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Integrations

Conectar e usar a integração do Sansan no HubSpot

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

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A integração do SanSan ao HubSpot sincroniza suas informações de cartão de visita com sua conta da HubSpot.

A HubSpot somente sincronizará os contatos criados no dia que a integração for instalada. Para sincronizar os contatos pré-existentes, você precisará importá-los na sua conta da HubSpot

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
     
  •  Pesquise a integração do SanSan, e selecione SanSannos resultados. 
  • No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo e faça login na sua conta do SanSan.
  • Na caixa de diálogo, insira sua chave de API e marque a caixa de seleção ao lado das tags públicas e compartilhadas que você deseja sincronizar com o HubSpot.
Observação:
  • É recomendado que um administrador instale a integração, pois o HubSpot pode visualizar as tags e os contatos aos quais o usuário da API tem acesso.
  • O HubSpot somente sincronizará tags públicas ou compartilhadas. O HubSpot sincronizará até 300 tags.
connect-to-sansan
  • Na guia Configurações de sincronização, na seção Personalizar como o SanSan sincroniza com o HubSpot, use os menus suspensos para editar como suas informações de contato são sincronizadas com o HubSpot.

sansan-sync-hubspot

Observação: a configuração Quando um contato do Sansan não existe no HubSpot não pode ser editada. 

  • Se não tiver criado suas tags durante a instalação, acesse a seção Tags e clique em Adicionar tags.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique no menu suspenso Escolher tags. Marque as caixas de seleção ao lado das tags que você deseja sincronizar com o HubSpot. Clique em Adicionar.

Observação: se nenhuma tag for selecionada, todos os novos contatos do SanSan serão sincronizados com o HubSpot.

  • Depois de adicionar suas tags, clique para ativar/desativar a sincronização seletiva para cada tag.
add-tags-sansan
  • Acesse a guia Propriedades de contato para visualizar o status dos mapeamentos de propriedades de contato. Se seus mapeamentos estiverem funcionando corretamente, você verá um status de mapeamento de OK; se sua propriedade de contato não estiver sendo sincronizada, você verá um status de Advertência ou Problema. Passe o cursor do mouse sobre o status para ver mais detalhes.  
  • Quando a integração é instalada na sua conta da HubSpot, as tags do SanSan para uma nova propriedade de contato são adicionadas. 

Veja abaixo a lista de campos do SanSan e a propriedade de contato do HubSpot com a qual ele sincronizará:

  • Contato - Proprietário do contato
  • Empresa - Nome da empresa
  • Posição - Cargo
  • Nome - Nome
  • Nome - Sobrenome
  • Telefone - número de telefone
  • E-mail - E-mail
  • Site - URL do site
  • Código postal - Código postal
  • Prefeitura - Estado/Região
  • Cidade - Cidade
  • Rua - Endereço
  • Tags - Tags SanSan

Observação: os mapeamentos de propriedade de contato não podem ser editados.