'일정에 따라' 워크플로 등록 트리거 설정하기

일정에 따라 워크플로 등록 트리거를 사용하여 설정된 빈도에 따라 워크플로 작업을 집중시키세요. 워크플로를 한 번만 반복하거나 연간, 월간, 주간 또는 매일 일정에 따라 반복하도록 설정할 수 있습니다.

예를 들어 연락처의 생일 날짜 속성을 기준으로 1년에 한 번씩 축하 이메일을 보내는 워크플로우를 만들 수 있습니다.

제한 사항 및 요구 사항 이해하기

• 일정 기준 워크플로우 등록 트리거를 설정할 때 구성된 날짜와 시간은 계정의 표준 시간대 설정을 기준으로 합니다.
• 이 등록 트리거 유형은 모든 워크플로 개체 유형에서 추가 등록 필터 기준과 함께 사용할 수 있습니다.
• 워크플로를 월별, 주별 또는 일별 일정에 따라 반복하도록 설정하려면 Data Hub Professional 또는 Enterprise 요금제가 필요합니다.

일정 기반 등록 트리거 설정하기

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다. 또는 새 워크플로를 만듭니다.
3. 워크플로를 처음부터 새로 만드는 경우에는 왼쪽 패널에서 일정에 따라를 선택합니다.
4. 기존 워크플로우에서 작업하는 경우:
   
   • 워크플로 편집기에서 [대상] 카드 에 대한 등록 트리거를 클릭합니다.
   • 기존 워크플로 트리거가 있는 경우 왼쪽 패널에서 시작 트리거 변경을 클릭합니다. 그러면 현재 등록 트리거가 모두 지워집니다.
   • 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.
   • 왼쪽 패널에서 일정에 따라를 선택합니다.
5. 워크플로를 처음부터 새로 만드는 경우에는 등록 드롭다운 메뉴를 클릭하여 워크플로의 개체 유형을 선택합니다. 기존 워크플로를 업데이트하는 경우에는 워크플로의 객체 유형을 변경할 수 없습니다.
6. 사용하려는 빈도에 따라 등록 기준을 계속 설정하세요.

워크플로가 한 번만 반복되도록 설정하기

1. 일정에 따라 워크플로 등록 트리거를 설정합니다.
2. 왼쪽 패널에서 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭하고 한 번을 선택합니다.
3. 트리거 설정을 계속 진행합니다:
   • 날짜: 워크플로우를 실행할 날짜 또는 날짜 속성을 선택합니다.
     • 고정 날짜를 선택하려면 날짜 선택기를 클릭하고 날짜를 선택합니다.
     • 날짜 속성을 선택하려면 날짜 선택 기를 클릭하고 데이터 패널에서 속성을 선택합니다. 그런 다음 날짜 기준, 날짜 이전 또는 날짜 이후를 선택합니다.
   • 시간: 워크플로가 트리거될 시간을 선택합니다. 워크플로는 다음 날에만 레코드를 등록하기 시작합니다. 선택한 기간 동안 워크플로는 HubSpot의 시스템이 최적의 성능을 제공하는 시간에 실행됩니다.
     • 아침, 낮 또는 밤을 선택할 수 있습니다.
     • 또는 워크플로우가 실행될 특정 시간을 설정할 수도 있습니다. 그런 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시간을 선택합니다.

워크플로를 매년 반복하도록 설정

1. 일정에 따라 워크플로우 등록 트리거를 설정합니다.
2. 왼쪽 패널에서 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭하고 매년을 선택합니다.
3. 트리거 설정을 계속 진행합니다:
   • 날짜: 워크플로우를 실행할 날짜 또는 날짜 속성을 선택합니다.
     • 고정 날짜를 선택하려면 날짜 선택기를 클릭하고 날짜를 선택합니다. 일 및 월 옵션만 표시됩니다.
     • 날짜 속성을 선택하려면 날짜 선택기를 클릭하고 데이터 패널에서 속성을 선택합니다. 그런 다음 날짜 기준, 날짜 이전 또는 날짜 이후를 선택합니다. 날짜 속성의 일과 월만 고려됩니다.
   • 시간: 워크플로가 트리거될 시간을 선택합니다. 워크플로는 다음 날에만 레코드를 등록하기 시작합니다. 선택한 기간 동안 워크플로는 HubSpot의 시스템이 최적의 성능을 제공하는 시간에 실행됩니다.
     • • 아침, 낮 또는 밤을 선택할 수 있습니다.
       • 또는 워크플로우가 실행될 특정 시간을 설정할 수도 있습니다. 그런 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시간을 선택합니다.

