I betaOpprett og aktiver datasett i Data Studio

Merk: Hvis du er superadministrator,kan du lese om hvordan du melder kontoen din på til betaversjonen.

Sammendrag

HubSpot Data Studio samler eksterne kundedata for å tilby en enhetlig plattform for synkronisering, integrasjon og aktivering på tvers av teknologibunken din. Brukere kan opprette datasett fra eksterne kilder som Google Sheets, Snowflake og datasynkroniseringsapper, og deretter integrere dem i lister, arbeidsflyter og rapporter for effektiv, datadrevet beslutningstaking.

Før du begynner

• For å kunne vise, redigere og bruke datasett må du ha Data Studio-rettigheter.
• Visnings- og redigeringsrettigheter er aktivert som standard. Superadministratoren må aktivere bruksrettigheter for datasettbrukere for å la dem bruke HubSpot-kreditter til Data Studio.
• «Bruk»- rettigheter er kun påkrevd når du bruker et datasett i en arbeidsflyt, et segment, ved synkronisering til CRM eller ved eksport.
• Du kan motta Data Studio-synkroniseringsvarsler for å holde deg oppdatert om statusen, slik at du raskt kan iverksette tiltak hvis det oppstår feil eller uventede feil, og sikre kontinuerlig kvalitet på dataene som oppdateres i CRM-systemet etter en gjentakende tidsplan. Lær hvordan du konfigurerer varsler.
• Les mer om abonnementsbegrensninger i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Hva er et datasett?

Et datasett er en samling av data fra hele HubSpot-kontoen din, som kan bestå av data fra HubSpot og/eller eksterne datakilder. Et datasett kan inneholde egenskaper for CRM-objekter og HubSpot-ressurser, felt fra eksterne datakilder og formler for å beregne dataene dine.

Les mer om definisjoner av datasett i ordlisten.

Bruksområder for Data Studio

Nedenfor finner du viktige bruksområder som viser hvordan du kan utnytte eksterne datasett til å forbedre CRM-poster, optimalisere arbeidsflyter, opprette dynamiske kundelister og bruke datasett til å lage rapporter.

Synkroniser data fra tredjepartsapplikasjoner

Du kan synkronisere datasett fra tredjepartsapplikasjoner direkte til HubSpot CRM. Dette lar deg:

• Oppdatere CRM-poster ved hjelp av eksterne datasett
• Generere nye egenskaper fra beregnede formelfelt
• Skrive data umiddelbart til CRM-systemet ditt med ett klikk

Du kan for eksempel kombinere data fra en plattform for produktbruk (f.eks. Mixpanel) med bedriftsdatasett for å opprette en kraftig egenskap for produktengasjement i HubSpot.

Lær hvordan du synkroniserer data fra tredjepartsapplikasjoner.

Synkroniser data til HubSpots CRM

Du kan synkronisere data til HubSpots CRM for å:

• Forbedre målgruppesegmenteringen
• Sende mer personaliserte markedsførings-e-poster
• Forbedre salgsarbeidet ditt basert på innsikt fra data

Du kan for eksempel opprette et datasett som sporer kundeatferd på tvers av ulike kanaler. Ved å synkronisere disse dataene tilbake til CRM-systemet kan du finjustere målgruppesegmenteringen for å identifisere potensielle kunder med høy kjøpsintensjon. Ved hjelp av disse innsiktene kan du sende personlige e-postkampanjer som er skreddersydd etter kundenes preferanser, noe som øker engasjementet og konverteringsratene.

Lær hvordan du synkroniserer data til HubSpots CRM.

Bruk datasettet ditt i en arbeidsflyt

Du kan bruke datasettene dine i en arbeidsflyt for å:

• Opprette engangs- eller gjentakende arbeidsflyter for poster i primærdatasettet
• Inkorporere felt fra datasettene i arbeidsflyt-handlinger

Bruk for eksempel datasettet for engasjementsscore til å lage en arbeidsflyt som automatiserer kundevarsler om potensielle oppgraderinger eller risiko for kundefrafall. Denne arbeidsflyten kan også proaktivt kontakte kunder som kan være svært aktuelle for en oppgradering.

Lær hvordan du bruker datasett i en arbeidsflyt.

