Połącz HubSpot i Sansan

Połącz Sansan z HubSpot, aby zsynchronizować dane z wizytówek między kontami Sansan i HubSpot. Dzięki synchronizacji danych kontaktowych między tymi dwiema aplikacjami możesz na bieżąco aktualizować informacje o kontaktach oraz wykorzystywać dane zebrane z wizytówek w systemie CRM HubSpot.

Na przykład gdy kontakt zostanie utworzony lub zaktualizowany w Sansan, możesz zsynchronizować jego dane z HubSpot zamiast ręcznie dodawać lub aktualizować kontakt w obu aplikacjach.

Zanim zaczniesz

• Aby utworzyć dowolne mapowania pól niestandardowych, potrzebujesz co najmniej planu Data Hub Starter.
• Zaleca się, aby integrację zainstalował administrator Sansan. HubSpot może wyświetlać tylko tagi i kontakty, do których ma dostęp użytkownik instalujący integrację.
• Po zainstalowaniu integracji i włączeniu synchronizacji zsynchronizowane zostaną zarówno istniejące, jak i wszelkie nowe lub zaktualizowane kontakty.

Połącz Sansan i HubSpot

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. W pasku wyszukiwania znajdź i wybierz aplikację Sansan.
3. Kliknij „Zainstaluj”.
4. W oknie dialogowym wprowadź swój klucz API Sansan i zaznacz pola wyboru obok wszystkich tagów publicznych i udostępnionych, które chcesz zsynchronizować z HubSpot. Możliwa jest tylko synchronizacja tagów publicznych lub udostępnionych, a HubSpot zsynchronizuje maksymalnie 300 tagów.
5. Kliknij „Połącz z Sansan”. Po nawiązaniu integracji synchronizacja nie rozpocznie się automatycznie. Aby rozpocząć synchronizację kontaktów między obydwoma systemami, musisz skonfigurować synchronizację i ją włączyć.

Do konta HubSpot można podłączyć więcej niż jeden klucz API Sansan. Aby podłączyć dodatkowy klucz API:

1. {{local.navIntegrations}
2. Kliknij „Sansan”.
3. Kliknij „Działania ” > „Zarządzaj kontami”.
4. W prawym panelu kliknij opcję Połącz kolejne konto.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać klucz API Sansan do swojego konta HubSpot.

Skonfiguruj synchronizację

Podczas synchronizacji kontaktów należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Ta integracja zsynchronizuje zarówno istniejące kontakty, jak i wszelkie nowe kontakty utworzone lub zmodyfikowane od dnia jej zainstalowania.
• Jeśli usuniesz kontakt w Sansan, nie zostanie on usunięty w HubSpot. Aby usunąć kontakt z HubSpot, musisz to zrobić ręcznie.
• Jeśli masz wiele wizytówek z tym samym adresem e-mail, mogą one nie synchronizować się poprawnie.

Aby skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację:

1. {{local.navIntegrations}
2. Kliknij Sansan.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja z CRM ”.
4. Kliknij opcję „Skonfiguruj synchronizację”.
5. Na ekranie „Konfiguruj ” wybierz kierunek synchronizacji i przypisz pola Sansan do właściwości HubSpot.
6. W sekcji „Mapuj pola ” przejrzyj i zmodyfikuj domyślne mapowania właściwości, wyłącz niepotrzebne mapowania oraz skonfiguruj mapowania niestandardowe (tylko w wersjiData Hub Starter ).
7. Na ekranie „Ogranicz ” skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów obiektów z HubSpot do Sansan i odwrotnie.
   • Domyślnie HubSpot synchronizuje tylko kontakty posiadające prawidłowy adres e-mail. Aby wyłączyć tę opcję, w sekcji „Ogranicz ryzyko powtórzeń” odznacz pole wyboru „Synchronizuj tylko kontakty z adresem e-mail ”.
   • W sekcji „Ogranicz synchronizację rekordów” wybierz kryteria, aby ograniczyć, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji zewnętrznej i odwrotnie. Jeśli nie wybrano żadnych filtrów, wszystkie istniejące i nowe kontakty z Sansan zostaną zsynchronizowane z HubSpot.
8. Na ekranie „Przegląd ” sprawdź skonfigurowane reguły, a następnie kliknij „Zapisz i zsynchronizuj”. Rozpocznie się wówczas przetwarzanie pierwszej synchronizacji. Po zakończeniu pierwszej synchronizacji rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od wprowadzenia zmiany.

Dowiedz się więcej o stanie synchronizacji i o tym, jak monitorować synchronizację.