เชื่อมต่อ HubSpot และ Sansan

เชื่อมต่อบัญชี HubSpot และ Sansan ของคุณเพื่อซิงค์ข้อมูลนามบัตรของคุณกับบัญชี HubSpot ของคุณ การผสานรวมนี้ใช้การซิงค์ข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• เมื่อเชื่อมต่อการผสานรวมผู้ใช้จะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:
  • คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงหรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณ
  • อย่างน้อยคุณต้องมี Operations Hub Starter เพื่อสร้างการแมปฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบ Sansan ติดตั้งการผสานรวมเนื่องจาก HubSpot สามารถดูแท็กและผู้ติดต่อที่ผู้ใช้ติดตั้งการผสานรวมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
• ทั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่และที่ติดต่อใหม่ที่สร้างขึ้นหรือแก้ไขนับจากวันที่ติดตั้งการผสานรวมจะถูกซิงค์หลังจากเปิดใช้งานการซิงค์ 

เชื่อมต่อการบูรณาการ

ในการเชื่อมต่อการบูรณาการ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ค้นหาการผสานรวม Sansan และเลือก Sansan ในผลลัพธ์
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกเชื่อมต่อแอปแล้วเข้าสู่ระบบบัญชี Sansan ของคุณ
• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนคีย์ Sansan API ของคุณและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแท็กสาธารณะและแท็กที่แชร์ที่คุณต้องการซิงค์กับ HubSpot สามารถซิงค์แท็กสาธารณะหรือที่ใช้ร่วมกันได้เท่านั้นและ HubSpot จะซิงค์ได้สูงสุด 300 แท็ก
• คลิกเชื่อมต่อกับ Sansan หลังจากเชื่อมต่อการผสานรวมแล้วการซิงค์จะไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ คุณต้องตั้งค่าการซิงค์และเปิดใช้งานเพื่อเริ่มการซิงค์ผู้ติดต่อระหว่างทั้งสองระบบ
   

เป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อคีย์ Sansan API มากกว่าหนึ่งคีย์กับบัญชี HubSpot ของคุณ วิธีเชื่อมต่อคีย์ API เพิ่มเติม: 

• {{local.navIntegrations}
• คลิก Sansan
• คลิกการดำเนิน การ > จัดการบัญชี
• ในแผงด้านขวาให้คลิกเชื่อมต่อบัญชีอื่น
• ดำเนินการตามขั้นตอนในการเชื่อมต่อคีย์ API กับบัญชี HubSpot ของคุณ 

ตั้งค่าการซิงค์

เมื่อซิงค์รายชื่อติดต่อของคุณให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• การผสานรวมนี้จะซิงค์ทั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่และที่ติดต่อใหม่ที่สร้างขึ้นหรือแก้ไขนับจากวันที่มีการติดตั้งการผสานรวม
• หากคุณลบรายชื่อใน Sansan รายชื่อนั้นจะไม่ถูกลบใน HubSpot หากต้องการลบผู้ติดต่อออกจาก HubSpot ให้ลบผู้ติดต่อด้วยตนเอง
• หากคุณมีนามบัตรหลายใบที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกันนามบัตรเหล่านั้นอาจซิงค์ไม่ถูกต้อง

ในการกำหนดค่าการตั้งค่าแอปของคุณและเปิดการซิงค์เพื่อเริ่มการซิงค์ข้อมูลระหว่างการผสานรวมทั้งสอง:

• บนหน้าจอกำหนดค่าให้เลือกทิศทางการซิงค์ของคุณและแมปฟิลด์ของ Sansan ไปยังคุณสมบัติ HubSpot 
• ในส่วนแม็ปฟิลด์ของคุณให้ตรวจสอบและแก้ไขการแม็ปคุณสมบัติเริ่มต้นปิดการแม็ปที่ไม่ต้องการและตั้งค่าการแม็ปที่กำหนดเอง (เฉพาะ Operations Hub Starter)

• บนหน้าจอจำกัดให้กำหนดค่าวิธีที่คุณต้องการซิงค์บันทึกวัตถุจาก HubSpot ไปยัง Sansan และในทางกลับกัน
  • ตามค่าเริ่มต้น HubSpot จะซิงค์เฉพาะผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเท่านั้น หากต้องการปิดการทำงานนี้ในส่วนลดโอกาสการทำซ้ำให้ล้างช่องทำเครื่องหมายซิงค์เฉพาะผู้ติดต่อกับที่อยู่อีเมล
  • ในส่วนจำกัดการซิงค์บันทึกให้เลือกเกณฑ์เพื่อจำกัดว่าจะซิงค์บันทึกใดจาก HubSpot ไปยังแอปของบุคคลที่สามและในทางกลับกัน หากไม่ได้เลือกตัวกรองผู้ติดต่อ Sansan ที่มีอยู่และใหม่ทั้งหมดจะซิงค์กับ HubSpot
• ในหน้าจอตรวจสอบให้ตรวจสอบกฎที่คุณกำหนดค่าไว้จากนั้นคลิกบันทึกและซิงค์ จากนั้นการซิงค์เริ่มต้นจะเริ่มดำเนินการ หลังจากการซิงค์เริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์บันทึกจะซิงค์ภายใน 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลง