Gebruik Breeze Assistant in Slack

Gebruik Breeze Assistantin Slack om CRM-records te doorzoeken en samen te vatten, pijplijngegevens te analyseren, vergaderingen voor te bereiden en inhoud te creëren met behulp van natuurlijke taal. Breeze Assistant kan antwoorden weergeven in de vorm van opgemaakte tabellen, CRM-record- en vergaderkaarten, rapporten en gegenereerde bestanden, waaronder presentaties en CSV-bestanden.

Vraag Breeze Assistant bijvoorbeeld om deals te identificeren waarvoor geen volgende stap is gepland, en bekijk de resultaten vervolgens in een tabel direct in Slack. Zo kun je je HubSpot-gegevens direct in Slack raadplegen en bewerken zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Om aan de slag te gaan, noem je Breeze Assistant in een Slack-kanaal of -thread, of stuur je een direct bericht via het tabblad ‘Berichten’ van de HubSpot-app in Slack.

Voordat je aan de slag gaat

Zorg ervoor dat je, voordat je met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen je van tevoren moet nemen, evenals de beperkingen van de functie en de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan.

Zorg dat je de vereisten begrijpt

• Je moet de Slack-app koppelen aan je HubSpot-account en inloggen op Slack met je HubSpot-gebruikersaccount.
• Je moet Breeze Assistant inschakelen in je HubSpot-account.
• Om Breeze Assistant te gebruiken via het tabblad 'Berichten' van de HubSpot-app in Slack, moet een Slack-workspacebeheerder de Slack-app opnieuw koppelen aan HubSpot om de vereiste machtigingen te verlenen. 

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten

• In Slack-kanalen en -discussies reageert Breeze Assistant alleen wanneer het expliciet wordt @vermeld. Je moet Breeze Assistant bij elk verzoek @vermelden.
• Breeze Assistant controleert kanalen of threads niet automatisch.
• In directe gesprekken met Breeze Assistant via het tabblad 'Berichten' hoeft u Breeze Assistant niet te @vermelden om een gesprek te starten of voort te zetten.

Stel je actieve HubSpot-account in

Als je Slack-werkruimte is gekoppeld aan meerdere HubSpot-accounts, moet je selecteren welk HubSpot-account Breeze Assistant in Slack moet gebruiken. Als je slechts één HubSpot-account aan Slack hebt gekoppeld, kun je deze stap overslaan.

1. Typ in Slack de opdracht /hs-breeze-select-portal en druk op Enter.
2. Selecteer in de gegenereerde prompt het HubSpot-account dat je wilt gebruiken.

Breeze gebruikt het geselecteerde HubSpot-account voor alle toekomstige verzoeken in deze Slack-werkruimte. Als je in de toekomst van HubSpot-account wilt wisselen, kun je dezelfde opdracht opnieuw uitvoeren.

Gebruik Breeze Assistant op het tabblad 'Berichten'

Gebruik het tabblad 'Berichten' van de HubSpot-app in Slack om een direct gesprek met Breeze Assistant te starten en voort te zetten. Er zijn ook voorgestelde prompts beschikbaar om je te helpen bij het starten van veelvoorkomende taken.

1. Ga in het linkerzijbalkmenu in Slack naar het gedeelte ‘Agents en apps ’. 

2. Klik op HubSpot (Breeze).

3. Op het tabblad ‘Berichten’ selecteer je een voorgestelde prompt of voer een bericht voor Breeze Assistant.

4. Breeze Assistant reageert direct in het gesprek.

5. Om het gesprek voort te zetten, typ je een nieuw bericht. Je hoeft Breeze Assistant niet in elk bericht te @vermelden.

Breeze Assistant gebruiken in Slack-kanalen en -discussies

Om Breeze Assistant in een Slack-kanaal of -thread te gebruiken, moet je het elke keer expliciet @vermelden wanneer je wilt dat het reageert.

1. Ga in Slack naar een kanaal of thread.
2. Typ @HubSpot(Breeze), gevolgd door je verzoek.

3. Druk op Enter om je bericht te verzenden.

4. Breeze Assistant geeft een denk-indicator weer. Vervolgens reageert het direct in het kanaal of de thread.

Aanbevolen werkwijzen voor Breeze Assistant in Slack

• Wees specifiek: vermeld recordnamen, ticketnummers of bedrijfsnamen om Breeze Assistant te helpen het relevante record te vinden.
• Gebruik natuurlijke taal: beschrijf wat je wilt in gewone taal. Je hoeft geen exacte veldnamen of API-syntaxis te gebruiken.
• Stel vervolgvragen: @vermeld Breeze Assistant bij elk vervolgverzoek en geef voldoende context zodat Breeze Assistant het verzoek begrijpt.
• Combineer acties: je kunt meerdere acties in één verzoek opnemen. Bijvoorbeeld: ‘Vat de Acme Corp-deal samen en maak een taak aan om deze uiterlijk vrijdag op te volgen’.

