連接 HubSpot 和 Sansan

連接 HubSpot 和 Sansan 帳戶，將名片資訊同步至 HubSpot 帳戶。

在您開始之前

• 您至少需要Data Hub Starter才能建立任何自訂欄位對應。
• 建議由 Sansan 管理員安裝整合。HubSpot 只能檢視安裝整合的使用者可以存取的標籤和聯絡人。
• 一旦安裝整合並開啟同步，現有和任何新的或更新的聯絡人都會同步。

連接 Sansan 和 HubSpot

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 搜尋 Sansan 整合，並在結果中選擇Sansan。
3. 按一下安裝。
4. 在對話方塊中，輸入您的Sansan API 密鑰，並勾選您想要同步到 HubSpot 的任何公共和共用標籤旁邊的複選框。只能同步公開或共享標籤，HubSpot 最多會同步 300 個標籤。
5. 按一下Connect to Sansan。連接整合後，同步不會自動開始。您必須設定同步並開啟，才能開始在兩個系統之間同步聯絡人。

您可以將多個 Sansan API key 連接到您的 HubSpot 帳戶。若要連接額外的 API 金鑰，請

1. {{local.navIntegrations}
2. 按一下Sansan。
3. 按一下操作>管理帳戶。
4. 在右側面板中，按一下連接另一個帳戶。
5. 繼續執行步驟，將 Sansan API 金鑰新增至您的 HubSpot 帳戶。

設定同步

同步聯絡人時，請注意下列事項：

• 此整合會同步現有的聯絡人，以及自安裝當日起建立或修改的任何新聯絡人。
• 如果您在 Sansan 中刪除聯絡人，它不會在 HubSpot 中刪除。若要從 HubSpot 移除聯絡人，請手動刪除該聯絡人。
• 如果您有多張具有相同電子郵件地址的名片，它們可能無法正常同步。

要設定您的應用程式設定並開啟同步：

1. {{local.navIntegrations}
2. 按一下Sansan。
3. 導覽至CRM 同步索引標籤。
4. 按一下設定您的同步。
5. 在「設定」畫面中，選擇您的同步方向，並將 Sansan 的欄位對應到 HubSpot 屬性。
6. 在「映射您的欄位」部分，檢視並修改預設屬性映射，關閉不需要的映射，並設定自訂映射（僅限Data HubStarter）。
7. 在「限制 」畫面中，設定如何從 HubSpot 同步物件記錄到 Sansan，反之亦然。
   • 預設情況下，HubSpot 只會同步有有效電子郵件地址的聯絡人。若要關閉此功能，請在Reducethechance of duplicates部分，清除Only sync contacts with an email address核取方塊。
   • 在「限制哪些記錄同步 」部分，選擇條件以限制哪些記錄會從 HubSpot 同步到您的第三方應用程式，反之亦然。如果沒有選擇篩選條件，所有現有和新的 Sansan 聯絡人都會同步到 HubSpot。
8. 在「檢視」畫面中，檢視您設定的規則，然後按「儲存」並同步。接著就會開始處理初始同步。初始同步完成後，記錄會在變更後 10 分鐘內同步。