Dernière mise à jour: mars 16, 2023
Connectez vos comptes HubSpot et Sansan pour synchroniser les informations de votre carte de visite avec votre compte HubSpot. Cette intégration utilise la synchronisation des données.
Cette intégration synchronisera à la fois les contacts existants et les nouveaux contacts créés ou modifiés à partir du jour où l'intégration est installée.
Prérequis d'intégration
- Vous devez être un super administrateur ou avoir App Marketplace dans votre compte HubSpot.
- Vous avez besoin d'au moins Operations Hub Starter pour créer des mappages de champs personnalisés.
- Il est recommandé qu'un administrateur Sansan installe l'intégration car HubSpot ne peut voir que les tags et les contacts auxquels l'utilisateur qui installe l'intégration a accès.
Connecter l'intégration
Remarque : si l'intégration Sansan était connectée à votre compte HubSpot avant le 14 décembre 2022, veuillez la désinstaller et la réinstaller en suivant les étapes ci-dessous.
Veuillez également noter les modifications suivantes apportées à l'intégration :
Veuillez également noter les modifications suivantes apportées à l'intégration :
- La synchronisation ne démarre pas automatiquement. Vous devez configurer la synchronisation et l'activer pour commencer à synchroniser les contacts entre les deux systèmes.
- Si vous supprimez un contact dans Sansan, vous devez le supprimer manuellement dans HubSpot.
- Les contacts nouveaux et existants dans Sansan seront synchronisés avec HubSpot, à moins que vous n'utilisiez des filtres pour exclure des contacts.
Pour connecter l'intégration :
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
- Recherchez l'intégration Sansan et sélectionnez Sansan dans les résultats.
- En haut à droite, cliquez sur Connecter l'application, et connectez-vous à votre compte Sansan.
- Dans la boîte de dialogue, entrez votre Clé API Sansan et cochez la case à côté des balises publiques et partagées que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot. Il n'est possible de synchroniser que les balises publiques ou partagées, et HubSpot synchronisera jusqu'à 300 balises.
- Cliquez sur Connect to Sansan.
Il est possible de connecter plus d'une clé API Sansan à votre compte HubSpot. Pour connecter une clé API supplémentaire :
- {{local.navIntegrations}
- Cliquez sur Sansan.
- Cliquez sur Actions > Gérer les comptes.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur Connecter un autre compte.
- Suivez les étapes pour connecter la clé API à votre compte HubSpot.
Configurer la synchronisation
Après avoir connecté l'application, vous devrez configurer les paramètres de votre application et activer la synchronisation pour commencer à synchroniser les données entre les deux intégrations.- Sur l'écran de configuration, choisissez votre direction de synchronisation et mappez les champs de Sansan aux propriétés de HubSpot.
- Dans la section Mapper vos champs, passez en revue et modifiez les mappages de propriétés par défaut, désactivez les mappages indésirables et configurez des mappages personnalisés (Operations Hub Starter uniquement).
- Sur l'écran Limite, configurez la façon dont vous voulez synchroniser les enregistrements d'objets de HubSpot à Sansan, et vice versa.
- Par défaut, HubSpot ne synchronise que les contacts ayant une adresse e-mail valide. Pour désactiver cette option, dans la section Diminuer la modification des doublons , désélectionnez la case à cocher Ne synchroniser que les contacts ayant une adresse e-mail.
- Dans la section Limiter les fiches d'informations à synchroniser, choisissez des critères pour limiter les fiches d'informations qui seront synchronisées de HubSpot à votre application tierce, et vice versa. Si aucun filtre n'est sélectionné, tous les contacts Sansan existants et nouveaux seront synchronisés avec HubSpot.
- Dans l'écran Vérifier, vérifiez les règles que vous avez configurées, puis cliquez sur Enregistrer et synchroniser. La synchronisation initiale sera alors lancée. Une fois la synchronisation initiale terminée, les fiches d'informations seront synchronisées dans les 10 minutes suivant une modification.
