HubSpot gegevens embedden in een Microsoft Dynamics 365 app

Nadat u HubSpot en Microsoft Dynamics 365 hebt gekoppeld, kunt u HubSpot embedden in uw Microsoft Dynamics 365 app. Hierdoor kun je informatie van een HubSpot contactpersoon, bedrijf of dealrecord direct in de Microsoft Dynamics 365 interface bekijken.

Dit venster toont activiteiten in de tijdlijn van HubSpot, zoals geregistreerde e-mails, workflows waarin het record is ingeschreven, eigenschappen van het record, samen met een koppeling naar het Hubspot record.

HubSpot Embed moet worden ingeschakeld in zowel Hubspot als Microsoft Dynamics 365 om het installatieproces te voltooien.

HubSpot Embed inschakelen

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op Microsoft Dynamics 365.
• Klik op de tab Feature discovery en klik vervolgens op Install HubSpot Embed.
• Klik in het dialoogvenster op Installeren.
• Controleer de benodigde machtigingen en klik op Accepteren. U wordt teruggeleid naar HubSpot.
• Zodra HubSpot Embed is geïnstalleerd, klik je op Sluiten.
• Nadat u HubSpot Embed in HubSpot hebt geïnstalleerd, logt u in op uw Microsoft Dynamics 365-account.

Let op: om het HubSpot Embed venster te bekijken op een Microsoft Dynamics 365 record, moet u een gebruiker zijn in zowel Microsoft Dynamics 365 als HubSpot. U moet ook ingelogd zijn in Hubspot ende rechten View records hebben in HubSpot.

HubSpot embedden in een Microsoft Dynamics 365 app

• Navigeer in Microsoft Dynamics 365 naar de pagina Mijn Apps.
• Zoek in de zoekbalk naar de app waarin je HubSpot wilt embedden.
• Klik op de app-kaart op het pictogram met de drie horizontale punten en selecteer Open in App Designer.

• Zodra de app is geopend, klik je op het pictogram met de drie horizontale stippen linksboven en klik je op Overschakelen naar klassiek.

• Klik in de sectie Contactpersoon/Bedrijf/Opportunity op Formulieren.
• Selecteer in het rechterpaneel het formulier waarin u HubSpot wilt embedden.
• Klik op het potlood icoon om de formulier editor te openen.
• Selecteer in de sectie Componenten onder het tabblad Lay-out de tab 1-kolom.

• Voer in het rechterpaneel een Label en Naam in voor het tabblad.
• Klik op het tabblad Weergave op HTML web resource.

• Zoek en selecteer hubspot_HubSpotEmbed in het dialoogvenster. Klik vervolgens op Toevoegen.

• Voer aan de rechterkant een unieke naam en label in voor de webbron.
• Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of klik op Publiceren als je klaar bent om de wijzigingen live te zetten.
• Zodra de wijzigingen zijn opgeslagen, navigeer je naar een contactpersoon, bedrijf of dealrecord in Microsoft Dynamics 365 en klik je op het tabblad HubSpot om de HubSpot-informatie te bekijken.

Ontdek de functies van HubSpot Embed

Met HubSpot Embed kun je:

• De tijdlijn van het record en eventuele bijbehorende objecten in Microsoft Dynamics 365 bekijken.
• Het record inschrijven in een workflow en eerdere inschrijvingen voor workflows bekijken.
• De eigenschappen en eigenschapgeschiedenis van het record bekijken.
• Direct meetings boeken in HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
• Contactpersonen inschrijven in een sequentie via Microsoft Dynamics 365.