Indexpagina snelfilters aanpassen

Op een objectindexpagina helpen snelfilters u records te segmenteren op basis van hun waarden voor veelgebruikte eigenschappen. Elk object heeft standaard eigenschappen voor snelfilters, maar u kunt uw eigen eigenschappen toevoegen om snel toegang te krijgen tot de eigenschappen die voor u het belangrijkst zijn.

Als ze worden opgeslagen in een weergave, worden de aangepaste snelfilters weergegeven voor alle gebruikers die toegang hebben tot die weergave. Als ze niet worden opgeslagen in een weergave, worden de aangepaste snelfilters alleen getoond aan de gebruiker die op dat moment de weergave bekijkt.

Snelle filters aanpassen

Snelle filters toevoegen of bewerken:

• Navigeer naar je records:
  • Contactpersonen:
  • Bedrijven:
  • Deals:
  • Tickets:
  • Aangepast objecten:
• Klik boven de tabel of het bord op Meer.
• Om een snelfilter toe te voegen, selecteer je de eigenschap. Afhankelijk van de grootte van je scherm verschijnen de snelfilters boven de tabel of in het pop-upvenster Meer. Om toe te voegen vanuit het pop-upvenster, klik je op + Toevoegen en selecteer je de eigenschap. Je kunt maximaal vijf aangepaste snelfilters toevoegen.

• Om de snelfilters die je hebt toegevoegd te bewerken, klik je op Meer en vervolgens op edit Bewerken. Standaard snelfilters kunnen niet worden herschikt of verwijderd.
  • Om een snelfilter te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen.
  • Om de volgorde van de filters te wijzigen, klikt u op een eigenschap en sleept u deze naar de gewenste positie.
  • Klik op Toepassen om de wijzigingen te bevestigen. Hierdoor blijven de filters alleen zichtbaar voor de huidige gebruiker zolang ze in de weergave staan, maar worden ze niet opgeslagen om in de toekomst te verschijnen.
  • Om de filters op te slaan zodat ze verschijnen voor alle toekomstige gebruikers die de weergave openen, klik je na het bewerken van de filters op het pictogram savedEditableView Opslaan om de weergave op te slaan.

Let op: alleen Superbeheerders en de gebruiker die de weergave heeft gemaakt, kunnen de snelfilters opslaan.

Snelle filters gebruiken

Zodra je je filters hebt aangepast, kun je ze gebruiken om records snel te segmenteren.

• Navigeer naar je records:
  • Contactpersonen:
  • Bedrijven:
  • Deals:
  • Tickets:
  • Aangepast objecten:

• Klik op de keuzemenu's voor eigenschappen boven de tabel. Voor aangepaste snelfilters moet je mogelijk op Meer klikken en vervolgens de eigenschap selecteren.

• Selecteer filtercriteria voor de eigenschap.

• Als er criteria zijn ingesteld voor een snelfilter, wordt deze gemarkeerd. Klik op de X naast de eigenschap om de filter te verwijderen.

Meer informatie over het filteren van records.