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Integrations

連接HubSpot和Sansan

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

連結您的HubSpot和Sansan帳戶,將您的名片資訊同步到您的HubSpot帳戶。 此集成使用數據同步

此集成將同步自安裝集成之日起建立或修改的現有聯絡人和任何新聯絡人。

集成要求

  • 你必須是超級管理員,或在你的HubSpot帳戶中有App Marketplace權限
  • 您至少需要Operations Hub Starter才能建立任何自訂欄位映射
  • 建議Sansan管理員安裝整合,因為HubSpot只能檢視安裝整合的用戶可以訪問的標籤和聯系人。

連接整合

請注意:如果您在2022年12月14日前將Sansan集成連接到您的HubSpot帳戶,請按照以下步驟卸載並重新安裝。

另請注意整合的以下變更:
  • 同步不會自動啟動。 您必須設定同步並開啟它才能開始同步兩個系統之間的聯絡人。
  • 如果您在Sansan中刪除聯絡人,您需要在HubSpot中手動刪除聯絡人。
  • 除非您使用篩選條件排除聯絡人,否則Sansan中的新聯絡人和現有聯絡人都會同步到HubSpot。 

 

要連接集成:

  • {{local.navAppMarketplace}
  • 搜尋Sansan整合,然後在結果中選擇Sansan。
  • 在右上角點擊連接應用程式,然後登入您的Sansan帳戶。
  • 在「」對話方塊中,輸入您的Sansan API金鑰,然後選擇您要同步到HubSpot的任何公開和共享標籤旁邊的核取方塊。 只能同步公用或共享標籤, HubSpot最多可同步300個標籤。
  • 按一下連接至珊珊。 

 

可以將多個Sansan API金鑰連接到您的HubSpot帳戶。 若要連接其他API金鑰: 

  • {{local.navIntegrations}
  • 按一下珊。
  • 按一下[操作] > [管理帳戶]。
  • 在右側面板中,按一下連接其他帳戶
  • 繼續步驟,將API金鑰連接到您的HubSpot帳戶。 

設定同步

連接應用程式後,你需要配置應用程式設定,並開啟同步功能,以開始在兩個整合項目之間同步資料。
  • 在「配置」畫面上,選擇同步方向,並將Sansan的欄位映射到HubSpot屬性。
    • 在「映射您的欄位」部分,檢查和修改預設的屬性映射,關閉不需要的映射,並設定自訂映射(僅限操作中心啟動程序)。
  • 在「限制」畫面上,配置要如何將物件記錄從HubSpot同步到Sansan ,反之亦然。
    • 預設 情況下, HubSpot只會同步具有有效電子郵件地址的聯絡人。 若要關閉此功能,請在「縮小重複變更」部分中清除「僅使用電子郵件地址同步聯絡人」核取方塊。
    • 「紀錄同步限制」部分,選擇條件以限制哪些記錄將從HubSpot同步到第三方應用程式,反之亦然。 如果未選擇篩選條件,所有現有和新的Sansan聯絡人將同步到HubSpot。
  • 在「查」畫面中,檢查您已設定的規則,然後點擊「儲存並同步」。 然後,初始同步將開始處理。 初始同步完成後,記錄將在更改後10分鐘內同步。
了解更多關於同步健康和如何監控同步的資訊
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