Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połącz HubSpot i Sansan

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 5, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konta HubSpot i Sansan, aby zsynchronizować informacje z wizytówki z kontem HubSpot. Ta integracja wykorzystuje synchronizację danych.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem integracji należy pamiętać o następujących kwestiach:
  • Podczas podłączania integracji użytkownik musi mieć następujące cechy:
  • Zarówno istniejące , jak i nowe kontakty utworzone lub zmodyfikowane od dnia zainstalowania integracji zostaną zsynchronizowane po włączeniu synchronizacji.

Podłącz integrację

Aby podłączyć integrację:

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace..
  • Wyszukaj integrację Sansan i wybierz Sansan w wynikach.
  • W prawym górnym rogu kliknij Połącz aplikację i zaloguj się na swoje konto Sansan.
  • W oknie dialogowym wprowadź klucz API S ansan i zaznacz pole wyboru obok wszystkich publicznych i udostępnionych tagów, które chcesz zsynchronizować z HubSpot. Możliwe jest zsynchronizowanie tylko publicznych lub udostępnionych tagów, a HubSpot zsynchronizuje do 300 tagów.
  • Kliknij przycisk Connect to Sansan. Po podłączeniu integracji synchronizacja nie rozpocznie się automatycznie. Musisz skonfigurować synchronizację i włączyć ją, aby rozpocząć synchronizację kontaktów między dwoma systemami.

Możliwe jest podłączenie więcej niż jednego klucza API Sansan do konta HubSpot. Aby podłączyć dodatkowy klucz API:

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
  • Kliknij Sansan.
  • Kliknij Akcje > Zarządzaj kontami.
  • W prawym panelu kliknij opcję Podłącz inne konto.
  • Wykonaj kolejne kroki, aby połączyć klucz API z kontem HubSpot.

Konfiguracja synchronizacji

Podczas synchronizacji kontaktów należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Ta integracja zsynchronizuje zarówno istniejące, jak i wszelkie nowe kontakty utworzone lub zmodyfikowane od dnia zainstalowania integracji.
  • Jeśli usuniesz kontakt w Sansan, nie zostanie on usunięty w HubSpot. Aby usunąć kontakt z HubSpot, należy usunąć go ręcznie.
  • Jeśli masz wiele wizytówek z tym samym adresem e-mail, mogą one nie synchronizować się prawidłowo.

Aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema integracjami, należy skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację:

  • Na ekranie Configure wybierz kierunek synchronizacji i zmapuj pola Sansan do właściwości HubSpot.
  • W sekcji Mapuj swoje pola przejrzyj i zmodyfikuj domyślne mapowania właściwości, wyłącz niechciane mapowania i skonfiguruj niestandardowe mapowania( tylkoOperations Hub Starter ).
  • Na ekranie Limit skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów obiektów z HubSpot do Sansan i odwrotnie.
    • Domyślnie HubSpot synchronizuje tylko te kontakty, które mają prawidłowy adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Reduce the chance of duplicates usuń zaznaczenie pola wyboru Only sync contacts with an email address.
    • W sekcji Ogranicz synchronizację rekordów wybierz kryteria, aby ograniczyć, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Jeśli nie zostaną wybrane żadne filtry, wszystkie istniejące i nowe kontakty Sansan zostaną zsynchronizowane z HubSpot.
  • Na ekranie Review przejrzyj skonfigurowane reguły, a następnie kliknij Save and sync. Rozpocznie się wstępna synchronizacja. Po zakończeniu początkowej synchronizacji rekordy zostaną zsynchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.
Dowiedz się więcej o kondycji synchronizacji i sposobach jej monitorowania.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.