Połącz HubSpot i Sansan

Połącz swoje konta HubSpot i Sansan, aby zsynchronizować informacje z wizytówki z kontem HubSpot.

Zanim zaczniesz

• Do tworzenia niestandardowych mapowań pól wymagana jest przynajmniej wersja Data Hub Starter.
• Zaleca się, aby integrację zainstalował administrator Sansan. HubSpot może wyświetlać tylko tagi i kontakty, do których ma dostęp użytkownik instalujący integrację.
• Po zainstalowaniu integracji i włączeniu synchronizacji, zarówno istniejące, jak i nowe lub zaktualizowane kontakty zostaną zsynchronizowane.

Połącz Sansan i HubSpot

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Wyszukaj integrację Sansan i wybierz Sansan w wynikach.
3. Kliknij przycisk Zainstaluj.
4. W oknie dialogowym wprowadź klucz API Sansan i zaznacz pole wyboru obok wszystkich publicznych i udostępnionych tagów, które chcesz zsynchronizować z HubSpot. Możliwe jest synchronizowanie tylko publicznych lub udostępnionych tagów, a HubSpot zsynchronizuje do 300 tagów.
5. Kliknij przycisk Connect to Sansan. Po podłączeniu integracji synchronizacja nie rozpocznie się automatycznie. Musisz skonfigurować synchronizację i włączyć ją, aby rozpocząć synchronizację kontaktów między dwoma systemami.

Możliwe jest podłączenie więcej niż jednego klucza API Sansan do konta HubSpot. Aby podłączyć dodatkowy klucz API:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Sansan.
3. Kliknij Akcje > Zarządzaj kontami.
4. W prawym panelu kliknij opcję Podłącz inne konto.
5. Wykonaj kolejne kroki, aby dodać klucz API Sansan do swojego konta HubSpot.

Konfiguracja synchronizacji

Podczas synchronizacji kontaktów należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Ta integracja zsynchronizuje zarówno istniejące kontakty, jak i wszelkie nowe kontakty utworzone lub zmodyfikowane od dnia jej zainstalowania.
• Jeśli usuniesz kontakt w Sansan, nie zostanie on usunięty w HubSpot. Aby usunąć kontakt z HubSpot, należy usunąć go ręcznie.
• Jeśli masz wiele wizytówek z tym samym adresem e-mail, mogą one nie synchronizować się prawidłowo.

Aby skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Sansan.
3. Przejdź do zakładki CRM syncs.
4. Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
5. Na ekranie Configure wybierz kierunek synchronizacji i zmapuj pola Sansan do właściwości HubSpot.
6. W sekcji Mapuj swoje pola przejrzyj i zmodyfikuj domyślne mapowania właściwości, wyłącz niechciane mapowania i skonfiguruj niestandardowe mapowania( tylkoData Hub Starter ).
7. Na ekranie Limit skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów obiektów z HubSpot do Sansan i odwrotnie.
   • Domyślnie HubSpot synchronizuje tylko te kontakty, które mają prawidłowy adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Reduce the chance of duplicates usuń zaznaczenie pola wyboru Only sync contacts with an email address.
   • W sekcji Ogranicz synchronizację rekordów wybierz kryteria, aby ograniczyć, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Jeśli nie zostaną wybrane żadne filtry, wszystkie istniejące i nowe kontakty Sansan zostaną zsynchronizowane z HubSpot.
8. Na ekranie Review przejrzyj skonfigurowane reguły, a następnie kliknij Save and sync. Rozpocznie się wstępna synchronizacja. Po zakończeniu początkowej synchronizacji rekordy zostaną zsynchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.