HubSpot und Sansan verbinden

Verbinden Sie Ihre HubSpot- und Sansan-Accounts, um Ihre Visitenkartendaten mit Ihrem HubSpot Account zu synchronisieren. 

Bevor Sie loslegen

• Sie benötigen mindestens Data Hub Starter , um benutzerdefinierte Feldzuordnungen zu erstellen.
• Es wird empfohlen, dass ein Sansan-Administrator die Integration installiert. HubSpot kann nur Tags und Kontakte anzeigen, auf die der Benutzer, der die Integration installiert, Zugriff hat.
• Sobald die Integration installiert und die Synchronisierung aktiviert ist, werden sowohl bestehende als auch alle neuen oder aktualisierten Kontakte synchronisiert. 

Sansan und HubSpot verknüpfen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
2. Suchen Sie nach der SanSan-Integration und wählen Sie SanSan in den Ergebnissen aus. 
3. Klicken Sie auf Installieren.
4. Geben Sie im Dialogfeld Ihren Sansan-API-Schlüssel ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben allen öffentlichen und freigegebenen Tags, die Sie mit HubSpot synchronisieren möchten. Es können nur öffentliche oder geteilte Tags synchronisiert werden, HubSpot synchronisiert jedoch bis zu 300 Tags.
5. Klicken Sie auf Verbinden mit Sansan. Nach dem Verknüpfen der Integration startet die Synchronisierung nicht automatisch. Sie müssen die Synchronisierung einrichten und aktivieren, um Kontakte zwischen den beiden Systemen zu synchronisieren.

Es ist möglich, mehr als einen Sansan-API-Schlüssel mit Ihrem HubSpot-Account zu verknüpfen. Um einen zusätzlichen API-Schlüssel zu verbinden: 

1. {{local.navIntegrationen}
2. Klicken Sie auf Sansan.
3. Klicken Sie auf Aktionen > Konten verwalten.
4. Klicken Sie im rechten Bereich auf Weiteres Konto verknüpfen.
5. Fahren Sie mit den Schritten fort, um den Sansan-API-Schlüssel zu Ihrem HubSpot-Account hinzuzufügen. 

Einrichten der Synchronisierung

Bei der Synchronisation Ihrer Kontakte sollten Sie Folgendes beachten:

• Diese Integration synchronisiert sowohl bestehende Kontakte als auch alle neuen Kontakte, die ab dem Tag der Installation erstellt oder geändert werden.
• Wenn Sie einen Kontakt in Sansan löschen, wird er nicht in HubSpot gelöscht. Um den Kontakt aus HubSpot zu entfernen, löschen Sie den Kontakt manuell.
• Wenn Sie mehrere Visitenkarten mit derselben E-Mail-Adresse haben, kann es sein, dass nicht richtig synchronisiert wird.

So konfigurieren Sie Ihre App-Einstellungen und aktivieren die Synchronisierung:

1. {{local.navIntegrationen}
2. Klicken Sie auf Sansan.
3. Gehen Sie zur Registerkarte "CRM-Synchronisierungen". 
4. Klicken Sie auf Synchronisieren einrichten.
5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Konfigurieren die Richtung der Synchronisierung und ordnen Sie die Felder von Sansan den Eigenschaften von HubSpot zu. 
6. Überprüfen und ändern Sie im Abschnitt Ihre Felder die Standardzuordnungen von Eigenschaften, deaktivieren Sie unerwünschte Zuordnungen und richten Sie benutzerdefinierte Zuordnungen ein (nur mit Data Hub Starter ).
7. Auf dem Bildschirm Limit konfigurieren Sie, wie Sie Objektdatensätze von HubSpot nach Sansan und umgekehrt synchronisieren möchten.
   • HubSpot synchronisiert standardmäßig nur Kontakte, die eine gültige E-Mail-Adresse haben. Um dies zu ändern, deaktivieren Sie im Abschnitt Wahrscheinlichkeit von Duplikaten reduzieren das Kontrollkästchen Nur Kontakte mit einer E-Mail-Adresse synchronisieren.
   • Wählen Sie im Abschnitt „Einschränken, welche Datensätze synchronisiert werden sollen“ Kriterien aus, um einzuschränken, welche Datensätze von HubSpot mit Ihrer Drittanbieter-App synchronisiert werden sollen und umgekehrt. Wenn keine Filter ausgewählt sind, werden alle bestehenden und neuen Sansan-Kontakte mit HubSpot synchronisiert.
8. Sehen Sie sich im Bildschirm Überprüfen die von Ihnen konfigurierten Regeln an und klicken Sie dann auf Speichern und synchronisieren. Die erste Synchronisierung beginnt dann mit der Verarbeitung. Nach Abschluss der ersten Synchronisierung werden die Datensätze innerhalb von 10 Minuten nach einer Änderung synchronisiert.