Gebruik HubSpot's integratie met Workplace van Facebook

Met de HubSpot en Workplace by Facebook integratie kun je direct berichten ontvangen binnen Workplace wanneer je HubSpot meldingen worden getriggerd.

Vereisten voor integratie

• Je moet een superbeheerder zijn of App Marketplace Access rechten hebben om Workplace by Facebook met HubSpot te verbinden.

Installeer de Workplace by Facebook integratie

Let op: je moet een systeembeheerder zijn in Workplace om je Workplace by Facebook account te verbinden met HubSpot.

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Gebruik de zoekbalk om de Workplace by Facebook integratie te vinden en te selecteren.
• Klik rechtsboven op Install app.
• U wordt vervolgens doorgestuurd naar Workplace in een nieuw browsertabblad. Voer uw zakelijke e-mailadres of Workplace-gebruikersnaam in en klik op Doorgaan.

• Log in op je Workplace-account.
• Je ontvangt nu automatisch je HubSpot meldingen binnen Workplace als je HubSpot gebruikers e-mailadres overeenkomt met dat van je Workplace gebruiker. Wat kan ik doen als het e-mailadres van mijn HubSpot-gebruiker niet overeenkomt met het e-mailadres van mijn Workplace-gebruiker?

Let op: HubSpot meldingen worden per gebruiker verzonden, dus andere Workplace gebruikers kunnen uw HubSpot meldingen niet zien.

HubSpot meldingen voor Workplace beheren

De volgende HubSpot meldingen worden als directe berichten in Workplace getriggerd:

• toewijzen
• Commentaar
• Volg
• Vermelding
• Te laat
• Inzending
• Herinnering
• Bekijk (d.w.z. documentweergave)

Om een meldingstype of een specifieke melding uit te schakelen voor pushing naar Workplace:

• Klik in je HubSpot-account op het notification meldingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer naar het tabblad Andere apps. Klik om de Workplace-schakelaar uit te schakelen om alle meldingen voor Workplace uit te schakelen.
• Voor elk afzonderlijk meldingstype kunt u alle meldingen uitschakelen door het selectievakje Workplace uit te schakelen. U kunt ook individuele meldingen uitschakelen door te klikken op om de meldingsgroepen uit te vouwen en vervolgens de selectievakjes voor specifieke meldingen te wissen.

Om te controleren of uw meldingen naar Workplace worden verzonden:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Taken.
• Klik rechtsboven op Create een taak.
• Voer in het rechterdeelvenster een Titel in. Klik onder E-mailherinnering op de dropdown Datum en selecteer de huidige datum, klik vervolgens op de dropdown Tijd en selecteer de eerstvolgende tijd die het dichtst bij uw huidige tijd ligt. Klik dan op Maken.

• Wanneer het tijdstip is bereikt, word je op de Werkplek via een instantbericht op de hoogte gebracht van de taak. Klik op Bekijken in HubSpot in het berichtvenster om de taak in HubSpot te openen.

Wat kan ik doen als mijn HubSpot-gebruikersmail niet overeenkomt met mijn Workplace-gebruikersmail?

Als het e-mailadres van je HubSpot-gebruiker niet overeenkomt met het e-mailadres van je Workplace-gebruiker, ontvang je een e-mail en een in-app melding om het e-mailadres van je HubSpot-gebruiker aan je Workplace-gebruiker te koppelen wanneer HubSpot probeert een melding naar Workplace te pushen.

• Klik in de e-mail body op View in HubSpot.

• Je wordt omgeleid naar het tabblad Integratie-instellingen van het specifieke meldingstype dat niet naar Workplace kon worden gepusht in een nieuw browsertabblad of -venster. Ga met de muis over hetwaarschuwingspictogram naast Workplace en klik vervolgens op Klik hier om e-mails in kaart te brengen.

• Voer in het dialoogvenster uw Workplace e-mailadres in en klik vervolgens op Verifiëren in Workplace.

• Er verschijnt een modal met de mededeling dat u binnen 24 uur naar Workplace moet gaan om uw e-mail te bevestigen. Klik op Gereed en navigeer naar Workplace.
• In Workplace ontvang je direct een bericht om te bevestigen dat je je HubSpot-gebruiker wilt koppelen aan je Workplace-gebruiker. Klik op Verifiëren om door te gaan.

• Je wordt teruggeleid naar het tabblad Integratie-instellingen van het meldingstype in HubSpot in een nieuw browsertabblad of -venster. Een dialoogvenster informeert je dat je e-mailadressen met succes zijn gekoppeld, en je ontvangt nu HubSpot-meldingen in Workplace. Klik op Gereed om te voltooien.