Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

HubSpot contact tijdlijn toevoegen aan Microsoft Dynamics 365 (BETA)

Laatst bijgewerkt: november 19, 2021

In Bèta

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Nadat u HubSpot en Microsoft Dynamics 365 verbonden, kunt u de tijdlijn embed functie inschakelen waardoor uw team de HubSpot contact tijdlijn direct vanuit de Microsoft Dynamics 365 interface kan bekijken. Dit venster toont de tijdlijnactiviteiten van het HubSpot-contact, zoals formulierindieningen, marketing e-mailverzendingen en HubSpot Score, en bevat een link naar hun HubSpot-contactrecord.

Timeline embed moet worden ingeschakeld in zowel HubSpot als Microsoft Dynamics 365 om het installatieproces te voltooien.

Tijdlijn embed aanzetten

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op Microsoft Dynamics 365.
  • Klik in de sectie Timeline Embed op Aan de slag.
  • Klik in het dialoogvenster op Installeren.
  • Controleer de benodigde rechten en klik op Accepteren. U wordt teruggestuurd naar HubSpot.
  • Zodra tijdlijn embed is geïnstalleerd, klikt u op Sluiten.
  • Na het installeren van tijdlijn embed in HubSpot, meldt u zich aan bij uw Microsoft Dynamics 365 account.
  • Navigeer in Microsoft Dynamics 365 naar de paginaMijn applicaties.
  • Zoek in de zoekbalk naar de appSales Professional.
  • Klik in de app op... en selecteer Open in App Designer.
dynamics-apps
  • Klik in het gedeelteContact opFormulieren.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuHoofdformulieren en selecteerVerkoop professional.
dynamics-form
  • Klik in de formulierontwerper op Overschakelen naar klassiek om de klassieke formuliereditor te openen. Microsoft Dynamics 365 biedt geen ondersteuning voor het toevoegen van tijdlijninsluitingen vanuit de voorbeeldweergave van de ontwerper.
  • Klik linksboven op het tabblad Invoegen.
  • Selecteer Eén kolom en voer een naam in voor de eigenschap. Klik vervolgens op Ok.
dynamics-one-column
  • Klik op het tabblad Invoegen op Web Resource.
dynamics-web-resource
  • In het dialoogvenster zoekt en selecteert u in het veld Web resource hs_HubSpotWebResource.
  • Voer een unieke naam en label in voor de web resource in de velden Naam en Label, en klik dan op Ok.
dynamics-add-web-resource
  • Klik op het tabblad Home en klik vervolgens op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of klik op Publiceren als u klaar bent om de wijzigingen live te zetten.
  • Zodra de wijzigingen zijn opgeslagen, navigeert u naar een contactpersoon in Microsoft Dynamics 365 en klikt u op het HubSpot-tabblad om de HubSpot-contacttijdlijn weer te geven.
m365-contact-time