Gebruikersvoorkeuren beheren met presets

Met presets kunnen superbeheerders standaardvoorkeuren instellen in hun HubSpot-account, zodat gebruikers deze niet individueel hoeven in te stellen. Je kunt bijvoorbeeld het standaard dashboard, de taal en de e-mailhandtekening instellen voor een groep gebruikers.

Gebruikers kunnen later hun voorkeuren individueel wijzigen om de standaardinstellingen op te heffen.

Let op:super admins kunnen andere gebruikers toestemming geven om presets te maken.

Een preset aanmaken

Om een voorinstelling te maken:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op het tabblad Presets
  .
  
  
  
  
• Klik rechtsboven op Voorinstelling maken.
• Klik boven aan de pagina op het pictogram met het bewerkingspotlood en voer een naam in voor uw voorinstelling.
• In het scherm Instellingen configureert u de standaardvoorkeuren en de e-mailhandtekening van de voorinstelling:
  • Op het tabblad Algemeen gebruikt u de vervolgkeuzemenu's om de standaardhomepage, het standaarddashboard, de taal en de datum- en getalnotatie van de voorinstelling te selecteren.
    
    
  • Om de handtekening in te stellen die wordt gebruikt in één-op-één e-mails die via het HubSpot CRM worden verzonden, klik je op het tabblad E-mailhandtekening.
    • Klik om de schakelaar E-mailhandtekening aan te zetten om e-mailhandtekeningen voor alle gebruikers te beheren.
    • Voer uw e-mailhandtekening in het tekstvak in.
      • In de eenvoudige editor gebruikt u de opmaakhulpmiddelen om uw e-mailhandtekening te maken. U kunt personalisatietokens gebruiken om waarden in te vullen op basis van de gebruiker.

• • • • In de HTML-editor gebruikt u HTML om uw e-mailhandtekening te maken. Om de variabele namen van personalisatietokens in de HTML te zien, moet u eerst personalisatietokens toevoegen in de Eenvoudige editor en vervolgens op de HTML-editor klikken om de variabele namen te zien.

• • Om een meldingsprofiel toe te wijzen, klikt u op het tabblad Meldingen. Klik op het vervolgkeuzemenu Meldingsprofiel en selecteer het meldingsprofiel voor de voorinstelling.
• Om de gebruikers te selecteren die op de voorinstelling moeten worden toegepast, klikt u bovenaan op het tabblad Gebruikers:
  
  • Klik op het vervolgkeuzemenu en schakel de selectievakjes in naast de gebruikers die u aan de voorinstelling wilt toevoegen.
  • Klik rechtsboven op Voorinstelling opslaan. Bekijk in de rechter zijbalk de instellingen van de voorinstelling en klik vervolgens op Opslaan.

• Om personalisatietokens te beheren, klikt u bovenaan op het tabblad Instellingen, vervolgens op het tabblad E-mailhandtekening en vervolgens op E-mailtokens beheren.
  • Klik in het rechterpaneel E-mail tokens beheren op + E-mail token toevoegen en typ een ingestelde waarde in het tekstvak. U kunt maximaal 5 e-mail tokens toevoegen. Tokens kunnen alleen kleine letters (a-z), cijfers (0-9) en underscores bevatten. Ze moeten beginnen met een letter.

• • Zodra u uw e-mailtekens hebt aangemaakt, klikt u op Opslaan.
  • Om een e-mailtoken aan een gebruiker toe te wijzen, gaat u op het tabblad Voorinstellingen met de muis over de voorinstelling, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u E-mailtokens toewijzen.
  • Om e-mailtokens van gebruikers aan te passen, klikt u op het selectievakje naast de gebruikers die u wilt aanpassen en vervolgens op Bewerken.
  • Onder de waarde voor het e-mailtoken typt u de naam die u op het e-mailtoken voor de gebruiker wilt invullen.

• • Klik op Opslaan.

Zodra een voorinstelling is gemaakt, kan een gebruiker zijn persoonlijke voorkeuren bijwerken om de voorkeuren van de voorinstelling op te heffen.

Voorinstellingen beheren

Om een voorinstelling te bewerken of te verwijderen:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op het tabblad Voorinstellingen .
• Beweeg de muis over de voorinstelling en klik op het vervolgkeuzemenu Acties.
  • Als u de instellingen van de voorinstelling wilt bewerken, selecteert u Bewerken en werkt u de instellingen van de voorinstelling bij.
  • Als u e-mailtokens wilt toewijzen, selecteert u E-mailtokens toewijzen en wijst u vervolgens e-mailtokens toe aan gebruikers.
  • Om gebruikers aan de voorinstelling toe te voegen of te verwijderen, selecteert u Gebruikers toewijzen. In het rechterpaneel voegt u gebruikers toe of verwijdert u ze uit de voorinstelling en klikt u op Opslaan.
  • Als u de voorinstelling wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen en klikt u vervolgens op Voorinstelling verwijderen. Het verwijderen van een voorinstelling heeft geen invloed op de standaardinstellingen voor gebruikers in de voorinstelling.