Bruk datasettet ditt til å opprette segmenter

Du kan bruke datasettene dine til å opprette segmenter for å:

• Importere og slå sammen produktbruk, lead-score og kundedata til Data Studio
• Kombinere HubSpot-kontaktdata med eksterne kilder og forbedre innsiktene med filtre
• Generere en filtrert liste over kontakter i datasettet som oppfyller bestemte kriterier

Bruk for eksempel et målrettet datasett med kundedata til å generere et dynamisk segment som driver en automatisert markedsføringskampanje, og leverer personaliserte kundeopplevelser i stor skala.

Lær hvordan du bruker datasettene dine til å opprette segmenter.

Bruk datasettet ditt i en rapport

Du kan bruke datasettene dine i en rapport for å:

• Kombinere flere datakilder for å lage samlede rapporter med informasjon fra CRM-systemet ditt, eksterne applikasjoner og analyseplattformer
• Segmentere data dynamisk ved å bruke filtre for å fokusere på bestemte grupper, atferd eller trender
• Lage tilpassede målinger og beregninger ved hjelp av formelfelt for å generere unike ytelsesindikatorer. 

Du kan for eksempel opprette et felt for å beregne årlig gjentakende omsetning basert på egenskapen «avtaleverdi», og deretter bruke disse dataene fra datasettet i en rapport for å spore omsetningstrender, forutsi fremtidige inntekter og analysere kundefastholdelse over tid.

Merk: Hvis datasettet ditt bruker HubSpot-objekter og inneholder oppsummerte målinger og tilpassede formler, vil eventuelle filtre du bruker på disse målingene kun påvirke den oppsummerte visningen av dataene, ikke den underliggende rapporten.

Lær hvordan du bruker datasettene dine i en rapport.

Eksporter datasett til Google Sheets og Office 365 Excel

Du kan eksportere datasett til Google Sheets og Office 365 Excel for å:

• Oppbevare eksterne kopier for arkiveringsformål eller ekstra sikkerhet.
• Arbeide med dataene dine selv uten internettforbindelse.
• Enkelt dele datasett med teammedlemmer for redigering og tilbakemelding i sanntid.

Ved å eksportere HubSpot-datasett til Google Sheets eller Office 365 Excel kan bedrifter for eksempel bearbeide data for å få klare innsikter i omsetningstrender og kundeanskaffelse, og deretter dele dem sikkert med eksterne interessenter uten å gi dem tilgang til HubSpot.

Lær hvordan du eksporterer datasett.

Opprett et datasett

Slik oppretter du et datasett:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Databehandling > Data Studio. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Data Studio.
2. Klikk påOpprett datasett øverst til høyre.
3. Klikk på«Hent inn data».

Datakilder

Datakilder er grunnlaget for datasettet ditt. Les mer om ulike datakilder iordlisten.

4. I venstre sidepanel under «Kilder »:
   • For å legge til en HubSpot-datakilde som allerede finnes i CRM-systemet ditt:velg en datakilde fra listen eller klikk på «Hjelp meg å velge» for å bruke Breeze, HubSpots AI, til å foreslå objekter. Når du har valgt, vises venstre sidepanel «Velg kolonner ». For å legge til flere datakilder, klikk på «+ Legg til kilde». 
   • For å legge til eksterne data: klikk på+ Koble til en ny kilde. I panelet«Legg til en datakilde» velger du alternativet«Fil» eller en ekstern applikasjon.
5. Når du har valgt datakildene dine, klikker du i listen over egenskaper på avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil skal vises i datasettet ditt. Klikk deretter på«Ferdig».

6. For å koble sammen flere datakilder for å lage et mer komplekst datasett, klikker du på «Kilder» øverst. I panelet til venstre klikker du på«Bruk avansert kildekonfigurasjon».

Avansert kildekonfigurasjon

Slik kobler du til en annen datakilde:

7. Klikk på«Koble til en annen datakilde» eller på +-ikonet i datakildevisningen.

8. Velg endatakilde på fanen «HubSpot-datakilder » eller «Eksterne datakilder ».
9. Klikk på«Fortsett».
10. På skjermen«Forhåndsvis sammenkoblingen » konfigurererdu følgende:

1. • I boksen«Venstre tabell » vises denprimære kilden du har valgt.
   • I boksen«Høyre tabell » vises den tilleggskilden du har valgt.
   • Klikk på rullegardinmenyen«Venstre » for å velge«Venstre sammenføyning » eller«Innvendig sammenføyning».
     • Venstre sammenføyning: returnerer alle rader fra[primær datakilde] og eventuelle samsvarende rader fra[sekundær datakilde]. 
     • Inner join: returnerer rader som har samsvarende verdier i både[primær datakilde] og[sekundær datakilde].
   • Klikk på «Bruk tilknytningsetiketter » eller«Bruk samsvarende nøkkel».
     • Bruk assosiasjonsetiketter: Velg en assosiasjonsetikett for sammenføyningen.
     • Bruk samsvaringsnøkkel: Velg en samsvaringsnøkkel for venstre og høyre tabell.
   • Under«Sammenstillingsatferd» angir du forholdet mellom de valgte datakildene:
     • Flere samsvar: én rad i den venstre tabellen kan samsvare med flere rader i den høyre tabellen.
     • Bare én samsvar: én rad i den venstre tabellen kan samsvare med høyst én rad i den høyre tabellen. Ytterligere rader vil ikke bli inkludert.
   • Klikk på«Legg til tilpasset sammenføyning».

Kolonner

11. For å dra og slippe kolonnene for å tilpasse rekkefølgen, klikker du på«Kolonner» øverst. Klikk på de ulike kolonnene, ogdra og slipp dem i den rekkefølgen du ønsker.

12. For å opprette nye kolonner, klikk på ett av følgende:
    • Legg til kolonner fra en kilde
    • Legg til en Data Agent-kolonne
    • Legg til en formelkolonne

Data Agent

Når du velger alternativetLegg til en Data Agent-kolonne, kan du bruke Data Agent til å utføre undersøkelser og generere nye data i en smart kolonne:

13. Klikk påLegg til en Data Agent-kolonne.
14. Itekstboksen «Beskriv hva du vil vite » skriver du en beskrivelse av dataene du vil generere og hente ut fra den smarte kolonnen. Du kan også brukeforeslåtte spørsmål. Klikk deretter på«Forhåndsvisning».
15. Skriv inn kolonnenavnet i tekstboksen «Navn på smartkolonne ».
16. Gå gjennombeskrivelsen, og endre teksten etter behov.
17. Klikk på «+ Sett inn kolonnetoken» for å henvise til andre egenskaper i datasettet.
18. Klikk på rullegardinmenyen«Hvor skal disse dataene komme fra?» for å velge en kilde for dataene dine.
    • Nettsøk: data fra søk på internett.
    • Bedriftsundersøkelse: data fra bedriftens hovednettsted.
    • Kolonner i datasettet: data fra en annen kolonne i datasettet.
19. Klikk på rullegardinmenyen «Hvilken typedata skal denne spørringen returnere? » for å spesifisere typen informasjon i cellen (f.eks. tall, tekst eller dato).
    • Streng
    • Tall
    • Boolsk
20. Klikk på«Forhåndsvisning».
21. Den smarte kolonnen vises nå i tabellen.

Utvidelse

Bruk Utvidelse til å fylle ut manglende data eller validere data:

22. Klikk på«Enrichment» øverst. Merk deretter av iboksene ved siden av dataene du vil legge til i kolonnene.
23. Klikk på + Legg til valgte kolonner. 
24. Etter å ha gjennomgått utvalget ditt for utvidelse, klikker du påLegg til utvidelseskolonne(r).

Formler

Bruk Formler til å opprette beregninger basert på andre kolonner:

25. Klikk på Formler øverst. Klikk deretter på ett av de tilgjengelige alternativene.

26. Fyll ut formelfeltene i det nederste panelet.

27. Klikk deretter påLagre.

Modifikatorer

Bruk modifikatorer til å anvende formateringsendringer og normaliseringer:

28. Klikk påFormler øverst.
29. Klikk på«Rett store bokstaver » eller «Fjern mellomrom», og gjør deretter følgende:
    • Skriv inn et navn i tekstboksen forkolonnenavn.

• • Klikk på rullegardinmenyen Velg kolonnefor å velge en kolonne.

• • Klikk på rullegardinmenyen «Transformasjon», og velg «Tittelform», «Små bokstaver» eller«Fjern mellomrom».
  • Klikk på «Lagre».

