Usuwanie rekordów CRM

Użytkownicy z uprawnieniemUsuń mogą usuwać pojedyncze rekordy w HubSpot, w tym kontakty, firmy, oferty, bilety, obiekty niestandardowe i połączenia. Użytkownicy z uprawnieniem Masowe usuwanie mogą również usuwać rekordy zbiorczo.

Jeśli rekord został usunięty przez pomyłkę, można przywrócić rekordy usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.

Usuwanie z rekordu

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.

• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij nazwę swojego rekordu.

• W lewym panelu kliknij menu rozwijaneAkcje, a następnie wybierz opcję Usuń.

• Jeśli Jeśli usuwasz kontakt, w oknie dialogowym wybierz opcję:

  • Usuń ten kontakt z możliwością przywrócenia w ciągu 90 dni: usunięty kontakt trafi do kosza, gdzie będzie można go przywrócić w ciągu 90 dni.

  • Permanently delete this contact and all its associated content to comply privacy laws and regulations: kontakt zostanie trwale usunięty i nie będzie można go przywrócić. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu kontaktów w celu zachowania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń [rekord].

Usuwanie rekordów ze strony indeksu obiektów

Można usuwać pojedyncze rekordy lub usuwać rekordy masowo ze strony indeksu każdego obiektu.

• Przejść do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Zaznacz pole wyboru obok rekordu, który chcesz usunąć.
  
  • Aby usunąć wiele rekordów, zaznaczpola wyboru obok rekordów, które chcesz usunąć. Możesz zastosować widok do tabeli, aby pomóc w filtrowaniu rekordów, które chcesz usunąć.

  • Aby usunąć wszystkie rekordy na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboruWybierz wszystkiew górnej części tabeli. Następnie, aby wybrać wszystkie rekordy w filtrze, kliknij łączeWybierz wszystkie [liczba] [rekordów].

• Na górze tabeli kliknij przycisk Usuń.

  

• W oknie dialogowym wpisz liczbę rekordów do usunięcia,a następnie kliknij Usuń.

Usuwanie kontaktów lub firm z listy

Jeśli Twoje kontakty lub firmy należą do listy, możesz również usunąć rekordy z listy. Jeśli chcesz usunąć listę, ale nie rekordy, dowiedz się, jak usunąć listę.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do opcjiKontakty>Listy.
• Kliknij nazwęlisty.
• Zaznaczyć kontakty lub firmy, które mają zostać usunięte:
  • Aby wybrać konkretne rekordy, zaznaczpolewyboru obok każdego kontaktu lub firmy.
  • Aby wybrać wszystkie rekordy na bieżącej stronie listy, należy kliknąćpolewyboru wlewym górnym rogu tabeli.
  • Aby wybrać wszystkie kontakty z listy, zaznacz polewyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij przycisk Wybierz wszystkie [x] kontakty lub Wybierz wszystkie [x] firmy.

• Kliknij przyciskWięcejmenu rozwijane i wybierzUsuń.

• W oknie dialogowym wprowadź liczbękontaktów do usunięcia, a następnie kliknij przyciskUsuń ..

Utrata danych podczas usuwania kontaktów

Przed usunięciem kontaktów HubSpot należy zastanowić się, jakie dane zostaną utracone lub dotknięte problemem.

• Dane interakcji i aktywności na osi czasu w rekordach kontaktów zostaną usunięte, w tym:
  • Dane o wysłanych formularzach
  • Informacje o odwiedzinach witryny
  • Dane dotyczące członkostwa w listach (np. informacje o przynależności do list statycznych)
  • Dane z integracji (np. z Salesforce, Wistia, GoToWebinar, SurveyMonkey)
  • Dane o przejściu przez etapy cyklu życia
  • Informacje o realizacji niestandardowych zdarzeń(tylkoMarketing Hub Enterprise).

• Dane w istniejących raportach zostaną naruszone, w tym:
  • Usunięte kontakty zostaną usunięte z liczenia w raportach kontaktów.
  • Wizyty z usuniętych kontaktów będą widoczne w raporcie źródeł, ale zostaną usunięte z licznika kontaktów.
  • Usunięte kontakty wygenerowane przez kampanię nie będą już wyświetlane w pulpicie kampanii.
  • Usunięte kontakty pozostaną w raportach przesłanych formularzy i przesłanych stron docelowych, ale będą wyświetlane jakoBrak kontaktu.

• Etap cyklu życia firmy powiązanej z kontaktem może zostać zresetowany lub przeliczony na podstawie powiązania tej firmy z innymi kontaktami i transakcjami.