Usuwanie rekordów CRM

Użytkownicy z uprawnieniem Delete mogą usuwać pojedyncze rekordy w HubSpot, w tym kontakty, firmy, transakcje, bilety, obiekty niestandardowe i połączenia. Użytkownicy z uprawnieniem Bulk delete mogą również usuwać rekordy zbiorczo.

Jeśli usunąłeś rekord przez pomyłkę, możesz przywrócić rekordy usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Kontakty, które zostały trwale usun ięte w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności danych, nie mogą zostać przywrócone.

Usuwanie z poziomu rekordu

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.

• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij nazwę swojego rekordu.

• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Usuń.

• Jeśli usuwasz kontakt, w oknie dialogowym wybierz opcję:

  • Usuń ten kontakt zmożliwością przywrócenia w ciągu 90 dni: usunięty kontakt trafi do kosza, gdzie będzie można go przywrócić w ciągu 90 dni.

  • Trwale usuń ten kontakt i całą powiązaną z nim zawartość, aby zachować zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności: kontakt zostanie trwale usunięty i nie będzie można go przywrócić. Po usunięciu kontaktu automatycznie otrzymasz potwierdzenie e-mailem. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu kontaktów w celu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i innymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Uwaga: trwałe usunięcia były wcześniej określane jako usunięcia RODO.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń [rekord].

Wykonaj usuwanie przywracalne ze strony indeksu obiektów

Ze strony indeksu każdego obiektu można usunąć pojedynczy rekord lub usunąć rekordy zbiorczo.

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Custom Objects, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.

• Zaznacz pole wyboru obok rekordu, który chcesz usunąć.
• Aby usunąć wiele rekordów:
  • W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok rekordów.
  • W widoku tablicy dla transakcji i kuponów, najedź kursorem na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru do zaznaczenia.
• Aby usunąć wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub potoku, zaznaczpole wyboru Wybierz wszystko w górnej części tabeli lub tablicy.W widoku tabeli, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] .

• W górnej części tabeli kliknij przycisk delete Usuń.

  

• W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Wykonywanie przywracalnego usuwania kontaktów lub firm z listy

Jeśli kontakty lub firmy są członkami listy, można również usunąć rekordy z listy. Jeśli chcesz usunąć listę, ale nie rekordy, dowiedz się, jak usunąć listę.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Listy.
• Kliknij nazwę listy.
• Wybierz kontakty lub firmy, które chcesz usunąć:
  • Aby wybrać określone rekordy, zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu lub firmy.
  • Aby wybrać wszystkie rekordy na bieżącej stronie listy, kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
  • Aby wybrać wszystkie kontakty na liście, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie [ x] kontaktów lub Wybierz wszystkie [x] firm.

• Kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Usuń.

• W oknie dialogowym wprowadź liczbę kontaktów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Wykonywanie przywracalnego usuwania kontaktów za pomocą przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Można również automatycznie usuwać rekordy kontaktów za pomocą przepływu pracy w oparciu o określone kryteria. Inne obiekty (np. transakcje, bilety, firmy) nie mogą być usuwane za pomocą przepływów pracy.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Ustaw lub edytuj wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Będą to kryteria określające, czy kontakt zostanie automatycznie usunięty.
• Kliknijikonę + plus , aby dodać akcję przepływu pracy.
• W prawym panelu wybierz opcję Usuń kontakt.
• W dolnej części panelu kliknij przycisk Zapisz.
• Aby włączyć przepływ pracy, w prawym górnym rogu:
  • W przypadku istniejących przepływów pracy kliknij, aby włączyć przełącznik.
  • W przypadku nowych przepływów pracy kliknij opcję Przejrzyj i opublikuj. Przejrzyj ustawienia przepływu pracy, a następnie kliknij Włącz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy.

Dane utracone lub naruszone podczas wykonywania przywracalnego usunięcia

Przed usunięciem rekordów HubSpot zapoznaj się z danymi i narzędziami, na które będzie to miało wpływ.