설정합니다.
2. 왼쪽 패널에서 ‘빈도 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘한 번’을 선택합니다. 
3. 트리거 설정을 계속 진행하십시오.
   • 날짜: 워크플로우가 실행될 날짜 또는 날짜 속성을 선택합니다.
     • 고정된 날짜를 선택하려면 날짜 선택기를 클릭하고 날짜를 선택하세요.
     • 날짜 속성을 선택하려면 날짜 선택기를 클릭하고 데이터 패널에서 속성을 선택하십시오. 그런 다음 '날짜에', '날짜 이전에' 또는 '날짜 이후에'를 선택하십시오. 
   • 시간: 워크플로가 트리거될 시점을 선택합니다.
     • 다음 중 하나를 선택하면 '오전', 낮, 또는 밤, 워크플로는 다음 날, 기록을 확인하기 시작합니다. 선택한 기간 동안 워크플로는 HubSpot 시스템의 성능이 최적화된 시간에 실행됩니다.
     • '특정 시간'을 선택하면, 워크플로는 예약된 날짜의 지정된 시간에 레코드 확인을 시작합니다.

워크플로우를 매년 반복하도록 설정하세요

1. '일정에 따라' 워크플로 등록 트리거를 설정하세요.
2. 왼쪽 패널에서 ‘빈도 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘매년’을 선택하십시오.
3. 트리거 설정을 계속합니다:
   • 날짜: 워크플로가 실행될 날짜 또는 날짜 속성을 선택합니다.
     • 고정된 날짜를 선택하려면 날짜 선택기를 클릭하고 날짜를 선택하십시오. 요일과 월 옵션만 표시됩니다. 
     • 날짜 속성을 선택하려면 날짜 선택기를 클릭하고 데이터 패널에서 속성을 선택하십시오. 그런 다음 '날짜에', '날짜 이전에' 또는 '날짜 이후에'를 선택하십시오. 날짜 속성의 요일과 월만 고려됩니다. 
   • 시간: 워크플로가 트리거될 시간을 선택하세요.
     • 다음 중 하나를 선택하면 '오전', 낮, 또는 밤, 워크플로는 다음 날, 기록을 확인하기 시작합니다. 선택한 기간 동안 워크플로는 HubSpot 시스템의 성능이 최적화된 시간에 실행됩니다.
     • '특정 시간'을 선택하면, 워크플로는 예약된 날짜의 지정된 시간에 레코드 확인을 시작합니다.
     
     
     

워크플로를 매월 반복되도록 설정하기

1. '일정에 따라' 워크플로 등록 트리거를 설정합니다.
2. 왼쪽 패널에서 '빈도 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '매월'을 선택합니다.
3. 트리거 설정을 계속 진행하세요:
   • 월 중 날짜:
     • 특정 날짜: 워크플로가 반복될 월의 특정 날짜를 선택합니다. 예를 들어, 매월 15일에 청구 알림을 보낼 수 있습니다. 
     • 유연한 날짜: 이 옵션을선택하면 ‘매월 첫 번째 월요일’ 또는 ‘매월 마지막 날’을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택할 경우 매월 특정 날짜가 달라질 수 있습니다. 
   • 시간대: 워크플로가 실행될 시간을 선택하세요.
     • 다음 중 하나를 선택하면 오전, 낮, 또는 밤, 워크플로는 다음 날, 기록을 확인하기 시작합니다. 선택한 기간 동안 워크플로는 HubSpot 시스템의 성능이 최적화된 시간에 실행됩니다.
     • '특정 시간'을 선택하면, 워크플로는 예약된 날짜의 지정된 시간에 레코드 확인을 시작합니다.

워크플로우를 매주 반복되도록 설정하기

1. '일정에 따라' 워크플로 등록 트리거를 설정합니다.
2. 왼쪽 패널에서 ‘빈도 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘매주’를 선택하세요.
3. 트리거 설정을 계속 진행하세요:
   • 요일: 워크플로가 반복될 요일을선택합니다 . 예를 들어, 매주 화요일에 특정 거래 단계에 있는 모든 진행 중인 거래에 대해 사용자가 검토하도록 알림을 보내고 싶을 수 있습니다.
   • 시간: 워크플로가 실행될 시간을 선택합니다.
     • 다음 중 하나를 선택하면 '오전', 낮, 또는 밤, 워크플로는 다음 날, 기록을 확인하기 시작합니다. 선택한 기간 동안 워크플로는 HubSpot 시스템의 성능이 최적화된 시간에 실행됩니다.
     • '특정 시간'을 선택하면, 워크플로는 예약된 날짜의 지정된 시간에 레코드 확인을 시작합니다.
   
   
   

워크플로를 매일 반복하도록 설정하기

1. '일정에 따라' 워크플로 등록 트리거를 설정하세요.
2. 왼쪽 패널에서 ‘빈도 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘매일’을 선택합니다.
3. 트리거 설정을 계속합니다:
   • 시간대: 워크플로가 실행될 시간을 선택하세요.
     • • 다음 중 하나를 선택하면 '아침', 낮, 또는 밤, 워크플로는 다음 날, 기록을 확인하기 시작합니다. 선택한 기간 동안 워크플로는 HubSpot 시스템의 성능이 최적화된 시간에 실행됩니다.
       • '특정 시간'을 선택하면, 워크플로는 예약된 날짜의 지정된 시간에 레코드 확인을 시작합니다.

등록

트리거

설정 완료

등록 트리거를 추가하고 등록 빈도를 설정한 후: 

1. '조건을 충족하는 [레코드]만 등록' 섹션에서 + 조건 추가를 클릭합니다. 그런 다음, 워크플로에 등록할 레코드를 정의하기 위해 필터 기준을설정합니다. 예정된 날짜와 시간마다 이 기준을 충족하는 모든 레코드가 워크플로에 등록되어 워크플로 절차를 거치게 됩니다. 
   • 필터 기준이 설정되어 있지 않으면 레코드가 워크플로에 자동으로 등록 되지 않습니다. 수동으로 등록된 레코드만 워크플로에 포함됩니다.
   • 레코드를 수동으로 등록한 경우, 설정된 일정에 따라 처리되지 않습니다. 수동으로 등록된 레코드는 워크플로를 즉시 실행합니다.
2. 워크플로를 처음 설정하는 경우, 상단에서 ‘다음’을 클릭하십시오. 그런 다음 등록 기준 설정을 완료하십시오.
3. 기존 워크플로를 업데이트하는 경우 ‘저장’을 클릭하십시오.
4. 워크플로우 설정을 계속 진행하십시오.