Nadat je HubSpot en NetSuite hebt gekoppeld, kun je HubSpot-gegevens insluiten in een NetSuite-lay-out. Hierdoor kun je informatie van een HubSpot-contactpersoon, -bedrijf of -dealrecord rechtstreeks in een NetSuite-lay-out bekijken.
Dit venster geeft de activiteiten van de HubSpot-tijdlijn weer, zoals gelogde e-mails, workflows waarvoor het record is aangemeld en recordeigenschappen. Het bevat ook een koppeling naar het HubSpot-record.
HubSpot insluiten inschakelen
- Klik op NetSuite.
- Klik op het tabblad Functies ontdekken.
- Klik in de banner Extra functies inschakelen op Inschakelen.
- Klik op HubSpot Embed installeren.
- Klik in het dialoogvenster op Installeren.
- Controleer de benodigde machtigingen en klik vervolgens op Accepteren. Je wordt teruggeleid naar HubSpot.
- Zodra HubSpot Embed is geïnstalleerd, klik je op Sluiten.
- Nadat je HubSpot Embed in HubSpot hebt geïnstalleerd, log je in op je NetSuite-account.
HubSpot insluiten in een NetSuite lay-out
- Ga in NetSuite met de muis over het tabblad Aanpassingen en klik op SuiteBundler > Bundels zoeken & installeren > Lijst.
- Zoek naar HubSpot Sync Bundle en installeer deze.
- Nadat de bundel is geïnstalleerd, wordt HubSpot-informatie automatisch toegevoegd aan de lay-outs van contactpersonen, accounts en opportunitypagina's in NetSuite.
- Het HubSpot Embed-venster aanpassen:
- Klik in je NetSuite-account op Setup > Bedrijf > Algemene voorkeuren.
- Scroll naar beneden naar het gedeelte Aangepaste voorkeuren en voer de HubSpot Embed Breedte en HubSpot Embed Hoogte in. Een minimale hoogte van 600 pixels wordt aanbevolen.
Ontdek de HubSpot Embed functies
Met de HubSpot Embed kun je:
- De tijdlijn van het record en eventuele bijbehorende objecten in NetSuite bekijken.
- Het record in een workflow inschrijven en eerdere inschrijvingen voor workflows bekijken.
- De eigenschappen en eigenschapgeschiedenis van het record bekijken.
- Direct meetings boeken in HubSpot via NetSuite.
- Contactpersonen inschrijven in een reeks via NetSuite.