HubSpot과 Sansan 계정을 연결하여 명함 정보를 HubSpot 계정에 동기화하세요.
시작하기 전에
사용자 지정 필드 매핑을 만들려면 최소한 Data Hub Starter가 필요합니다.Sansan 관리자가 통합을 설치하는 것이 좋습니다. HubSpot은 연동 서비스를 설치하는 사용자가 액세스할 수 있는 태그 및 연락처만 볼 수 있습니다.
연동 서비스가 설치되고 동기화가 켜지면 기존 연락처와 새 연락처 또는 업데이트된 연락처가 모두 동기화됩니다.
Sansan과 HubSpot 연결
HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 HubSpot 마켓플레이스
Sansan 연동 서비스를 검색하고 결과에서 Sansan을 선택합니다.
설치를 클릭합니다.대화 상자에서 Sansan API 키를 확인란을 선택합니다. 공개 또는 공유 태그만 동기화할 수 있으며, HubSpot은 최대 300개의 태그를 동기화합니다.
산산에 연결을 클릭합니다. 연동 서비스를 연결한 후에는 동기화가 자동으로 시작되지 않습니다. 두 시스템 간에 연락처 동기화를 시작하려면 동기화를 설정하고 전원을 켜야 합니다.
HubSpot 계정에 둘 이상의 Sansan API 키를 연결할 수 있습니다. 추가 API 키를 연결하려면 다음과 같이 하세요:
{{local.navIntegrations}
Sansan을 클릭합니다.작업 > 계정 관리를 클릭합니다.오른쪽 패널에서 다른 계정 연결을 클릭합니다.
단계를 진행하여 Sansan API 키를 HubSpot 계정에 추가합니다.
동기화 설정
연락처를 동기화할 때 다음 사항에 유의하세요:
이 통합은 기존 연락처와 설치한 날부터 생성하거나 수정한 모든 새 연락처를 모두 동기화합니다.
Sansan에서 연락처를 삭제해도 HubSpot에서는 삭제되지 않습니다. HubSpot에서 연락처를 제거하려면 연락처를 수동으로 삭제하세요 .
동일한 이메일 주소를 가진 명함이 여러 개 있는 경우 제대로 동기화되지 않을 수 있습니다.
앱 설정을 구성하고 동기화를 켜세요:
{{local.navIntegrations}
산산을 클릭합니다.CRM 동기화 탭으로 이동합니다.동기화 설정을 클릭합니다.구성 화면에서 동기화 방향을 선택하고 Sansan의 필드를 HubSpot 속성에 매핑합니다.필드 매핑 섹션에서 기본 속성 매핑을 검토 및 수정하고, 원하지 않는 매핑을 끄고, 사용자 지정 매핑을 설정합니다(데이터 허브 스타터만제한 화면에서 개체 레코드를 HubSpot에서 Sansan으로 또는 그 반대로 동기화하는 방법을 구성합니다.
기본적으로 HubSpot은 유효한 이메일 주소가 있는 연락처만 동기화합니다. 이 기능을 끄려면 중복 가능성 줄이기 섹션에서 이메일 주소로만 연락처 동기화 확인란의 선택을 취소합니다.
동기화할 레코드 제한 섹션에서 기준을 선택하여 HubSpot에서 타사 앱으로 또는 그 반대로 동기화할 레코드를 제한합니다. 필터를 선택하지 않으면 모든 기존 및 새 Sansan 연락처가 HubSpot에 동기화됩니다.
검토 화면에서 구성한 규칙을 검토한 다음 저장 및 동기화를 클릭합니다. 그러면 초기 동기화가 처리되기 시작합니다. 초기 동기화가 완료되면 변경 후 10분 이내에 기록이 동기화됩니다. 동기화 상태 및동기화 모니터링 방법에 대해 자세히 알아보세요.
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