Koble sammen HubSpot og Sansan

Koble Sansan til HubSpot for å synkronisere visittkortopplysninger mellom Sansan- og HubSpot-kontoene dine. Ved å synkronisere kontaktdata mellom de to appene kan du holde kontaktinformasjonen oppdatert og bruke opplysningene fra visittkortene i HubSpot CRM.

Når en kontakt for eksempel opprettes eller oppdateres i Sansan, kan du synkronisere opplysningene til HubSpot i stedet for å legge til eller oppdatere kontakten manuelt i begge appene.

Før du begynner

• Du trenger minst Data Hub Starter for å opprette tilpassede feltkartlegginger.
• Det anbefales at en Sansan-administrator installerer integrasjonen. HubSpot kan bare vise tagger og kontakter som brukeren som installerer integrasjonen har tilgang til.
• Når integrasjonen er installert og synkroniseringen er slått på, vil både eksisterende og eventuelle nye eller oppdaterte kontakter synkroniseres.

Koble til Sansan og HubSpot

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Søk etter og velg Sansan -appen i søkefeltet.
3. Klikk på Installer.
4. I dialogboksen skriver du inn Sansan-API-nøkkelen din og merker av i boksen ved siden av eventuelle offentlige og delte tagger du vil synkronisere til HubSpot. Det er kun mulig å synkronisere offentlige eller delte tagger, og HubSpot vil synkronisere opptil 300 tagger.
5. Klikk på «Koble til Sansan». Etter at integrasjonen er opprettet, starter ikke synkroniseringen automatisk. Du må konfigurere synkroniseringen og slå den på for å begynne å synkronisere kontakter mellom de to systemene.

Det er mulig å koble til mer enn én Sansan-API-nøkkel til HubSpot-kontoen din. Slik kobler du til en ekstra API-nøkkel:

1. {{local.navIntegrations}
2. Klikk på «Sansan».
3. Klikk på Handlinger > Administrer kontoer.
4. I panelet til høyre klikker du på Koble til en annen konto.
5. Følg trinnene for å legge til Sansan-API-nøkkelen til HubSpot-kontoen din.

Konfigurer synkroniseringen

Når du synkroniserer kontaktene dine, må du være oppmerksom på følgende:

• Denne integrasjonen vil synkronisere både eksisterende kontakter og eventuelle nye kontakter som opprettes eller endres fra og med dagen du installerer den.
• Hvis du sletter en kontakt i Sansan, blir den ikke slettet i HubSpot. For å fjerne kontakten fra HubSpot må du slette den manuelt.
• Hvis du har flere visittkort med samme e-postadresse, kan det hende at de ikke synkroniseres riktig.

Slik konfigurerer du appinnstillingene og aktiverer synkroniseringen:

1. {{local.navIntegrations}
2. Klikk på Sansan.
3. Gå til fanen «CRM-synkroniseringer ».
4. Klikk på «Konfigurer synkroniseringen».
5. På skjermbildet «Konfigurer » velger du synkroniseringsretning og tilordner Sansans felt til HubSpot-egenskaper.
6. I delen «Tilordne feltene dine » kan du gjennomgå og endre standardegenskapstilordninger, deaktivere uønskede tilordninger og konfigurere egendefinerte tilordninger (kunData Hub Starter ).
7. På skjermbildet «Begrens » kan du konfigurere hvordan du vil synkronisere objektposter fra HubSpot til Sansan og omvendt.
   • Som standard synkroniserer HubSpot kun kontakter som har en gyldig e-postadresse. For å deaktivere dette fjerner du merket for «Synkroniser kun kontakter med e-postadresse » i delen «Reduser sjansen for duplikater ».
   • I delen «Begrens hvilke poster som synkroniseres» velger du kriterier for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt. Hvis ingen filtre er valgt, vil alle eksisterende og nye Sansan-kontakter synkroniseres til HubSpot.
8. I skjermbildet «Gjennomgang» går du gjennom reglene du har konfigurert, og klikker deretter på «Lagre og synkroniser». Den første synkroniseringen vil da starte. Når den første synkroniseringen er fullført, vil poster synkroniseres innen 10 minutter etter en endring.

Les mer om synkroniseringsstatus og hvordan du overvåker synkroniseringen.