连接 HubSpot 和 Sansan

连接 HubSpot 和 Sansan 账户，将名片信息同步到 HubSpot 账户。

开始之前

• 您至少需要Data Hub Starter才能创建任何自定义字段映射。
• 建议由 Sansan 管理员安装集成。HubSpot 只能查看安装集成的用户可以访问的标签和联系人。
• 安装集成并打开同步后，现有联系人和任何新的或更新的联系人都将同步。

连接 Sansan 和 HubSpot

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
2. 搜索 Sansan 集成，并在搜索结果中选择Sansan。
3. 点击安装。
4. 在对话框中输入你的Sansan API 密钥，并选择要同步到 HubSpot 的公共和共享标签旁边的复选框。只能同步公共或共享标签，HubSpot 最多会同步 300 个标签。
5. 单击连接到 Sansan。连接集成后，同步不会自动启动。你必须设置同步并打开它，才能开始在两个系统之间同步联系人。

可以将多个 Sansan API 密钥连接到你的 HubSpot 账户。要连接额外的 API 密钥，请

1. {{local.navIntegrations}
2. 单击Sansan。
3. 单击操作>管理账户。
4. 在右侧面板中，单击连接另一个账户。
5. 按步骤将 Sansan API 密钥添加到你的 HubSpot 账户。

设置同步

同步联系人时，请注意以下几点：

• 该集成将同步现有联系人以及自安装之日起创建或修改的任何新联系人。
• 如果你在 Sansan 中删除了联系人，它不会在 HubSpot 中被删除。要从 HubSpot 中删除联系人，请手动删除联系人。
• 如果你有多张具有相同电子邮件地址的名片，它们可能无法正常同步。

要配置应用程序设置并打开同步：

1. {{local.navIntegrations}（本地导航集成
2. 单击Sansan。
3. 导航至CRM 同步选项卡。
4. 单击设置同步。
5. 在 "配置"页面，选择同步方向，并将 Sansan 的字段映射到 HubSpot 属性。
6. 在 "映射你的字段 "部分，查看并修改默认属性映射，关闭不需要的映射，并设置自定义映射（仅限Data HubStarter）。
7. 在 "限制 "页面，配置如何将对象记录从 HubSpot 同步到 Sansan，反之亦然。
   • 默认情况下，HubSpot 只同步有有效电子邮件地址的联系人。要关闭这项功能，请在 "减少重复机会"部分，清除 "只同步有电子邮件地址的联系人"复选框。
   • 在 "限制同步记录 "部分，选择标准以限制哪些记录将从 HubSpot 同步到第三方应用程序，反之亦然。如果没有选择筛选条件，所有现有和新的 Sansan 联系人都将同步到 HubSpot。
8. 在 "审查 "页面，审查你配置的规则，然后点击 "保存并同步"。初始同步将开始处理。初始同步完成后，记录将在更改后 10 分钟内同步。