워크플로가 매월 반복되도록 설정하기

1. 일정에 따라 워크플로 등록 트리거를 설정합니다.
2. 왼쪽 패널에서 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭하고 매월을 선택합니다.
3. 트리거 설정을 계속 진행합니다:
   • 요일을 설정합니다:
     • 특정 요일: 워크플로우를 반복할 특정 요일을 선택합니다. 예를 들어 매월 15일마다 청구 알림을 보낼 수 있습니다.
     • 유연한 날짜: 이 옵션을 선택할 때 매월 첫째 월요일 또는 매월 마지막 날을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택할 때 특정 월의 날짜는 달라질 수 있습니다.
   • 시간: 워크플로가 실행될 시간을 선택합니다. 워크플로는 다음 날에만 레코드를 등록하기 시작합니다. 선택한 기간 동안 워크플로는 HubSpot의 시스템이 최적의 성능을 제공하는 시간에 실행됩니다.
     • 아침, 낮 또는 밤을 선택할 수 있습니다.
     • 또는 워크플로우가 실행될 특정 시간을 설정할 수도 있습니다. 그런 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시간을 선택합니다.

매주 반복되도록 워크플로 설정

1. 일정에 따라 워크플로 등록 트리거를 설정합니다.
2. 왼쪽 패널에서 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭하고 매주를 선택합니다.
3. 트리거 설정을 계속 진행합니다:
   • 요일: 워크플로우를 반복할 요일을 선택합니다. 예를 들어, 매주 화요일마다 특정 거래 단계의 모든 진행 중인 거래를 검토하도록 사용자에게 알림을 보낼 수 있습니다.
   • 시간: 워크플로를 트리거할 시간을 선택합니다. 워크플로는 다음 날에만 레코드를 등록하기 시작합니다. 선택한 기간 동안 워크플로는 HubSpot의 시스템이 최적의 성능을 제공하는 시간에 실행됩니다.
     • 아침, 낮 또는 밤을 선택할 수 있습니다.
     • 또는 워크플로우가 실행될 특정 시간을 설정할 수도 있습니다. 그런 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시간을 선택합니다.
   
   
   

매일 반복되도록 워크플로우 설정

1. 일정에 따라 워크플로 등록 트리거를 설정합니다.
2. 왼쪽 패널에서 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭하고 매일을 선택합니다.
3. 트리거 설정을 계속 진행합니다:
   • 시간: 워크플로가 트리거될 시간을 선택합니다. 워크플로는 다음 날에만 레코드를 등록하기 시작합니다. 선택한 기간 동안 워크플로는 HubSpot의 시스템이 최적의 성능을 제공하는 시간에 실행됩니다.
     • 아침, 낮 또는 밤을 선택할 수 있습니다.
     • 또는 워크플로우가 실행될 특정 시간을 설정할 수도 있습니다. 그런 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시간을 선택합니다.
       
       

등록 트리거 설정 완료하기

등록 트리거를 추가하고 등록 빈도를 설정한 후 등록을 완료합니다:

1. 조건에 맞는 [레코드] 등록만 섹션에서 + 조건 추가를 클릭합니다. 그런 다음 필터 기준을 설정하여 워크플로에 등록할 레코드를 정의합니다. 예약된 각 날짜와 시간에 이 기준을 충족하는 모든 레코드가 등록되어 워크플로우를 거치게 됩니다.
   • 필터 기준을 설정하지 않으면 레코드가 워크플로에 자동으로 등록되지 않습니다. 수동으로 등록한 레코드만 등록됩니다.
   • 레코드가 수동으로 등록되면 트리거 기준을 충족하지 않는 한 설정된 일정을 따르지 않고 이후 예약된 날짜에 자동으로 등록됩니다. 수동으로 등록된 레코드는 워크플로우가 즉시 실행됩니다.
2. 워크플로를 처음 설정하는 경우에는 상단에서 다음을 클릭합니다. 그런 다음 등록 기준 설정을 완료합니다.
3. 기존 워크플로를 업데이트하는 경우에는 저장을 클릭합니다.
4. 워크플로 설정을 계속 진행합니다.