Legg til HubSpot-brukere

Hvis du har tilgang til å legge til og redigere brukere i HubSpot-kontoen din, kan du opprette nye brukere og tilpasse tillatelsene deres.

Lær hvordan du fjerner brukere fra kontoen.

Før du kommer i gang

For å legge til HubSpot-brukere og tildele betalte seter, må du gjøre følgende:

• Konfigurere HubSpot-kontoen din.
• Kjøpe betalte seter.

Opprett brukere

• Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt .
• Klikk på Opprett bruker øverst til høyre.

Merk: Kontoer som er opprettet 5. mars 2024 eller senere, og som bruker den plassbaserte prismodellen, kan følge en ny prosess for å importere brukere fra en CSV-fil. Hvis kontoen din ble opprettet før 5. mars 2024 og ikke har migrert til den plassbaserte prismodellen, kan du fortsette med importprosessen for CSV-filer nedenfor.

• Du kan legge til brukere på flere forskjellige måter:
  • E-postadresse: Skriv inn e-postadressene i feltet Legg til e-postadresse(r). Hvis du legger til flere brukere samtidig, bør du skille e-postadressene med komma eller mellomrom.
  • CSV-fil: Importer brukere fra en CSV-fil. I Excel legger du til en E-post-kolonne med e-postadressene til brukerne dine, og lagrer filen i CSV-format. Klikk på En CSV-fil, og dra og slipp deretter .csv-filen, eller klikk på Velg fil for å bla gjennom filer på datamaskinen.

Merk: Du kan bare legge til 100 brukere i én enkelt CSV-import. Hvis du skal importere mer enn 100 brukere, må du gjøre flere importer.

• • Integrasjoner: Hvis du har NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho eller Salesforce integrert med HubSpot, kan du importere brukere fra disse integrasjonene.
    • Klikk på integrasjonen.
    • Som standard vil alle brukerne være valgt for import. Fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av de brukerne du ikke ønsker å importere.

• Klikk på Neste.

Konfigurer brukertilgangsnivåer

Du kan tildele brukere seter og tillatelser for å gi eller begrense tilgangen til HubSpot-kontoen din. Hvis du har lagt til flere brukere, vil tillatelsene bli angitt for alle valgte brukere.

Merk: 5. mars 2024 innførte HubSpot en plassbasert prismodell for alle nye Hubs og abonnementsnivåer. Kontoer som er opprettet før 5. mars 2024, vil ikke se delen Tilordne et sete under brukeroppsettprosessen . Begynn brukeroppsettprosessen i delen Velg hvordan du angir tilgang.

• Klikk på Tildel et sete for å utvide delen. Klikk på rullegardinmenyen Setetildeling for å velge riktig setetype for brukeren.

  • En plass er måten og nivået på tilgangen brukerne dine har til abonnementstjenestene dine. HubSpot tilbyr ulike typer seter basert på hvilke abonnementstjenester du kjøper. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hver setetype:

    • Core Seat: gir brukeren tilgang til funksjonene og verktøyene i abonnementstjenestene du har kjøpt.
    • Sales Hub Seat: gir brukeren tilgang til Sales Hub, og tilgang til å bruke funksjoner for Sales Hub Professional og Sales Hub Enterprise.
    • Service Hub Seat: gir brukeren tilgang til Service Hub og tilgang til å bruke avanserte funksjoner for abonnementsutgavene Professional og Enterprise.
    • View-Only Seat: gir brukeren din mulighet til å se abonnementstjenestene dine uten å gjøre noen endringer i kontoen din.
      
    • Partner Seat: gir kvalifiserte HubSpot Solutions Partner-ansatte tilgang til alle funksjoner i en kundes konto.
  • For å forstå det fulle omfanget av hva hvert sete inkluderer, kan du lese mer i HubSpots katalog over produkter og tjenester.

• Klikk på Velg hvordan du vil angi tilgang for å utvide delen. Velg ett av følgende alternativer for oppsett av tillatelser:

Merk: Kontoersom er opprettet før 5. mars 2024, vil ikke se alternativeneBruk seterettigheter eller Gjør superadministrator.

• • Bruk seterettigheter: Brukerne vil ha standardtillatelser basert på setet du har valgt.
  • Gjør superadministrator: Brukerne kan administrere alle brukere, verktøy og innstillinger.
  • Start med en mal: Brukere kan tildeles en mal basert på brukerens jobbfunksjon. Klikk på Velg en mal for å utvide delen. Klikk på rullegardinmenyen Velg en bruker- eller rollebasert mal for å velge en mal.
  • Start fra bunnen av : Brukerne kan starte fra bunnen av for å tilpasse brukertilgangsnivåene fullt ut.
• Klikk på Velg tillatelser for å utvide delen.Slå tillatelsene av og på etter behov. Finn ut mer om hva hver enkelt tillatelse gir tilgang til i HubSpots veiledning for brukertillatelser.

