Usuwanie rekordów CRM
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Użytkownicy z uprawnieniemUsuń mogą usuwać pojedyncze rekordy w HubSpot, w tym kontakty, firmy, oferty, bilety, obiekty niestandardowe i połączenia. Użytkownicy z uprawnieniem Bulk delete mogą również masowo usuwać rekordy.
Jeśli rekord został usunięty przez pomyłkę, można przywrócić rekordy usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Kontakty, które zostały trwale usunięte w celu zachowania zgodności z przepisami o ochronie prywatności, nie mogą być przywrócone.
Usuwanie z poziomu rekordu
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
-
Kliknij nazwę swojego rekordu.
-
W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Usuń.
-
W przypadku Jeśli usuwasz kontakt, w oknie dialogowym wybierz opcję:
-
Usuń ten kontakt z możliwością przywrócenia w ciągu 90 dni: usunięty kontakt trafi do kosza, gdzie będziesz mógł go przywrócić w ciągu 90 dni.
-
Trwale usuń ten kontakt i całą związaną z nim zawartość, aby przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących prywatności: kontakt zostanie trwale usunięty i nie będzie można go przywrócić. Aby wysłać potwierdzenie, że kontakt został usunięty, zaznacz pole wyboru Email proof of deletion i wprowadź adres e-mail odbiorcy. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu kontaktów w celu zachowania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).
-
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń [rekord].
Usuwanie rekordów ze strony indeksu obiektu
Możesz usunąć pojedynczy rekord lub usunąć rekordy masowo ze strony indeksu każdego obiektu.
- Przejść do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
- Zaznacz pole wyboru obok rekordu, który chcesz usunąć.
- Aby usunąć wiele rekordów:
- W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok rekordów.
- W widoku tablicy dla transakcji i biletów, najedź na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru, które można wybrać.
- Aby usunąć wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub rurociągu, wybierz. Wybierz wszystkiepole wyboru na górze tabeli lub tablicy. W widoku tabeli, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] .

-
W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
-
W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij Usuń.
Usuwanie kontaktów lub firm z listy
Jeśli Twoje kontakty lub firmy są członkami listy, możesz również usunąć rekordy z listy. Jeśli chcesz usunąć listę, ale nie rekordy, dowiedz się, jak usunąć listę.
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > Listy.
- Kliknij nazwę listy.
- Wybierz kontakty lub firmy, które chcesz usunąć:
- Aby wybrać konkretne rekordy, zaznaczpole wyboru obok każdego kontaktu lub firmy.
- Aby wybrać wszystkie rekordy na bieżącej stronie listy, kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
- Aby wybrać wszystkie kontakty na liście, zaznaczyćpole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknąć Wybierz wszystkie [x] kontaktów lub Wybierz wszystkie [x] firm.
- Kliknij przyciskWięcejmenu rozwijane i wybierzUsuń.
- W oknie dialogowym wprowadź liczbę kontaktów do usunięcia, a następnie kliknijUsuń.
Dane utracone lub dotknięte podczas usuwania rekordów
Przed usunięciem rekordów HubSpot, rozważ dane i narzędzia, które zostaną dotknięte.
- Jeśli rekord zostanie usunięty, zostanie wyrejestrowany ze wszystkich przepływów pracy.
- Podczas usuwania biletu, jego powiązana konwersacja ze skrzynki odbiorczej zostanie również usunięta.
- Podczas usuwania kontaktu:
- Dane dotyczące interakcji i aktywności na osi czasu w rekordzie kontaktu zostaną usunięte, w tym dane dotyczące przesłania formularza, informacje o wizycie w witrynie, dane dotyczące członkostwa w listach, dane z integracji, dane dotyczące przejścia do etapu cyklu życia oraz informacje o zakończeniu niestandardowego zdarzenia(tylkoMarketing Hub Enterprise ).
-
- Etap cyklu życia firmy powiązanej z kontaktem może zostać zresetowany lub przeliczony na podstawie powiązania firmy z innymi kontaktami i transakcjami.
-
- Dotknięte zostaną dane w istniejących narzędziach i raportach, w tym:
- Usunięte kontakty zostaną usunięte ze zliczeń w raportach kontaktów.
- Wizyty z usuniętych kontaktów pojawią się w raporcie źródeł, ale zostaną usunięte z liczenia kontaktów.
- Usunięte kontakty wygenerowane przez kampanię nie będą już wyświetlane w pulpicie nawigacyjnym kampanii.
- Dane dotyczące zgłoszeń dla usuniętych kontaktów pozostaną w raportach zgłoszeń formularzy i zgłoszeń stron docel owych w sekcji Brak kontaktu przez 90 dni po usunięciu kontaktu. Po upływie 90 dni dane dotyczące zgłoszeń kontaktu zostaną usunięte. Jeśli kontakt został usunięty w celu spełnienia wymogów GDPR, jego dane dotyczące zgłoszeń zostaną usunięte natychmiast po usunięciu.
- Dotknięte zostaną dane w istniejących narzędziach i raportach, w tym:
Powiązana treść
-
Wyświetlanie i filtrowanie rekordów na stronie indeksu obiektów
Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, oferty i bilety) ma stronę indeksu, która wyświetla rekordy...
Baza wiedzy -
Eksportuj swoje dane
Możesz wyeksportować rekordy (np. rekordy kontaktów) na swoim koncie HubSpot. Możesz również wyświetlić listę...
Baza wiedzy -
Tworzenie i edycja właściwości
Właściwości to pola, które przechowują informacje o rekordach HubSpot. Na przykład można użyć właściwości...
Baza wiedzy