上次更新時間： 十二月 5, 2023
連接您的HubSpot和Sansan帳戶，將您的名片資訊同步到您的HubSpot帳戶。 此集成使用數據同步。
在您開始之前
設定整合功能前，請注意以下事項：- 連結整合 時，使用者必須具備以下條件：
- 你必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
- 您至少需要Operations Hub Starter才能建立任何自訂欄位對應。
- 建議Sansan管理員安裝整合，因為HubSpot只能檢視安裝整合的使用者有權存取的標籤和聯絡人。
- 自整合功能安裝之日起建立或修改的現有及任何新聯絡人，都會在開啟同步功能後進行同步。
連結整合
若要連結整合功能，請按照以下步
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋Sansan整合，然後在結果中選擇Sansan。
- 在右上角，按一下連結應用程式，然後登入您的Sansan帳戶。
- 在對話方塊中，輸入您的Sansan API金鑰，然後選取您想要同步到HubSpot的任何公開和共用標記旁邊的核取方塊。 只能同步公開或共享標籤， HubSpot最多可同步300個標籤。
- 按一下「連線至Sansan」。 連結整合後，系統不會自動啟動同步。 您必須設定同步並開啟它，才能開始在兩個系統之間同步聯絡人。
您可
以將多個Sansan API金鑰連接到您的HubSpot帳戶。 若要連接其他API金鑰，請按照以下步驟
- {{local.navIntegrations}
- 單擊Sansan。
- 按一下操作>管理帳號。
- 在右側面板中，按一下「連結其他帳戶」。
- 繼續按照步驟將API金鑰連接到您的HubSpot帳戶。
設定同步
同步聯絡人時，請注意以下事項：
- 此整合將同步從安裝整合當日起建立或修改的現有和新聯絡人。
- 如果您在Sansan中刪除聯絡人，則不會在HubSpot中刪除。 若要從HubSpot移除聯絡人，請手動刪除聯絡人。
- 如果你有多張名片使用同一個電郵地址，這些名片可能無法正確同步。
若要設定應用程式設定並開啟同步，以開始在兩個整合之間同步資料：
- 在「設定」畫面上，選擇您的同步方向，並將Sansan的欄位對應到HubSpot屬性。
- 在「對應欄位」區段中，檢閱和修改預設屬性對應、關閉不需要的對應，以及設定自訂對應（僅限Operations Hub Starter ）。
- 在「限制」畫面上，設定您希望如何將物件記錄從HubSpot同步到Sansan ，反之亦然。
- 根據預設， HubSpot只會同步具有有效電子郵件地址的聯絡人。 若要關閉此功能，請在「減少重複的機會」部分中，清除「僅使用電子郵件地址同步聯絡人」核取方塊。
- 在「限制哪些記錄同步」部分，選擇條件以限制哪些記錄將從HubSpot同步到您的第三方應用程式，反之亦然。 如果沒有選擇篩選條件，所有現有和新的Sansan聯絡人將同步到HubSpot。
- 在「檢閱」畫面中，檢閱你已設定的規則，然後點擊「儲存並同步」。 然後將開始處理初始同步。 初始同步完成後，記錄將在變更後10分鐘內同步。