Laatst bijgewerkt: 3 november 2026
Koppel de Microsoft Dynamics 365-app aan HubSpot om gegevens tussen Microsoft Dynamics 365-objecten en HubSpot-records te synchroniseren. Door records gesynchroniseerd te houden, hebben teams die in een van beide apps werken toegang tot consistente, actuele klantinformatie, zonder dat ze dezelfde gegevens handmatig in beide systemen hoeven bij te werken. Je kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie instellen, afhankelijk van hoe je wilt dat gegevens tussen de apps worden uitgewisseld.
Je kunt ook Microsoft Dynamics 365-verkooporders aanmaken vanuit HubSpot-dealrecords of via workflows. Met een Data Hub -abonnement kun je aangepaste veldtoewijzingen maken om te bepalen hoe gegevens tussen de twee apps worden gesynchroniseerd.
Voordat je aan de slag gaat
Controleer de volgende vereisten voordat je Microsoft Dynamics 365 koppelt aan HubSpot:
Machtigingen vereist Je moet een superbeheerder zijn of over detoegangsrechten voor de App Marketplace beschikken in je HubSpot-account om de integratie te installeren.
-
Uw Microsoft Dynamics 365-omgeving moet in de cloud worden gehost op een officieel
dynamics.com-domein. - Je moet beschikken over leesrechten voor records in Microsoft Dynamics 365.
- Om een tweerichtingssynchronisatie in te stellen, moet je over lees- en schrijfrechten beschikken voor elk recordtype in Microsoft Dynamics 365.
Installeer de Microsoft Dynamics 365-app
- Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram
in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats. - Zoek naar Microsoft Dynamics 365 en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten.
- Klik op ‘Installeren’.
- Voer uw Microsoft Dynamics 365-subdomein in en klik op Verbinden met Microsoft Dynamics 365.
Je kunt twee instanties van Microsoft Dynamics 365 koppelen aan HubSpot. Beide instanties beschikken over dezelfde synchronisatiemogelijkheden.
Om een andere Microsoft Dynamics 365-instantie te koppelen:
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps. - Klik opMicrosoft Dynamics 365.
- Klik rechtsboven op Accountacties >Accounts beheren.
- Klik in het rechterpaneel op Een ander account koppelen.
- Volg de stappen om het andere Microsoft Dynamics 365-account te koppelen.
Schakel de synchronisatie in
Nadat je de app hebt gekoppeld, moet je de synchronisatie inschakelen. Je kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor je gegevens configureren.
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps. - Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Ga naar het tabblad CRM-synchronisaties.
- Klik op 'Je synchronisatie instellen'.
- Selecteer op de pagina 'Kies een object om te synchroniseren ' het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. U kunt de volgende objecttypen synchroniseren:
| HubSpot-object | Microsoft Dynamics 365-object | |
| Bedrijf | Account | |
| Contactpersoon | Contact en lead | |
| Deal | Opportunity | |
| Aangepaste objecten | Entiteiten | |
| Product | Bundels en producten | |
| Vergaderingen | Afspraken | |
| Notities | Notities | |
| Taken | Taken | |
| Factuur | Factuur | |
| Bestelling | Verkooporders | |
| E-mails | E-mails | |
| Telefoongesprekken | Telefoongesprekken |
- Klik op'Volgende'.
Let op: een taak moet gekoppeld zijn aan een ander objectrecord (bijv. een lead of contact) om van HubSpot naar Microsoft Dynamics te kunnen synchroniseren. Als de taak is gekoppeld aan een Dynamics-lead, kan deze alleen in één richting worden gesynchroniseerd, van Microsoft Dynamics naar HubSpot.
Voor objecten die overeenkomen op basis van een niet-uniek naamveld (bijvoorbeeld een bedrijfs- of productnaam, afhankelijk van je synchronisatieconfiguratie), maakt de gegevenssynchronisatie gebruik van normalisatie bij het matchen van records. Dit betekent dat hoofdletters, speciale tekens en leestekens in die naamvelden tijdens het matchen worden genegeerd.
Aangepaste Lookup-eigenschappen synchroniseren met Microsoft Dynamics 365
Synchroniseer ondersteunde aangepaste Lookup-eigenschappen tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365 om de eigenschapswaarden in beide apps up-to-date te houden. Je kunt bijvoorbeeld aangepaste Lookup-eigenschappen zoals SDR-eigenaar en CSM-eigenaar synchroniseren, zodat wijzigingen die in de ene app worden aangebracht, ook in de andere app worden doorgevoerd.
Zo configureer je tweerichtingssynchronisatie voor aangepaste Lookup-eigenschappen:
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Integraties ' > 'Gekoppelde apps'.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Ga naar het tabblad 'CRM-synchronisaties '.
- Klik op de synchronisatie die u wilt configureren (bijv. Contactsynchronisatie).
- Klik in het gedeelte 'Toegewezen velden ' op + Een toewijzing toevoegen.
Abonnement vereist Een Data Hub is vereist om aangepaste veldtoewijzingen te maken.
- Klik op de vervolgkeuzemenu's en selecteer de ondersteunde aangepaste Lookup-eigenschap in Microsoft Dynamics 365 en de bijbehorende HubSpot-eigenschap.
- Klik op het vervolgkeuzemenu voor de synchronisatierichting en selecteer 'Gegevens worden tussen apps gesynchroniseerd'.
- Klik 'Maken'.
