เชื่อมต่อ HubSpot และ Sansan

เชื่อมต่อบัญชี HubSpot และ Sansan ของคุณเพื่อซิงค์ข้อมูลนามบัตรของคุณกับบัญชี HubSpot ของคุณ 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• อย่างน้อยคุณต้องมี Data Hub Starter เพื่อสร้างการแมปฟิลด์ที่กำหนดเอง
• ขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบ Sansan ติดตั้งการผสานรวม HubSpot สามารถดูแท็กและผู้ติดต่อที่ผู้ใช้ติดตั้งการผสานรวมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
• เมื่อติดตั้งการผสานรวมและเปิดการซิงค์ผู้ติดต่อทั้งรายที่มีอยู่และรายชื่อใหม่หรือรายชื่อที่อัปเดตแล้วจะซิงค์ 

เชื่อมต่อ Sansan และ HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ค้นหาการผสานรวม Sansan และเลือก Sansan ในผลลัพธ์
3. คลิกติดตั้ง
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนคีย์ Sansan API ของคุณและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแท็กสาธารณะและแท็กที่แชร์ที่คุณต้องการซิงค์กับ HubSpot สามารถซิงค์แท็กสาธารณะหรือที่ใช้ร่วมกันได้เท่านั้นและ HubSpot จะซิงค์ได้สูงสุด 300 แท็ก
5. คลิกเชื่อมต่อกับ Sansan หลังจากเชื่อมต่อการบูรณาการแล้วการซิงค์จะไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คุณต้องตั้งค่าการซิงค์และเปิดใช้งานเพื่อเริ่มการซิงค์ผู้ติดต่อระหว่างทั้งสองระบบ

เป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อคีย์ Sansan API มากกว่าหนึ่งคีย์กับบัญชี HubSpot ของคุณ วิธีเชื่อมต่อคีย์ API เพิ่มเติม: 

1. {{local.navIntegrations}
2. คลิก Sansan
3. คลิกการดำเนิน การ > จัดการบัญชี
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเชื่อมต่อบัญชีอื่น
5. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเพิ่มคีย์ Sansan API ลงในบัญชี HubSpot ของคุณ 

ตั้งค่าการซิงค์

เมื่อซิงค์รายชื่อติดต่อของคุณให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• การผสานรวมนี้จะซิงค์ทั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่และผู้ติดต่อใหม่ที่สร้างหรือแก้ไขตั้งแต่วันที่คุณติดตั้ง
• หากคุณลบรายชื่อใน Sansan รายชื่อนั้นจะไม่ถูกลบใน HubSpot หากต้องการลบผู้ติดต่อออกจาก HubSpot ให้ลบผู้ติดต่อด้วยตนเอง
• หากคุณมีนามบัตรหลายใบที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกันนามบัตรเหล่านั้นอาจซิงค์ไม่ถูกต้อง

วิธีกำหนดค่าการตั้งค่าแอปและเปิดการซิงค์:

1. {{local.navIntegrations}
2. คลิก Sansan
3. ไปที่แท็บการซิงค์ CRM 
4. คลิกตั้งค่าการซิงค์
5. บนหน้าจอกำหนดค่าให้เลือกทิศทางการซิงค์ของคุณและแมปฟิลด์ของ Sansan ไปยังคุณสมบัติ HubSpot 
6. ในส่วนแม็ปฟิลด์ของคุณให้ตรวจสอบและแก้ไขการแม็ปคุณสมบัติเริ่มต้นปิดการแม็ปที่ไม่ต้องการและตั้งค่าการแม็ปที่กำหนดเอง (Data Hub Starter เท่านั้น)
7. บนหน้าจอจำกัดให้กำหนดค่าวิธีที่คุณต้องการซิงค์บันทึกวัตถุจาก HubSpot ไปยัง Sansan และในทางกลับกัน
   • ตามค่าเริ่มต้น HubSpot จะซิงค์เฉพาะผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเท่านั้น หากต้องการปิดการทำงานนี้ในส่วนลดโอกาสการทำซ้ำให้ล้างช่องทำเครื่องหมายซิงค์เฉพาะผู้ติดต่อกับที่อยู่อีเมล
   • ในส่วนจำกัดการซิงค์บันทึกให้เลือกเกณฑ์เพื่อจำกัดว่าจะซิงค์บันทึกใดจาก HubSpot ไปยังแอปของบุคคลที่สามและในทางกลับกัน หากไม่ได้เลือกตัวกรองผู้ติดต่อ Sansan ที่มีอยู่และใหม่ทั้งหมดจะซิงค์กับ HubSpot
8. ในหน้าจอตรวจสอบให้ตรวจสอบกฎที่คุณกำหนดค่าไว้จากนั้นคลิกบันทึกและซิงค์ จากนั้นการซิงค์เริ่มต้นจะเริ่มดำเนินการ หลังจากการซิงค์เริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์บันทึกจะซิงค์ภายใน 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลง