連接 HubSpot 和 Sansan

連接您的 HubSpot 和 Sansan 帳戶，將您的名片資訊同步至 HubSpot 帳戶。此整合使用資料同步。

在您開始之前

• 連接整合時，使用者必須具備下列條件：
  • 您必須是超級管理員或在 HubSpot 帳戶中擁有App Marketplace 權限。
  • 您至少需要Data Hub Starter才能建立任何自訂欄位對應。
  • 建議由 Sansan 管理員安裝整合，因為 HubSpot 只能檢視安裝整合的使用者有權存取的標籤和聯絡人。
• 從安裝整合當天開始，現有和任何新建立或修改的聯絡人都會在同步開啟後同步。

連接整合

若要連接整合，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。 連接整合
• 搜尋 Sansan 整合，並在結果中選擇Sansan。
• 在右上方點選Connect app，並登入您的 Sansan 帳戶。
• 在對話方塊中，輸入您的Sansan API 密鑰，然後選擇您想要同步到 HubSpot 的任何公共和共用標籤旁邊的核取方塊。只能同步公開或共用標籤，HubSpot 最多會同步 300 個標籤。
• 按一下Connect to Sansan。連接整合後，同步不會自動開始。您必須設定同步並開啟，才能開始在兩個系統之間同步聯絡人。
  

您可以將多個 Sansan API key 連接到您的 HubSpot 帳戶。若要連接額外的 API 金鑰，請

• {{local.navIntegrations}
• 按一下Sansan。
• 按一下行動>管理帳號。
• 在右側面板中，按一下連接另一個帳戶。
• 繼續執行步驟，將 API 金鑰連接到您的 HubSpot 帳戶。

設定同步

同步聯絡人時，請注意下列事項：

• 此整合會同步現有的聯絡人，以及從安裝整合當天起所建立或修改的任何新聯絡人。
• 如果您在 Sansan 中刪除聯絡人，該聯絡人不會在 HubSpot 中刪除。若要從 HubSpot 移除聯絡人，請手動刪除該聯絡人。
• 如果您有多張具有相同電子郵件地址的名片，它們可能無法正常同步。

要設定您的應用程式設定，並開啟同步功能，以開始在兩個整合之間同步資料：

• 在「設定」畫面中，選擇您的同步方向，並將 Sansan 的欄位對應到 HubSpot 的屬性。
• 在「映射您的欄位」部分，檢視並修改預設屬性對應，關閉不需要的對應，並設定自訂對應(僅限Data HubStarter)。

• 在「限制 」畫面中，設定如何從 HubSpot 同步物件記錄到 Sansan，反之亦然。
  • 預設情況下，HubSpot 只會同步有有效電子郵件地址的聯絡人。若要關閉此功能，請在Reducethechance of duplicates部分，清除Only sync contacts with an email address核取方塊。
  • 在「限制哪些記錄同步 」部分，選擇條件以限制哪些記錄會從 HubSpot 同步到您的第三方應用程式，反之亦然。如果沒有選擇篩選條件，所有現有和新的 Sansan 聯絡人都會同步到 HubSpot。
• 在「檢閱」畫面中，檢閱您設定的規則，然後按一下「儲存」並進行同步。接著就會開始處理初始同步。初始同步完成後，記錄會在變更後 10 分鐘內同步。