Gebruik de prospecting-wachtrij in de verkoopwerkruimte

Gebruik de prospecting-wachtrij om taken, verkoopactiviteiten of begeleide acties uit te voeren vanuit het tabblad ‘Overzicht’ van de verkoopwerkruimte. De prospecting-wachtrij kan handig zijn als je snel telefoontjes moet plegen of e-mails moet versturen naar je contactpersonen.

Start de prospecting-wachtrij vanuit de verkoopwerkruimte

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik in het gedeelte ‘Uw taken ’ op het getal dat bij uw taken hoort. U kunt ook op een van uw stappen in de reeks of begeleide acties klikken.

Wanneer je de prospecting-wachtrij opent, zijn taken, verkoopactiviteiten en begeleide acties op dezelfde pagina beschikbaar. Zodra de prospecting-wachtrij is geopend, wordt standaard de weergave van je taken, sequentietaken of begeleide acties getoond, afhankelijk van hoe je daar bent gekomen. Als u bijvoorbeeld op uw sequentietaken hebt geklikt, wordt standaard een lijst met uw taken voor een specifieke sequentie weergegeven.

De prospecting-wachtrij beheren

In de prospecting-wachtrij kun je taken, sequentieactiviteiten en begeleide acties bekijken, bewerken en voltooien.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik in het gedeelte ‘Je taken ’ op het getal dat bij je taken hoort.
3. Om de instellingen van een actie automatisch te openen, zet je de schakelaar 'Actievenster automatisch openen' aan. Als je bijvoorbeeld moet bellen en die schakelaar is ingeschakeld, verschijnt het HubSpot Calling -pop-upvenster automatisch wanneer je op de taak klikt.
4. Klik op de vervolgkeuzemenu’s aan de linkerkant om de categorie van taken of begeleide acties te wijzigen, of de volgorde en het type taak of de stap in de volgorde.
5. Klik op de taak, activiteit of begeleide actie om meer informatie te bekijken.

Taken, activiteiten of begeleide acties bewerken, verwijderen of voltooien

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik in het gedeelte ‘Je taken ’ op het getal dat bij je taken hoort.
3. Om een taak of activiteit te bewerken, opnieuw in te plannen of opnieuw toe te wijzen, kunt u er met de muis overheen gaan en op 'Bewerken' klikken. Bewerk vervolgens de details van de taak of activiteit in het rechterpaneel en klik op 'Opslaan'.
4. Om een taak of activiteit te verwijderen, kunt u de muisaanwijzer eroverheen bewegen en op 'Bewerken' klikken. Klik vervolgens in het rechterpaneel op 'Verwijderen'. Bevestig in het pop-upvenster dat u de taak of activiteit in de reeks wilt verwijderen.
5. Om een taak, activiteit of begeleide actie als voltooid te markeren, klikt u op het vinkje rechts van de taak of activiteit. Afhankelijk van uw taakinstellingen wordt u mogelijk gevraagd om een vervolgtaak aan te maken. Klik in het pop-upvenster op ‘Taak aanmaken’, ‘Nu niet’ of klik op ‘Taakinstellingen’ om de functie uit te schakelen.

Taken, activiteiten of begeleide acties in bulk bewerken, verwijderen of voltooien

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik in het gedeelte ‘Uw taken ’ op het aantal dat bij uw taken hoort.
3. Klik op het selectievakje links van de taken en activiteiten, of klik op het selectievakje ‘Alle items selecteren’ om elk item in de lijst te selecteren.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Actie selecteren' en selecteer de actie die u wilt uitvoeren.
5. Voer uw actie uit in het pop-upvenster.
6. Klik op 'Opslaan'.
7. Klik rechtsboven op 'Terug naar overzicht' om terug te keren naar de verkoopwerkruimte.