Última actualización: octubre 19, 2020
La integración de HubSpot y Sansan sincroniza la información de tu tarjeta comercial con tu cuenta de HubSpot.
HubSpot solo sincronizará contactos creados a partir del día que se instala la integración. Para sincronizar contactos que ya existen, deberás importarlos en tu cuenta de HubSpot.
-
En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados en la barra de navegación principal, luego, selecciona Mercado de aplicaciones.
- Buscar la integración de SanSan y selecciona SanSan en los resultados.
- En la parte superior derecha, haz clic en Conectar aplicación e inicia sesión en tu cuenta de Sansan.
- En el cuadro de diálogo, escribe tu clave API y selecciona la casilla de comprobación junto a tus etiquetas públicas y compartidas que deseas sincronizar con HubSpot.
- Se recomienda que un administrador instale la integración para que HubSpot pueda ver las etiquetas y contactos a los que tiene acceso el usuario de la API.
- HubSpot solo sincronizará las etiquetas públicas o compartidas. HubSpot se sincronizará con hasta 300 etiquetas.
- En la pestaña Configuración de sincronización, debajo de la sección Personalizar cómo se sincroniza SanSan con HubSpot, usa los menús desplegables para editar cómo se sincroniza tu información de contactos con HubSpot.
Nota: la configuración de Cuando un contacto de Sansan no existe en HubSpot no se puede editar.
- Si no has creado tus etiquetas durante la instalación, navega a la sección Etiquetas y haz clic en Agregar etiquetas.
- En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en el menú desplegable Elegir etiquetas. Selecciona las casillas de comprobación junto a las etiquetas que deseas sincronizar con HubSpot. Haz clic en Agregar.
Nota: si no se seleccionan etiquetas, todos los contactos nuevos de Sansan se sincronizarán con HubSpot.
- Cuando hayas agregado tus etiquetas, haz clic para activar o desactivar la Sincronización selectiva para cada etiqueta.
- Navega a la pestaña Propiedades de contactos para ver el estado de tus asignaciones de propiedades de contactos. Si tus asignaciones están funcionando correctamente, verás un Estado de asignación de Aceptar, si tu propiedad de contacto no te se está sincronizando, verás un estado de Aviso o Problema, coloca el cursor sobre el estado para ver más detalles.
- Cuando la integración sea instalada en tu cuenta de HubSpot, se agregarán etiquetas Sansan de nuevo contacto..
A continuación, se encuentra la lista de campos Sansan y la propiedad de contacto de HubSpot con la que se sincronizará:
- Persona de contacto - Propietario del contacto
- Empresa - Nombre de la empresa
- Cargo - Cargo
- Nombre - Nombre
- Nombre - Apellido
- Teléfono - Número de teléfono
- Correo electrónico - Correo electrónico
- Sitio web - URL del sitio web
- Código Postal - Código Postal
- Prefactura - Estado/Región
- Ciudad - Ciudad
- Calle - Dirección de calle
- Etiquetas - Etiquetas SanSan
Nota: no se pueden editar las asignaciones de propiedades de contactos.