Conectar HubSpot e Sansan

Conecte o Sansan ao HubSpot para sincronizar as informações do cartão de visita entre suas contas do Sansan e do HubSpot. Ao sincronizar os dados de contato entre os dois aplicativos, você pode manter as informações de contato atualizadas e usar as informações coletadas dos cartões de visita no seu CRM da HubSpot.

Por exemplo, quando um contato é criado ou atualizado no Sansan, você pode sincronizar as informações dele com o HubSpot em vez de adicionar ou atualizar manualmente o contato em ambos os aplicativos.

Antes de começar

• Você precisa, no mínimo, do Data Hub Starter para criar mapeamentos de campos personalizados .
• Recomenda-se que um administrador do Sansan instale a integração. O HubSpot só consegue visualizar as tags e os contatos aos quais o usuário que instalou a integração tem acesso.
• Após a instalação da integração e a ativação da sincronização, tanto os contatos existentes quanto os novos ou atualizados serão sincronizados. 

Conectar Sansan e HubSpot

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.
2. Na barra de pesquisa, procure e selecione o aplicativo Sansan .
3. Clique emInstalar.
4. Na caixa de diálogo, insira seu Chave de api Sansan e marque a caixa de seleção ao lado de todas as marcas públicas e compartilhadas que você deseja sincronizar com o HubSpot. Só é possível sincronizar tags públicas ou compartilhadas, e o HubSpot sincronizará até 300 tags.
5. Clique em Conectar-se a Sansan. Depois de conectar a integração, a sincronização não será iniciada automaticamente. Você deve configurar a sincronização e ativá-la para começar a sincronizar contatos entre os dois sistemas.

É possível conectar mais de um Chave de api Sansan à sua conta HubSpot. Para conectar uma Chave de api adicional: 

1. {{local.navIntegrações}
2. Clique em Sansan.
3. Clique em Ações > Gerenciar contas.
4. No painel direito, clique em Conectar outra conta.
5. Continue com as etapas para adicionar o Chave de api Sansan à sua conta HubSpot. 

Configurar a sincronização

Ao sincronizar seus contatos, observe o seguinte:

• Essa integração sincronizará os contatos existentes e os novos contatos criados ou modificados a partir do dia da instalação.
• Se você excluir um contato em Sansan, ele não será excluído no HubSpot. Para remover o contato do HubSpot, exclua manualmente o contato .
• Se você tiver vários cartões de visita com o mesmo endereço de e-mail, eles podem não ser sincronizados corretamente.

Para definir suas configurações de aplicativo e ativar a sincronização:

1. {{local.navIntegrações}
2. Clique em Sansan.
3. Navegue até a guia 
4. Clique em Configurar sincronização.
5. Na tela Configurar , escolha a direção da sincronização e mapeie os campos de Sansan para as propriedades de HubSpot. 
6. Na seção Mapear seus campos , revise e modifique os mapeamentos de propriedade padrão, desative os mapeamentos indesejados e configure mapeamentos personalizados (Hub de Dados Starter somente).
7. Na tela Limite , configure como deseja sincronizar os registros de objeto de HubSpot para Sansan e vice-versa.
   • Por padrão, a HubSpot sincronizará apenas contatos que têm um endereço de e-mail válido. Para desativar essa opção, na seção Reduzir a chance de duplicatas , desmarque a caixa de seleção Somente sincronizar contatos com um endereço de e-mail.
   • Na seção Limitar quais registros devem ser sincronizados, escolha critérios para limitar os registros que serão sincronizados do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa. Se nenhum filtro for selecionado, todos os contatos existentes e novos em Sansan serão sincronizados com o HubSpot.
8. Na tela Revisão, revise as regras que você configurou e clique em Salvar e sincronizar. A sincronização inicial começará a ser processada. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.

Saiba mais sobre integridades da sincronização e como monitorar sua sincronização.