A integração do SanSan ao HubSpot sincroniza suas informações de cartão de visita com sua conta da HubSpot.
A HubSpot somente sincronizará os contatos criados no dia que a integração for instalada. Para sincronizar os contatos pré-existentes, você precisará importá-los na sua conta da HubSpot.
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Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
- Pesquise a integração do SanSan, e selecione SanSannos resultados.
- No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo e faça login na sua conta do SanSan.
- Na caixa de diálogo, insira sua chave de API e marque a caixa de seleção ao lado das tags públicas e compartilhadas que você deseja sincronizar com o HubSpot.
Observação:
- É recomendado que um administrador instale a integração, pois o HubSpot pode visualizar as tags e os contatos aos quais o usuário da API tem acesso.
- O HubSpot somente sincronizará tags públicas ou compartilhadas. O HubSpot sincronizará até 300 tags.
- Na guia Configurações de sincronização, na seção Personalizar como o SanSan sincroniza com o HubSpot, use os menus suspensos para editar como suas informações de contato são sincronizadas com o HubSpot.
Observação: a configuração Quando um contato do Sansan não existe no HubSpot não pode ser editada.
- Se não tiver criado suas tags durante a instalação, acesse a seção Tags e clique em Adicionar tags.
- No menu da barra lateral esquerda, clique no menu suspenso Escolher tags. Marque as caixas de seleção ao lado das tags que você deseja sincronizar com o HubSpot. Clique em Adicionar.
Observação: se nenhuma tag for selecionada, todos os novos contatos do SanSan serão sincronizados com o HubSpot.
- Depois de adicionar suas tags, clique para ativar/desativar a sincronização seletiva para cada tag.
- Acesse a guia Propriedades de contato para visualizar o status dos mapeamentos de propriedades de contato. Se seus mapeamentos estiverem funcionando corretamente, você verá um status de mapeamento de OK; se sua propriedade de contato não estiver sendo sincronizada, você verá um status de Advertência ou Problema. Passe o cursor do mouse sobre o status para ver mais detalhes.
- Quando a integração é instalada na sua conta da HubSpot, as tags do SanSan para uma nova propriedade de contato são adicionadas.
Veja abaixo a lista de campos do SanSan e a propriedade de contato do HubSpot com a qual ele sincronizará:
- Contato - Proprietário do contato
- Empresa - Nome da empresa
- Posição - Cargo
- Nome - Nome
- Nome - Sobrenome
- Telefone - número de telefone
- E-mail - E-mail
- Site - URL do site
- Código postal - Código postal
- Prefeitura - Estado/Região
- Cidade - Cidade
- Rua - Endereço
- Tags - Tags SanSan
Observação: os mapeamentos de propriedade de contato não podem ser editados.