Usar la integración de HubSpot con Workplace by Facebook

La integración de HubSpot y Workplace by Facebook te permite recibir mensajes instantáneos dentro de Workplace cuando tus notificaciones de HubSpot se activan.

• Instalar la integración de Workplace de Facebook
• Administrar notificaciones de HubSpot para Workplace
• ¿Qué puedo hacer si mi correo electrónico de HubSpot no coincide con mi correo de usuario de Workplace?

Instalar la integración de Workplace de Facebook

Ten en cuenta: debes ser un administrador del sistema en Workplace para conectar la cuenta de Workplace de Facebook con HubSpot.

• En la parte superior derecha, haz clic en Conectar una aplicación.
• Busca la integración de Workplace de Facebook, luego pasa el cursor sobre esta y haz clic en Ver integración.

• En el cuadro de diálogo que aparece, haz clic en Conectar con Workplace de Facebook.

• Serás redirigido a Workplace en una nueva pestaña del navegador. Inicia sesión en tu cuenta de Workplace.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Instalar.

• Recibirás automáticamente las notificaciones de HubSpot dentro de Workplace si tu correo electrónico de usuario de HubSpot coincide con el de tu usuario de Workplace. ¿Qué puedo hacer si mi correo electrónico de HubSpot no coincide con mi correo de usuario de Workplace?

Ten en cuenta: Las notificaciones de HubSpot se envían por usuario, de modo que otros usuarios de Workplace no podrán ver tus notificaciones de HubSpot.

Administrar notificaciones de HubSpot para Workplace

Las siguientes notificaciones de HubSpot se van a desencadenar como mensajes instantáneos en Workplace:

• Asignar
• Comentario
• Seguir
• Mención
• Atrasado
• Envío
• Recordatorio
• Ver (es decir, vista del documento)

Para desactivar un tipo de notificación o una notificación específica presionando a Workplace:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Perfil y preferencias.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Notificaciones > Integraciones de HubSpot.
• Haz clic para desactivar el interruptor Workplace para desactivar todas las notificaciones para Workplace.
• Para cada tipo de notificación individual, puedes desactivar todas las notificaciones borrando la casilla de comprobación Workplace. También puedes desactivar las notificaciones individuales haciendo clic para expandir > Preferencias avanzadas, luego borra las casillas de comprobación notificaciones específicas.

Para comprobar si tus notificaciones están presionando a Workplace:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear una tarea.
• En el panel derecho, ingresa un Título. En el Recordatorio por correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Fecha y selecciona la fecha actual, luego haz clic en el menú desplegable Hora y selecciona la próxima hora más cercana a la hora actual. A continuación, haz clic en Crear.

• Cuando se alcance la hora, se te notificará en Workplace de la tarea mediante mensaje instantáneo. Haz clic en Ver en HubSpot en la ventana del mensaje para abrir la tarea en HubSpot.

¿Qué puedo hacer si mi correo electrónico de HubSpot no coincide con mi correo de usuario de Workplace?

Si el usuario de correo electrónico de HubSpot no coincide con el usuario de correo electrónico de Workplace, vas a recibir un correo electrónico y una notificación dentro de la aplicación para Asignar la dirección de correo electrónico del usuario de HubSpot al usuario de Workplace cuando HubSpot intenta forzar una notificación a Workplace.

• En el cuerpo del correo electrónico, haz clic en Ver en HubSpot.

• Serás redirigido a la pestaña de configuración Integraciones del tipo de notificación específica que no se pudo forzar a Workplace en una nueva pestaña o ventana del navegador. Pasa el cursor sobre el ícono de advertencia warning junto a Workplace, luego haz clic en Haz clic aquí para asignar correos electrónicos.

• En el cuadro de diálogo, ingresa la dirección de correo electrónico de Workplace, luego haz clic en Verificar en Workplace.

• Aparecerá un modal que te ayudará a ir Workplace para confirmar tu correo electrónico dentro de las próximas 24 horas. Haz clic en Listo y navega a Workplace.
• En Workplace, recibirás un mensaje instantáneo para confirmar que deseas asignar tu usuario de HubSpot a tu usuario de Workplace. Haz clic en Verificar para continuar.

• Serás redirigido a la pestaña de configuración Integraciones del tipo de notificación en HubSpot en una nueva pestaña o ventana del navegador. Aparece un cuadro de diálogo para informarte de que las direcciones de correo electrónico se asignaron correctamente y ahora recibirás las notificaciones de HubSpot en Workplace. Haz clic en Listo para finalizar.