Connecter HubSpot et Sansan

Connectez Sansan à HubSpot pour synchroniser les informations de carte de visite entre vos comptes Sansan et HubSpot. En synchronisant les données de contact entre les deux applications, vous pouvez garder les informations à jour et utiliser les informations collectées à partir des cartes de visite dans votre HubSpot CRM.

Par exemple, lorsqu’un contact est créé ou mis à jour dans Sansan, vous pouvez synchroniser ses informations avec HubSpot au lieu d’ajouter ou de mettre à jour manuellement le contact dans les deux applications.

Avant de commencer

• Vous avez au moins besoin de Data Hub Starter pour créer des mappages de champs personnalisés.
• Il est recommandé qu’un administrateur Sansan installe l’intégration. HubSpot peut uniquement afficher les balises et les contacts auxquels l’utilisateur installant l’intégration a accès.
• Une fois l’intégration installée et la synchronisation activée, les contacts existants et les nouveaux contacts ou mis à jour seront synchronisés. 

Connecter Sansan et HubSpot

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace HubSpot.
2. Dans la barre de recherche, recherchez et sélectionnez l’application Sansan .
3. Cliquez sur Installer.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez votre clé d’API Sansan et cochez la case en regard de toutes les balises publiques et partagées que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot. Il est uniquement possible de synchroniser des balises publiques ou partagées. HubSpot synchronisera jusqu’à 300 balises.
5. Cliquez sur Connect to Sansan. Une fois l’intégration connectée, celle-ci ne démarrera pas automatiquement. Vous devez configurer la synchronisation et l’activer pour commencer à synchroniser les contacts entre les deux systèmes.

Il est possible de connecter plusieurs clés d’API Sansan à votre compte HubSpot. Pour connecter une clé API supplémentaire : 

1. {{local.navIntegrations}
2. Cliquez sur Sansan.
3. Cliquez sur Actions > Gérer les comptes.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur Connecter un autre compte.
5. Suivez les étapes pour ajouter la clé d’API Sansan à votre compte HubSpot. 

Configurer la synchronisation

Lors de la synchronisation de vos contacts, tenez compte des points suivants :

• Cette intégration synchronisera les contacts existants et tous les nouveaux contacts créés ou modifiés depuis le jour de son installation.
• Si vous supprimez un contact dans Sansan, il ne sera pas supprimé dans HubSpot. Pour supprimer le contact de HubSpot, supprimez le contact manuellement.
• Si vous avez plusieurs cartes de visite avec la même adresse e-mail, elles peuvent ne pas se synchroniser correctement.

Pour configurer les paramètres de votre application et activer la synchronisation :

1. {{local.navIntegrations}
2. Cliquez sur Sansan.
3. Accédez à l’onglet Synchronisations CRM. 
4. Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
5. Sur l'écran de configuration, choisissez votre direction de synchronisation et mappez les champs de Sansan aux propriétés de HubSpot. 
6. Dans la section Mapper vos champs , consultez et modifiez les mappages de propriétés par défaut, désactivez les mappages indésirables et configurez des mappages personnalisés (Data Hub Starter uniquement).
7. Sur l'écran Limite, configurez la façon dont vous voulez synchroniser les enregistrements d'objets de HubSpot à Sansan, et vice versa.
   • Par défaut, HubSpot ne synchronise que les contacts ayant une adresse e-mail valide. Pour désactiver cette fonction, dans la section Réduire le risque de doublons, décochez la case Synchroniser uniquement les contacts avec une adresse e-mail.
   • Dans la section Limiter les fiches d'informations à synchroniser, choisissez des critères pour limiter les fiches d'informations qui seront synchronisées de HubSpot à votre application tierce, et vice versa. Si aucun filtre n'est sélectionné, tous les contacts Sansan existants et nouveaux seront synchronisés avec HubSpot.
8. Dans l'écran Vérifier, vérifiez les règles que vous avez configurées, puis cliquez sur Enregistrer et synchroniser. La synchronisation initiale sera alors lancée. Une fois la synchronisation initiale terminée, les fiches d'informations seront synchronisées dans les 10 minutes suivant une modification.

Découvrez-en davantage sur l’état de synchronisation et le suivi de votre synchronisation.