跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

連接HubSpot和Sansan

上次更新時間: 十二月 5, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

連接您的HubSpot和Sansan帳戶,將您的名片資訊同步到您的HubSpot帳戶。 此集成使用數據同步

在您開始之前

設定整合功能前,請注意以下事項: 
  • 連結整合 時,使用者必須具備以下條件:
    • 你必須是超級管理員,或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限
    • 您至少需要Operations Hub Starter才能建立任何自訂欄位對應
    • 建議Sansan管理員安裝整合,因為HubSpot只能檢視安裝整合的使用者有權存取的標籤和聯絡人。
  • 自整合功能安裝之日起建立或修改的現有任何新聯絡人,都會在開啟同步功能後進行同步。 

連結整合

若要連結整合功能,請按照以下步

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
  • 搜尋Sansan整合,然後在結果中選擇Sansan。
  • 在右上角,按一下連結應用程式,然後登入您的Sansan帳戶。
  • 在對話方塊中,輸入您的Sansan API金鑰,然後選取您想要同步到HubSpot的任何公開和共用標記旁邊的核取方塊。 只能同步公開或共享標籤, HubSpot最多可同步300個標籤。
  • 按一下「連線至Sansan」。 連結整合後,系統不會自動啟動同步。 您必須設定同步並開啟它,才能開始在兩個系統之間同步聯絡人。
     
 

您可

以將多個Sansan API金鑰連接到您的HubSpot帳戶。 若要連接其他API金鑰,請按照以下步驟 

  • {{local.navIntegrations}
  • 單擊Sansan。
  • 按一下操作>管理帳號。
  • 在右側面板中,按一下「連結其他帳戶」。
  • 繼續按照步驟將API金鑰連接到您的HubSpot帳戶。 

設定同步

同步聯絡人時,請注意以下事項:

  • 此整合將步從安裝整合當日起建立或修改的現有和新聯絡人。
  • 如果您在Sansan中刪除聯絡人,則不會在HubSpot中刪除。 若要從HubSpot移除聯絡人,請手動刪除聯絡人
  • 如果你有多張名片使用同一個電郵地址,這些名片可能法正確同步。

若要設定應用程式設定並開啟同步,以開始在兩個整合之間同步資料:

  • 在「設定」畫面上,選擇您的同步方向,並將Sansan的欄位對應到HubSpot屬性。 
  • 在「對應欄位」區段中,檢閱和修改預設屬性對應、關閉不需要的對應,以及設定自訂對應(僅限Operations Hub Starter )。
  • 在「限制」畫面上,設定您希望如何將物件記錄從HubSpot同步到Sansan ,反之亦然。
    • 根據預設, HubSpot只會同步具有有效電子郵件地址的聯絡人。 若要關閉此功能,請在「減少重複的機會」部分中,清除「僅使用電子郵件地址同步聯絡人」核取方塊。
    • 在「限制哪些記錄同步」部分,選擇條件以限制哪些記錄將從HubSpot同步到您的第三方應用程式,反之亦然。 如果沒有選擇篩選條件,所有現有和新的Sansan聯絡人將同步到HubSpot。
  • 在「檢閱」畫面中,檢閱你已設定的規則,然後點擊「儲存並同步」。 然後將開始處理初始同步。 初始同步完成後,記錄將在變更後10分鐘內同步。
深入瞭解同步處理狀況,以及 如何監控同步處理。
這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助