Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
CRM Setup

Eigenschappen ordenen, verwijderen en exporteren

Laatst bijgewerkt: juli 29, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Om de kwaliteit van de gegevens in uw CRM te handhaven, is het belangrijk om uw panden georganiseerd te houden. U kunt vergelijkbare objecten klonen, objecten in groepen indelen of ongebruikte objecten archiveren en verwijderen. U kunt ook alle objecten of historische gegevens voor een enkel object exporteren om de objectgegevens voor meerdere objecten te bekijken.

Op de individuele instellingenpagina van elk object kunt u verder aanpassen hoe eigenschappen worden gebruikt. Leer hoe u de eigenschappen die verschijnen bij het maken van records, en hoe u recordzijbalken en associatiekaarten aanpassen.

Als u nieuwe eigenschappen wilt aanmaken of bestaande eigenschappen wilt bijwerken, leer dan hoe u eigenschappen aanmaakt en bewerkt. Voor richtlijnen over het bijwerken van de waarde van een eigenschap van een record, leert u hoe u de waarde van een eigenschap op een record bewerken of in bulk.

Vastgoedgroepen maken en bewerken

Eigenschap-groepen kunnen u helpen gerelateerde eigenschappen binnen een object te identificeren. Er zijn standaard eigenschap groepen, maar je kunt ook aangepaste groepen maken. Deze groepen worden alleen gebruikt binnen de eigenschappen instellingen. Om eigenschappen op een record te groeperen, gebruikt u recordzijbalken.

Om een nieuwe groep te maken of een bestaande groep te bewerken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Eigenschappen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [object] eigenschappen voor het object waarvan u de groepen wilt bewerken.
  • Klik op het tabblad Groepen.

create-property-group

  • Om een nieuwe groep te maken, klikt u rechtsboven op Groep maken. Om een bestaande groep te bewerken, ga met de muis over de groep en klik op Bewerken.

  • Voer in het dialoogvenster de naam van de groep in en klik op Opslaan.

  • Om de eigenschappen van een groep te bekijken, ga met de muis over de groep en klik vervolgens op Eigenschappen bekijken.

  • Om een groep te verwijderen, gaat u met de muis over de groep en klikt u op Verwijderen. In het dialoogvenster klikt u op Verwijderen om te bevestigen.

Klonen, archiveren, of eigenschappen toevoegen aan een groep

Gebruikers moeten beschikken over Instellingen voor eigenschappen bewerken machtigingen voor een object om eigenschappen te klonen, archiveren of verplaatsen naar een groep. Om deze acties uit te voeren:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

  • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Eigenschappen.

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens[object] eigenschappen voor het object waarvan u de eigenschappen wilt klonen, verplaatsen of archiveren.

  • Om bepaalde eigenschappen te lokaliseren:

    • Klik linksboven op de filters:

      • Alle groepen: klik en selecteer de groep om alleen eigenschappen in die specifieke groep te filteren.

      • Alle veldtypes: klik en selecteer om eigenschappen te filteren op een specifiek veldtype.

      • Alle gebruikers: klik en selecteer om eigenschappen te filteren die door een specifieke gebruiker zijn aangemaakt .

    • Rechtsboven, zoek uw eigendom op naam in het zoekvak.

    • Om uw eigenschappen te sorteren, klikt u op de koptekst van de kolom.

property-filters

  • Om een individuele woning te beheren, ga met de muis over de woning en klik op het Meer dropdown menu:

manage-individual-property

  • Om eigenschappen in bulk te beheren, selecteer de selectievakjes naast de eigenschappen. Bovenaan de tabel:

bulk-manage-properties

    • Toevoegen aan groep: selecteer deze optie om de eigenschappen toe te voegen aan een eigenschappengroep. In het dialoogvenster selecteert u een groep uit het dropdown menu en klikt u vervolgens op Opslaan.

    • Archiveren: selecteer om de eigenschappen te archiveren. In het dialoogvenster typt u het aantal eigenschappen dat u archiveert, klik daarna op Archiveren om te bevestigen. Hiermee wordt alle informatie over de eigenschappen gearchiveerd.

    • Gebruikers en teams toewijzen: selecteer om gebruikersmachtigingen voor de eigenschappen toe te wijzen( alleenEnterprise ).

Eenmaal gearchiveerd, worden eigenschappen opgeslagen op het tabblad Gearchiveerde eigenschappen en worden ze permanent verwijderd na 90 dagen. U kunt eigenschappen alleen archiveren als ze nergens anders binnen uw HubSpot-account worden gebruikt (bijv. in een lijst of workflow).

