Opprett og tildel oppgaver fra kampanjeverktøyet

Opprett oppgaver som hjelper deg og teamet ditt med å holde markedsføringskampanjene på sporet og organisert.

Opprett en oppgave

1. Klikk på fanen Oppgaver øverst.
2. Klikk på Opprett oppgave øverst til høyre.

4. I høyre panel angir du oppgavedetaljene:
   • Tittel: Skriv inn en tittel for oppgaven. Dette er et obligatorisk felt.
   • Type: Velg en innholdstype for oppgaven.
   • Campaign: Velg en eksisterende kampanje som oppgaven skal knyttes til.
   • Tilordnet til: Velg en HubSpot-bruker for oppgaven. Hvis mottakeren har slått påvarslinger for Oppgave tilordnetdeg, vil vedkommende bli varslet om oppgaven når den opprettes.
   • Forfallsdato : Angi enforfallsdato for oppgaven.
   • Forfallstid: Angi en forfallstid for oppgaven.
   • Merknader: Skriv inn eventuelle ytterligere merknader for oppgaven.
5. Nederst klikker du på Lagre. Oppgaven vises både på indekssiden for oppgaver og i markedsføringskalenderen din.

Fullføre, redigere eller slette oppgaver

Slik redigerer eller sletter du en oppgave:

1. Klikk på fanen Oppgaver øverst.
2. Klikk på haken ved siden av oppgaven for å fullføre den.
3. Slik redigerer du en oppgave:
   • Hold musepekeren over oppgaven i tabellen, og klikk på Rediger.
   • Gjør endringer i oppgavedetaljene i panelet til høyre.
   • Nederst klikker du på Lagre.
4. Hvis du vil slette en bestemt oppgave, holder du musepekeren over oppgaven og klikker på Slett. Klikk deretter på Slett oppgave.
5. Slik sletter du oppgaver i bulk:
   • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av oppgavene du vil slette.
   • Klikk på Slett øverst i tabellen.
   • Klikk på Slett oppgaver i dialogboksen.
     

Filtrer og organiser oppgaver

Slik filtrerer og organiserer du oppgavene dine i oppgavetabellen:

1. Klikk på fanen Oppgaver øverst.
2. Hvis du vil filtrere oppgavene basert på forfallsdato eller fullføringsstatus, klikker du på fanen Forfall i dag, Forfalt eller Alle full førte øverst. Hvis du vil se gjennom oppgaver som ikke er knyttet til en kampanje, klikker du på Ingen tilknyttet kampanje-fanen.
3. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse flere oppgavefiltre.
   • Som standard er dette satt til å inkludere alle oppgaver som er knyttet til en kampanje, men som ikke er fullført. Du kan oppdatere filtrene til å inkludere andre oppgaver, for eksempel oppgaver som er opprettet direkte i oppgaveverktøyet.
   • Konfigurer oppgavefiltrene i panelet til høyre.
4. Hvis du vil redigere kolonnene i tabellen, klikker du på Rediger kolonner og tilpasser deretter kolonnene i dashbordet i dialogboksen:

5. • I venstre panel merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kolonnene du vil legge til i tabellen.
   • I det høyre panelet klikker du på X ved siden av kolonnene du vil fjerne fra tabellen.
   • Når du har tilpasset kolonnene, klikker du på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du administrerer kolonner på indekssiden.

Administrer oppgaver i markedsføringskalenderen

Slik administrerer du en oppgave direkte i markedsføringskalenderen:

1. Klikk på Kalender-fanen øverst.
2. Bare oppgaver som er opprettet i kampanjeverktøyet, vises i kalenderen. Klikk på oppgavens navn.
   
   • For å åpne kampanjen i en ny nettleserfane klikker du på [ethekampanjenavn].
   • Klikk på haken nederst til venstre for å markere oppgaven som fullført.
   • Klikk på Rediger for å redigere oppgaven i kalenderen.
   • Hvis du vil slette oppgaven, klikker du på Slett.

4. Hvis du har bekreftet at du har riktige tillatelser for Oppgaver, må du kontrollere at du har valgt de riktige kampanje- og hendelsestypefiltrene.

Merk: Hvis du merker av for Gjentakende e-post, kan du se bloggabonnementer og RSS-e-poster i kalenderen, men det inkluderer ikke automatiserte e-poster som du har opprettet ved hjelp av arbeidsflytverktøyet.