Een gids voor de indexpagina van de contacten

In HubSpot slaat u informatie over uw potentiële klanten op in contactrecords en beheert u deze. De indexpagina van uw contactpersonen is de plaats waar uw contactpersonen worden weergegeven. U kunt:

• een overzicht van uw contacten te zien;
• snel contacten te filteren op basis van hun eigenschappen
• weergavente maken en op te slaan die alleen contacten tonen die aan een bepaald criterium voldoen; en
• contacten in bulk bewerken, inclusief het verwijderen ervan.

Meer informatie over het beheren van uw bedrijven, deals en tickets

Uw contacten beheren

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• In de rechterbovenhoek:
  • Acties: klik om uw contacten en hun eigenschappen in uw HubSpot account bij te werken.
    • Eigenschappen bewerken: selecteer deze optie om de eigenschappen van uw contactpersonen te bewerken. Meer informatie over het beheren van uw eigenschappen.
    • Duplicaten beheren: selecteer deze optie om mogelijke dubbele contactpersonen te analyseren die HubSpot voor u heeft geïdentificeerd. Alleengebruikers met accounttoegang en bewerkingstoegang voor contactpersonen en bedrijven kunnen duplicaten van contactpersonen en bedrijven ontdubbelen, als het HubSpot-account toegang heeft tot de tool voor duplicaatbeheer.
    • Contacten herstellen: selecteer om bepaalde verwijderde contacten te herstellen. Alleen gebruikers met toegang totAccount of machtigingenvoor hettoevoegen en bewerken van gebruikers kunnen de prullenbak gebruiken.
  • Importeren: klik om records te importeren. U kunt nieuwe records importeren, importeren om bestaande records in bulk bij te werken of importeren om records in bulk te koppelen.
  • Contactpersoon aanmaken: klik om handmatig een nieuwe contactpersoon aan te maken. Hier vindt u informatie over het aanpassen van de eigenschapvelden die verschijnen tijdens het handmatig maken.

U kunt ook uw contactpersonen exporteren

Bekijk uw contacten

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

• Alle contactpersonen worden weergegeven in een tabel. Om een specifieke contactpersoon te vinden, kunt u een zoekterm invoeren in het zoekvak linksboven. Meer informatie over de werking van de CRM-zoekfunctie.
• Om informatie over een contactpersoon vast te leggen of op te vragen, klikt u op de naam van de contactpersoon. U wordt naar hun record gebracht.
• Als u een ander aantal contactpersonen op dezelfde pagina wilt weergeven, klikt u onder aan de pagina op [Aantal] per pagina en selecteert u of u 25 per pagina, 50 per pagina of 100 per pagina wilt weergeven.

U kunt uw contacten ook in bulk bewerken

Let op: de contacten die u ziet kunnen verschillen van een andere gebruiker vanwege uw rechten

Pas de eigenschappen in de tabel aan

• Om de eigenschappen die in de tabel worden getoond te bewerken, klikt u rechtsboven op Tabelacties en selecteert u Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:
  • Selecteer aan de linkerkant de eigenschappen die u in de tabel wilt weergeven.
  • Aan de rechterkant, versleep eigenschappen om ze te rangschikken zoals u ze in de tabel wilt zien. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.
  • Klik op Save.
  • Als u zich in een opgeslagen view bevindt, klikt u linksonder op Opslaan om de nieuwe kolommen in de view op te slaan. In de toekomst zal de view de kolommen tonen die u hebt geselecteerd.
• Om uw records te sorteren op basis van de waarden van de eigenschappen, klikt u op de naam van de eigenschap bovenaan de tabel.
• Om de grootte van uw kolommen aan te passen, klikt u op de rand van de kolom, houdt u deze vast en sleept u deze naar de gewenste grootte.
• Als u de kolommen opnieuw wilt rangschikken, houdt u desleepgreep van de kolom ingedrukt en sleept u deze naar het gewenste gebied.

U kunt uw contactpersonen ook in bulk bewerken op deze pagina.

Filter uw contacten op basis van de waarden van hun eigenschappen

• Klik op een van de standaard contacteigenschap dropdown menu's boven de tabel(Contact eigenaar, Aanmaak datum, Laatste activiteit datum, Lead status) en selecteer de waarden die u wilt dat de weergegeven contacten hebben. Meer informatie over de standaardeigenschappen van contactpersonen.
• Voor andere eigenschappen klikt u op Geavanceerd en in het rechterpaneel zoekt en klikt u op de eigenschap. Selecteer een optie en voer zo nodig de waarden in waarop u wilt filteren en klik op Filter toepassen .

• Als u zich momenteel in het tabblad Alle contacten bevindt en al filters hebt ingesteld, kunt u deze set filters opslaan als een weergave door rechtsboven opWeergave opslaan teklikken en Opslaan als nieuw te selecteren. In het dialoogvenster voert u de naamvan de weergave in, past u de gebruikers aanmet wie u de weergave wiltdelen en klikt u op Opslaan.
• Als u zich in een andere weergave bevindt, kunt u linksonder op Opslaan klikken om de filters van de weergave bij te werken.

U kunt ook contactpersonen exporteren die aan de filters voldoen.

Een specifieke subset van uw contactpersonen weergeven

U kunt sets filters opslaan als een weergave, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te stellen, en ze openen via de tabbladen op uw indexpagina voor contactpersonen.

• Om van uitzicht te veranderen op de contacten die u in de tabel ziet, klikt u op een ander tabblad.
  • De standaardweergave is Alle contactpersonen. Deze weergave toont alle contactpersonen in HubSpot die u kunt bekijken, op basis van uw machtigingen.
  • Andere weergaven die standaard zijn aangemaakt, zijn:
    • Mijn contacten: de filter voor de eigenaar van contacten is ingesteld op uw gebruikersaccount. Alle getoonde contacten zijn uw eigendom.
    • Niet-toegewezen contacten: het filter voor de eigenaar van contacten is ingesteld op geen gebruikers. Alle getoonde contacten zijn niet toegewezen.
• Om een nieuwe weergave toe te voegen, klikt u op Weergave toevoegen om een weergave toe te voegen. U kunt ook klikken op Alle weergaven om alle beschikbare weergaven voor uw gebruiker te zien.