Om de synchronisatie te controleren, werkt u een toegewezen eigenschap bij in HubSpot en controleert u of de wijziging wordt gesynchroniseerd met Microsoft Dynamics 365. Herhaal dit proces door de eigenschap bij te werken in Microsoft Dynamics 365.
De synchronisatie uitschakelen
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps. - Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Ga naar het tabblad 'CRM-synchronisaties '.
- Beweeg de muisaanwijzer over de synchronisatie die u wilt uitschakelen en klik op 'Meer'> 'Synchronisatie uitschakelen'.
- Klik in het pop-upvenster op 'Synchronisatie uitschakelen'.
Nadat je de synchronisatie hebt uitgeschakeld, worden gegevens niet langer gesynchroniseerd tussen HubSpot en Microsoft Dynamics.
Een Microsoft Dynamics-verkooporder aanmaken vanuit een dealrecord
Let op: zorg ervoor dat je de synchronisatie van Microsoft Dynamics-verkooporders met HubSpot-orders hebt geconfigureerd. Als de synchronisatie niet is geconfigureerd, wordt er bij het aanmaken van een Microsoft Dynamics-verkooporder geen bijbehorende HubSpot-order aangemaakt.
U kunt handmatig een Microsoft Dynamics-verkooporder aanmaken vanuit een HubSpot-dealrecord:
- Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
- Klik op de naam van de deal waarvoor u een Microsoft Dynamics-verkooporder wilt aanmaken.
- Klik in de rechterzijbalk van de deal, op de kaart 'Verkooporders', opToevoegen >Een Microsoft Dynamics-verkooporder aanmaken.
- Selecteer op de pagina'Account' het Microsoft Dynamics-account en hetaangepaste formulierom een verkooporder aan te maken.
- Klik opVolgende.
- Selecteer op de paginaKlant de Microsoft Dynamics-klantwaarvoor u een verkooporder wilt aanmaken.
- Klik opVolgende.
- Voeg op depagina 'Order'de ordergegevens toe aan de velden van de verkooporder op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
- Controleer op de pagina'Controle ' de verkooporder en breng de nodige wijzigingen aan.
- Klik opVerkooporder aanmaken.
Nadat u een Microsoft Dynamics-verkooporder hebt aangemaakt, wordt er automatisch een bijbehorende HubSpot-order aangemaakt. De HubSpot-order wordt gekoppeld aan zowel de HubSpot-deal als de Microsoft Dynamics-verkooporder.
Let op: als de prijs van een regelitem in een HubSpot-dealrecord wordt gewijzigd, wordt dit niet gesynchroniseerd met de aangemaakte Microsoft Dynamics 365-verkooporder.
Maak een Microsoft Dynamics-verkooporder aan met behulp van op deals gebaseerde workflows
Let op: zorg ervoor dat je de Microsoft Dynamics-verkooporder hebt geconfigureerd voor de HubSpot-ordersynchronisatie. Als de synchronisatie niet is geconfigureerd, wordt er bij het aanmaken van een Microsoft Dynamics-verkooporder geen bijbehorende HubSpot-order aangemaakt.
Abonnement vereist A Professional of Enterprise abonnement vereist om workflows te kunnen gebruiken.
Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch Microsoft Dynamics-verkooporders aan te maken wanneer de workflow wordt geactiveerd.
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps. - Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op het tabbladFunctieoverzicht.
- Klik in het gedeelte 'Automatiseer uw Microsoft Dynamics 365-verkooporders' op 'Ga naar workflows'.
- Om een bestaande workflow te bewerken, plaatst u de muisaanwijzer op de workflow en klikt u vervolgens op 'Bewerken'. Of ontdek hoe u een nieuwe, op deals gebaseerde workflow kunt maken.
- Klik in de workflow-editor op hetpictogram+Toevoegen omeen actie toe te voegen.
- Zoek in het linkerpaneel naar Microsoft Dynamics en selecteer Een Microsoft Dynamics 365-verkooporder aanmaken.
- Configureer uw Microsoft Dynamics 365-verkooporderactie. De volgende velden zijn verplicht:
-
- Microsoft Dynamics 365-account:er wordt een lijst met gekoppelde Microsoft Dynamics 365-accounts weergegeven. Selecteer eenaccount omde verkooporder aan te maken.
- Dochteronderneming:er wordt een lijst weergegeven met dochterondernemingen die aan het geselecteerde Microsoft Dynamics 365-account zijn gekoppeld. Selecteer eendochteronderneming omde verkooporder aan te maken.
-
- Klant:selecteer‘Eerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon gebruiken’of‘Eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf gebruiken’ omdeze in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
- Artikelen:stel de bij de deal behorende regelitems in als de artikelen voor de verkooporder.
- Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, klikt u op hetvervolgkeuzemenu 'Nog een veld toevoegen' en selecteert u eenveld.
- Om het veld te vullen met eigenschapswaarden uit het gekoppelde dealrecord, klik je op'Deal in deze workflow'. Selecteer vervolgens eeneigenschap.
- Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klik je opde naam van de actie enselecteer je eenoptie. Je kunt velden vullen op basis van de uitkomst van een actie of de resultaten van de actie.
- Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogramnaast het veld.
Nadat de workflow een Microsoft Dynamics 365-verkooporder heeft aangemaakt, wordt automatisch een bijbehorende HubSpot-order aangemaakt. De HubSpot-order wordt gekoppeld aan zowel de HubSpot-deal als de Microsoft Dynamics 365-verkooporder.
