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Integrations

Connecter et utiliser l'intégration SanSan de HubSpot

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Disponible avec :

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L'intégration HubSpot-Sansan synchronise les informations de votre carte de visite avec votre compte HubSpot.

HubSpot ne synchronise que les contacts créés à partir du jour de l'installation de l'intégration. Pour synchroniser des contacts préexistants, vous devrez les importer dans votre compte HubSpot

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
     
  • Recherchez l'intégration SanSan et sélectionnez San dans les résultats.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application et connectez-vous à votre compte Sansan.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez votre clé d'API et sélectionnez la case à cocher à côté des balises publiques et partagées que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot.
Remarque :
  • Il est recommandé que l'installation soit réalisée par un administrateur afin que HubSpot puisse afficher les balises ainsi que les contacts auxquels l'utilisateur de l'API a accès.
  • HubSpot ne synchronise que des balises publiques ou partagées. HubSpot peut synchroniser jusqu'à 300 balises.
connect-to-sansan
  • Dans l'onglet Paramètres de synchronisation, dans le menu déroulant Personnaliser la synchronisation de Sansan avec HubSpot, utilisez les menus déroulants pour modifier la synchronisation des informations de vos contacts avec HubSpot.

sansan-sync-hubspot

Remarque : Le paramètre Lorsqu'un contact Sansan n'existe pas dans HubSpot ne peut pas être modifié. 

  • Si vous n'avez pas créé de balises pendant l'installation, accédez à la section Balises et cliquez sur Ajouter des balises.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des balises. Sélectionnez la case à cocher à côté des balises que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot. Cliquez sur Ajouter.

Remarque : Si aucune balise n'est sélectionnée, tous les nouveaux contacts Sansan seront synchronisés avec HubSpot.

  • Une fois que vous avez ajouté vos balises, cliquez sur le bouton Synchronisation sélective pour chaque balise.
add-tags-sansan
  • Accédez à l'onglet Propriétés des contacts pour afficher le statut de vos mappages de propriété de contact. Si vos mappages fonctionnent correctement, Statut de mappage indiquera OK. Si votre propriété de contact ne se synchronise pas, Avertissement ou Problème s'affichera. Passez le curseur de la souris sur le statut pour en savoir plus.  
  • Lorsque l'intégration est installée dans votre compte HubSpot, une nouvelle propriété de contact Balises Sansan sera ajoutée. 

Voici la liste des champs Sansan ainsi que la propriété de contact HubSpot avec laquelle ils seront synchronisés :

  • Contact - Propriétaire du contact
  • Entreprise - Nom de l'entreprise
  • Poste - Intitulé du poste
  • Nom - Prénom
  • Nom - Nom
  • Téléphone - Numéro de téléphone
  • E-mail - Adresse e-mail
  • Site web - URL du site web
  • Code postal - Code postal
  • Préfecture - État/Région
  • Ville - Ville
  • Adresse - Adresse postale
  • Balises - Balises Sansan

Remarque : Les mappages de propriété de contact ne peuvent pas être modifiés.