Limieten instellen voor recordassociaties

Om nauwkeurige koppelingsgegevens te behouden, kunnen gebruikers met Superbeheer-rechten limieten configureren voor het aantal gekoppelde records of labels die worden gebruikt om koppelingen te beschrijven. U kunt bijvoorbeeld een limiet instellen van één gekoppeld bedrijf per deal, vijf gekoppelde contactpersonen per deal of één contactpersoon met het label Factureringscontactpersoon per bedrijf.

Limieten voor koppelingen instellen:

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u associatielimieten wilt instellen.
• Klik op het tabblad Associaties.
• Selecteer de objectassociatie (bijvoorbeeld Contactpersonen-naar-Bedrijven).
• Om een limiet in te stellen voor alle koppelingen tussen deze objecten, ongeacht de labels:
  • Klik op Maken en configureren en selecteer vervolgens Associatielimiet configureren.

• • Selecteer in het rechterpaneel een optie voor elke richting:
    • Veel [records]: een record kan worden gekoppeld aan veel records van het andere object.
    • Aangepast: een record kan worden gekoppeld aan een opgegeven aantal records van het andere object. Voer in het veld een getal in om een aangepaste limiet in te stellen.

• • Klik op Opslaan.

• De limiet instellen voor een specifiek associatielabel:
  • Bekijk de huidige limiet in de kolom Labellimieten. Standaard zijn de meeste associatielabels 1-op-veel (een contactpersoon kan bijvoorbeeld aan veel deals worden gekoppeld).
  • Als u de limiet wilt bewerken, gaat u met de muis over de rij en klikt u op Meer > Labellimiet bewerken.

• • Selecteer in het rechterpaneel een optie voor elke richting:
    • Veel [records] kunnen label hebben: een record kan met behulp van het label aan veel records van het andere object worden gekoppeld.
    • Aangepast: een record kan worden gekoppeld aan een opgegeven aantal records van het andere object met behulp van het label. Voer in het veld een getal in om een aangepaste limiet in te stellen.

• • Klik op Opslaan.

Na het opslaan kunnen gebruikers geen koppelingen meer maken of koppelingslabels instellen die de limiet overschrijden.

Let op: als de totale associatielimiet is ingesteld op één en de labellimiet is ingesteld op aangepast of veel, dan heeft de associatielimiet voorrang. Als het aantal gekoppelde contactpersonen bijvoorbeeld is beperkt tot één en de limiet voor besluitvormers is ingesteld op veel, is het maximale aantal gekoppelde contactpersonen één, ongeacht of het label besluitvormer is of niet.