Je kunt activiteiten die zijn vastgelegd met records, zoals gesprekken, taken, notities, vergaderingen, handmatig gelogde e-mails, post en sms-, LinkedIn- of WhatsApp-berichten, bewerken, verwijderen of er commentaar op achterlaten. Bij opmerkingen kunnen gebruikers met toegang tot het record je opmerking zien en beantwoorden.
Een activiteit bewerken
- Navigeer naar uw records. Bijvoorbeeld CRM > Contactpersonen.
- Klik op de naam van het record waarin de activiteit is vastgelegd.
- Klik op het tabblad Activiteiten .
- Zoek de activiteit in de tijdlijn. Als de details van de activiteit zijn samengevouwen, klikt u op depijl naar rechts right links boven om de activiteit uit te vouwen.
- Bewerk de activiteit. Afhankelijk van het type activiteit ziet u verschillende opties.
Een activiteit verwijderen:
- Klik op Acties en selecteer vervolgens Verwijderen.
- Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.
Een opmerking toevoegen aan een activiteit:
- klik onder aan de activiteit op Opmerking toevoegen of op [x] opmerkingen (bijvoorbeeld 1 opmerking) als er al opmerkingen zijn.
- Voer in het tekstvak uw opmerking in. U kunt de werkbalk voor rijke tekst onderaan gebruiken om uw opmerking op te maken en een koppeling, afbeelding, kennisbankartikel of knipsel in te voegen.
- Klik op Opslaan. De opmerking wordt toegevoegd aan de activiteit.
Let op: een activiteit kan maximaal 100 opmerkingen hebben.
Een bestaand commentaar bewerken of verwijderen:
- Klik onder aan de activiteit op [x] opmerkingen (bijvoorbeeld 1 opmerking).
- Beweeg de muis over de opmerking en selecteer een van de volgende opties:
-
- Klik op het potloodpictogram edit om de opmerking te bewerken, voer uw bewerkingen in het tekstvak in en klik vervolgens op Opslaan.
- Klik op het pictogram delete verwijderen om de opmerking te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.