Oppsummerte og ikke-oppsummerte visninger

Det finnes to typer visninger som brukes til å vise datasettene dine:

• Oppsummert visning: visningen for et datasett som opprettes når det har mer enn én datakilde og det er flere mulige treff mellom den primære og sekundære datakilden. Denne visningen viser data gruppert etter primær datakilde og brukes i CRM-synkronisering, arbeidsflyter og lister. Kun kolonner som er tilgjengelige i den oppsummerte visningen, vil være tilgjengelige i CRM-synkronisering, arbeidsflyter og lister.
• Uoppsummert visning: visningen for et datasett som viser data uten gruppering. 

Merk: I tilfeller der det kun finnes én kilde eller det er en én-til-én-relasjon mellom ulike kilder (f.eks. at example@hubspot.com vises én gang i Snowflake og én gang i HubSpot CRM), vil du ikke få vist en oppsummert eller uoppsummert visning av datasettet ditt, og datasettet kan brukes til rapportering, CRM-synkronisering, arbeidsflyter og lister. Lær hvordan du konfigurerer innstillingene for datasammenføyning.

Du kan velge mellom de to ved å klikke på«Utvidbar visning » øverst til venstre og deretter velge«Oppsummert visning» eller«Uoppsummert visning».

Filtre

Du kan bruke filtre på datasettet ditt.

30. Klikk på«Filter» øverst. Klikk på «+ Legg til filter » eller«Avansert filtervisning».
31. Hvis du valgte «Avansert filtervisning», klikker du på ett av følgende avanserte filtre:
    • Filtre på radnivå: filtrer rader før gruppering eller oppsummering
    • Aggregatfiltre: filtrer rader basert på faste aggregatverdier
    • Filtre for oppsummert visning: filtrer rader i den oppsummerte visningen etter oppsummering av én-til-mange-kilder
32. Hvis du har valgt «+ Legg til filter», klikker du på etfilter i popup-boksen. Fortsett å legge til filtre etter behov.

Gjennomgå datasettet

Når du er ferdig med å tilpasse datasettet, kan du gjøre følgende:

33. Gå gjennom tabellen for å sikre at datasettet vises riktig.

34. Hvis du er fornøyd med datasettet,klikker du på Lagre.Klikk påBruk i for å opprette en rapport, en arbeidsflyt, en liste, utføre en CRM-synkronisering eller eksportere datasettet.

Ordliste

Datakilder

Datakilder inkluderer CRM-objekter (f.eks. kontakter, tilpassede objekter), ressurser (f.eks. nettsider, e-poster) og aktiviteter (f.eks. samtaler, salg) du ønsker å rapportere om. Du kan velge opptil fem per datasett.

Den primære datakilden fungerer som anker for datasettet, og alle andre kilder kobles til denne. HubSpot kobler dem sammen via den korteste veien og slår automatisk sammen relaterte data som kontakter og avtaler uten ekstra trinn.

Andre datakilder krever mellomliggende koblinger for integrasjon. Hvis for eksempel «Avtaler» er den primære kilden og det er behov for data fra blogginnlegg, kobler HubSpot dem sammen via «Kontakter» og «Nettaktiviteter», og velger automatisk de nødvendige kildene.

Ytterligere datakilder

Du kan legge til sekundære datakilder i datasettet ditt for å samle informasjonen i én enkelt visning. Noen kilder integreres automatisk, mens andre kan kreve ytterligere opplysninger for å opprette en kobling.

Automatiske sammenkoblinger

Automatiske sammenkoblinger er tilgjengelige for vanlige HubSpot-datakombinasjoner (f.eks. «Bedrifter» + «Avtaler») og integrasjoner med synkroniseringsapper (f.eks. «Kontakter» + «Stripe-fakturaer»).

Når du velger disse kildeparene, blir radene automatisk matchet ved hjelp av en standardkolonne, vanligvis «E-postadresse» eller «Bedriftsdomene».

For å tilpasse matchingskolonnen kan du administrere sammenkoblingen i kildepanelet.

Tilpassede sammenkoblinger

Når du integrerer data fra kilder med fleksible kolonnestrukturer – for eksempel Google Sheets, AirTable, CSV-filer og datalager – må du oppgi ytterligere detaljer for å muliggjøre datasammenslåing.

Hvis en tilpasset sammenkobling er nødvendig, må du velge samsvarende kolonner fra hver kilde. Dette sikrer at dataene samsvarer riktig, ved hjelp av felles identifikatorer som e-postadresser, ID-er eller bedriftsdomener.

