Records bekijken en filteren

De meesteCRM-objecten in HubSpot (bijvoorbeeld contactpersonen, bedrijven, projecten, regelitems en gesprekken) hebben een indexpagina waarop de records van het object worden weergegeven. Ook andere tools in HubSpot hebben een index (bijvoorbeeld betalingen en formulieren). Op elke indexpagina kun je records filteren en segmenteren en weergaven opslaan voor later gebruik.

Lees meer over het aanmaken van records in HubSpot.

Een objectindexpagina bekijken

Op de indexpagina van een object kun je alle records van het object bekijken, specifieke records in opgeslagen weergaven bekijken, het uiterlijk van de tabel of het bord op de pagina aanpassen en aanvullende acties voor het record uitvoeren. 

Naar de indexpagina van elk object navigeren:

• Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• E-mails: Ga in je HubSpot-account naarCRM>Contacten, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Contacten en selecteer E-mails.
• Afspraken (indien geactiveerd):
• Cursussen (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Cursussen.
• Advertenties (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Vermeldingen.
• Diensten (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Diensten.
• Projecten (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Projecten.
• Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Oproepen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Oproepen.
• Campagnes: Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Campagnes.
• Formulieren: Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.
• Betalingen: Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
• Producten: Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Producten.
• Abonnementen: Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
• Communicatie: Ga in je HubSpot-account naarCRM>Contacten, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenuContactenen selecteerCommunicatie. Op deze indexpagina worden LinkedIn-, sms- en WhatsApp-berichten weergegeven.

Records openen in een weergave

U kunt records ordenen met filters en ze opslaan als weergavetabbladen om ze later opnieuw te bekijken. U hebt toegang tot vooraf gebouwde standaardweergaven van HubSpot en aangepaste weergaven die u of anderen in uw account hebben gemaakt.

Een opgeslagen weergave openen en records bewerken:

1. Ga naar je records.
2. Klik op een weergavetabblad (bijv. Mijn deals). 
3. Als er geen weergavetabblad wordt weergegeven:
   • Klik op + Weergave toevoegen en selecteereen weergave. Je kunt ook opNieuwe weergave maken klikken om een nieuwe te maken.
4. Beweeg de muis over het record en klik op Voorbeeld om een voorbeeld van een record te bekijken.
5. Klik op de naam van het record om het volledige record te openen.

Lees meer over het bewerken van een afzonderlijk record of het maken en beheren van opgeslagen weergavetabbladen.

Records filteren

Voor elk object kunt u records segmenteren op basis van de eigenschappen van dat object. Als u op zoek bent naar meer manieren om records te filteren, lees dan meer over de verschillen tussen opgeslagen weergaven en segmenten.

1. Ga naar uw records of een specifieke weergave.
2. Klik op de vervolgkeuzemenu's voor eigenschappen en selecteer filtercriteria om snelfilters te gebruiken. Leer hoe u snelfilters configureert.
3. Klik op Geavanceerde filters om filters in te stellen met behulp van de eigenschappen van het object en aangepaste logica. In het rechterpaneel:
   
   • Als de weergave geen bestaande filters heeft, klikt u op Filter toevoegen om het eerste filter in te stellen. Als de weergave bestaande filters heeft, klikt u op Filters bewerken om ze toe te voegen of te bewerken.
   • Klik op Filter toevoegen om een filter toe te voegen aan de bestaande AND-groep.Wanneer u een filter instelt met AND, moeten records aan alle criteria in de filtergroep voldoen om te worden opgenomen.
   • Klik op Filtergroep toevoegen om een filter toe te voegen aan een nieuwe OR-groep. Wanneer u OR selecteert, moeten de records aan de criteria in ten minste één filtergroep voldoen om te worden opgenomen.
   • Selecteer de eigenschap waarop u wilt filteren enstel criteria in voor de eigenschap.
   • Voor bestaande filters kunt u:
     • Klik op het pictogram voor dupliceren boven de groep. Wanneer u een groep dupliceert, volgt de nieuwe gedupliceerde groep de OR-logica.
     • Klik op het verwijderpictogram rechtsboven in het filter om een afzonderlijk filter binnen een groep te verwijderen.
     • Klik op het verwijderpictogram naast de groepsnaam om de hele groep te verwijderen.
   • Als u klaar bent, klikt u op de X in de rechterbovenhoek. Uw filters worden toegepast, maar u moet de weergave opslaan om ervoor te zorgen dat de filters behouden blijven nadat de pagina is vernieuwd.
4. Klik op het pictogram 'saveEditableView' om uw filters op te slaan als een tabblad met opgeslagen weergaven.
5. Klik op Alles wissen om de wijzigingen in de filters te wissen en terug te keren naar de oorspronkelijke configuratie van het weergavetabblad.

