Een gids voor uw contactpersonen thuis

In HubSpot slaat u informatie over uw potentiële klanten op en beheert u deze in contactpersonen. Uw contactpersonen thuis is de plaats waar uw contactgegevens worden weergegeven. Dat kan:

• zie een overzicht van uw contacten;
• snel filteren van contacten op basis van hun eigendomswaarden;
• weergaven te creëren en op te slaan die alleen contacten tonen die aan bepaalde criteria voldoen; en
• bulkbewerkingscontacten, inclusief het verwijderen ervan.

Lees meer over het beheer van uw bedrijven, deals en tickets

Beheer uw contacten

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Rechtsboven:
  • Acties: klik om uw contacten en hun eigenschappen bij te werken in uw HubSpot account.
    • Eigenschappen bewerken: selecteer om de eigenschappen van uw contactpersoon te bewerken. Meer informatie over het beheer van uw eigendommen.
    • Beheer duplicaten: selecteer om door eventuele dubbele contacten die HubSpot voor u identificeert te ontleden. Alleengebruikers met Account toegang en bewerk toegang voor contacten en bedrijven kunnen contacten en bedrijven ontdubbelen, als de HubSpot account toegang heeft tot de dubbele beheertool.
    • Contacten herstellen: selecteer om bepaalde verwijderde contacten te herstellen. Alleen gebruikers met Account-toegang of gebruikersrechten kunnen de prullenbak gebruiken.
  • Importeren: klik om records te importeren. U kunt nieuwe records importeren, bestaande records in bulk updaten of importeren in bulk geassocieerde records.
  • Contactpersoon aanmaken: klik om handmatig een nieuwe contactpersoon aan te maken. Leer om de eigendomsvelden aan te passen die verschijnen tijdens het handmatig aanmaken.

U kunt ook uw contactgegevens exporteren

Bekijk uw contacten

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

• Alle contacten worden in een tabel weergegeven. Om een specifieke contactpersoon te vinden, kunt u een zoekterm invoeren in het zoekveld linksboven. Meer informatie over de werking van de CRM-zoekfunctie.
• Om informatie over een contactpersoon op te nemen of op te vragen, klikt u op de naam van de contactpersoon. U wordt naar hun record gebracht.
• Om een ander aantal contactpersonen op dezelfde pagina te bekijken, klikt u onderaan de pagina op [Aantal] per pagina en selecteert u om 25 per pagina, 50 per pagina of 100 per pagina te bekijken.

U kunt uw contacten ook in bulk bewerken

Let op: de contacten die u ziet kunnen afwijken van een andere gebruiker vanwege uw rechten

Pas de eigenschappen in de tabel aan

• Om de eigenschappen in de tabel te bewerken, klikt u op Tabel acties in de rechterbovenhoek en selecteert u Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:
  • Aan de linkerkant selecteert u de eigenschappen die u in de tabel wilt weergeven.
  • Sleep aan de rechterkant de eigenschappen om ze te rangschikken naar hoe u ze in de tabel wilt laten verschijnen. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.
  • Klik op Opslaan.
  • Als u zich in een opgeslagen weergave bevindt, klikt u linksonder op Opslaan om de nieuwe kolommen in de weergave op te slaan. Als u vooruitgaat, toont de weergave de kolommen die u hebt geselecteerd.
• Om uw records te sorteren met behulp van de waarden van de eigenschappen, klikt u op de naam van de eigenschap boven aan de tabel.
• Om de grootte van uw kolommen te wijzigen, klikt u op de rand van de kolom, houdt u deze vast en sleept u deze naar de gewenste grootte.
• Om uw kolommen opnieuw te rangschikken, klikt u op de dragHandle handle van de kolom en sleept u deze naar het gebied van uw voorkeur.

U kunt uw contactpersonen ook in bulk bewerken op deze pagina.

Filter uw contacten op basis van hun eigendomswaarden

• Klik op een van de standaardmenu's voor contactpersonen boven de tabel en selecteer de waarden die u wilt dat de weergegeven contactpersonen worden weergegeven. Lees meer over de standaard eigenschappen van de contactpersonen.
• Voor andere eigenschappen klikt u op Geavanceerd en in het rechterpaneel, zoekt u naar de eigenschap en klikt u op de eigenschap. Selecteer een optie en voer de waarden van de eigenschap in waarop u wilt filteren, indien nodig, en klik op Filter toepassen.

• Als u zich momenteel op het tabblad Alle contactpersonen bevindt en al filters hebt ingesteld, kunt u deze set filters opslaan als een weergave. Klik linksonder op Kloon en voer in het dialoogvenster een naam in voor de weergave en klik op Opslaan.
• Als u zich in een andere weergave bevindt, kunt u linksonder op Opslaan klikken om de filters van de weergave bij te werken.

U kunt ook contactgegevens exporteren die aan de filters voldoen.

Een specifieke subset van uw contactpersonen weergeven

U kunt sets van filters opslaan als een weergave, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te stellen, en ze openen via de tabbladen in uw contactpersonen thuis.

• Om de weergaven van de contactpersonen die u in de tabel ziet, te wijzigen, klikt u op een ander tabblad.
  • De standaardinstelling voor de weergave is Alle contactpersonen. Deze weergave toont alle contactpersonen in HubSpot die u kunt bekijken, op basis van uw rechten.
  • Andere standaardweergaven zijn:
    • Mijn contacten: de Contactpersoon eigenaar filter is ingesteld op uw gebruikersaccount. Alle getoonde contacten zijn eigendom van u.
    • Niet-toegewezen contacten: het filter Contactpersoon eigenaar is ingesteld op geen gebruikers. Alle getoonde contacten zijn niet-toegewezen.
• Om een nieuwe weergave toe te voegen, klikt u op Weergave toevoegen om een weergave toe te voegen. U kunt ook op Alle weergaven klikken om alle beschikbare weergaven voor uw gebruiker te zien.