Ultima atualização: Março 16, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Todos os produtos e planos
|
Ligue as suas contas HubSpot e Sansan para sincronizar as informações do seu cartão de visita com a sua conta HubSpot. Esta integração utiliza sincronia de dados.
Esta integração sincronizará tanto os contactos existentes como quaisquer novos contactos criados ou modificados a partir do dia em que a integração é instalada.
Requisitos de integração
- Deve ser um super administração ou ter App Marketplace permissões na sua conta HubSpot.
- Precisa de pelo menos Centro de Operações Starter para criar qualquer mapeamentos de campo personalizados.
- Recomenda-se que um administrador Sansan instale a integração uma vez que o HubSpot só pode visualizar etiquetas e contactos a que o utilizador que instala a integração tem acesso.
Conectar a integração
Atenção: se tiver a integração Sansan ligada à sua conta HubSpot antes de 14 de Dezembro de 2022, por favor desinstale e reinstale seguindo os passos abaixo indicados.
É favor notar também as seguintes alterações à integração:
É favor notar também as seguintes alterações à integração:
- A sincronização não se inicia automaticamente. Deve configurar a sincronização e ligá-la para iniciar a sincronização dos contactos entre os dois sistemas.
- Se eliminar um contacto em Sansan, é necessário eliminar manualmente o contacto no HubSpot.
- Tanto os contactos novos como os existentes em Sansan serão sincronizados com o HubSpot, a menos que se utilizem filtros para excluir contactos.
Para ligar a integração:
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
- Procurar a integração de Sansan, e seleccionar Sansan nos resultados.
- No canto superior direito, clique em Connect app, e inicie sessão na sua conta Sansan.
- Na caixa de diálogo, introduza o seu Chave Sansan API e seleccione a caixa de verificação ao lado de qualquer etiqueta pública e partilhada que queira sincronizar com o HubSpot. Só é possível sincronizar etiquetas públicas ou partilhadas, e o HubSpot irá sincronizar até 300 etiquetas.
- Clique em Ligar a Sansan.
É possível ligar mais do que uma chave Sansan API à sua conta HubSpot. Para ligar uma chave API adicional:
- {{{local.navIntegrações}
- Clique em Sansan.
- Clique em Acções > Gerir contas.
- No painel direito, clique em Conectar outra conta.
- Prossiga com os passos para ligar a chave API à sua conta HubSpot.
Configurar a sincronização
Depois de ligar a aplicação, terá de configurar as definições da aplicação e ligar a sincronização para começar a sincronizar os dados entre as duas integrações.- No ecrã Configurar, escolha a direcção de sincronização e mapeie os campos de Sansan para as propriedades do HubSpot.
- Na secção Mapear os seus campos, rever e modificar os mapeamentos de propriedades por defeito, desligar os mapeamentos indesejados, e configurar mapeamentos personalizados( apenas para oIniciador doCentro de Operações ).
- No ecrã Limite, configure como pretende sincronizar registos de objectos do HubSpot para Sansan, e vice-versa.
- Por padrão, a HubSpot sincronizará apenas contatos que têm um endereço de e-mail válido. Para desativar essa opção, na seção Reduza a probabilidade de duplicidades, desmarque a caixa de seleção Somente sincronizar contatos com um endereço de e-mail.
- Na seção Limitar quais registros devem ser sincronizados, escolha critérios para limitar os registros que serão sincronizados do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa. Se não forem seleccionados filtros, todos os contactos Sansan existentes e novos serão sincronizados com o HubSpot.
- Na tela Revisão, revise as regras que você configurou e clique em Salvar e sincronizar. A sincronização inicial começará a ser processada. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.
