Ligar HubSpot e Sansan

Ligue as suas contas HubSpot e Sansan para sincronizar as informações do seu cartão de visita com a sua conta HubSpot. Esta integração utiliza a sincronização de dados .

Antes de começar

• Ao ligar a integração, o utilizador deve possuir os seguintes elementos 
  • Você deve ser um superadministrador ou ter permissões do App Marketplace na sua conta da HubSpot.
  • É necessário, pelo menos, Operations Hub Starter para criar quaisquer mapeamentos de campos personalizados .
  • Recomenda-se que um administrador Sansan instale a integração uma vez que o HubSpot só pode visualizar etiquetas e contactos a que o utilizador que instala a integração tem acesso.
• Tanto como quaisquer novos contactos criados ou modificados a partir do dia em que a integração é instalada serão sincronizados depois de a sincronização ter sido activada. 

Conectar a integração

Para ligar a integração:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
• Procurar a integração de Sansan, e seleccionar Sansan nos resultados.
• No canto superior direito, clique em Connect app, e inicie sessão na sua conta Sansan.
• Na caixa de diálogo, insira sua chave de API Sansan e marque a caixa de seleção ao lado de todas as tags públicas e compartilhadas que deseja sincronizar com o HubSpot. Só é possível sincronizar etiquetas públicas ou partilhadas, e o HubSpot irá sincronizar até 300 etiquetas.
• Clique em Ligar a Sansan. Depois de ligar a sua integração, a sincronização não será iniciada automaticamente. O utilizador tem de configurar a sincronização e activá-la para começar a sincronizar contactos entre os dois sistemas.
   

É possível ligar mais do que uma chave Sansan API à sua conta HubSpot. Para ligar uma chave API adicional: 

• {{{local.navIntegrações}
• Clique em Sansan.
• Clique em Acções > Gerir contas.
• No painel direito, clique em Conectar outra conta.
• Prossiga com os passos para ligar a chave API à sua conta HubSpot. 

Configurar a sincronização

Ao sincronizar os seus contactos, tenha em atenção o seguinte:

• Esta integração sincronizará tanto os contactos existentes como quaisquer novos contactos criados ou modificados a partir do dia em que a integração é instalada.
• Se eliminar um contacto no Sansan, este não será eliminado no HubSpot. Para remover o contacto do HubSpot, manualmente eliminar o contacto.
• Se tiver vários cartões de visita com o mesmo endereço de correio eletrónico, estes podem não sincronizar corretamente.

Para configurar as definições da aplicação e ativar a sincronização para começar a sincronizar dados entre as duas integrações:

• No ecrã Configurar, escolha a direcção de sincronização e mapeie os campos de Sansan para as propriedades do HubSpot. 
• Na secção Mapear os seus campos, rever e modificar os mapeamentos de propriedades por defeito, desligar os mapeamentos indesejados, e configurar mapeamentos personalizados( apenas para oIniciador doCentro de Operações ).

• No ecrã Limite, configure como pretende sincronizar registos de objectos do HubSpot para Sansan, e vice-versa.
  • Por padrão, a HubSpot sincronizará apenas contatos que têm um endereço de e-mail válido. Para desativar esta opção, na secção Reduzir a possibilidade de duplicados, desmarque a caixa de verificação Sincronizar apenas contactos com um endereço de e-mail.
  • Na seção Limitar quais registros devem ser sincronizados, escolha critérios para limitar os registros que serão sincronizados do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa. Se não forem seleccionados filtros, todos os contactos Sansan existentes e novos serão sincronizados com o HubSpot.
• Na tela Revisão, revise as regras que você configurou e clique em Salvar e sincronizar. A sincronização inicial começará a ser processada. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.