Koble HubSpot og Sansan sammen

Koble HubSpot- og Sansan-kontoene dine for å synkronisere visittkortinformasjonen din med HubSpot-kontoen din.

Før du kommer i gang

• Du trenger minst Data Hub Starter for å opprette egendefinerte felttilordninger.
• Det anbefales at en Sansan-administrator installerer integrasjonen. HubSpot kan bare vise tagger og kontakter som brukeren som installerer integrasjonen har tilgang til.
• Når integrasjonen er installert og synkroniseringen er slått på, synkroniseres både eksisterende og eventuelle nye eller oppdaterte kontakter.

Koble Sansan og HubSpot

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Søk etter Sansan-integrasjonen, og velg Sansan i resultatene.
3. Klikk på Installer.
4. I dialogboksen skriver du inn API-nøkkelen til Sansan og merker av i avmerkingsboksen ved siden av alle offentlige og delte tagger du vil synkronisere med HubSpot. Det er bare mulig å synkronisere offentlige eller delte tagger, og HubSpot vil synkronisere opptil 300 tagger.
5. Klikk på Koble til Sansan. Når du har koblet til integrasjonen, starter ikke synkroniseringen automatisk. Du må konfigurere synkroniseringen og slå den på for å begynne å synkronisere kontakter mellom de to systemene.

Det er mulig å koble mer enn én Sansan API-nøkkel til HubSpot-kontoen din. Slik kobler du til en ekstra API-nøkkel:

1. {{local.navIntegrations}
2. Klikk på Sansan.
3. Klikk på Handlinger > Administrer kontoer.
4. I høyre panel klikker du på Koble til en annen konto.
5. Fortsett med trinnene for å legge til Sansan API-nøkkelen til HubSpot-kontoen din.

Konfigurer synkroniseringen

Vær oppmerksom på følgende når du synkroniserer kontaktene dine:

• Denne integrasjonen vil synkronisere både eksisterende kontakter og alle nye kontakter som opprettes eller endres fra den dagen du installerer den.
• Hvis du sletter en kontakt i Sansan, vil den ikke bli slettet i HubSpot. For å fjerne kontakten fra HubSpot må du slette kontakten manuelt.
• Hvis du har flere visittkort med samme e-postadresse, kan det hende at de ikke synkroniseres riktig.

Slik konfigurerer du appinnstillingene og slår på synkroniseringen:

1. {{local.navIntegrations}
2. Klikk på Sansan.
3. Naviger til CRM-synkronisering-fanen.
4. Klikk på Konfigurer synkronisering.
5. På skjermbildet Konfigurer velger du synkroniseringsretning og tilordner Sansans felt til HubSpot-egenskaper.
6. I delen Tilordne feltene dine kan du se gjennom og endre standardtilordninger av egenskaper, slå av uønskede tilordninger og konfigurere egendefinerte tilordninger (kunData Hub Starter).
7. På skjermbildet Begrens, konfigurer hvordan du vil synkronisere objektoppføringer fra HubSpot til Sansan, og omvendt.
   • Som standard synkroniserer HubSpot bare kontakter som har en gyldig e-postadresse. Hvis du vil slå av dette, fjerner du avmerkingen for Bare synkroniser kontakter med e-postadresse i delen Reduser sjansen for duplikater.
   • I delen Begrens hvilke poster som skal synkroniseres velger du kriterier for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt. Hvis ingen filtre er valgt, vil alle eksisterende og nye Sansan-kontakter synkroniseres med HubSpot.
8. Gå gjennom reglene du har konfigurert i skjermbildet Gjennomgang, og klikk deretter på Lagre og synkroniser. Den første synkroniseringen vil da begynne å behandle. Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres poster innen 10 minutter etter en endring.