Om te zien en te beheren waar eigenschappen worden gebruikt:

  • Klik in de eigenschappen-tabel op het nummer in de kolom Gebruikt in om te zien waar de eigenschap wordt gebruikt.
  • In het rechter paneel, klik om een sectie uit te vouwen om de verschillende views, records, of activa waar de eigenschap wordt gebruikt te zien. Als u de eigenschap archiveert, moet u de eigenschap verwijderen of vervangen waar deze wordt gebruikt.

property-used-in

Gearchiveerde eigenschappen herstellen of permanent verwijderen

Gebruikers met Instellingen eigenschappen bewerken machtigingen voor een object kunnen de gearchiveerde eigenschappen van dat object herstellen. Gebruikers met Super beheerder permissies kunnen gearchiveerde eigenschappen ook permanent verwijderen.

Opgelet: eigendommen die 90 dagen of meer geleden gearchiveerd werden, zijn gewist en kunnen niet meer hersteld worden.

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

  • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Eigenschappen.

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [object] eigenschappen voor het object waarvan u de eigenschap wilt herstellen of verwijderen.

  • Klik op het tabblad Gearchiveerde eigenschappen.

archived-properties

  • Zoek de eigenschappen die u wilt herstellen of definitief verwijderen:

    • Klik op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteer het soort eigendom.

    • Gebruik de datumvelden om de eigenschappen te filteren op basis van wanneer ze werden gearchiveerd.

  • Selecteer de selectievakjes naast de eigenschappen die u wilt herstellen of definitief verwijderen. U kunt het selectievakje linksboven in de tabel inschakelen om alle eigenschappen in de lijst te selecteren.

  • Bovenaan de tabel klikt u op Herstellen of Verwijderen.

  • Als u wilt verwijderen, typ dan in het dialoogvenster het aantal eigenschappen dat u wilt verwijderen, klik daarna op Verwijderen om te bevestigen.

Alle eigendommen exporteren

Gebruikers met export-permissies kunnen een lijst exporteren van alle eigenschappen in alle objecten van uw account. Het geëxporteerde bestand zal basisinformatie bevatten, inclusief de naam, interne naam, type, beschrijving, groep, en indien van toepassing, de opties van elke eigenschap. Om in plaats daarvan de waarden van een eigenschap te bekijken, kunt u de geschiedenis van een individuele eigenschap exporteren of historische gegevens bekijken voor een eigenschap op een record.

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

  • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Eigenschappen.

  • Klik in de rechterbovenhoek op Alle eigenschappen exporteren.

export-all-properties

  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer de gewenste indeling voor het geëxporteerde bestand.

export-properties-dialog-box

  • Klik op Exporteren. Zodra de export is verwerkt, ontvangt u een downloadlink via e-mail en in uw meldingscentrum.

Historische gegevens van een woning exporteren

U kunt ook de historische gegevens van een individuele eigenschap exporteren over alle records. Het geëxporteerde bestand zal alle records en hun huidige waarden voor de eigenschap bevatten, evenals eventuele historische waarden en wanneer de waarde werd gewijzigd. Als u alle eigenschapwaarden van een specifieke record wilt exporteren, leert u hoe u de eigendomsgeschiedenis van een record bekijken.

Let op: de limiet op het aantal revisies dat wordt opgeslagen in de geschiedenis van elk object is gebaseerd op het object. De volgende limieten zijn van toepassing op alle revisies, inclusief zowel die gemaakt binnen HubSpot als via API:

  • Contact eigenschappen: tot 45 revisies.
  • Bedrijf, deal, ticket, en aangepaste objecteigenschappen: tot 20 revisies.
  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

  • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Eigenschappen.

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens de [object]-eigenschappen voor het object waarvan u de eigenschap wilt exporteren.

  • Beweeg de muis over de eigenschap, klik op het Meer dropdown menu, selecteer dan Eigendom geschiedenis exporteren.

export-property-history

  • Selecteer in het dialoogvenster een bestandsindeling en klik op Exporteren. Zodra de export is verwerkt, ontvangt u een downloadlink via e-mail en in uw meldingscentrum.

Om de historische waarden van uw records te herstellen, kunt u zoeken naar de datum van de wijziging in uw bestand, dan de waarden opnieuw importeren die in HubSpot waren voorafgaand aan die wijziging.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.