Usuwanie rekordów CRM
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 22, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Użytkownicy z uprawnieniemUsuń mogą usuwać pojedyncze rekordy w HubSpot, w tym kontakty, firmy, oferty, bilety, obiekty niestandardowe i połączenia. Użytkownicy z uprawnieniem Masowe usuwanie mogą również usuwać rekordy zbiorczo.
Jeśli rekord został usunięty przez pomyłkę, można przywrócić rekordy usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
Uwaga:
- Usunięcie rekordu nie spowoduje usunięcia żadnych powiązanych z nim standardowych rekordów CRM. Jednak usunięcie zgłoszenia spowoduje usunięcie powiązanej z nim rozmowy ze skrzynki odbiorczej.
- Jeśli rekord zostanie usunięty, zostanie usunięty ze wszystkich przepływów pracy.
Usuwanie z rekordu
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
-
Kliknij nazwę swojego rekordu.
-
W lewym panelu kliknij menu rozwijaneAkcje, a następnie wybierz opcję Usuń.
-
Jeśli Jeśli usuwasz kontakt, w oknie dialogowym wybierz opcję:
-
Usuń ten kontakt z możliwością przywrócenia w ciągu 90 dni: usunięty kontakt trafi do kosza, gdzie będzie można go przywrócić w ciągu 90 dni.
-
Permanently delete this contact and all its associated content to comply privacy laws and regulations: kontakt zostanie trwale usunięty i nie będzie można go przywrócić. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu kontaktów w celu zachowania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).
-
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń [rekord].
Usuwanie rekordów ze strony indeksu obiektów
Można usuwać pojedyncze rekordy lub usuwać rekordy masowo ze strony indeksu każdego obiektu.
- Przejść do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
- Zaznacz pole wyboru obok rekordu, który chcesz usunąć.
- Aby usunąć wiele rekordów, zaznaczpola wyboru obok rekordów, które chcesz usunąć. Możesz zastosować widok do tabeli, aby pomóc w filtrowaniu rekordów, które chcesz usunąć.
-
Aby usunąć wszystkie rekordy na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboruWybierz wszystkiew górnej części tabeli. Następnie, aby wybrać wszystkie rekordy w filtrze, kliknij łączeWybierz wszystkie [liczba] [rekordów].

-
Na górze tabeli kliknij przycisk Usuń.
-
W oknie dialogowym wpisz liczbę rekordów do usunięcia,a następnie kliknij Usuń.
Usuwanie kontaktów lub firm z listy
Jeśli Twoje kontakty lub firmy należą do listy, możesz również usunąć rekordy z listy. Jeśli chcesz usunąć listę, ale nie rekordy, dowiedz się, jak usunąć listę.
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do opcjiKontakty>Listy.
- Kliknij nazwęlisty.
- Zaznaczyć kontakty lub firmy, które mają zostać usunięte:
- Aby wybrać konkretne rekordy, zaznaczpolewyboru obok każdego kontaktu lub firmy.
- Aby wybrać wszystkie rekordy na bieżącej stronie listy, należy kliknąćpolewyboru wlewym górnym rogu tabeli.
- Aby wybrać wszystkie kontakty z listy, zaznacz polewyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij przycisk Wybierz wszystkie [x] kontakty lub Wybierz wszystkie [x] firmy.
- Kliknij przyciskWięcejmenu rozwijane i wybierzUsuń.
- W oknie dialogowym wprowadź liczbękontaktów do usunięcia, a następnie kliknij przyciskUsuń ..
Utrata danych podczas usuwania kontaktów
Przed usunięciem kontaktów HubSpot należy zastanowić się, jakie dane zostaną utracone lub dotknięte problemem.
- Dane interakcji i aktywności na osi czasu w rekordach kontaktów zostaną usunięte, w tym:
- Dane o wysłanych formularzach
- Informacje o odwiedzinach witryny
- Dane dotyczące członkostwa w listach (np. informacje o przynależności do list statycznych)
- Dane z integracji (np. z Salesforce, Wistia, GoToWebinar, SurveyMonkey)
- Dane o przejściu przez etapy cyklu życia
- Informacje o realizacji niestandardowych zdarzeń(tylkoMarketing Hub Enterprise).
- Dane w istniejących raportach zostaną naruszone, w tym:
- Usunięte kontakty zostaną usunięte z liczenia w raportach kontaktów.
- Wizyty z usuniętych kontaktów będą widoczne w raporcie źródeł, ale zostaną usunięte z licznika kontaktów.
- Usunięte kontakty wygenerowane przez kampanię nie będą już wyświetlane w pulpicie kampanii.
- Usunięte kontakty pozostaną w raportach przesłanych formularzy i przesłanych stron docelowych, ale będą wyświetlane jakoBrak kontaktu.
- Etap cyklu życia firmy powiązanej z kontaktem może zostać zresetowany lub przeliczony na podstawie powiązania tej firmy z innymi kontaktami i transakcjami.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Importuj jeden obiekt
Możesz importować pliki, aby masowo tworzyć i aktualizować rekordy HubSpot. W tym artykule wyjaśniono, jak...
Baza wiedzy -
Importowanie i kojarzenie wielu obiektów
Możesz importować pliki w celu masowego tworzenia, aktualizowania lub kojarzenia rekordów HubSpot. Ten...
Baza wiedzy -
Wyświetlanie i filtrowanie rekordów
Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe) posiada stronę...
Baza wiedzy