上次更新時間： 六月 28, 2023
連結您的HubSpot和Sansan帳戶，將您的名片資訊同步到您的HubSpot帳戶。 此集成使用數據同步。
此整合將同步自整合安裝之日起建立或修改的現有聯絡人和任何新聯絡人。
集成要求
- 您必須是超級管理員或在您的HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
- 您至少需要Operations Hub Starter才能創建任何自訂欄位映射。
- 建議Sansan管理員安裝集成，因為HubSpot只能查看安裝集成的用戶可以訪問的標籤和聯系人。
連接整合
請注意：如果你在 2022年12月14日前已將Sansan整合連結連結至HubSpot帳戶，請按照以下步驟卸載並重新安裝。
另請注意整合的以下變更：
另請注意整合的以下變更：
- 同步不會自動啟動。 您必須設定並開啟同步，才能開始同步兩個系統之間的聯絡人。
- 如果您在Sansan中刪除聯絡人，則需要在HubSpot中手動刪除該聯絡人。
- 除非您使用篩選條件排除聯絡人，否則Sansan中的新聯絡人和現有聯絡人都會同步到HubSpot。
若要連結整合：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋Sansan整合，然後在結果中選擇Sansan。
- 在右上角，按一下「連結應用程式」，然後登入您的Sansan帳戶。
- 在對話方塊中，輸入您的Sansan API金鑰，然後選取您要同步到HubSpot的任何公開和共享標籤旁邊的復選框。 只能同步公共或共享標籤， HubSpot最多可同步300個標籤。
- 按一下「連線至Sansan」。
可以將多個Sansan API金鑰連接到您的HubSpot帳戶。 若要連接其他API金鑰，請按照以下步驟操作：
- {{local.navIntegrations}
- 按一下Sansan。
- 按一下「操作 」>「管理帳戶」。
- 在右側面板中，按一下連結另一個帳戶。
- 繼續執行將API金鑰連結至您的HubSpot帳戶的步驟。
設定同步
連接應用程式後，您需要設定應用程式設定並開啟同步，才能開始在兩個整合之間同步資料。- 在「設定」畫面上，選擇同步方向，並將Sansan的欄位映射到HubSpot屬性。
- 在「映射欄位」部分中，查看並修改預設屬性映射，關閉不需要的映射，並設定自訂映射（僅限Operations Hub Starter ）。
- 在「限制」畫面上，設定您要如何將物件記錄從HubSpot同步到Sansan ，反之亦然。
- 預設情況下， HubSpot只會同步擁有有效電子郵件地址的聯絡人。 若要關閉此功能，請在「減少變更重複項」部分清除「僅與電子郵件地址同步聯絡人」核取方塊。
- 在「記錄同步的限制」部分中，選擇限制哪些記錄將從HubSpot同步到第三方應用程序，反之亦然。 如果沒有選取篩選條件，所有現有的和新的Sansan聯絡人都會同步到HubSpot。
- 在「評價」畫面中，查看您已設定的規則，然後點擊「儲存並同步」。 然後開始初始同步。 初始同步完成後，記錄將在變更後10分鐘內同步。