Manieren begrijpen om records te groeperen in HubSpot

Binnen HubSpot zijn er, afhankelijk van je doel, meerdere manieren om records te groeperen. Leer in dit artikel de verschillen tussen opgeslagen weergaven, actieve segmenten en statische segmenten, inclusief gebruikssituaties voor wanneer je ze moet gebruiken.

Views

Views kunnen worden gebruikt met alle objecten of onderdelen die een indexpagina hebben. Dit omvat alle standaardobjecten (contactpersonen, bedrijven, deals en tickets), objecten die je kunt activeren vanuit de objectbibliotheek, activiteiten (bijv. gesprekken, notities), commerciële objecten (bijv. producten, abonnementen, facturen) en bedrijfsmiddelen binnen tools (bijv. workflows, marketinge-mails).

Met weergaven kun je snel een groep records van een object bekijken op basis van de waarden van de eigenschappen van dat object. U kunt weergaven opslaan om dezelfde groep records later opnieuw te bekijken of om ze te delen met teamgenoten.

U kunt opgeslagen weergaven het beste maken als u alleen hoeft te filteren op basis van eigenschappen voor dat object, of als u de groep niet hoeft te gebruiken in andere tools zoals marketinge-mails of campagnes. Als je bijvoorbeeld een groep wilt maken van contactpersonen die je moet bellen, kun je een weergave gebruiken. Maar als je een groep contactpersonen wilt maken om een marketinge-mail te sturen, moet je in plaats daarvan een segment maken.

Leer hoe je records filtert op een indexpagina en hoe je weergaven opslaat.

Segmenten

Segmenten (voorheen lijsten genoemd) kunnen met minder objecten worden gebruikt, maar hebben extra filteropties vergeleken met weergaven. Naast hun eigen eigenschappen kun je met segmenten je records segmenteren met andere criteria, zoals de eigenschappen van een ander object, paginaweergaven, formulierinzendingen en e-mailinteracties.

Er zijn twee soorten segmenten:

• Actieve segmenten: worden automatisch bijgewerkt, zodat records aan het segment worden toegevoegd wanneer ze aan de filtercriteria voldoen en het segment verlaten wanneer ze niet langer aan de criteria voldoen. Je kunt bijvoorbeeld een actief segment gebruiken als je meerdere e-mailcampagnes wilt sturen naar een bepaalde subset van ingeschreven contactpersonen en je wilt dat het segment na verloop van tijd wordt bijgewerkt met nieuwe contactpersonen die aan de criteria voldoen.
• Statische segmenten: worden niet bijgewerkt als nieuwe records aan de criteria voldoen of als bestaande records niet langer aan de criteria voldoen. Ze zijn een momentopname van records die voldoen aan een bepaalde set vereisten op het moment dat het segment werd gemaakt en opgeslagen. Een statisch segment kan nuttig zijn om inzicht te krijgen in records die op een bepaalde datum aan een bepaald criterium voldeden, bijvoorbeeld contactpersonen die zijn verzameld tijdens een beurs of webinar. Records kunnen ook handmatig worden toegevoegd en verwijderd uit statische segmenten.

Segmenten kunnen worden gebruikt in andere HubSpot tools, zoals marketing e-mails, workflows, aangepaste rapporten, ads audiences en klanttevredenheidsonderzoeken. Dit betekent dat als het je doel is om de groep records te gebruiken in een van deze tools, je een segment moet maken in plaats van een weergave.

Leer hoe je een segment maakt en hoe je filtercriteria voor het segment bepaalt.