허브스팟과 산산 연결

HubSpot과 Sansan 계정을 연결하여 명함 정보를 HubSpot 계정에 동기화하세요. 이 통합은 데이터 동기화를 사용합니다.

시작하기 전 참고 사항

• 연동 서비스를 연결할 때 사용자에게 다음 권한이 있어야 합니다:
  • 슈퍼 관리자이거나 HubSpot 계정에 앱 마켓플레이스 권한이 있어야 합니다.
  • 사용자 지정 필드 매핑을 만들려면 Operations Hub 스타터 이상이 필요합니다.
  • HubSpot은 연동 서비스를 설치하는 사용자가 액세스 권한이 있는 태그 및 연락처만 볼 수 있으므로 Sansan 관리자가 연동 서비스를 설치하는 것이 좋습니다.
• 연동 서비스를 설치한 날부터 생성되거나 수정된 기존 연락처와 새 연락처는 모두 동기화가 켜진 후에 동기화됩니다.

연동 서비스 연결하기

연동 서비스를 연결하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 마켓플레이스 아이콘 marketplace을 클릭한 다음 앱 마켓플레이스를 선택합니다.
• Sansan 연동 서비스를 검색하고 결과에서 Sansan을 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 앱 연결을 클릭하고 Sansan 계정에 로그인합니다.
• 대화 상자에서 Sansan API 키를 입력하고 HubSpot에 동기화하려는 공개 및 공유 태그 옆의 확인란을 선택합니다. 공개 또는 공유 태그만 동기화할 수 있으며, HubSpot은 최대 300개의 태그를 동기화합니다.
• 산산에 연결을 클릭합니다. 연동 서비스를 연결한 후에는 동기화가 자동으로 시작되지 않습니다. 두 시스템 간에 연락처 동기화를 시작하려면 동기화를 설정하고 전원을 켜야 합니다.
  

HubSpot 계정에 둘 이상의 Sansan API 키를 연결할 수 있습니다. 추가 API 키를 연결하려면 다음과 같이 하세요:

• {{local.navIntegrations}
• Sansan을 클릭합니다.
• 작업 > 계정 관리를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 다른 계정 연결을 클릭합니다.
• 단계를 진행하여 API 키를 HubSpot 계정에 연결합니다.

동기화 설정

연락처를 동기화할 때 다음 사항에 유의하세요:

• 이 연동 서비스는 기존 연락처와 연동 서비스가 설치된 날부터 생성되거나 수정된 모든 새 연락처를 모두 동기화합니다.
• Sansan에서 연락처를 삭제해도 HubSpot에서는 삭제되지 않습니다. HubSpot에서 연락처를 제거하려면 연락처를 수동으로 삭제하세요.
• 동일한 이메일 주소를 가진 명함이 여러 개 있는 경우 제대로 동기화되지 않을 수 있습니다.

앱 설정을 구성하고 동기화를 켜서 두 연동 서비스 간의 데이터 동기화를 시작하세요:

• 구성 화면에서 동기화 방향을 선택하고 Sansan의 필드를 HubSpot 속성에 매핑합니다.
• 필드 매핑 섹션에서 기본 속성 매핑을 검토 및 수정하고, 원하지 않는 매핑을 끄고, 사용자 지정 매핑을 설정합니다(Operations Hub 스타터만 해당).

• 제한 화면에서 HubSpot에서 Sansan으로 또는 그 반대로 개체 레코드를 동기화할 방법을 구성합니다.
  • 기본적으로 HubSpot은 유효한 이메일 주소가 있는 연락처만 동기화합니다. 이 기능을 끄려면 중복 가능성 줄이기 섹션에서 이메일 주소로만 연락처 동기화 확인란의 선택을 취소합니다.
  • 동기화할 레코드 제한 섹션에서 기준을 선택하여 HubSpot에서 타사 앱으로 또는 그 반대로 동기화할 레코드를 제한합니다. 필터를 선택하지 않으면 모든 기존 및 새 Sansan 연락처가 HubSpot에 동기화됩니다.
• 검토 화면에서 구성한 규칙을 검토한 다음 저장 및 동기화를 클릭합니다. 그러면 초기 동기화가 처리되기 시작합니다. 초기 동기화가 완료되면 변경 후 10분 이내에 기록이 동기화됩니다.