Gebruik de integratie van HubSpot met Workplace via Facebook

De HubSpot en Workplace by Facebook integratie stelt u in staat om instant berichten te ontvangen binnen Workplace wanneer uw HubSpot meldingen worden getriggerd.

• Installeer de Workplace by Facebook-integratie
• Beheer van HubSpot meldingen voor Workplace
• Wat kan ik doen als mijn HubSpot gebruikers e-mail niet overeenkomt met mijn Workplace gebruikers e-mail?

Installeer de Workplace via Facebook-integratie

Let op: u moet een systeembeheerder in Workplace zijn om uw Workplace by Facebook-account te verbinden met HubSpot.

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik rechtsboven op Visit App Marketplace.
• Zoek naar de Workplace via Facebook-integratie, ga er dan met de muis overheen en klik op View integration.

• Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Verbinding maken met Workplace by Facebook.

• U wordt dan doorgestuurd naar Workplace in een nieuw browsertabblad. Meld u aan bij uw Workplace-account.
• Klik in het dialoogvenster op Installeren.

• U ontvangt nu automatisch uw HubSpot-meldingen binnen Workplace als uw HubSpot-gebruikersmail overeenkomt met die van uw Workplace-gebruiker. Wat kan ik doen als mijn HubSpot-gebruikersemail niet overeenkomt met mijn Workplace-gebruikersemail?

Let op: HubSpot meldingen worden per gebruiker verzonden, zodat andere Workplace-gebruikers uw HubSpot meldingen niet kunnen zien.

Beheer van HubSpot meldingen voor Workplace

De volgende HubSpot meldingen zullen worden getriggerd als instant messages in Workplace:

• Wijs toe.
• Commentaar
• Volg
• Vermeld
• Achterstallig
• Indiening
• Herinnering
• Bekijk (d.w.z. documentweergave)

Om een type melding of specifieke melding uit te schakelen van het duwen naar de werkplek:

• Klik in uw HubSpot-account op uw accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Profiel en voorkeuren.
• Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Meldingen > HubSpot Integraties.
• Klik om de Werkplaats-uitschakeling uit te schakelen om alle meldingen voor Werkplek uit te schakelen.
• Voor elk afzonderlijk meldingstype kunt u alle meldingen uitschakelen door het selectievakjeWerkplekuit te schakelen . U kunt ook individuele meldingen uitschakelen doorte klikken op > Geavanceerde voorkeuren en vervolgens het selectievakje voor specifieke meldingen uit te schakelen.

Om te controleren of uw meldingen naar Workplace worden geduwd:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
• Klik rechtsboven op Creëer een taak.
• Voer in het rechtervenster een titel in. Klik onder E-mail herinnering op de Datum dropdown en selecteer de huidige datum, klik dan op de Tijd dropdown en selecteer de volgende keer die het dichtst bij uw huidige tijd ligt. Klik vervolgens op Create.

• Wanneer de tijd is bereikt, wordt u via een direct bericht in Workplace op de hoogte gesteld van de taak. Klik op Weergave in HubSpot in het berichtvenster om de taak in HubSpot te openen.

Wat kan ik doen als mijn HubSpot-gebruikersemail niet overeenkomt met mijn Workplace-gebruikersemail?

Als uw HubSpot-gebruikersemail niet overeenkomt met uw Workplace-gebruikersemail, ontvangt u een e-mail en een in-app-melding om het e-mailadres van uw HubSpot-gebruiker in kaart te brengen wanneer HubSpot probeert een melding naar Workplace te duwen.

• Klik in de e-mail body op Bekijk in HubSpot.

• U wordt doorgestuurd naar het tabblad Integratie-instellingen van het specifieke meldingstype dat niet naar Workplace kon worden geduwd in een nieuw browsertabblad of -venster. Beweeg de muis over hetwaarschuwingspictogram naast Workplace en klik vervolgens op Klik hier om de e-mails in kaart te brengen.

• Voer in het dialoogvenster uw e-mailadres voor Workplace in en klik vervolgens op Verifiëren in Workplace.

• Er verschijnt een modal om u te informeren dat u binnen 24 uur naar Workplace moet gaan om uw e-mail te bevestigen. Klik op Gereed en navigeer naar Workplace.
• In Workplace ontvangt u een direct bericht om te bevestigen dat u uw HubSpot-gebruiker aan uw Workplace-gebruiker wilt koppelen. Klik op Verifiëren om door te gaan.

• U wordt teruggeleid naar het tabblad Integratie-instellingen van het meldingstype in HubSpot in een nieuw browsertabblad of -venster. Een dialoogvenster informeert u dat uw e-mailadressen met succes in kaart zijn gebracht en u ontvangt nu HubSpot-meldingen in Workplace. Klik op Klaar om te voltooien.