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Integrations

HubSpotのSansan連携の接続と利用

更新日時 2022年 9月 16日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotとSansanの連携により、Sansanに登録された名刺情報がHubSpotアカウントへ同期されます。

HubSpotに同期されるのは、連携設定が完了した後にSansanで作成または変更された名刺情報のみです。既存の名刺情報を同期するには、HubSpotアカウントにコンタクトをインポートする必要があります。 

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコンmarketplace ]をクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
     
  • Sansan連携を検索し、検索結果から[Sansan]を選択します。
  • 右上の[連携アプリを接続]をクリックしてSansanアカウントにログインします。
  • ダイアログボックスにAPIキーを入力し、HubSpotに同期したい公開タグと共有タグの横にあるチェックボックスを選択します。
注:
  • HubSpotではAPIユーザーがアクセスできるタグとコンタクトが表示されるため、本連携のインストールは管理者が行うことをお勧めします。
  • HubSpotにはSansanの公開タグと共有タグのみ同期されます。また、最大300個のタグの同期が可能です。
connect-to-sansan
  • [同期の設定]タブの[SansanからHubSpotへの同期方法をカスタマイズ]セクションで、ドロップダウンメニューからHubSpotへのコンタクト情報の同期方法を編集します。

sansan-sync-hubspot

注:[SansanのコンタクトがHubSpotに存在していないとき]の設定は編集できませんのでご注意ください。 

  • インストール時にタグを作成しなかった場合は、[タグ]セクションで[タグを追加]をクリックし、タグを選択することができます。 
  • サイドバーメニューで、[タグを選択]のドロップダウンメニューをクリックします。HubSpotに同期したいタグの横にあるチェックボックスを選択し、[追加]をクリックします。

注:タグを選択しない場合、Sansanの新規の名刺情報が全てHubSpotに同期されます。

  • タグを追加した場合は、各タグの[選択的同期]をクリックしてオンとオフを切り替えます。Sansanの名刺情報をHubSpotに同期するには、選択的同期で少なくとも1つのタグが有効になっている必要があります。 
add-tags-sansan
  • [コンタクトのプロパティー]タブに移動して、コンタクトプロパティーのマッピングステータスを確認します。マッピングが正しく機能している場合は[マッピングステータス]に[OK]と表示されますが、コンタクトプロパティーが正常に同期していない場合は[警告]または[問題]と表示されます。ステータスにカーソルを合わせると、詳細情報が確認できます。  
  • 連携機能がHubSpotアカウントにインストールされると、[Sansanタグ]という新しいコンタクトプロパティーが追加されます。 

Sansanフィールドと、それに紐付けられるHubSpotのコンタクトプロパティーについては、以下の一覧を参照ください。

  • 所有者 - コンタクト担当者
  • 会社 - 会社名
  • 役職 - 役職
  • 氏名 - 名
  • 氏名 - 姓
  • TEL - 電話番号
  • Email - Eメール
  • URL - ウェブサイトURL
  • 郵便番号 - 郵便番号
  • 都道府県 - 都道府県
  • 市区町村 - 市区町村
  • 町域・番地 - 番地
  • タグ - Sansanタグ

注:コンタクトプロパティーのマッピングは編集できませんのでご注意ください。 

 

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