Wat Breeze Assistant kan doen in Slack

Breeze Assistant werkt met standaard CRM-objecten, waaronder contacten, bedrijven, deals en tickets, maar ook met aangepaste objecten, taken, notities, vergaderingen en e-mails. Gebruik Breeze Assistant in Slack om records te zoeken, samen te vatten, aan te maken en bij te werken, gegevens te analyseren, de HubSpot-documentatie te doorzoeken en andere HubSpot-taken uit te voeren zonder Slack te verlaten.

Wanneer je Breeze Assistant vragen stelt of om inhoud vraagt in Slack, kunnen de antwoorden bestaan uit opgemaakte tabellen, CRM-recordkaarten, vergaderkaarten, rapporten en gegenereerde bestanden. De indeling van het antwoord hangt af van je verzoek.

Hieronder vind je voorbeeldopdrachten die je kunt gebruiken met Breeze Assistant in Slack.

CRM-records samenvatten

Vat contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords samen. Breeze Assistant haalt de meest recente gegevens op en geeft een beknopt overzicht.

• Een deal samenvatten:
  @HubSpot(Breeze) Geef een samenvatting van de deal met Acme Corp
• Controleer de ticketstatus:
  @HubSpot(Breeze) Wat is de laatste stand van zaken met ticket #4521?
• Bekijk een bedrijfsrecord:
  @HubSpot(Breeze) Geef me een overzicht van het bedrijfsdossier van Delta Airlines

• Krijg achtergrondinformatie over een contactpersoon:
  @HubSpot(Breeze) Wat moet ik weten voordat ik met Lexie Wingham ga bellen?
  

CRM-gegevens analyseren

Vraag Breeze Assistant om records te identificeren die aan specifieke criteria voldoen of om gegevens uit je HubSpot-account samen te vatten.

Gebruik bijvoorbeeld de volgende prompts:

• Zoek deals die moeten worden opgevolgd:
  @HubSpot(Breeze) Voor welke van mijn deals is er geen volgende stap gepland?
• Bekijk pijplijngegevens:
  @HubSpot(Breeze) Hoeveel openstaande deals van meer dan $50.000 hebben we in EMEA?
• Zoek inactieve accounts:
  @HubSpot(Breeze) Maak een lijst voor me van accounts waar de afgelopen 90 dagen geen activiteit is geweest.

Breeze Assistant kan overeenkomende records en samengevatte resultaten weergeven in opgemaakte tabellen, met CRM-recordkaarten indien relevant.

CRM-records aanmaken en bijwerken

Maak nieuwe records aan of werk bestaande bij, inclusief eigenschappen, eigenaren en koppelingen, voor alle CRM-objecten. Je kunt ook bulkwijzigingen aanvragen voor meerdere records. 

• Een nieuw contact aanmaken:
  @HubSpot(Breeze) Maak een nieuw contact aan: John Smith, john@acme.com, CEO bij Acme

• Een dealfase bijwerken:
  @HubSpot(Breeze) Werk de dealfase van Acme Corp bij naar "Gesloten - Gewonnen"

• Een recordeigenaar bijwerken:
  @HubSpot(Breeze) Wijs de deal met Delta Airlines toe aan Sarah Chen

• Een record voor een aangepast object aanmaken:
  @HubSpot(Breeze) Maak een nieuw projectrecord aan voor "Phoenix" met de status "In behandeling" en koppel dit aan het bedrijf Acme Corp

• Records in bulk opnieuw toewijzen:
  @HubSpot(Breeze) Wijs alle accounts van Sarah opnieuw toe aan Mike

Wanneer je een CRM-update aanvraagt, toont Breeze Assistant een bevestigingskaart met de voorgestelde wijzigingen. Bij bulkupdates worden op de kaart alle betrokken records weergegeven, zodat je de wijzigingen kunt controleren voordat ze worden doorgevoerd.

Records toevoegen aan workflows

Voeg records toe aan bestaande workflows door dit aan Breeze Assistant te vragen in Slack. Vermeld het record en de naam van de workflow in je verzoek.

Gebruik bijvoorbeeld de volgende opdrachten:

• Een contactpersoon toevoegen:
  @HubSpot(Breeze) Voeg John Smith toe aan de workflow voor de overdracht van sales naar klantenservice
• Een bedrijf toevoegen:
  @HubSpot(Breeze) Voeg Acme Corp toe aan de workflow voor klantonboarding

Tickets aanmaken en bijwerken 

Maak tickets aan, werk ticketkenmerken bij, wijzig statussen en wijs eigenaren toe.

