Conectar y usar la integración de Sansan de HubSpot

La integración de HubSpot y Sansan sincroniza la información de tu tarjeta comercial con tu cuenta de HubSpot.

HubSpot solo sincronizará contactos creados a partir del día que se instala la integración. Para sincronizar contactos que ya existen, deberás importarlos en tu cuenta de HubSpot. 

• En la parte superior derecha, haz clic en Conectar aplicación e inicia sesión en tu cuenta de Sansan.
• En el cuadro de diálogo, escribe tu clave API y selecciona la casilla de comprobación junto a tus etiquetas públicas y compartidas que deseas sincronizar con HubSpot.

• En la pestaña Configuración de sincronización, debajo de la sección Personalizar cómo se sincroniza SanSan con HubSpot, usa los menús desplegables para editar cómo se sincroniza tu información de contactos con HubSpot.

Nota: la configuración de Cuando un contacto de Sansan no existe en HubSpot no se puede editar. 

• Si no has creado tus etiquetas durante la instalación, navega a la sección Etiquetas y haz clic en Agregar etiquetas.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en el menú desplegable Elegir etiquetas. Selecciona las casillas de comprobación junto a las etiquetas que deseas sincronizar con HubSpot. Haz clic en Agregar.

Nota: si no se seleccionan etiquetas, todos los contactos nuevos de Sansan se sincronizarán con HubSpot.

• Cuando hayas agregado tus etiquetas, haz clic para activar o desactivar la Sincronización selectiva para cada etiqueta.

• Navega a la pestaña Propiedades de contactos para ver el estado de tus asignaciones de propiedades de contactos. Si tus asignaciones están funcionando correctamente, verás un Estado de asignación de Aceptar, si tu propiedad de contacto no te se está sincronizando, verás un estado de Aviso o Problema, coloca el cursor sobre el estado para ver más detalles.  
• Cuando la integración sea instalada en tu cuenta de HubSpot, se agregarán etiquetas Sansan de nuevo contacto.. 

A continuación, se encuentra la lista de campos Sansan y la propiedad de contacto de HubSpot con la que se sincronizará:

• Persona de contacto - Propietario del contacto
• Empresa - Nombre de la empresa
• Cargo - Cargo
• Nombre - Nombre
• Nombre - Apellido
• Teléfono - Número de teléfono
• Correo electrónico - Correo electrónico
• Sitio web - URL del sitio web
• Código Postal - Código Postal
• Prefactura - Estado/Región
• Ciudad - Ciudad
• Calle - Dirección de calle
• Etiquetas - Etiquetas SanSan

Nota: no se pueden editar las asignaciones de propiedades de contactos.