Laatst bijgewerkt: juni 1, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub Enterprise
|
Sales Hub Enterprise
|
Service Hub Enterprise
|
Operations Hub Enterprise
|
CMS Hub Enterprise
|
Leer hoe u uw contacten, formulieren, lijsten, marketing e-mails, objectdefinities, pipelines en workflows kunt synchroniseren met uw standaard sandbox accountom te testen. U kunt bijvoorbeeld een workflow en een bijbehorende lijst synchroniseren om te testen of de workflow de lijst correct bijwerkt.
Naast het synchroniseren van gegevens uit uw CRM kunt u ook het volgende synchroniseren:
- Contactpersonen en bijbehorende records: uw 5.000 meest recent bijgewerkte contactpersonen en hun bijbehorende records. Deze synchronisatie kan slechts eenmaal worden uitgevoerd. U kunt handmatig contactpersonen blijven toevoegen aan uw zandbak met de standaard import- en exporttools.
Let op: de contacten die u synchroniseert zullen andere contact-ID's hebben, maar de bijbehorende bedrijfs-, deal- en ticket-ID's blijven hetzelfde.
- Formulieren: alle formulieren worden gesynchroniseerd, behalve blog commentaar formulieren.
- Lijsten: alle lijsten worden gesynchroniseerd als statische lijsten.
- Marketing e-mails: alleen geautomatiseerde marketing emails worden gesynchroniseerd.
- Object definities: alle object definities worden gesynchroniseerd, maar niet de object records.
- Pipelines: alle pipelines worden gesynchroniseerd, maar niet de records in die pipelines.
- Workflows: alle workflows worden gesynchroniseerd, maar niet alle workflow acties kunnen functioneren in een standaard sandbox account. Als er een enrollment trigger of actie die niet compatibel is, ziet u een waarschuwing. Om dit op te lossen, moet u de workflow bewerken.
Synchroniseren met een sandboxaccount
Om je gegevens te synchroniseren met je standaard sandbox account:
- Klik in je HubSpot account op het instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- In het linker zijbalk menu, selecteer Sandboxen.
- Als u een nieuwe zandbak maakt, klikt u rechtsboven op Bouw standaard zandbak.
- Als je inhoud synchroniseert met een bestaande zandbak, selecteer dan Setup sync to sandbox.
- Op de pagina Activa selecteren kunt u kiezen om alle ondersteunde activa voor een type activa te kopiëren of specifieke activa te selecteren.
- Om alle assets te synchroniseren, selecteert u de optie Alle ondersteunde assets synchroniseren.
- Om specifieke bedrijfsmiddelen te synchroniseren, klikt u op Specifieke bedrijfsmiddelen selecteren.
- Klik op Volgende >.
- Als u Select specific assets hebt geselecteerd:
- Klik op het selectievakje naast de activa die u wilt synchroniseren. Klik vervolgens op Volgende >.
- Klik op het selectievakje naast de objecten die u wilt synchroniseren. Klik vervolgens op Volgende >.
- Controleer uw selectie activa. Als je tevreden bent met je selectie, klik dan rechtsonder op Standaard zandbak synchroniseren.
Let op:
- Als een bepaalde tool of feature niet synchroniseert met een standaard sandbox account, zullen alle eigenschappen die afhankelijk zijn van die feature ook niet synchroniseren. Bijvoorbeeld, aangezien abonnementstypen niet worden gekopieerd naar standaard sandboxaccounts, worden alle contacteigenschappen op basis van abonnementstypen (bijv. Opted out van e-mail) ook niet gekopieerd. In dit scenario moet u handmatig de abonnementstypen in de sandboxaccount opnieuw aanmaken zodat ze overeenkomen met uw hoofdaccount. Bovendien wordt synchronisatie van scoringsregels niet ondersteund in uw sandboxaccount.
- Integraties in uw hoofdaccount worden niet automatisch gekoppeld aan de standaard zandbakaccount. Voor bestaande integraties die je wilt verbinden met een sandbox account, raadt HubSpot aan om verbinding te maken met de sandbox versie van die integratie. Dit helpt verstoringen van uw CRM-gegevens te voorkomen.
