Última actualización: marzo 16, 2023
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Conecta tus cuentas de HubSpot y Sansan para sincronizar la información de tu tarjeta de visita con tu cuenta de HubSpot. Esta integración utiliza sincronización de datos.
Esta integración sincronizará tanto los contactos existentes como los nuevos que se creen o modifiquen a partir del día en que se instale la integración.
Requisitos de integración
- Usted debe ser un superadministrador o tener Permisos de App Marketplace en tu cuenta de HubSpot.
- Necesita al menos Operations Hub Starter para crear cualquier asignaciones de campo personalizadas.
- Se recomienda que un administrador de Sansan instale la integración, ya que HubSpot sólo puede ver las etiquetas y los contactos a los que el usuario que instala la integración tiene acceso.
Conecta la integración
Nota: si tenías la integración de Sansan conectada a tu cuenta de HubSpot antes del 14 de diciembre de 2022, desinstálala y vuelve a instalarla siguiendo los pasos que se indican a continuación.
Tenga en cuenta también los siguientes cambios en la integración:
Tenga en cuenta también los siguientes cambios en la integración:
- La sincronización no se inicia automáticamente. Debes configurar la sincronización y activarla para empezar a sincronizar los contactos entre los dos sistemas.
- Si eliminas un contacto en Sansan, tienes que eliminar manualmente el contacto en HubSpot.
- Tanto los contactos nuevos como los existentes en Sansan se sincronizarán con HubSpot, a menos que utilices filtros para excluir contactos.
Para conectar la integración:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
- Busque la integración Sansan y seleccione Sansan en los resultados.
- En la parte superior derecha, haz clic en Conectar aplicación e inicia sesión en tu cuenta de Sansan.
- En el cuadro de diálogo, introduzca su Clave API de Sansan y selecciona la casilla junto a las etiquetas públicas y compartidas que deseas sincronizar con HubSpot. Sólo es posible sincronizar etiquetas públicas o compartidas, y HubSpot sincronizará hasta 300 etiquetas.
- Haz clic en Conectar con Sansan.
Es posible conectar más de una clave API de Sansan a tu cuenta de HubSpot. Para conectar una clave API adicional:
- {{local.navIntegrations}
- Haga clic en Sansan.
- Haga clic en Acciones > Gestionar cuentas.
- En el panel derecho, haz clic en Conectar otra cuenta.
- Continúa con los pasos para conectar la clave API a tu cuenta de HubSpot.
Configurar la sincronización
Después de conectar la aplicación, tendrás que configurar los ajustes de tu aplicación y activar la sincronización para empezar a sincronizar los datos entre las dos integraciones.- En la pantalla Configurar, elige la dirección de sincronización y asigna los campos de Sansan a las propiedades de HubSpot.
- En la sección Asigne sus campos, revise y modifique las asignaciones de propiedades predeterminadas, desactive las asignaciones no deseadas y configure asignaciones personalizadas( sólo Operations Hub Starter).
- En la pantalla Límite, configura cómo quieres sincronizar los registros de objetos de HubSpot a Sansan, y viceversa.
- Por opción predeterminada, HubSpot solo sincronizará contactos que tengan una dirección de correo electrónico válida. Para desactivar esta opción, en la sección Reducir el cambio de duplicados , desactiva la casilla de comprobación Sincronizar solo los contactos con una dirección de correo electrónico.
- En la sección Limitar qué registros se sincronizan, elige los criterios para limitar qué registros se sincronizarán desde HubSpot a tu aplicación de terceros y viceversa. Si no se selecciona ningún filtro, todos los contactos existentes y nuevos de Sansan se sincronizarán con HubSpot.
- En la pantalla Revisar , revisa las reglas que has configurado y, luego, haz clic en Guardar y sincronizar. A continuación, se iniciará el proceso de sincronización inicial. Una vez completada la sincronización inicial, los registros se sincronizarán en los 10 minutos siguientes a un cambio.
