HubSpotとSansanを接続する

HubSpotとSansanのアカウントの連携により、Sansanに登録された名刺情報をHubSpotアカウントに同期することが可能です。 

始める前に

• カスタム フィールド マッピングの作成は、 Data Hub Starter 以上のエディションでご利用いただけます
• Sansanの管理者が連携をインストールすることをお勧めします。HubSpotで表示できるのは、連携をインストールしたユーザーがアクセスできるタグとコンタクトのみです。
• 連携をインストールして同期をオンにすると、既存のコンタクトと新規または更新されたコンタクトの両方が同期されます。 

SansanとHubSpotを接続する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. Sansan連携を検索し、検索結果から［Sansan］を選択します。
3. ［インストール］をクリックします。
4. ダイアログボックスに Sansan APIキー を入力し、HubSpotに同期したい公開タグと共有タグの横にある チェックボックス を選択します。HubSpotにはSansanの公開タグと共有タグのみ同期されます。また、最大300個のタグの同期が可能です。
5. ［Sansanに接続］をクリックします。連携を接続しても、自動的には同期が開始されません。2つのシステム間でコンタクトの同期を開始するには、同期を設定して有効に する必要があります 。

また、複数のSansan APIキーをHubSpotアカウントに接続することも可能です。追加のAPIキーを接続するには、以下の手順をご参照ください。 

1. {{local.nav連携}
2. ［Sansan］をクリックします。
3. ［アクション］>［アカウントを管理］をクリックします。
4. 右側のパネルで［別のアカウントを接続］をクリックします。
5. Sansan APIキーをHubSpotアカウントに追加する手順を進めてください。 

同期の設定

コンタクトを同期中、以下の点にご注意ください：

• この連携では、既存のコンタクトと、インストール後に作成または変更された新規コンタクト の両方が 同期されます。
• Sansanでコンタクトを削除しても、HubSpotでは削除されません。HubSpotからコンタクトを削除するには、 手動でコンタクトを削除します。
• 同じEメールアドレスで複数の名刺をお持ちの場合、正しく同期されない場合があります。

アプリの設定を構成して同期を有効にするには:

1. {{local.nav連携}
2. ［Sansan］をクリックします。
3. [CRM同期]タブに移動します。 
4. ［同期をセットアップ］をクリックします。
5. ［設定］画面で、同期方向を選択してSansanのフィールドをHubSpotプロパティーにマッピングします。 
6. [ フィールドをマッピング] セクションで、既定のプロパティーマッピングを確認および変更し、不要なマッピングを無効にして、カスタムマッピングを設定します(Data Hub Starter のみ)。
7. ［制限］画面で、HubSpotからSansan（またはSansanからHubSpot）にオブジェクトレコードを同期する方法を設定します。
   • 既定では、有効なEメールアドレスがあるコンタクトのみを同期するよう設定されています。これをオフにするには、「重複の可能性を減らす」セクションで、「Eメールアドレスを持つコンタクトのみ同期」チェックボックスをオフにします。
   • ［同期するレコードを制限］セクションで条件を選択して、HubSpotからサードパーティーアプリ（またはサードパーティーアプリからHubSpot）に同期するレコードを制限します。フィルターを選択しなかった場合、既存および新規のSansanコンタクトが全てHubSpotに同期されます。
8. ［確認］画面で、設定したルールを確認し、［保存して同期］をクリックします。その後、初回の同期が開始されます。初回の同期が完了すると、変更後10分以内にレコードが同期されます。