Let op: als de knop Opslaan grijs is, klik je op het pictogram voor dupliceren ernaast en vervolgens op Opslaan. Hierdoor wordt een nieuw weergavetabblad gemaakt dat je kunt aanpassen en opslaan.

Lees meer over het maken en beheren van opgeslagen weergaven.

Filtercriteria selecteren

Voordat u criteria voor uw weergavetabblad selecteert, leert u hoe u filteropties kiest om uw records te segmenteren. Op elke indexpagina kunt u alleen filteren op de eigenschappen van dat object. Voor sommige eigenschappen moet u filteren op de numerieke ID van de waarde (bijv. bronnaam van marketingcontactstatus). Om de numerieke ID te verkrijgen:

• Navigeer naar een record.
• Bekijk alle eigenschappen.
• Zoek naar de eigenschap.
• Beweeg de muis over het pictogram infoCircleIcon en kopieer de numerieke ID.

Let op: bepaalde filteropties werken anders in weergaven dan in segmenten en kunnen andere resultaten opleveren (bijv. bevat exact in weergaven versus bevat een van in segmenten).

• bevat exact: voer een waarde in. De eigenschapswaarde van een record moet de exacte ingevoerde tekst bevatten om in de weergave te worden opgenomen. Om te zoeken naar een waarde met meerdere woorden in een specifieke volgorde, of met niet-Engelse tekens, moet u uw waarde tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen (bijv. "HubSpot-kennisbank") om te filteren op een exacte overeenkomst.

Let op: niet-alfanumerieke tekens in criteriumwaarden worden behandeld als scheidingstekens, niet als tekens zelf. Als je bijvoorbeeld filtert op HubSpot_knowledge_base>, wordt er gezocht naar waarden die HubSpot, knowledge en base bevatten, waarbij de _ en > als spaties worden behandeld. Zelfs als je dubbele aanhalingstekens gebruikt, zoals "HubSpot_knowledge_base>", wordt er gezocht naar waarden die "HubSpot knowledge base" in die exacte volgorde bevatten, maar niet naar waarden die de andere tekens bevatten.

• bevat niet exact: voer een waarde in. De eigenschapswaarde van een record mag de ingevoerde exacte tekst niet bevatten om in de weergave te worden opgenomen. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.

• is: selecteer voor datum-eigenschappen uit vooraf bepaalde opties (bijv. Vandaag, Gisteren, Vorig kwartaal). De eigenschapswaarde van een record moet binnen het geselecteerde tijdsbestek vallen om in de weergave te worden opgenomen.

• is na: voor eigenschappen met datumkiezer, selecteer een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die na de geselecteerde datum ligt om in de weergave te worden opgenomen.

• is een van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet ten minste één van deze waarden hebben om in de weergave te worden opgenomen.

• is vóór: selecteervoor eigenschappen van de datumkiezer een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die vóór de geselecteerde datum ligt om in de weergave te worden opgenomen.

• ligt tussen: selecteer voor eigenschappen van de datumkiezer twee datums op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die gelijk is aan of later is dan de eerste geselecteerde datum en gelijk is aan of eerder is dan de tweede geselecteerde datum om in de weergave te worden opgenomen.

• is (niet) gelijk aan: voer een waarde in of selecteer er een. De eigenschap van een record moet (niet) gelijk zijn aan deze waarde om in de weergave te worden opgenomen. Als u is niet gelijk aan, worden records zonder waarde voor de eigenschap ook opgenomen.

• is groter dan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De waarde van een eigenschap van een record moet groter zijn dan het ingevoerde getal om in de weergave te worden opgenomen.

• is groter dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in. De waarde van de eigenschap van een record moet groter zijn dan of gelijk zijn aan het ingevoerde getal om in de weergave te worden opgenomen.

• is bekend: alle records met een waarde voor de eigenschap worden in de weergave opgenomen.

• is kleiner dan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in. De waarde van de eigenschap van een record moet kleiner zijn dan de ingevoerde getalswaarde om in de weergave te worden opgenomen.

• is minder dan [x] dagen: voer voor datum-eigenschappen een getal in en selecteer vervolgens dagen geleden of dagen vanaf nu. De datumwaarde van de eigenschap van een record moet minder dan dat aantal dagen vóór of na de huidige datum liggen om in de weergave te worden opgenomen.

• is kleiner dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De waarde van de eigenschap van een record moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de ingevoerde getalswaarde om in de weergave te worden opgenomen.

• is meer dan [x] dagen: voer voor datumvelden een getal in en selecteer vervolgens ‘dagen geleden’ of ‘dagen vanaf nu’. Het datumveld van een record moet een waarde hebben die meer dan dat aantal dagen vóór of na de huidige datum ligt om in de weergave te worden opgenomen.

• is geen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die niet overeenkomt met een van de geselecteerde waarden om in de weergave te worden opgenomen. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.

• is onbekend: alle records die geen waarde voor de eigenschap hebben, worden in de weergave opgenomen.