连接 HubSpot 和 Sansan

将 Sansan 与 HubSpot 连接，以便在您的 Sansan 和 HubSpot 账户之间同步名片信息。通过在两个应用之间同步联系人数据，您可以保持联系人信息的最新状态，并在 HubSpot CRM 中使用从名片中收集的信息。

例如，当在 Sansan 中创建或更新联系人时，您可以将该联系人的信息同步到 HubSpot，而无需在两个应用中手动添加或更新联系人。

开始之前

• 您至少需要Data Hub Starter套餐才能创建任何自定义字段映射。
• 建议由 Sansan 管理员安装此集成。HubSpot 仅能查看安装集成用户有权访问的标签和联系人。
• 集成安装并开启同步后，现有联系人以及任何新增或更新的联系人都会进行同步。

连接 Sansan 和 HubSpot

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 ，然后选择 HubSpot 商城。
2. 在搜索栏中搜索并选择Sansan应用。
3. 点击“安装”。
4. 在对话框中，输入您的Sansan API 密钥，并勾选您希望同步到 HubSpot 的任何“公开”和“共享”标签旁边的复选框。仅可同步“公开”或“共享”标签，且 HubSpot 最多可同步 300 个标签。
5. 点击“连接到 Sansan”。完成集成连接后，同步不会自动开始。您必须设置同步并将其开启，才能开始在两个系统之间同步联系人。

您可以将多个 Sansan API 密钥连接到您的 HubSpot 账户。若要连接额外的 API 密钥：

1. {{local.navIntegrations}
2. 点击“Sansan”。
3. 点击“操作”>“管理账户”。
4. 在右侧面板中，点击“连接另一个账户”。
5. 按照步骤将 Sansan API 密钥添加到您的 HubSpot 账户中。

设置同步

在同步联系人时，请注意以下事项：

• 此集成将同步现有联系人，以及自安装之日起创建或修改的任何新联系人。
• 如果您在 Sansan 中删除了某位联系人，该联系人不会在 HubSpot 中被删除。若要从 HubSpot 中移除该联系人，请手动将其删除。
• 如果您有多个电子名片使用相同的电子邮件地址，这些名片可能无法正常同步。

要配置应用设置并开启同步功能：

1. {{local.navIntegrations}
2. 点击Sansan。
3. 转到“CRM 同步”选项卡。
4. 点击“设置同步”。
5. 在“配置”页面上，选择同步方向，并将 Sansan 的字段映射到 HubSpot 属性。
6. 在“字段映射”部分，查看并修改默认属性映射，关闭不需要的映射，并设置自定义映射（仅限Data HubStarter版本）。
7. 在“限制”页面上，配置您希望如何将对象记录从 HubSpot 同步到 Sansan，反之亦然。
   • 默认情况下，HubSpot 仅会同步具有有效电子邮件地址的联系人。若要关闭此功能，请在“降低重复几率”部分中，取消勾选“仅同步具有电子邮件地址的联系人”复选框。
   • 在“限制同步记录”部分，选择条件以限制从 HubSpot 同步到第三方应用的记录，以及反向同步的记录。如果未选择任何筛选条件，所有现有和新的 Sansan 联系人都将同步到 HubSpot。
8. 在“审核”界面中，请检查您已配置的规则，然后点击“保存并同步”。初始同步将随即开始处理。初始同步完成后，记录将在发生变更后的 10 分钟内同步。

了解有关同步状态以及如何监控同步的更多信息。