Merk: Hvis du vil tildele salgs- eller servicetillatelser til kontoer som er opprettet før 5. mars 2024, klikker du på fanen Salg eller Service, og slår deretter på bryterne Sales Access eller Service Access.

• Klikk på Neste.

Gjennomgå brukertilgang

• Hvis brukeren allerede har satt opp et HubSpot-passord for en annen konto, kan du hoppe over å sende velkomst-e-posten ved å merke av for Ikke send en e-postinvitasjon når denne brukeren legges til i HubSpot.
• Gå gjennom seksjonene Plasstildeling og Tillatelser for å sikre at tillatelsene ser riktige ut. Gå tilbake til tidligere seksjoner hvis det er behov for ytterligere endringer.

• Klikk på Opprett bruker.

Tilpasse brukere

Når du har konfigurert brukeren din, vises siden Tilpass brukere for å hjelpe deg med å fortsette å tilpasse brukeren din:

• Send invitasjonslenke: Hvis du vil kopiere den unike invitasjonslenken for brukeren, klikker du på Send en invitasjonslenke for å utvide delen, og deretter klikker du på Kopier invitasjonslenke. Du kan dele denne lenken på tvers av alle meldingskanaler.
• Legg tilbrukere iteam: Hvis du vil legge til brukere i et team , klikker du på Legg til brukere i et team for å utvide delen, og deretter klikker du på rullegardinmenyene for å legge til brukere i hovedteam og ekstra team.
• Tilordne brukere til forhåndsinnstillinger ( kunProfessional og Enterprise): Hvis du vil sette opp brukere med forhåndsinnstillinger, klikker du på Sett opp brukere med forhåndsinnstillinger for å utvide delen, og deretter klikker du på rullegardinmenyen Forhåndsinnstillinger .
• Lagre tillatelsessett ( kunEnterprise): Hvis du har gjort endringer i eksisterende tillatelsessett eller startet på nytt, kan du lagre disse tillatelsene for å gi nye og eksisterende brukere samme tilgang. Klikk på Lagre disse tillatelsene i et gjenbrukbart tillatelsessett for å utvide delen, og klikk deretter på Lagre som et egendefinert tillatelsessett.

Den nye brukeren får tilsendt en velkomst-e-post der han eller hun kan angi passord og logge inn. Hvis den nye brukeren ikke mottar en velkomst-e-post innen fem minutter, kan du se feilsøkingstrinnene nedenfor.

Når en bruker er lagt til på en konto og har konfigurert passordet sitt, er vedkommende kvalifisert til å motta varsler. Brukeren kan administrere varslene sine ved å logge inn. Etter at brukeren har logget inn, kan han eller hun også konfigurere profilen sin.

Feilsøke en e-postinvitasjon som ble avvist

Hvis du inviterer en teammedlem til HubSpot, men vedkommende ikke finner invitasjons-e-posten i innboksen sin, kan det være et problem med e-postadressen du har oppgitt, eller du må kanskje kontakte IT-teamet ditt for å få bekreftet at e-poster fra HubSpot ikke blokkeres.

Prøv følgende feilsøkingstrinn hvis brukeren du inviterte ikke mottok invitasjons-e-posten:

• Be brukeren om å sjekke søppelpost- eller SPAM-mappen.
• Bekreft at du har stavet e-postadressen riktig. Hvis adressen ble skrevet riktig, må du kontrollere at adressen er opprettet og aktiv.
• Ta kontakt med IT-teamet ditt for å finne ut om det kan være en brannmur aktiv som hindrer HubSpot-e-post fra å bli levert. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer tillatelseslister for HubSpot-e-post og IP-adresser.
• Hvis det første leveringsforsøket for en invitasjons-e-post ikke blir levert, vil HubSpot blokkere den tilsvarende e-postadressen, og du må kontakte HubSpot Support for å få hjelp til å oppheve blokkeringen av adressen manuelt.

Hvis invitasjons-e-posten ble levert, men brukeren fortsatt ikke finner den i innboksen sin etter å ha fulgt trinnene ovenfor, kan du gi vedkommende tilgang til kontoen ved å sende en e-post med tilbakestilling av passord. Den nye brukeren kan også gjøre dette direkte fra påloggingsskjermen.