Sansan을 HubSpot에 연결하여 Sansan 계정과 HubSpot 계정 간의 명함 정보를 동기화하세요. 두 앱 간에 연락처 데이터를 동기화하면 연락처 정보를 최신 상태로 유지할 수 있으며, 명함에서 수집한 정보를 HubSpot CRM에서 활용할 수 있습니다.
예를 들어, Sansan에서 연락처가 생성되거나 업데이트되면 두 앱에서 수동으로 연락처를 추가하거나 업데이트할 필요 없이 해당 정보를 HubSpot과 동기화할 수 있습니다.
시작하기 전에
사용자 정의 필드 매핑을 생성하려면 최소한 Data Hub Starter가 필요합니다.Sansan 관리자가 통합을 설치하는 것이 좋습니다. HubSpot에서는 통합을 설치하는 사용자가 액세스 권한을 가진 태그와 연락처만 볼 수 있습니다.
통합 기능이 설치되고 동기화가 켜지면 기존 연락처와 새로 추가되거나 업데이트된 연락처가 모두 동기화됩니다.
Sansan과 HubSpot 연결
HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 HubSpot 마켓플레이스
검색 창에서 Sansan 앱을 검색하여 선택합니다.
'설치'를 클릭합니다.대화 상자에서 Sansan API 키 확인란 을 선택하십시오. 공개 또는 공유 태그만 동기화할 수 있으며, HubSpot은 최대 300개의 태그를 동기화합니다.
'Sansan에 연결'을 클릭하세요. 연동을 연결한 후에도 동기화는 자동으로 시작되지 않습니다. 두 시스템 간 연락처 동기화를 시작하려면 동기화를 설정하고 활성화해야 합니다 .
HubSpot 계정에 두 개 이상의 Sansan API 키를 연결할 수 있습니다. 추가 API 키를 연결하려면:
{{local.navIntegrations}
'Sansan'을 클릭합니다.'작업' > '계정 관리'를 클릭합니다.오른쪽 패널에서 ‘다른 계정 연결’을 클릭합니다.
단계에 따라 Sansan API 키를 HubSpot 계정에 추가하세요.
동기화 설정
연락처를 동기화할 때 다음 사항에 유의하십시오.
이 연동 기능은 기존 연락처는 물론 , 연동 설치일 이후 생성되거나 수정된 모든 새 연락처도 동기화합니다.
Sansan에서 연락처를 삭제하더라도 HubSpot에서는 삭제되지 않습니다. HubSpot에서 해당 연락처를 제거하려면 수동으로 삭제해야 합니다 .
동일한 이메일 주소를 가진 명함이 여러 개 있는 경우, 제대로 동기화되지 않을 수 있습니다.
앱 설정을 구성하고 동기화를 활성화하려면:
{{local.navIntegrations}
Sansan을 클릭합니다.'CRM 동기화 ' 탭으로 이동합니다. '동기화 설정'을 클릭합니다.'구성' 화면에서 동기화 방향을 선택하고 Sansan의 필드를 HubSpot 속성에 매핑하세요. '필드 매핑' 섹션에서 기본 속성 매핑을 확인하고 수정하며, 필요 없는 매핑을 비활성화하고, 사용자 지정 매핑을 설정하세요(Data Hub Starter'제한' 화면에서 HubSpot에서 Sansan으로, 또는 그 반대로 개체 레코드를 동기화할 방식을 구성하세요.
기본적으로 HubSpot은 유효한 이메일 주소가 있는 연락처만 동기화합니다. 이 기능을 해제하려면 '중복 발생 가능성 줄이기' 섹션에서 '이메일 주소가 있는 연락처만 동기화' 확인란을 선택 해제하세요.
'동기화할 레코드 제한' 섹션에서 HubSpot과 타사 앱 간에 동기화될 레코드를 제한할 기준을 선택하세요. 필터를 선택하지 않으면 기존 및 신규 Sansan 연락처가 모두 HubSpot으로 동기화됩니다. '검토' 화면에서 구성한 규칙을 확인한 후 '저장 및 동기화'를 클릭하세요. 그러면 초기 동기화가 처리되기 시작합니다. 초기 동기화가 완료된 후에는 변경 사항이 발생한 지 10분 이내에 레코드가 동기화됩니다.
동기화 상태 및 동기화 모니터링 방법에 대해 자세히 알아보세요.
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