Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Yhdistä HubSpot- ja Sansan-tilejäsi synkronoidaksesi käyntikorttisi tiedot HubSpot-tilillesi. Tämä integrointi käyttää tietojen synkronointi.
Tämä integraatio synkronoi sekä olemassa olevat että kaikki uudet yhteystiedot, jotka on luotu tai joita on muutettu integraation asennuspäivästä alkaen.
Integraation vaatimukset
- Sinun on oltava pääkäyttäjä tai oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
- Tarvitset vähintään Operations Hub Starter luodaksesi minkä tahansa mukautetut kenttien yhdistämiset.
- On suositeltavaa, että Sansan ylläpitäjä asentaa integraation, sillä HubSpot pystyy tarkastelemaan vain niitä tunnisteita ja yhteystietoja, joihin integraation asentavalla käyttäjällä on käyttöoikeus.
Yhdistä integraatio
Huomaa: jos sinulla oli Sansan-integraatio liitettynä HubSpot-tiliisi ennen 14. joulukuuta 2022, poista asennus ja asenna se uudelleen alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Huomioi myös seuraavat integraatioon tehdyt muutokset:
Huomioi myös seuraavat integraatioon tehdyt muutokset:
- Synkronointi ei käynnisty automaattisesti. Sinun on määritettävä synkronointi ja kytkettävä se päälle, jotta yhteystietojen synkronointi kahden järjestelmän välillä alkaa.
- Jos poistat yhteystiedon Sansanissa, sinun on poistettava yhteystieto manuaalisesti HubSpotissa.
- Sekä uudet että olemassa olevat yhteystiedot Sansanissa synkronoidaan HubSpotiin, ellet käytä suodattimia yhteystietojen poissulkemiseen.
Integraation yhdistäminen:
- {{local.navAppMarketplace}
- Etsi Sansan-integraatio ja valitse tuloksista Sansan.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus) ja kirjaudu sisään Sansan-tilillesi.
- Kirjoita valintaikkunaan Sansan API-avain ja valitse valintaruutu niiden julkisten ja jaettujen tunnisteiden vieressä, jotka haluat synkronoida HubSpotiin. Vain julkiset tai jaetut tunnisteet on mahdollista synkronoida, ja HubSpot synkronoi enintään 300 tunnistetta.
- Napsauta Yhdistä Sansaniin.
HubSpot-tiliisi on mahdollista liittää useampi kuin yksi Sansan API-avain. Voit liittää ylimääräisen API-avaimen:
- {{local.navIntegrations}
- Napsauta Sansan.
- Valitse Toiminnot > Hallitse tilejä.
- Valitse oikeassa paneelissa Yhdistä toinen tili.
- Jatka vaiheita API-avaimen liittämiseksi HubSpot-tiliisi.
Määritä synkronointi
Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on määritettävä sovelluksen asetukset ja kytkettävä synkronointi päälle, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin kahden integraation välillä.- Valitse konfigurointinäytössä synkronointisuunta ja liitä Sansanin kentät HubSpotin ominaisuuksiin.
- Kartoita kentät -osiossa voit tarkastella ja muokata oletusarvoisia ominaisuuksien kartoituksia, poistaa ei-toivotut kartoitukset käytöstä ja määrittää mukautettuja kartoituksia (vainOperations Hub Starter ).
- Määritä Rajaus-näytössä, miten haluat synkronoida objektitietueet HubSpotista Sansaniin ja päinvastoin.
- Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat ottaa tämän pois käytöstä, poista kohdassa Vähennä päällekkäisyyksien muutosta valintaruutu Vain sähköpostiosoitteella varustettujen yhteystietojen synkronointi.
- Valitse Rajoita, mitkä tietueet synkronoidaan -osiossa kriteerit, joilla voit rajoittaa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Jos mitään suodattimia ei ole valittu, kaikki olemassa olevat ja uudet Sansan-yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin.
- Tarkista määrittämäsi säännöt Review (Tarkista ) -näytössä ja valitse sitten Save and sync (Tallenna ja synkronoi). Alkuperäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen tapahtua. Kun alustava synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.