Weergaven van opgeslagen en standaard indexpagina’s beheren

Beheer alle opgeslagen tabbladen voor indexweergaven op één plek. Filter op object of eigenaar en breng wijzigingen aan in namen of filters. Stel de standaardconfiguratie voor de indexweergave in voor nieuwe gebruikers en stel weergavetabbladen voor aan alle gebruikers in het account.

Alle weergaven beheren

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvan u de volgorde van de tabbladen in de indexweergave wilt aanpassen.
4. Klik op het tabblad ‘Indexaanpassing ’.
5. Klik op ‘Alle weergaven’.
6. Op de pagina voor weergaveaanpassing:
   • Ziet u aangepaste weergaven voor het object dat u in de instellingen hebt geselecteerd. Klik boven de tabel op het vervolgkeuzemenu 'Objecten' en selecteer andere objecten die u wilt opnemen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Eigenaar' en selecteer de gebruikers waarvan u de weergaven wilt opnemen.
   • Klik op de naam van de weergave om deze te openen.
   • Beweeg de muisaanwijzer over een weergave en klik op 'Voorbeeld' om de filters en instellingen voor delen in het rechterpaneel te bekijken.
   • Beweeg de muisaanwijzer over een weergave en klik op 'Delen' om de link naar de weergave naar uw klembord te kopiëren.
   • Beweeg de muisaanwijzer over een weergave, klik op het vervolgkeuzemenu 'Meer' en selecteer:
     • Hernoemen: wijzig de naam van de weergave.
     • Verwijderen: verwijder de weergave uit het account.
     • Delen beheren: wijzig wie toegang heeft tot de weergave. Alleen de eigenaar van de weergave kan de instellingen voor delen wijzigen. Meer informatie over delen.
     • Kloon: maak een kopie van de weergave en de bijbehorende filters.
     • Segment maken: maak een segment aan met behulp van de filters van de weergave.
     • Rapport maken: maak een rapport op basis van de filters van de weergave.
     • Exporteren: exporteer de records, eigenschappen en koppelingen die in de weergave zijn opgenomen.
   • Klik op Standaardweergaven om de door HubSpot aangeboden weergaven voor elk object in het rechterpaneel te bekijken.

Standaardweergavetabbladen instellen

Voor nieuwe gebruikers en gebruikers die de tabbladen op de indexpagina nog niet hebben aangepast, worden automatisch de standaardinstellingen voor het hele account weergegeven wanneer ze naar dat object navigeren. Voor alle gebruikers worden de standaardweergaven opgenomen in het gedeelte 'Aanbevolen door de beheerder' dat wordt weergegeven bij het toevoegen van een bestaande weergave. Gebruikers kunnen hun eigen weergavetabbladen op elk moment bijwerken, waardoor de standaardinstellingen voor het hele account worden overschreven.

Om de standaardweergavetabbladen voor een object in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer het object waarvoor u het standaardtabblad van de indexweergave wilt aanpassen.
4. Klik op het tabblad ‘Indexaanpassing ’.
5. Klik op 'Alle weergaven'.
6. Klik op het tabblad Standaardweergaven.
7. Op de pagina voor weergaveaanpassing:
   • U ziet hier de weergaven voor het object dat u in de instellingen hebt geselecteerd. Klik op het vervolgkeuzemenu [objectnaam] (bijv. Contactpersonen) en selecteer desgewenst een ander object.

• • Vink in de linkerzijbalk de selectievakjes aan voor de weergaven die u wilt weergeven. Het gedeelte 'Standaardweergaven' bevat door HubSpot gemaakte weergaven en het gedeelte 'Aangepaste weergaven ' bevat de door de gebruiker gemaakte weergaven waarvan de zichtbaarheid is ingesteld op 'Iedereen'.

• • Klik op een tabblad en sleep het om de volgorde te wijzigen. Als je een tabblad helemaal links plaatst, wordt dit de standaardweergave, die wordt geopend telkens wanneer een gebruiker naar de indexpagina navigeert. Voor objecten met pijplijnen geldt het standaardtabblad ook voor het weergavetype 'bord'.
  • Klik op de X op een tabblad om het te verwijderen.

• • Als je klaar bent, klik je rechtsboven op ‘Opslaan’.