Conectar HubSpot e Sansan

Conecte suas contas HubSpot e Sansan para sincronizar as informações de seu cartão de visita com sua conta HubSpot. Essa integração usa sincronização de dados.

Antes de começar

• Ao conectar a integração, o usuário deve ter o seguinte: 
  • Você deve ser um superadministrador ou ter permissões de Marketplace de aplicativos em sua conta HubSpot.
  • Você precisa de pelo menos Data Hub Starter para criar qualquer mapeamento de campo personalizado.
  • É recomendável que um administrador de Sansan instale a integração, pois o HubSpot só pode exibir marcas e contatos aos quais o usuário que está instalando a integração tem acesso.
• Os contatos existentes e os novos contatos criados ou modificados a partir do dia em que a integração for instalada serão sincronizados depois que a sincronização for ativada. 

Conectar a integração

Para conectar a integração:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.
• Procure a integração Sansan e selecione Sansan nos resultados.
• No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo e faça login em sua conta Sansan.
• Na caixa de diálogo, insira seu Chave de api Sansan e marque a caixa de seleção ao lado de todas as marcas públicas e compartilhadas que você deseja sincronizar com o HubSpot. Só é possível sincronizar marcas públicas ou compartilhadas, e o HubSpot sincronizará até 300 marcas.
• Clique em Conectar-se a Sansan. Depois de conectar a integração, a sincronização não será iniciada automaticamente. Você deve configurar a sincronização e ativá-la para começar a sincronizar contatos entre os dois sistemas.
   

É possível conectar mais de um Chave de api Sansan à sua conta HubSpot. Para conectar uma Chave de api adicional: 

• {{local.navIntegrações}
• Clique em Sansan.
• Clique em Ações > Gerenciar contas.
• No painel direito, clique em Conectar outra conta.
• Continue com as etapas para conectar o Chave de api à sua conta HubSpot. 

Configurar a sincronização

Ao sincronizar seus contatos, observe o seguinte:

• Essa integração sincronizará os contatos existentes e os novos contatos criados ou modificados a partir do dia em que a integração for instalada.
• Se você excluir um contato em Sansan, ele não será excluído no HubSpot. Para remover o contato do HubSpot, exclua manualmente o contato .
• Se você tiver vários cartões de visita com o mesmo endereço de e-mail, eles podem não ser sincronizados corretamente.

Para definir suas configurações de aplicativo e ativar a sincronização para começar a sincronizar dados entre as duas integrações:

• Na tela Configurar , escolha a direção da sincronização e mapeie os campos de Sansan para as propriedades de HubSpot. 
• Na seção Mapear seus campos , revise e modifique os mapeamentos de propriedade padrão, desative os mapeamentos indesejados e configure mapeamentos personalizados (Hub de Dados Starter somente).

• Na tela Limite , configure como deseja sincronizar os registros de objeto de HubSpot para Sansan e vice-versa.
  • Por padrão, a HubSpot sincronizará apenas contatos que têm um endereço de e-mail válido. Para desativar essa opção, na seção Reduzir a chance de duplicatas , desmarque a caixa de seleção Somente sincronizar contatos com um endereço de e-mail.
  • Na seção Limitar quais registros devem ser sincronizados, escolha critérios para limitar os registros que serão sincronizados do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa. Se nenhum filtro for selecionado, todos os contatos existentes e novos em Sansan serão sincronizados com o HubSpot.
• Na tela Revisão, revise as regras que você configurou e clique em Salvar e sincronizar. A sincronização inicial começará a ser processada. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.