Conectar e usar a integração do Sansan no HubSpot

A integração do SanSan ao HubSpot sincroniza suas informações de cartão de visita com sua conta da HubSpot.

A HubSpot somente sincronizará os contatos criados no dia que a integração for instalada. Para sincronizar os contatos pré-existentes, você precisará importá-los na sua conta da HubSpot. 

• No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo e faça login na sua conta do SanSan.
• Na caixa de diálogo, insira sua chave de API e marque a caixa de seleção ao lado das tags públicas e compartilhadas que você deseja sincronizar com o HubSpot.

• Na guia Configurações de sincronização, na seção Personalizar como o SanSan sincroniza com o HubSpot, use os menus suspensos para editar como suas informações de contato são sincronizadas com o HubSpot.

Observação: a configuração Quando um contato do Sansan não existe no HubSpot não pode ser editada. 

• Se não tiver criado suas tags durante a instalação, acesse a seção Tags e clique em Adicionar tags.
• No menu da barra lateral esquerda, clique no menu suspenso Escolher tags. Marque as caixas de seleção ao lado das tags que você deseja sincronizar com o HubSpot. Clique em Adicionar.

Observação: se nenhuma tag for selecionada, todos os novos contatos do SanSan serão sincronizados com o HubSpot.

• Depois de adicionar suas tags, clique para ativar/desativar a sincronização seletiva para cada tag.

• Acesse a guia Propriedades de contato para visualizar o status dos mapeamentos de propriedades de contato. Se seus mapeamentos estiverem funcionando corretamente, você verá um status de mapeamento de OK; se sua propriedade de contato não estiver sendo sincronizada, você verá um status de Advertência ou Problema. Passe o cursor do mouse sobre o status para ver mais detalhes.  
• Quando a integração é instalada na sua conta da HubSpot, as tags do SanSan para uma nova propriedade de contato são adicionadas. 

Veja abaixo a lista de campos do SanSan e a propriedade de contato do HubSpot com a qual ele sincronizará:

• Contato - Proprietário do contato
• Empresa - Nome da empresa
• Posição - Cargo
• Nome - Nome
• Nome - Sobrenome
• Telefone - número de telefone
• E-mail - E-mail
• Site - URL do site
• Código postal - Código postal
• Prefeitura - Estado/Região
• Cidade - Cidade
• Rua - Endereço
• Tags - Tags SanSan

Observação: os mapeamentos de propriedade de contato não podem ser editados.