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HubSpotのSansan連携の接続と利用

更新日時 2022年 9月 16日

HubSpotとSansanの連携により、Sansanに登録された名刺情報がHubSpotアカウントへ同期されます。

HubSpotに同期されるのは、連携設定が完了した後にSansanで作成または変更された名刺情報のみです。既存の名刺情報を同期するには、HubSpotアカウントにコンタクトをインポートする必要があります。

HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコンmarketplace ］をクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
Sansan連携を検索し、検索結果から［Sansan］を選択します。

注：

［同期の設定］タブの［SansanからHubSpotへの同期方法をカスタマイズ］セクションで、ドロップダウンメニューからHubSpotへのコンタクト情報の同期方法を編集します。

注：［SansanのコンタクトがHubSpotに存在していないとき］の設定は編集できませんのでご注意ください。

インストール時にタグを作成しなかった場合は、［タグ］セクションで［タグを追加］をクリックし、タグを選択することができます。
サイドバーメニューで、［タグを選択］のドロップダウンメニューをクリックします。HubSpotに同期したいタグの横にあるチェックボックスを選択し、［追加］をクリックします。

注：タグを選択しない場合、Sansanの新規の名刺情報が全てHubSpotに同期されます。

タグを追加した場合は、各タグの［選択的同期］をクリックしてオンとオフを切り替えます。Sansanの名刺情報をHubSpotに同期するには、選択的同期で少なくとも1つのタグが有効になっている必要があります。

［コンタクトのプロパティー］タブに移動して、コンタクトプロパティーのマッピングステータスを確認します。マッピングが正しく機能している場合は［マッピングステータス］に［OK］と表示されますが、コンタクトプロパティーが正常に同期していない場合は［警告］または［問題］と表示されます。ステータスにカーソルを合わせると、詳細情報が確認できます。
連携機能がHubSpotアカウントにインストールされると、［Sansanタグ］という新しいコンタクトプロパティーが追加されます。

Sansanフィールドと、それに紐付けられるHubSpotのコンタクトプロパティーについては、以下の一覧を参照ください。

注：コンタクトプロパティーのマッピングは編集できませんのでご注意ください。

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