Usuwanie rekordów CRM

Użytkownicy z uprawnieniemUsuń mogą usuwać pojedyncze rekordy w HubSpot, w tym kontakty, firmy, oferty, bilety, obiekty niestandardowe i połączenia. Użytkownicy z uprawnieniem Bulk delete mogą również usuwać rekordy w sposób masowy.

Jeśli rekord został usunięty przez pomyłkę, można przywrócić rekordy usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.

Usuwanie z poziomu rekordu

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.

• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij nazwę swojego rekordu.

• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Usuń.

• W przypadku Jeśli usuwasz kontakt, w oknie dialogowym wybierz opcję:

  • Usuń ten kontakt z możliwością przywrócenia w ciągu 90 dni: usunięty kontakt trafi do kosza, gdzie będziesz mógł go przywrócić w ciągu 90 dni.

  • Trwale usuń ten kontakt i całą związaną z nim zawartość, aby przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących prywatności: kontakt zostanie trwale usunięty i nie będzie można go przywrócić. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu kontaktów w celu zachowania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń [rekord].

Usuwanie rekordów ze strony indeksu obiektu

Możesz usunąć pojedynczy rekord lub usunąć rekordy masowo ze strony indeksu każdego obiektu.

• Przejść do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Zaznacz pole wyboru obok rekordu, który chcesz usunąć.
• Aby usunąć wiele rekordów:
  • W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok rekordów.
  • W widoku tablicy dla transakcji i biletów, najedź na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru, które można wybrać.
• Aby usunąć wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub rurociągu, wybierz. Wybierz wszystkiepole wyboru na górze tabeli lub tablicy. W widoku tabeli, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] .

• W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.

  

• W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij Usuń.

Usuwanie kontaktów lub firm z listy

Jeśli Twoje kontakty lub firmy są członkami listy, możesz również usunąć rekordy z listy. Jeśli chcesz usunąć listę, ale nie rekordy, dowiedz się, jak usunąć listę.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > Listy.
• Kliknij nazwę listy.
• Wybierz kontakty lub firmy, które chcesz usunąć:
  • Aby wybrać konkretne rekordy, zaznaczpole wyboru obok każdego kontaktu lub firmy.
  • Aby wybrać wszystkie rekordy na bieżącej stronie listy, kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
  • Aby wybrać wszystkie kontakty na liście, zaznaczyćpole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknąć Wybierz wszystkie [x] kontaktów lub Wybierz wszystkie [x] firm.

• Kliknij przyciskWięcejmenu rozwijane i wybierzUsuń.

• W oknie dialogowym wprowadź liczbę kontaktów do usunięcia, a następnie kliknijUsuń.

Dane utracone lub dotknięte podczas usuwania rekordów

Przed usunięciem rekordów HubSpot, rozważ dane i narzędzia, które zostaną dotknięte.

• Jeśli rekord zostanie usunięty, zostanie wyrejestrowany ze wszystkich przepływów pracy.
• Podczas usuwania biletu, jego powiązana konwersacja ze skrzynki odbiorczej zostanie również usunięta.
• Podczas usuwania kontaktu:
  • Dane dotyczące interakcji i aktywności na osi czasu w rekordzie kontaktu zostaną usunięte, w tym dane dotyczące przesłania formularza, informacje o wizycie w witrynie, dane dotyczące członkostwa w listach, dane z integracji, dane dotyczące przejścia do etapu cyklu życia oraz informacje o zakończeniu niestandardowego zdarzenia(tylkoMarketing Hub Enterprise ).

• • Etap cyklu życia firmy powiązanej z kontaktem może zostać zresetowany lub przeliczony na podstawie powiązania firmy z innymi kontaktami i transakcjami.

• • Dotknięte zostaną dane w istniejących narzędziach i raportach, w tym:
    • Usunięte kontakty zostaną usunięte ze zliczeń w raportach kontaktów.
    • Wizyty z usuniętych kontaktów pojawią się w raporcie źródeł, ale zostaną usunięte z liczenia kontaktów.
    • Usunięte kontakty wygenerowane przez kampanię nie będą już wyświetlane w pulpicie nawigacyjnym kampanii.
    • Dane dotyczące zgłoszeń dla usuniętych kontaktów pozostaną w raportach zgłoszeń formularzy i zgłoszeń stron docel owych w sekcji Brak kontaktu przez 90 dni po usunięciu kontaktu. Po upływie 90 dni dane dotyczące zgłoszeń kontaktu zostaną usunięte. Jeśli kontakt został usunięty w celu spełnienia wymogów GDPR, jego dane dotyczące zgłoszeń zostaną usunięte natychmiast po usunięciu.