De HubSpot Embed is een iframe dat een samenvatting weergeeft van de interacties in een Salesforce-record. Het leeft binnen het Visualforce-framework in Salesforce. Het venster toont alle tijdlijnactiviteiten, inzichten in objectrecordassociaties en geschiedenis van eigenschappen. Je kunt het record ook direct vanuit het Salesforce-record aanmelden voor HubSpot-workflows.
Je kunt de HubSpot Embed toevoegen aan elk contact-, lead-, account- of opportunityrecord in Salesforce.
Let op:
- Om het HubSpot Embed-venster op een Salesforce-record te bekijken, moeten Salesforce-gebruikers ook een gebruiker in HubSpot zijn en in het laatstgenoemde systeem zijn ingelogd. Gebruikers hebben de rechtenvoor het bekijken van records in HubSpot nodig.
- Om het HubSpot Embed-venster informatie te laten weergeven op een Salesforce account of opportunity-record, moet het account/de opportunity worden gesynchroniseerd met een bijbehorend HubSpot bedrijf/deal en moet dat bedrijf/deal een gekoppelde, synchroniserende contactpersoon hebben.
HubSpot Embed inschakelen
- Klik op Salesforce.
- Klik op het tabblad Feature discovery .
- Klik op HubSpot Embed installeren.
Nadat u de HubSpot Embed hebt geïnstalleerd, logt u in op uw Salesforce-account om verder te gaan met de installatie. Volg de onderstaande stappen voor de relevante Salesforce-interface:
Klassiek
- Navigeer naar uw Salesforce-account.
- Klik rechtsboven op Setup (of [Uw naam] > Setup).
- Als u het HubSpot Embed-venster wilt toevoegen aan de paginalay-outs van uw Salesforce-records, gaat u in het gedeelte Bouwen in het menu aan de linkerkant naar Aanpassen > Leads/Contacten/Accounts/Opportunities > Paginalay-outs.
- U ziet een lijst met paginalay-outs. Klik op Bewerken naast de naam van een paginalay-out.
Let op: als je meerdere paginalay-outs hebt, moet je het HubSpot Embed-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop je het venster wilt weergeven.
- Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.
- Geef in het dialoogvenster een sectienaam op (bijvoorbeeld HubSpot-informatie). Selecteer 1-kolom onder Lay-out. Klik op OK.
- Selecteer Visualforce Pages in het menu links op de werkbalk.
- Klik op het item HubSpot_Embed_[objecttype]_V2 in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gemaakte sectie op de paginalay-out.
- Beweeg de muis over het nieuwe HubSpot insluitingsvenster en klik op het moersleutelpictogram rechtsboven.
- Verander in het dialoogvenster de vensterhoogte in 500 en klik op OK.
- Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om de wijzigingen in de lay-out toe te passen.
- Navigeer naar een Salesforce-contact, lead, account of opportunity-record om het HubSpot Embed-venster weer te geven.
Herhaal deze stappen voor andere paginalay-outs waaraan je het HubSpot Embed-venster wilt toevoegen.
Lightning-ervaring
- Navigeer naar uw Salesforce-account.
- Klik rechtsboven op het tandwielpictogram settings en selecteer settings Setup.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant in de sectie Platformtools naar Objecten en velden > Objectbeheer.
- Klik in de lijst met objecten op Lead of Contact.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Paginalay-outs.
- Klik op de naam van een paginalay-out.
Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.
- Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.
- Geef in het dialoogvenster een sectienaam op (bijvoorbeeld HubSpot-informatie). Selecteer 1-kolom onder Lay-out. Klik op OK.
- Selecteer Visualforce Pages in het menu links op de werkbalk.
- Klik op het item HubSpot_Embed_[objecttype]_V2 in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gemaakte sectie op de paginalay-out.
- Beweeg de muis over de nieuw gemaakte sectie en klik op het moersleutelpictogram rechtsboven.
- Verander in het dialoogvenster de vensterhoogte in 500 en klik op OK.
- Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw lay-outwijzigingen toe te passen.
- Navigeer naar een Salesforce lead- of contactrecord en klik op het tabblad Details om het HubSpot Embed-venster weer te geven.
Herhaal deze stappen voor andere paginalay-outs waaraan je het HubSpot Embed-venster wilt toevoegen.
Zo voeg je het HubSpot Embed-venster toe aan de Lightning app builder:
- Zoek en klik in uw Salesforce-account in de linkerzijbalk op Visualforce Pages.
- Klik voor elke HubSpot_Embed_[object]_V2-pagina op Bewerken.
- Schakel het selectievakje Beschikbaar voor Lighting Experience, Experience Builder-sites en de mobiele app in.
- Herhaal deze stappen voor elk objecttype.
HubSpot Embed-fouten oplossen
Mogelijk zie je de volgende fout in je HubSpot Embed-venster:
Geen HubSpot-info voor dit contact. Dit contact kon niet worden gevonden. Als je denkt dat dit een fout is, neem dan contact op met je HubSpot accountbeheerder.
Deze fout oplossen:
- Zorg ervoor dat het bekeken Salesforce-record momenteel wordt gesynchroniseerd met het juiste HubSpot-contact.
- Controleer of de gebruiker die het HubSpot Embed-venster probeert te bekijken, voldoende rechten in HubSpot heeft om dat specifieke contactrecord te bekijken.
Ontdek de functies van HubSpot Embed
Met HubSpot Embed kun je:
- De tijdlijn van het objectrecord en eventuele bijbehorende objecten in Salesforce bekijken.
- Het object inschrijven in een workflow en eerdere inschrijvingen voor workflows bekijken.
- Eigenschap- en objectgeschiedenis voor het objectrecord bekijken.
- Direct meetings boeken in HubSpot via Salesforce.
- Contactpersonen inschrijven in een reeks via Salesforce.