Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Połącz swoje konta HubSpot i Sansan, aby zsynchronizować informacje o wizytówce z kontem HubSpot. Ta integracja wykorzystuje synchronizację danych.
Ta integracja będzie synchronizować zarówno istniejące, jak i wszelkie nowe kontakty utworzone lub zmodyfikowane od dnia zainstalowania integracji.
Wymagania dotyczące integracji
- Musisz być super admin lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
- Potrzebujesz co najmniej Operations Hub Starter, aby utworzyć dowolne niestandardowych mapowań pól.
- Zaleca się, aby administrator Sansan zainstalował integrację, ponieważ HubSpot jest w stanie wyświetlić tylko tagi i kontakty, do których użytkownik instalujący integrację ma dostęp.
Podłącz integrację
Uwaga: jeśli miałeś integrację Sansan podłączoną do konta HubSpot przed
14 grudnia 2022 r., Odinstaluj i ponownie zainstaluj, wykonując poniższe kroki.
Proszę również zwrócić uwagę na następujące zmiany w integracji:
Proszę również zwrócić uwagę na następujące zmiany w integracji:
- Synchronizacja nie uruchamia się automatycznie. Musisz skonfigurować synchronizację i włączyć ją, aby rozpocząć synchronizację kontaktów między dwoma systemami.
- Jeśli usuniesz kontakt w Sansan, musisz ręcznie usunąć kontakt w HubSpot.
- Zarówno nowe, jak i istniejące kontakty w Sansan będą synchronizowane z HubSpot, chyba że użyjesz filtrów do wykluczenia kontaktów.
Aby połączyć integrację:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
- Wyszukaj integrację Sansan, a w wynikach wybierz Sansan.
- W prawym górnym rogu kliknij Połącz aplikację i zaloguj się na swoje konto Sansan.
- W oknie dialogowym wprowadź swój Klucz API Sansan i zaznacz pole wyboru obok wszelkich publicznych i udostępnionych tagów, które chcesz zsynchronizować z HubSpot. Możliwa jest tylko synchronizacja tagów publicznych lub współdzielonych, a HubSpot zsynchronizuje do 300 tagów.
- Kliknij przycisk Połącz z Sansan.
Możliwe jest podłączenie więcej niż jednego klucza API Sansan do konta HubSpot. Aby podłączyć dodatkowy klucz API:
- {{local.navIntegrations}
- Kliknij przycisk Sansan.
- Kliknij Akcje > Zarządzaj kontami.
- W prawym panelu kliknij opcję Podłącz inne konto.
- Wykonaj kroki, aby połączyć klucz API z kontem HubSpot.
Konfiguracja synchronizacji
Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema integracjami.- Na ekranie Konfiguracja wybierz kierunek synchronizacji i zmapuj pola Sansan do właściwości HubSpot.
- W sekcji Mapuj swoje pola przejrzyj i zmodyfikuj domyślne mapowania właściwości, wyłącz niechciane mapowania i skonfiguruj niestandardowe mapowania( tylkoOperations Hub Starter ).
- Na ekranie Limit skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów obiektów z HubSpot do Sansan i odwrotnie.
- Domyślnie HubSpot będzie synchronizował tylko kontakty, które mają ważny adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Ogranicz zmianę duplikatów wyczyść pole wyboru Tylko synchronizuj kontakty z adresem e-mail.
- W sekcji Ogranicz, które rekordy synchronizują, wybierz kryteria ograniczające, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Jeśli nie zostaną wybrane żadne filtry, wszystkie istniejące i nowe kontakty Sansan będą synchronizowane z HubSpot.
- Na ekranie Review przejrzyj skonfigurowane przez siebie reguły, a następnie kliknij przycisk Save and sync. Następnie rozpocznie się proces wstępnej synchronizacji. Po zakończeniu wstępnej synchronizacji rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.