Zuletzt aktualisiert am: März 16, 2023
Verbinden Sie Ihre HubSpot- und Sansan-Accounts, um Ihre Visitenkartendaten mit Ihrem HubSpot Account zu synchronisieren. Diese Integration verwendet datensynchronisation.
Diese Integration synchronisiert sowohl bestehende als auch alle neuen Kontakte, die ab dem Tag der Installation der Integration erstellt oder geändert werden.
Integrationsanforderungen
- Sie müssen ein super-Admin oder haben App Marketplace-Berechtigungen in Ihrem HubSpot Account haben.
- Sie benötigen mindestens Operations Hub Starter zum Erstellen von benutzerdefinierte Feldzuordnungen.
- Es wird empfohlen, dass ein Sansan-Administrator die Integration installiert, da HubSpot nur die Tags und Kontakte anzeigen kann, auf die der Benutzer, der die Integration installiert, Zugriff hat.
Integration verknüpfen
Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Sansan-Integration vor dem 14. Dezember 2022 mit Ihrem HubSpot Account verbunden hatten, deinstallieren Sie sie bitte und installieren Sie sie neu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Bitte beachten Sie auch die folgenden Änderungen bei der Integration:
Bitte beachten Sie auch die folgenden Änderungen bei der Integration:
- Die Synchronisierung startet nicht automatisch. Sie müssen die Synchronisierung einrichten und aktivieren, um die Kontakte zwischen den beiden Systemen zu synchronisieren.
- Wenn Sie einen Kontakt in Sansan löschen, müssen Sie den Kontakt in HubSpot manuell löschen.
- Sowohl neue als auch bestehende Kontakte in Sansan werden mit HubSpot synchronisiert, es sei denn, Sie verwenden Filter, um Kontakte auszuschließen.
So verbinden Sie die Integration:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol () und gehen Sie dann zu Apps.
- Suchen Sie nach der Sansan-Integration, und wählen Sie Sansan in den Ergebnissen aus.
- Klicken Sie oben rechts auf Connect app, und melden Sie sich bei Ihrem Sansan Account an.
- Geben Sie im Dialogfenster Ihren Sansan API-Schlüssel ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den öffentlichen und freigegebenen Tags, die Sie mit HubSpot synchronisieren möchten. Es ist nur möglich, öffentliche oder freigegebene Tags zu synchronisieren, und HubSpot synchronisiert bis zu 300 Tags.
- Klicken Sie auf Verbinden mit Sansan.
Es ist möglich, mehr als einen Sansan API-Schlüssel mit Ihrem HubSpot Account zu verbinden. Um einen zusätzlichen API-Schlüssel zu verbinden:
- {{local.navIntegrations}
- Klicken Sie auf Sansan.
- Klicken Sie auf Aktionen > Konten verwalten.
- Klicken Sie im rechten Bereich auf „Weiteres Konto verknüpfen“.
- Fahren Sie mit den Schritten fort, um den API-Schlüssel mit Ihrem HubSpot Account zu verbinden.
Einrichten der Synchronisierung
Nachdem Sie die App verbunden haben, müssen Sie Ihre App-Einstellungen konfigurieren und die Synchronisierung einschalten, um die Daten zwischen den beiden Integrationen zu synchronisieren.- Wählen Sie auf dem Bildschirm Konfigurieren die Richtung der Synchronisierung und ordnen Sie die Felder von Sansan den Eigenschaften von HubSpot zu.
- Im Abschnitt Zuordnung Ihrer Felder können Sie die Standard-Eigenschaftszuordnungen überprüfen und ändern, unerwünschte Zuordnungen deaktivieren und benutzerdefinierte Zuordnungen einrichten( nur Operations Hub Starter).
- Auf dem Bildschirm Limit konfigurieren Sie, wie Sie Objektdatensätze von HubSpot nach Sansan und umgekehrt synchronisieren möchten.
- HubSpot synchronisiert standardmäßig nur Kontakte, die eine gültige E-Mail-Adresse haben. Um dies zu ändern, deaktivieren Sie im Abschnitt „Wahrscheinlichkeit von Duplikaten reduzieren“ das Kontrollkästchen „Nur Kontakte mit einer E-Mail-Adresse synchronisieren“.
- Wählen Sie im Abschnitt „Einschränken, welche Datensätze synchronisiert werden sollen“ Kriterien aus, um einzuschränken, welche Datensätze von HubSpot mit Ihrer Drittanbieter-App synchronisiert werden sollen und umgekehrt. Wenn keine Filter ausgewählt sind, werden alle bestehenden und neuen Sansan-Kontakte mit HubSpot synchronisiert.
- Sehen Sie sich im Bildschirm „Überprüfen“ die von Ihnen konfigurierten Regeln an und klicken Sie dann auf „Speichern und synchronisieren“. Die erste Synchronisierung beginnt dann mit der Verarbeitung. Nach Abschluss der ersten Synchronisierung werden die Datensätze innerhalb von 10 Minuten nach einer Änderung synchronisiert.
