Gebruikers met Superbeheerdersrechten kunnen standaardwaarden instellen voor weergaven op elke objectindexpagina. Admins hebben toegang tot de volgende weergaven en kunnen deze configureren:
- Alle weergaven: alle weergaven van de account bekijken en beheren.
- Standaardaanpassing weergaven: stel de standaardweergavetabbladen in voor een objectindexpagina.
Alle weergaven beheren
Superadmins kunnen alle weergaven van het account bekijken om de filters en zichtbaarheidsinstellingen te controleren. Admins kunnen aangepaste weergaven verwijderen en weergavefilters, kolommen en sorteervolgorde bewerken.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer een object.
- Klik op het tabblad Indexaanpassingen.
- Klik op Alle weergaven.
- Op de pagina Alle weergaven worden aangepaste weergaven weergegeven voor het object dat u aan het bekijken was. Aangepaste weergaven filteren:
- Om te filteren op andere objecten, klikt u op het vervolgkeuzemenu Objecttype en selecteert u de objecten die u wilt opnemen.
-
- Om te filteren op bepaalde eigenaren van weergaven, klik je op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteer je de gebruikers waarvan je de weergaven wilt opnemen. Superadmins kunnen alle weergaven zien, terwijl andere gebruikers alleen weergaven kunnen zien waartoe ze toegang hebben.
- Om alle weergaven op te halen, ongeacht het object of de eigenaar, vink je alle selectievakjes in de vervolgkeuzemenu's uit.
- Om een weergave te openen, klik je op de naam van de weergave. Op de indexpagina kun je, als je de view hebt gemaakt, deze bewerken. Superadmins kunnen ook de filters, kolommen of sorteervolgorde van de weergave bewerken. Zodra je wijzigingen hebt aangebracht, klik je op saveEditableView Opslaan om ze toe te passen.
- Als je een voorbeeld van de instellingen en filters voor delen van de weergave wilt bekijken, ga je met de muis over de weergave en klik je op Voorbeeld.
- Om een deelbare link naar de weergave te kopiëren, beweeg je de muisaanwijzer over een weergave en klik je op Delen.
- Als u een weergave wilt beheren, gaat u met de muisaanwijzer over de weergave, klikt u op Meer en selecteert u een optie:
-
- Verwijderen: de weergave verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. De weergave wordt verwijderd, maar de records in de weergave worden niet verwijderd.
- Rapport maken ( alleenProfessional en Enterprise ): navigeer naar de rapportmaker om een rapport te maken op basis van gegevens uit de weergave. U kunt geen rapport maken op basis van gegevens in een weergave van oproepen of betalingen.
- Kloon: kloon de weergave. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de gekloonde weergave en klik op Opslaan. Er wordt een nieuwe weergave gemaakt met dezelfde filters.
- Exporteren: exporteer de records in de weergave. Meer informatie over records exporteren.
- Delen beheren: werk bij welke gebruikers toegang hebben tot de weergave. Selecteer in het dialoogvenster of u de weergave privé wilt maken, wilt delen met uw team of wilt delen met alle gebruikers in de account. Klik op Opslaan om te bevestigen.
- Naam wijzigen: werk de naam van de weergave bij. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik op Opslaan.
- Als je door HubSpot gemaakte weergaven wilt bekijken, klik je op Standaardweergaven. In het rechterpaneel:
- Klik op een object om de standaardweergaven van het object uit te vouwen.
- Om een weergave te openen, klik je op de naam van de weergave.
- Beweeg de muis over een weergave en klik op Acties om de weergave te klonen of te exporteren. Afhankelijk van de weergave kun je ook een rapport maken( alleenProfessional en Enterprise ).
- Klik op het tabblad Standaardweergaven om de standaardweergaven van een object in te stellen.
Standaardweergavetabbladen instellen
Voor nieuwe gebruikers en gebruikers die geen tabbladen hebben aangepast, verschijnen automatisch de accountbrede standaardweergaven wanneer ze naar dat object navigeren. Voor alle gebruikers worden de standaardweergaven opgenomen in de door de beheerder gepromote sectie die wordt weergegeven bij het toevoegen van een weergave. Gebruikers kunnen hun eigen weergavetabbladen op elk moment bijwerken, waardoor de standaardinstellingen voor het hele account worden overschreven.
Om de standaardweergavetabbladen voor een object in te stellen:
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer het object waarvoor u de standaardtabbladen wilt bewerken.
- Klik op het tabblad Index aanpassen.
- De weergaven voor het geselecteerde object worden weergegeven. Om de standaardweergaven van een ander object te bewerken, klik je op het vervolgkeuzemenu Object en selecteer je het object.
- Schakel in het linkerpaneel de selectievakjes in voor de weergaven die je wilt weergeven. De kaart Standaardweergaven bevat de door HubSpot gemaakte weergaven en de kaart Aangepaste weergaven bevat de door de gebruiker gemaakte weergaven met zichtbaarheid ingesteld op Iedereen.
- Klik en versleep een tab om de volgorde van de tabbladen te wijzigen. Als je een weergave op de meest linkse positie plaatst, wordt dit de standaardweergave, die wordt geopend telkens wanneer een gebruiker naar de indexpagina navigeert. Voor deals, tickets en aangepaste objecten geldt de standaardweergave ook voor de bordweergave.
- Om een weergave te verwijderen, klikt u op de X op een tabblad.
- Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Opslaan.
De standaardtabbladen worden weergegeven voor nieuwe gebruikers en voor bestaande gebruikers die hun weergavetabbladen nog niet hebben aangepast. Lees hoe elke gebruiker zijn eigen weergavetabbladen kan aanpassen.