Een gids voor uw contactpersonen thuis
Laatst bijgewerkt: januari 4, 2021
Geldt voor:
Alle producten en plannen |
In HubSpot slaat u informatie over uw potentiële klanten op en beheert u deze in contactpersonen. Uw contactpersonen thuis is de plaats waar uw contactgegevens worden weergegeven. Dat kan:
- zie een overzicht van uw contacten;
- snel filteren van contacten op basis van hun eigendomswaarden;
- weergaven te creëren en op te slaan die alleen contacten tonen die aan bepaalde criteria voldoen; en
- bulkbewerkingscontacten, inclusief het verwijderen ervan.
Lees meer over het beheer van uw bedrijven, deals en tickets
in hun respectievelijke huizen.Beheer uw contacten
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Rechtsboven:
- Acties: klik om uw contacten en hun eigenschappen bij te werken in uw HubSpot account.
- Eigenschappen bewerken: selecteer om de eigenschappen van uw contactpersoon te bewerken. Meer informatie over het beheer van uw eigendommen.
- Beheer duplicaten: selecteer om door eventuele dubbele contacten die HubSpot voor u identificeert te ontleden. Alleengebruikers met Account toegang en bewerk toegang voor contacten en bedrijven kunnen contacten en bedrijven ontdubbelen, als de HubSpot account toegang heeft tot de dubbele beheertool.
- Contacten herstellen: selecteer om bepaalde verwijderde contacten te herstellen. Alleen gebruikers met Account-toegang of gebruikersrechten kunnen de prullenbak gebruiken.
- Importeren: klik om records te importeren. U kunt nieuwe records importeren, bestaande records in bulk updaten of importeren in bulk geassocieerde records.
- Contactpersoon aanmaken: klik om handmatig een nieuwe contactpersoon aan te maken. Leer om de eigendomsvelden aan te passen die verschijnen tijdens het handmatig aanmaken.
- Acties: klik om uw contacten en hun eigenschappen bij te werken in uw HubSpot account.
U kunt ook uw contactgegevens exporteren
.Bekijk uw contacten
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Alle contacten worden in een tabel weergegeven. Om een specifieke contactpersoon te vinden, kunt u een zoekterm invoeren in het zoekveld linksboven. Meer informatie over de werking van de CRM-zoekfunctie.
- Om informatie over een contactpersoon op te nemen of op te vragen, klikt u op de naam van de contactpersoon. U wordt naar hun record gebracht.
- Om een ander aantal contactpersonen op dezelfde pagina te bekijken, klikt u onderaan de pagina op [Aantal] per pagina en selecteert u om 25 per pagina, 50 per pagina of 100 per pagina te bekijken.
U kunt uw contacten ook in bulk bewerken
met behulp van de tabel.Let op: de contacten die u ziet kunnen afwijken van een andere gebruiker vanwege uw rechten
.Pas de eigenschappen in de tabel aan
- Om de eigenschappen in de tabel te bewerken, klikt u op Tabel acties in de rechterbovenhoek en selecteert u Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:
- Aan de linkerkant selecteert u de eigenschappen die u in de tabel wilt weergeven.
- Sleep aan de rechterkant de eigenschappen om ze te rangschikken naar hoe u ze in de tabel wilt laten verschijnen. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.
- Klik op Opslaan.
- Als u zich in een opgeslagen weergave bevindt, klikt u linksonder op Opslaan om de nieuwe kolommen in de weergave op te slaan. Als u vooruitgaat, toont de weergave de kolommen die u hebt geselecteerd.
- Om uw records te sorteren met behulp van de waarden van de eigenschappen, klikt u op de naam van de eigenschap boven aan de tabel.
- Om de grootte van uw kolommen te wijzigen, klikt u op de rand van de kolom, houdt u deze vast en sleept u deze naar de gewenste grootte.
- Om uw kolommen opnieuw te rangschikken, klikt u op de dragHandle handle van de kolom en sleept u deze naar het gebied van uw voorkeur.
U kunt uw contactpersonen ook in bulk bewerken op deze pagina.
Filter uw contacten op basis van hun eigendomswaarden
U kunt de contacten in de tabel verder filteren, zelfs als u in beeld bent.- Klik op een van de standaardmenu's voor contactpersonen boven de tabel en selecteer de waarden die u wilt dat de weergegeven contactpersonen worden weergegeven. Lees meer over de standaard eigenschappen van de contactpersonen.
- Voor andere eigenschappen klikt u op Geavanceerd en in het rechterpaneel, zoekt u naar de eigenschap en klikt u op de eigenschap. Selecteer een optie en voer de waarden van de eigenschap in waarop u wilt filteren, indien nodig, en klik op Filter toepassen.
- Als u zich momenteel op het tabblad Alle contactpersonen bevindt en al filters hebt ingesteld, kunt u deze set filters opslaan als een weergave. Klik linksonder op Kloon en voer in het dialoogvenster een naam in voor de weergave en klik op Opslaan.
- Als u zich in een andere weergave bevindt, kunt u linksonder op Opslaan klikken om de filters van de weergave bij te werken.
U kunt ook contactgegevens exporteren die aan de filters voldoen.
Een specifieke subset van uw contactpersonen weergeven
U kunt sets van filters opslaan als een weergave, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te stellen, en ze openen via de tabbladen in uw contactpersonen thuis.
- Om de weergaven van de contactpersonen die u in de tabel ziet, te wijzigen, klikt u op een ander tabblad.
- De standaardinstelling voor de weergave is Alle contactpersonen. Deze weergave toont alle contactpersonen in HubSpot die u kunt bekijken, op basis van uw rechten.
- Andere standaardweergaven zijn:
- Mijn contacten: de Contactpersoon eigenaar filter is ingesteld op uw gebruikersaccount. Alle getoonde contacten zijn eigendom van u.
- Niet-toegewezen contacten: het filter Contactpersoon eigenaar is ingesteld op geen gebruikers. Alle getoonde contacten zijn niet-toegewezen.
- Om een nieuwe weergave toe te voegen, klikt u op Weergave toevoegen om een weergave toe te voegen. U kunt ook op Alle weergaven klikken om alle beschikbare weergaven voor uw gebruiker te zien.
Gerelateerde documentatie
-
HubSpot's standaard contact eigenschappen
Contact eigenschappen slaat informatie op over uw contactpersonen, zoals hun e-mailadres, of de laatste keer...
Kennisbank -
Contacten samenvoegen
Het kan voorkomen dat u twee bestaande contacten in HubSpot wilt samenvoegen. Voordat u contactensamenvoegt,...
Kennisbank -
Beheer uw eigendommen
Eigenschappen worden gebruikt om gegevens over bepaalde objecten in HubSpot op te slaan, zoals contacten,...
Kennisbank