Syntaks

I en funksjon kan du bruke data fra egenskaper og felt eller bokstavelige data. Egenskaps- og feltdata vil være dynamiske basert på de enkelte datakildene, mens bokstavelige data er konstante. For eksempel:

• 2021-03-05 er en bokstavelig dato, som er konstant.
• [CONTACT.createdate] er en egenskapsbasert dato, som er dynamisk for hver kontaktpost.

Funksjoner kan inneholde både literaldata og egenskaps-/feltdata, så lenge datatypene er kompatible med funksjonens nødvendige argumenter. For eksempel:

DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)

Nedenfor kan du lære mer om syntaksen for literaler og egenskaps-/feltdata, og hvordan du kan innlemme dem i formler.

Syntaks for literaler

Bruk literaler til å legge til spesifikke, statiske tekststrenger, tall, «true»- eller «false»-verdier og datoer i beregningene dine.

• Strengliteral: tekst omgitt av anførselstegn. For eksempel: “My cool string”

• Tallliteral: tall uten anførselstegn. For eksempel 42.
• Boolsk literal: true » eller false».
• Dato-literal: en streng formatert som "YYY-MM-DD", eller et dato-tidsstempel-tall (f.eks. 1635715904). 

Egenskapssyntaks

Egenskapsreferanser lar deg inkludere verdier direkte fra egenskapene til de valgte datakildene dine. Du trenger ikke å legge til egenskapen som et datasettfelt for å referere til den.

Bruk følgende syntaks når du refererer til egenskaper:

• Referanseuttrykk er alltid omgitt av firkantparenteser ( [ og ] ).
• Egenskapsreferanser angir objekt- eller hendelsesnavnet, etterfulgt av et punktum og det interne egenskapsnavnet. For eksempel:
  • [CONTACT.lifecyclestage]
  • [COMPANY.name]
  • [e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]

Syntaks for feltreferanser

Du kan referere til felt i en formel ved å sette feltnavnet i firkantparenteser. For eksempel:

• • [Field 1]
  • [My awesome custom field]

Du kan henvise til felt i formler så lenge formelens operatorer og funksjoner godtar feltets datatype. Hvis du for eksempel oppretter et nytt felt som inneholder en streng, kan du henvise til feltet i en funksjon som godtar strenger:

• Hvis Felt 1 er [DEAL.name], inneholder det en strengverdi (navnet på avtalen).
• CONCAT([Field 1], "Q4") vil være gyldig fordi det inneholder to strengverdier.
• CONCAT([DEAL.name], 2012) ville ikke være gyldig, fordi det inneholder både en streng og en tallverdi.

Operatører

Du kan bruke operatører med bokstavelige verdier og egenskaps-/feltverdier, og operatørene beregnes i standard PEMDAS-rekkefølgen. Dette gjør at du kan sette operatører inn i hverandre ved hjelp av parenteser. For eksempel:

• Å legge sammen et tall med en egenskapsreferanse: 1 + [DEAL.amount]
• Bruk av parenteser for å nestle operasjoner: (1 + 2) * (3 + 4)

IF

IF-logikk er et sett med regler som utføres hvis en bestemt betingelse er oppfylt. Du kan bruke IF-logikk til å skille mellom data. Du kan for eksempel bruke IF-logikk til å:

• Beregne ulike provisjoner basert på størrelsen på en avtale (dvs. gi en høyere prosentandel for en større avtale).
• Inndele avtaler i nivåer for analyse og tiltak i rapportene dine.
• Inndele tilbakemeldinger i kategorier (f.eks. at merking 1–6 betyr «kritiker»).
• Definere kontaktprioritet basert på hvor mange dager de har vært merket som potensielle kunder.
   

LABEL

LABEL-funksjonen konverterer intervallverdier for oppregningsegenskaper til brukervennlige verdier. Noen av HubSpots definerte egenskaper, som «Avtale» og «Kontakteier», vises som interne verdier. Dette gjør analysen vanskelig. Når den brukes sammen med HubSpots definerte egenskaper som støtter oversettelse, vil LABEL-funksjonen gi oversettelsen basert på portalinnstillinger, ikke brukerinnstillinger. Du kan for eksempel bruke LABEL-funksjonen til å:

• Få tilgang til navn på kontakt- eller avtalestadier direkte i feltene

LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)

• Henvise til HubSpot-eiere ved navn direkte i felter

LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"

Numeriske funksjoner

Strengfunksjoner

Datofunksjoner