HubSpot und Sansan verbinden

Verbinden Sie Ihre HubSpot- und Sansan-Accounts, um Ihre Visitenkartendaten mit Ihrem HubSpot Account zu synchronisieren. Diese Integration verwendet data sync.

Bevor Sie loslegen

• Für die Verbindung der Integration muss der Benutzer über folgende Voraussetzungen verfügen: 
  • Sie müssen ein Super-Admin sein oder über App Marketplace-Berechtigungen in Ihrem HubSpot Account verfügen.
  • Sie benötigen mindestens Operations Hub Starter, um benutzerdefinierte Feldzuordnungen zu erstellen.
  • Es wird empfohlen, dass ein Sansan-Administrator die Integration installiert, da HubSpot nur die Tags und Kontakte anzeigen kann, auf die der Benutzer, der die Integration installiert, Zugriff hat.
• Sowohl bestehende als auch Kontakte, die ab dem Tag der Installation der Integration neu erstellt oder geändert werden, werden synchronisiert, nachdem die Synchronisation aktiviert worden ist. 

Integration verknüpfen

So verbinden Sie die Integration:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Suchen Sie nach der Sansan-Integration, und wählen Sie Sansan in den Ergebnissen aus.
• Klicken Sie oben rechts auf Connect app, und melden Sie sich bei Ihrem Sansan Account an.
• Geben Sie im Dialogfeld Ihren Sansan API-Schlüssel ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben allen öffentlichen und freigegebenen Tags, die Sie mit HubSpot synchronisieren möchten. Es ist nur möglich, öffentliche oder freigegebene Tags zu synchronisieren, und HubSpot synchronisiert bis zu 300 Tags.
• Klicken Sie auf Verbinden mit Sansan. Nach der Verbindung Ihrer Integration startet die Synchronisation nicht automatisch. Sie müssen die Synchronisation einrichten und einschalten, um mit der Synchronisation der Kontakte zwischen den beiden Systemen zu beginnen.
   

Es ist möglich, mehr als einen Sansan API-Schlüssel mit Ihrem HubSpot Account zu verbinden. Um einen zusätzlichen API-Schlüssel zu verbinden: 

• {{local.navIntegrations}
• Klicken Sie auf Sansan.
• Klicken Sie auf Aktionen > Konten verwalten.
• Klicken Sie im rechten Bereich auf „Weiteres Konto verknüpfen“.
• Fahren Sie mit den Schritten fort, um den API-Schlüssel mit Ihrem HubSpot Account zu verbinden. 

Einrichten der Synchronisierung

Bei der Synchronisation Ihrer Kontakte sollten Sie Folgendes beachten:

• Diese Integration synchronisiert sowohl bestehende als auch alle neuen Kontakte, die ab dem Tag der Installation der Integration erstellt oder geändert werden.
• Wenn Sie einen Kontakt in Sansan löschen, wird er nicht in HubSpot gelöscht. Um den Kontakt aus HubSpot zu entfernen, löschen Sie manuell den Kontakt.
• Wenn Sie mehrere Visitenkarten mit derselben E-Mail-Adresse haben, kann es sein, dass nicht richtig synchronisiert wird.

So konfigurieren Sie Ihre App-Einstellungen und schalten die Synchronisation ein, um die Daten zwischen den beiden Integrationen zu synchronisieren:

• Wählen Sie auf dem Bildschirm Konfigurieren die Richtung der Synchronisierung und ordnen Sie die Felder von Sansan den Eigenschaften von HubSpot zu. 
• Im Abschnitt Zuordnung Ihrer Felder können Sie die Standard-Eigenschaftszuordnungen überprüfen und ändern, unerwünschte Zuordnungen deaktivieren und benutzerdefinierte Zuordnungen einrichten( nur Operations Hub Starter).

• Auf dem Bildschirm Limit konfigurieren Sie, wie Sie Objektdatensätze von HubSpot nach Sansan und umgekehrt synchronisieren möchten.
  • HubSpot synchronisiert standardmäßig nur Kontakte, die eine gültige E-Mail-Adresse haben. Um dies zu deaktivieren, deaktivieren Sie im Abschnitt Die Wahrscheinlichkeit von Duplikaten verringern das Kontrollkästchen Nur Kontakte mit einer E-Mail-Adresse synchronisieren.
  • Wählen Sie im Abschnitt „Einschränken, welche Datensätze synchronisiert werden sollen“ Kriterien aus, um einzuschränken, welche Datensätze von HubSpot mit Ihrer Drittanbieter-App synchronisiert werden sollen und umgekehrt. Wenn keine Filter ausgewählt sind, werden alle bestehenden und neuen Sansan-Kontakte mit HubSpot synchronisiert.
• Sehen Sie sich im Bildschirm „Überprüfen“ die von Ihnen konfigurierten Regeln an und klicken Sie dann auf „Speichern und synchronisieren“. Die erste Synchronisierung beginnt dann mit der Verarbeitung. Nach Abschluss der ersten Synchronisierung werden die Datensätze innerhalb von 10 Minuten nach einer Änderung synchronisiert.