Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Połącz HubSpot i Sansan

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konta HubSpot i Sansan, aby zsynchronizować informacje o wizytówce z kontem HubSpot. Ta integracja wykorzystuje. synchronizacja danych.

Ta integracja będzie synchronizować zarówno istniejące, jak i wszelkie nowe kontakty utworzone lub zmodyfikowane od dnia zainstalowania integracji.

Wymagania dotyczące integracji

  • Musisz być m.in. super administrator lub posiadać Uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
  • Potrzebujesz co najmniej Operations Hub Starter, aby stworzyć dowolny niestandardowe mapowania pól.
  • Zaleca się, aby administrator Sansan zainstalował integrację, ponieważ HubSpot jest w stanie wyświetlić tylko tagi i kontakty, do których użytkownik instalujący integrację ma dostęp.

Podłącz integrację

Uwaga: jeśli miałeś integrację Sansan połączoną z kontem HubSpot przed 14 grudnia 2022 r., Odinstaluj i ponownie zainstaluj, wykonując poniższe kroki.

Zwróć również uwagę na następujące zmiany w integracji:
  • Synchronizacja nie rozpoczyna się automatycznie. Musisz skonfigurować synchronizację i włączyć ją, aby rozpocząć synchronizację kontaktów między dwoma systemami.
  • Jeśli usuniesz kontakt w Sansan, musisz ręcznie usunąć kontakt w HubSpot.
  • Zarówno nowe, jak i istniejące kontakty w Sansan będą synchronizowane z HubSpot, chyba że użyjesz filtrów do wykluczenia kontaktów.

Aby podłączyć integrację:

  • {{local.navAppMarketplace}
  • Wyszukaj integrację Sansan i wybierz Sansan w wynikach.
  • W prawym górnym rogu kliknij Connect app i zaloguj się na swoje konto Sansan.
  • W oknie dialogowym wprowadź swoje Klucz API Sansan i zaznacz pole wyboru obok wszelkich publicznych i udostępnionych tagów, które chcesz zsynchronizować z HubSpot. Możliwa jest tylko synchronizacja tagów publicznych lub udostępnionych, a HubSpot zsynchronizuje do 300 tagów.
  • Kliknij Połącz z Sansan.

Możliwe jest podłączenie więcej niż jednego klucza API Sansan do konta HubSpot. Aby podłączyć dodatkowy klucz API:

  • {{local.navIntegrations}
  • Kliknij Sansan.
  • Kliknij Akcje > Zarządzaj kontami.
  • W prawym panelu kliknij opcję Podłącz inne konto.
  • Postępuj zgodnie z krokami, aby połączyć klucz API z kontem HubSpot.

Skonfiguruj synchronizację

Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema integracjami.
  • Na ekranie Konfiguracja wybierz kierunek synchronizacji i zmapuj pola Sansan do właściwości HubSpot.
    • W sekcji Mapuj swoje pola przejrzyj i zmodyfikuj domyślne mapowania właściwości, wyłącz niechciane mapowania i skonfiguruj niestandardowe mapowania (tylkoOperations Hub Starter ).
  • Na ekranie Limit skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów obiektów z HubSpot do Sansan i odwrotnie.
    • Domyślnie HubSpot będzie synchronizował tylko kontakty, które mają ważny adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Ogranicz zmianę duplikatów wyczyść pole wyboru Tylko synchronizuj kontakty z adresem e-mail.
    • W sekcji Ogranicz, które rekordy synchronizują, wybierz kryteria ograniczające, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Jeśli nie zostaną wybrane żadne filtry, wszystkie istniejące i nowe kontakty Sansan będą synchronizowane z HubSpot.
  • Na ekranie Review przejrzyj skonfigurowane przez siebie reguły, a następnie kliknij przycisk Save and sync. Następnie rozpocznie się proces wstępnej synchronizacji. Po zakończeniu wstępnej synchronizacji rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.
Dowiedz się więcej o stanie synchronizacji i sposobie jej monitorowania.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.