• Een ticket aanmaken:
  @HubSpot(Breeze) Maak een ticket aan voor Acme Corp: "Afwijking in facturering op factuur Q3", prioriteit hoog

• De status van een ticket wijzigen:
  @HubSpot(Breeze) Wijzig de status van ticket #4521 in "In afwachting van klant"

• Een ticket toewijzen:
  @HubSpot(Breeze) Wijs ticket #4521 toe aan Sarah Chen

• Een ticket koppelen aan een ander record:
  @HubSpot(Breeze) Koppel ticket #4521 aan de deal met Acme Corp

Taken aanmaken en notities vastleggen

Maak taken aan of leg notities vast bij CRM-records vanuit Slack.

• Een opvolgingstaak aanmaken:
  @HubSpot(Breeze) Maak een taak aan om uiterlijk vrijdag contact op te nemen met Sandy
• Een notitie bij een deal vastleggen:
  @HubSpot(Breeze) Maak een notitie bij de Roku-deal: uitbreiding naar Azië besproken
• Vat een thread samen en sla deze op:
  @HubSpot(Breeze) Vat deze thread samen en voeg een notitie toe aan het dossier van Delta Airlines

Analyseer je pijplijn

Vraag Breeze Assistant om tellingen, totalen, vergelijkingen en trends uit te voeren op basis van je CRM-gegevens.

• Tel records per fase:
  @HubSpot(Breeze) Hoeveel openstaande deals heb ik in de fase 'Voorstel'?

• Vat het dealvolume per vertegenwoordiger samen:
  @HubSpot(Breeze) Toon mij alle deals dievorige maand zijn afgesloten per vertegenwoordiger, gegroepeerd per fase

• De waarde van de pijplijn berekenen:
  @HubSpot(Breeze) Wat is de totale waarde van de pijplijn voor deals die dit kwartaal worden afgesloten?

• Vergelijk tijdsperioden:
  @HubSpot(Breeze) Vergelijk het aantal deals dit kwartaal met dat van het vorige kwartaal

Analyseer omzet en de gezondheid van de pijplijn

Vraag Breeze Assistant om prognoses, winst-/verlies-trends, prestaties van vertegenwoordigers, deal-snelheid en de risicovolle pijplijn.

• Prognose ten opzichte van de quota:
  @HubSpot(Breeze) Hoe liggen we op koers ten opzichte van onze omzetdoelstelling voor het vierde kwartaal?

• Analyse van gewonnen en verloren deals:
  @HubSpot(Breeze) Wat waren onze top 3 redenen voor gewonnen deals en top 3 redenen voor verloren deals in het vorige kwartaal

• Dealsnelheid en verkoopcyclus:
  @HubSpot(Breeze) Wat is de gemiddelde duur van de verkoopcyclus voor deals die dit kwartaal zijn gesloten, vergeleken met vorig kwartaal?

• IdentificeerIdentificeer risicovolle pijplijn:
  @HubSpot(Breeze) Toon mij alle deals in de fase "Voorstel" die al 14 dagen niet zijn bijgewerkt

• Vergelijking van de prestaties van vertegenwoordigers:
  @HubSpot(Breeze) Rangschik mijn verkopers op basis van de omzet uit gesloten en gewonnen deals dit kwartaal

• Pijplijndekking:
  @HubSpot(Breeze) Hebben we voldoende pijplijndekking om de doelstelling voor het volgende kwartaal te halen?

• SOpgestelde deals:
  @HubSpot(Breeze) Welke deals bevinden zich al meer dan 30 dagen in dezelfde fase?

Marketingprestaties analyseren

Vraag Breeze Assistant naar campagne-effectiviteit, leadgeneratie, conversie in de funnel en marketingattributie.

• Campagne-ROI:
  @HubSpot(Breeze) Wat is de ROI van onze "Spring Webinar"-campagne?

• Effectiviteit van leadbronnen:
  @HubSpot(Breeze) Welke leadbronnen hebben dit kwartaal de meeste afgesloten deals opgeleverd?

• Conversiepercentages in de funnel:
  @HubSpot(Breeze) Wat is onze conversieratio van leads naar klanten deze maand?

• Best presterende campagnes:
  @HubSpot(Breeze) Rangschik onze actieve campagnes op basis van het aantal beïnvloede deals

• Conversie van MQL naar SQL:
  @HubSpot(Breeze) Welk percentage van de MQL's is het afgelopen kwartaal omgezet naar SQL's?

• Kanaalvergelijking:
  @HubSpot(Breeze) Vergelijk het dealvolume van organische versus betaalde kanalen dit kwartaal

Monitor de klantgezondheid en het risico op klantverloop

Identificeer risicovolle accounts, volg de klantbetrokkenheid en breng uitbreidingsmogelijkheden aan het licht.

