HubSpot-gegevens insluiten in een Microsoft Dynamics 365-app

Nadat je HubSpot en Microsoft Dynamics 365 hebt gekoppeld, kun je HubSpot integreren in je Microsoft Dynamics 365-app. Hierdoor kunt u informatie van een HubSpot contact, bedrijf of deal record direct in de Microsoft Dynamics 365 interface bekijken.

Dit venster toont de tijdlijnactiviteiten van HubSpot, zoals gelogde e-mails, workflows waarvoor het record is aangemeld, recordeigenschappen en bevat ook een link naar het HubSpot-record.

HubSpot Embed moet worden ingeschakeld in zowel HubSpot als Microsoft Dynamics 365 om het installatieproces te voltooien.

HubSpot insluiten inschakelen

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op Microsoft Dynamics 365.
• Klik op de tab Feature discovery > klik op Install HubSpot Embed.
• Klik in het dialoogvenster op Installeren.
• Controleer de benodigde machtigingen en klik op Accepteren. U wordt teruggeleid naar HubSpot.
• Zodra HubSpot Embed is geïnstalleerd, klik je op Sluiten.
• Nadat u HubSpot Embed in HubSpot hebt geïnstalleerd, logt u in op uw Microsoft Dynamics 365-account.

Let op: om het HubSpot Embed venster te bekijken op een Microsoft Dynamics 365 record, moet je een gebruiker zijn in zowel Microsoft Dynamics 365 als HubSpot, en ingelogd op het laatste systeem. Gebruikers hebben derechten Records bekijken in HubSpot nodig.

HubSpot insluiten in een Microsoft Dynamics 365 app

• Navigeer in Microsoft Dynamics 365 naar de pagina Mijn Apps.
• Zoek in de zoekbalk naar de app waarin je HubSpot wilt integreren.
• Klik in de app die je hebt geselecteerd op ... en selecteer Openen in App Designer.

• Zodra de app is geopend, klik je op ... in de linkerbovenhoek en klik je op Overschakelen naar klassiek.

• Klik in het gedeelte Contact/Bedrijf/Opportunity op Formulieren.
• Selecteer aan de rechterkant het formulier waarin je HubSpot wilt integreren.
• Klik op het potloodpictogram om de formuliereditor te openen.
• Selecteer in de sectie Componenten, onder het tabblad Lay-out, het tabblad 1-kolom.

• Voer aan de rechterkant een Label en Naam in voor het tabblad.
• Klik op het tabblad Weergave op HTML web resource.

• Zoek en selecteer hubspot_HubSpotEmbed in het dialoogvenster. Klik op Toevoegen.

• Voer aan de rechterkant een unieke naam en label in voor de webbron.
• Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of klik op Publiceren als je klaar bent om de wijzigingen live te zetten.
• Zodra de wijzigingen zijn opgeslagen, navigeer je naar een contact, bedrijf of deal record in Microsoft Dynamics 365 en klik je op het HubSpot tabblad om de HubSpot informatie te bekijken.

Ontdek de HubSpot Embed functies

Met de HubSpot Embed kunt u:

• De tijdlijn van het record en eventuele bijbehorende objecten in Microsoft Dynamics 365 bekijken.
• Het record aanmelden voor een workflow en eerdere aanmeldingen voor de workflow bekijken.
• De eigenschappen en eigenschappengeschiedenis van het record bekijken.
• Direct vergaderingen boeken in HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
• Contacten inschrijven in een reeks via Microsoft Dynamics 365.