Conectar HubSpot y Sansan

Conecta tus cuentas de HubSpot y Sansan para sincronizar la información de tu tarjeta de visita con tu cuenta de HubSpot. 

Antes de empezar

• Necesitas al menos Data Hub Starter para crear cualquier asignación de campos personalizada.
• Se recomienda que un administrador de Sansan instale la integración. HubSpot sólo puede ver las etiquetas y los contactos a los que tiene acceso el usuario que instala la integración.
• Una vez instalada la integración y activada la sincronización, se sincronizarán tanto los contactos existentes como los nuevos o actualizados. 

Conectar Sansan y HubSpot

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono Mercado marketplace en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de HubSpot.
2. Busque la integración Sansan y seleccione Sansan en los resultados.
3. Haz clic en Instalar.
4. En el cuadro de diálogo, introduce tu clave de API de Sansan y selecciona la casilla de verificación junto a las etiquetas públicas y compartidas que desees sincronizar con HubSpot. Sólo es posible sincronizar etiquetas públicas o compartidas, y HubSpot sincronizará hasta 300 etiquetas.
5. Haz clic en Conectar con Sansan. Después de conectar la integración, la sincronización no se inicia automáticamente. Debes ajustar la sincronización y activarla para empezar a sincronizar los contactos entre los dos sistemas.

Es posible conectar más de una clave de API de Sansan a tu cuenta de HubSpot. Para conectar una clave API adicional: 

1. {{local.navIntegrations}
2. Haga clic en Sansan.
3. Haga clic en Acciones > Gestionar cuentas.
4. En el panel derecho, haz clic en Conectar otra cuenta.
5. Continúa con los pasos para añadir la clave de API de Sansan a tu cuenta de HubSpot. 

Configurar la sincronización

Cuando sincronices tus contactos, ten en cuenta lo siguiente:

• Esta integración sincronizará tanto los contactos existentes como los nuevos contactos creados o modificados a partir del día en que la instales.
• Si eliminas un contacto en Sansan, no se eliminará en HubSpot. Para eliminar el contacto de HubSpot, elimínalo manualmente.
• Si tienes varias tarjetas de visita con la misma dirección de correo electrónico, es posible que no se sincronicen correctamente.

Para configurar los ajustes de tu aplicación y activar la sincronización:

1. {{local.navIntegrations}
2. Haga clic en Sansan.
3. Vaya a la pestaña Sincronizaciones de CRM. 
4. Haz clic en Configura la sincronización.
5. En la pantalla Configurar, elige la dirección de sincronización y asigna los campos de Sansan a las propiedades de HubSpot. 
6. En la sección Asigne sus campos , revise y modifique las asignaciones de propiedad predeterminadas, desactive las asignaciones no deseadas y configure asignaciones personalizadas( sóloen Data Hub Starter ).
7. En la pantalla Límite, configura cómo quieres sincronizar los registros de objetos de HubSpot a Sansan, y viceversa.
   • Por opción predeterminada, HubSpot solo sincronizará contactos que tengan una dirección de correo electrónico válida. Para desactivar esta opción, en la sección Reducir la posibilidad de duplicados, desactiva la casilla Sincronizar sólo contactos con una dirección de correo electrónico.
   • En la sección Limitar qué registros se sincronizan, elige los criterios para limitar qué registros se sincronizarán desde HubSpot a tu aplicación de terceros y viceversa. Si no se selecciona ningún filtro, todos los contactos existentes y nuevos de Sansan se sincronizarán con HubSpot.
8. En la pantalla Revisar , revisa las reglas que has configurado y, luego, haz clic en Guardar y sincronizar. A continuación, se iniciará el proceso de sincronización inicial. Una vez completada la sincronización inicial, los registros se sincronizarán en los 10 minutos siguientes a un cambio.