Mappings voor contactanalyse maken tussen HubSpot en Salesforce voor Salesforce-rapportage

Om aangepaste rapporten te kunnen maken in Salesforce op basis van HubSpot contactanalyse, moet u bepaalde analysegegevens toewijzen aan Salesforce. Het toewijzen van deze informatie aan Salesforce geeft ook extra inzicht aan Salesforce-teams die deze informatie kunnen vastleggen in de contact- en leadrecords.

1. Maak een property mapping voor de eigenschap Original Traffic Source

Te nemen stappen in Salesforce

• Navigeer naar Setup.
• Navigeer in de linkerzijbalk naar Build > Customize > Leads > Fields.
• Maak een nieuw aangepast veld door op Nieuw te klikken naast Aangepaste velden en relaties van leads.
• Stel het veldtype in als Picklist.
• Selecteer Waarden invoeren, waarbij elke waarde wordt gescheiden door een nieuwe regel en voer de onderstaande opties in, elk op een nieuwe regel:
  • ORGANISCH_ONDERZOEK
  • BETAALD_ZOEKEN
  • E-MAILMARKETING
  • SOCIALE MEDIA
  • REFERRALS
  • OVERIGE_CAMPAGNES
  • DIRECT_TRAFIEK

• • BETAALD SOCIAAL
• Geef het veld de naam HubSpot Original Traffic Source en sla het op. Bekijk deze Salesforce resource voor informatie over het maken van aangepaste velden in Salesforce.
• Herhaal deze stappen om een aangepast veld voor Contactpersonen te maken door naar Setup > Build > Customize > Contacts > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen voor zowel de Lead- als de Contactrecords om de mapping te synchroniseren.

Te nemen stappen in HubSpot

• Navigeer naar het Account Menu (rechtsboven naast je domein en Hub ID) en selecteer Integraties.
• Klik op Salesforce.
• Klik onder Sync-instellingen op Manage mappings in de rij Contacts.
  
  
• Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen.
• Selecteer Kies bestaande HubSpot-eigenschap en selecteer Originele verkeersbron in de vervolgkeuzelijst.
• Selecteer het nieuw gemaakte HubSpot Original Traffic Source-veld in de vervolgkeuzelijst Welk Salesforce-veld wilt u koppelen aan?
• Stel de updateregel in op Meest recente waarde gebruiken.
• Klik op Mapping opslaan.

2. Maak een eigenschapstoewijzing voor de eigenschap Original Traffic Source Drill-Down 1

Te nemen stappen in Salesforce

• Navigeer naar Setup.
• Navigeer in de linkerzijbalk naar Build > Customize > Leads > Fields.
• Maak een nieuw aangepast veld door op Nieuw te klikken naast Aangepaste velden en relaties van leads.
• Stel het veldtype in als Tekst en klik op Volgende.

• Geef het veld de naam HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 en sla op.
• Herhaal deze stappen om een aangepast veld Contactpersonen te maken door naar Setup > Build > Customize > Contacts > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen voor zowel de Lead- als Contactrecords om de mapping te synchroniseren.

Te nemen stappen in HubSpot

• Navigeer naar het Account Menu (rechtsboven naast je domein en Hub ID) en selecteer Integraties.
• Klik op Salesforce.
• Klik onder Sync-instellingen op Manage mappings in de rij Contacts.
• Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen.
• Selecteer Kies bestaande HubSpot-eigenschap en selecteer Original Traffic Source Drill-Down 1 in de vervolgkeuzelijst.
• Selecteer het nieuw gemaakte HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 veld in de vervolgkeuzelijst Naar welk Salesforce-veld wilt u mappen?
• Stel de updateregel in op Meest recente waarde gebruiken.
• Klik op Mapping opslaan.