將 HubSpot 與 Sansan 連接

將 Sansan 與 HubSpot 連結，以便在您的 Sansan 與 HubSpot 帳戶之間同步名片資訊。透過在兩個應用程式之間同步聯絡人資料，您可以保持聯絡人資訊的最新狀態，並在 HubSpot CRM 中使用從名片中收集的資訊。

例如，當在 Sansan 中建立或更新聯絡人時，您可以將其資訊同步至 HubSpot，而無需在兩個應用程式中手動新增或更新該聯絡人。

開始之前

• 若要建立任何自訂欄位對應，您至少需要Data Hub Starter方案。
• 建議由 Sansan 管理員安裝此整合功能。HubSpot 僅能檢視安裝整合功能之使用者具有存取權限的標籤與聯絡人。
• 一旦整合功能安裝完成且同步功能開啟，無論是現有聯絡人，還是任何新增或更新的聯絡人，都會進行同步。

連接 Sansan 與 HubSpot

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 在搜尋欄中搜尋並選取Sansan應用程式。
3. 點擊「安裝」。
4. 在對話方塊中，輸入您的Sansan API 金鑰，並勾選您希望同步至 HubSpot 的任何「公開」和「共享」標籤旁的核取方塊。僅能同步「公開」或「共享」標籤，且 HubSpot 最多會同步 300 個標籤。
5. 點擊「連線至 Sansan」。完成整合後，同步作業不會自動開始。您必須設定同步並啟用該功能，才能開始在兩個系統之間同步聯絡人。

您可以將多個 Sansan API 金鑰連接到您的 HubSpot 帳戶。若要連接額外的 API 金鑰：

1. {{local.navIntegrations}
2. 點擊「Sansan」。
3. 點擊「動作」>「管理帳戶」。
4. 在右側面板中，點擊「連接另一個帳戶」。
5. 按照步驟將 Sansan API 金鑰新增至您的 HubSpot 帳戶。

設定同步

同步聯絡人時，請注意以下事項：

• 此整合功能將同步現有聯絡人，以及自安裝當日起所建立或修改的任何新聯絡人。
• 若您在 Sansan 中刪除某個聯絡人，該聯絡人並不會在 HubSpot 中被刪除。若要從 HubSpot 中移除該聯絡人，請手動刪除該聯絡人。
• 若有多張名片使用相同的電子郵件地址，可能會導致同步不正確。

若要設定應用程式設定並啟用同步功能：

1. {{local.navIntegrations}
2. 點擊Sansan。
3. 導航至「CRM 同步」分頁。
4. 點擊「設定同步」。
5. 在「設定」畫面中，選擇同步方向，並將 Sansan 的欄位映射至 HubSpot 屬性。
6. 在「映射欄位」區段中，檢視並修改預設屬性映射、停用不需要的映射，並設定自訂映射（僅限Data HubStarter）。
7. 在「限制」畫面中，設定您希望如何將物件記錄從 HubSpot 同步至 Sansan，以及反向同步的方式。
   • 預設情況下，HubSpot 僅會同步具備有效電子郵件地址的聯絡人。若要停用此設定，請在「降低重複項目的機會」區段中，取消勾選「僅同步具備電子郵件地址的聯絡人」核取方塊。
   • 在「限制同步的記錄」區段中，選擇條件以限制從 HubSpot 同步至第三方應用程式，以及反向同步的記錄範圍。若未選取任何篩選條件，所有現有及新的 Sansan 聯絡人皆會同步至 HubSpot。
8. 在「檢視」畫面中，檢視您已設定的規則，然後點擊「儲存並同步」。初始同步隨即開始處理。初始同步完成後，記錄將在變更發生後的 10 分鐘內進行同步。

進一步了解同步狀態及如何監控同步狀況。