Połącz HubSpot i Sansan

Połącz swoje konta HubSpot i Sansan, aby zsynchronizować informacje z wizytówki z kontem HubSpot. Ta integracja wykorzystuje synchronizację danych.

Zanim zaczniesz

• Podczas podłączania integracji użytkownik musi mieć następujące cechy:
  • Musisz być super administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
  • Do tworzenia niestandardowych mapowań pól wymagana jest co najmniej wersja Operations Hub Starter.
  • Zaleca się, aby integrację zainstalował administrator Sansan, ponieważ HubSpot może wyświetlać tylko tagi i kontakty, do których ma dostęp użytkownik instalujący integrację.
• Zarówno istniejące , jak i nowe kontakty utworzone lub zmodyfikowane od dnia zainstalowania integracji zostaną zsynchronizowane po włączeniu synchronizacji.

Podłącz integrację

Aby podłączyć integrację:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace..
• Wyszukaj integrację Sansan i wybierz Sansan w wynikach.
• W prawym górnym rogu kliknij Połącz aplikację i zaloguj się na swoje konto Sansan.
• W oknie dialogowym wprowadź klucz API S ansan i zaznacz pole wyboru obok wszystkich publicznych i udostępnionych tagów, które chcesz zsynchronizować z HubSpot. Możliwe jest zsynchronizowanie tylko publicznych lub udostępnionych tagów, a HubSpot zsynchronizuje do 300 tagów.
• Kliknij przycisk Connect to Sansan. Po podłączeniu integracji synchronizacja nie rozpocznie się automatycznie. Musisz skonfigurować synchronizację i włączyć ją, aby rozpocząć synchronizację kontaktów między dwoma systemami.
  

Możliwe jest podłączenie więcej niż jednego klucza API Sansan do konta HubSpot. Aby podłączyć dodatkowy klucz API:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
• Kliknij Sansan.
• Kliknij Akcje > Zarządzaj kontami.
• W prawym panelu kliknij opcję Podłącz inne konto.
• Wykonaj kolejne kroki, aby połączyć klucz API z kontem HubSpot.

Konfiguracja synchronizacji

Podczas synchronizacji kontaktów należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Ta integracja zsynchronizuje zarówno istniejące, jak i wszelkie nowe kontakty utworzone lub zmodyfikowane od dnia zainstalowania integracji.
• Jeśli usuniesz kontakt w Sansan, nie zostanie on usunięty w HubSpot. Aby usunąć kontakt z HubSpot, należy usunąć go ręcznie.
• Jeśli masz wiele wizytówek z tym samym adresem e-mail, mogą one nie synchronizować się prawidłowo.

Aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema integracjami, należy skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację:

• Na ekranie Configure wybierz kierunek synchronizacji i zmapuj pola Sansan do właściwości HubSpot.
• W sekcji Mapuj swoje pola przejrzyj i zmodyfikuj domyślne mapowania właściwości, wyłącz niechciane mapowania i skonfiguruj niestandardowe mapowania( tylkoOperations Hub Starter ).

• Na ekranie Limit skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów obiektów z HubSpot do Sansan i odwrotnie.
  • Domyślnie HubSpot synchronizuje tylko te kontakty, które mają prawidłowy adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Reduce the chance of duplicates usuń zaznaczenie pola wyboru Only sync contacts with an email address.
  • W sekcji Ogranicz synchronizację rekordów wybierz kryteria, aby ograniczyć, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Jeśli nie zostaną wybrane żadne filtry, wszystkie istniejące i nowe kontakty Sansan zostaną zsynchronizowane z HubSpot.
• Na ekranie Review przejrzyj skonfigurowane reguły, a następnie kliknij Save and sync. Rozpocznie się wstępna synchronizacja. Po zakończeniu początkowej synchronizacji rekordy zostaną zsynchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.