• Klanten die risico lopen:
  @HubSpot(Breeze) Welke klanten hebben openstaande tickets met hoge prioriteit waar al 7 dagen geen activiteit op is geweest?

• Uitbreidingsmogelijkheden:
  @HubSpot(Breeze) Toon mij klanten van wie de dealwaarde dit jaar met meer dan 20% is gestegen

• Signalen van klantverloop:
  @HubSpot(Breeze) Geef een lijst van klanten bij wie de laatste interactie meer dan 60 dagen geleden plaatsvond
  

• NPS en tevredenheid:
  @HubSpot(Breeze) Wat is onze gemiddelde NPS-score dit kwartaal, en welke accounts hebben de laagste scores?

• Verlengingspijplijn:
  @HubSpot(Breeze) Toon mij alle contracten die in de komende 90 dagen worden verlengd en waarbij er geen actieve interactie is

Zoeken

in

records

Zoek in objecten en koppelingen en stel gefilterde lijsten samen.

• Gekoppelde records zoeken:
  @HubSpot(Breeze) Toon mij alle contactpersonen die gekoppeld zijn aan het bedrijf Acme Corp

• Records zoeken op koppeling:
  @HubSpot(Breeze) Welke deals zijn gekoppeld aan ticket #4521?

• Filteren op verschillende objecten:
  @HubSpot(Breeze) Geef een overzicht van alle openstaande tickets voor bedrijven in het "Enterprise"-abonnement

• Zoek in communicatie:
  @HubSpot(Breeze) Wat was de laatste e-mail die naar Acme Corp is verzonden?
  @HubSpot(Breeze) Toon mij recente communicatie met Delta Airlines

Vergaderingen aanmaken en voorbereiden

Vraag Breeze Assistant om vergaderingen aan te maken of context te verzamelen vóór een geplande vergadering. Bij de voorbereiding van vergaderingen vat Breeze Assistant relevante CRM-gegevens en recente activiteiten samen.

• Een vergadering aanmaken:
  @HubSpot(Breeze) Maak morgen om 9.00 uur een vergadering aan met de potentiële klant van Acme Corp voor een demo

• Voorbereiden op een geplande vergadering:
  @HubSpot(Breeze) Bereid me voor op mijn afspraak om 14.00 uur met Uniqlo
• Achtergrondinformatie over een contactpersoon opvragen:
  @HubSpot(Breeze) Wat moet ik weten voor mijn telefoongesprek met Lexie Wingham?

Gesprekken vastleggen

Leg gesprekken vast in CRM-records door het gesprek te beschrijven aan Breeze Assistant in Slack. Vermeld het relevante record en de gespreksdetails in je verzoek.

Gebruik bijvoorbeeld de volgende prompts:

• Een gesprek vastleggen:
  @HubSpot(Breeze) Registreer een gesprek met John Smith over de verlenging van Acme Corp
• Notities bij een gesprek vastleggen:
  @HubSpot(Breeze) Leg een gesprek met John Smith vast en noteer dat we de prijzen voor de verlenging hebben besproken.

Inhoud genereren

Vraag Breeze Assistant om presentatiemateriaal te maken op basis van CRM-informatie.

• Voer bijvoorbeeld de volgende opdracht in:
  @HubSpot(Breeze) Maak een presentatie voor de Acme-opportuniteit

Bekijk de gegenereerde presentatie in het Slack-antwoord.

Zoek in de HubSpot-documentatie

Vraag Breeze Assistant om te zoeken in artikelen uit de HubSpot-kennisbank, Academy-inhoud, Marketplace-vermeldingen en prijsdocumentatie.

• Zoek een artikel in de HubSpot-kennisbank:
  @HubSpot(Breeze) Hoe stel ik een aangepast rapport in HubSpot in?

• Bekijk de details van het abonnement:
  @HubSpot(Breeze) Wat is inbegrepen in het Sales Hub Professional-abonnement?

Samenvatting van Slack-threads

Maak

een

samenvatting van gesprekken in Slack-threads waarin Breeze Assistant aanwezig is.

• Een thread samenvatten
  @HubSpot(Breeze) Vat deze thread samen

• Samenvatten en opslaan in CRM
  @HubSpot(Breeze) Vat deze thread samen en registreer deze als een notitie bij de Acme-deal

Let op: je moet Breeze Assistant elke keer @vermelden wanneer je wilt dat het een gesprek samenvat of er actie op onderneemt. Breeze Assistant kan de beschikbare kanaal- of threadcontext gebruiken, maar het houdt gesprekken niet automatisch in de gaten.