Bestanden kopiëren naar een ander HubSpot-account met beheer van meerdere accounts

Met het kopiëren van assets, een functie van het beheer van meerdere accounts, kun je geautomatiseerde marketing-e-mails, formulieren, segmenten en workflows kopiëren naar andere HubSpot-accounts binnen je organisatie voor het beheer van meerdere accounts.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat je, voordat je met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen je van tevoren moet nemen, evenals de beperkingen van de functie en de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

• Je moet een organisatie voor het beheer van meerdere accounts hebben opgezet en geconfigureerd.
  • Om toegang te krijgen tot het beheer van meerdere accounts, moet het hoofdaccount van HubSpot waarin je de organisatie aanmaakt, een Enterprise-abonnement hebben. Elk gekoppeld account moet een afzonderlijk HubSpot-account zijn met een Professional- of Enterprise-abonnement. Gratis accounts moeten worden geüpgraded voordat ze kunnen worden gekoppeld.

• Zodra je organisatie voor het beheer van meerdere accounts is ingesteld, kunnen assets worden gekopieerd tussen accounts met een Professional- of Enterprise-abonnement voor elk product (bijv. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, enz.).

Beperkingen en aandachtspunten

• Bij het kopiëren van een marketing-e-mail worden alleen geautomatiseerde marketing-e-mails en de inhoud daarvan gekopieerd. Niet-geautomatiseerde marketing-e-mails worden niet gekopieerd. Controleer de gekopieerde e-mail altijd in het doelaccount, aangezien bepaalde instellingen (zoals een aangepast abonnementstype) handmatig in het doelaccount moeten worden ingesteld.
• Bij het kopiëren van formulieren worden de formulierenamen en velden gekopieerd, maar niet de gegevens die via deze formulieren zijn verzameld.
• Bij het kopiëren van segmenten wordt alleen de segmentdefinitie gekopieerd, niet de CRM-records die deel uitmaken van het segment in het bronaccount.
• Beheer van meerdere accounts kan niet worden ingesteld in sandbox-accounts of proefaccounts.

Assets kopiëren

Om het kopiëren van assets in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik onder Organisatiebeheer op Meerdere accounts.
3. Klik op het tabblad 'Assets kopiëren '.
4. Klik op 'Beginnen met kopiëren'.
5. Selecteer het account waarnaar u de assets wilt kopiëren. Als u het account waarnaar u wilt kopiëren niet ziet, controleer dan of het in uw organisatie is geconfigureerd voor het kopiëren van assets.
6. Schakel de selectievakjes in naast de assets die u wilt kopiëren en klik vervolgens op Volgende.
   
   
7. Vink de selectievakjes aan naast de assets die u naar de doelaccount wilt kopiëren.
   
   • Als een asset een aangepaste eigenschap gebruikt die niet bestaat in het doelaccount, verschijnt er een kolom met het aantal aangepaste eigenschappen dat tijdens het kopiëren van de assets in het doelaccount wordt aangemaakt. Klik op het getal voor meer informatie over de specifieke aangepaste eigenschappen.
     
     
     
     
     
8. Klik op Volgende.
9. Controleer de assets die u kopieert en klik vervolgens op Kopiëren starten.
10. De voortgang van het kopiëren, samen met eerder voltooide kopieeracties van assets, wordt weergegeven in de tabel Kopieergeschiedenis.

Assets kopiëren vanaf een indexpagina

U kunt assets niet alleen kopiëren vanuit de instellingen voor het beheer van meerdere accounts, maar ook vanaf een indexpagina.

Om assets vanaf een indexpagina te kopiëren:

1. Ga naar een van de volgende opties:
   
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Formulier. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Formulier.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > E-mail. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > E-mail.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.

1. Vink in de tabel de selectievakjes aan naast de assets die je wilt kopiëren en klik vervolgens op Kopiëren naar een ander account.
   
   
2. Kies het doelaccount en klik vervolgens op 'Volgende'.
3. Controleer de assets die u kopieert en klik vervolgens op Bevestigen.