Yhdistä HubSpot ja Sansan

Yhdistä Sansan ja HubSpot, jotta voit synkronoida käyntikorttitiedot Sansan- ja HubSpot-tiliesi välillä. Synkronoimalla yhteystiedot näiden kahden sovelluksen välillä voit pitää yhteystiedot ajan tasalla ja hyödyntää käyntikorteista kerättyjä tietoja HubSpot CRM:ssä.

Esimerkiksi kun yhteystieto luodaan tai päivitetään Sansanissa, voit synkronoida tiedot HubSpotiin sen sijaan, että lisäisit tai päivittäisit yhteystiedot manuaalisesti molemmissa sovelluksissa.

Ennen kuin aloitat

• Tarvitset vähintään Data Hub Starter -paketin, jotta voit luoda mukautettuja kenttäkartoituksia.
• On suositeltavaa, että Sansan-järjestelmänvalvoja asentaa integraation. HubSpot pystyy näkemään vain ne tunnisteet ja yhteystiedot, joihin integraation asentavalla käyttäjällä on käyttöoikeus.
• Kun integraatio on asennettu ja synkronointi kytketty päälle, sekä olemassa olevat että uudet tai päivitetyt yhteystiedot synkronoidaan.

Yhdistä Sansan ja HubSpot

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi hakupalkista Sansan -sovellus ja valitse se.
3. Napsauta Asenna.
4. Syötä valintaikkunaan Sansan-sovelluksen API-avain ja valitse niiden julkisten ja jaettujen tunnisteiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat synkronoida HubSpotin kanssa. Vain julkiset tai jaetut tunnisteet voidaan synkronoida, ja HubSpot synkronoi enintään 300 tunnistetta.
5. Napsauta Yhdistä Sansaniin. Kun integraatio on yhdistetty, synkronointi ei käynnisty automaattisesti. Sinun on määritettävä synkronointi ja otettava se käyttöön, jotta yhteystietojen synkronointi kahden järjestelmän välillä voi alkaa.

HubSpot-tiliisi on mahdollista liittää useampi kuin yksi Sansan-API-avain. Liitä lisää API-avaimia seuraavasti:

1. {{local.navIntegrations}
2. Napsauta Sansan.
3. Napsauta Toiminnot > Hallitse tilejä.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Yhdistä toinen tili.
5. Seuraa ohjeita ja lisää Sansan-API-avain HubSpot-tiliisi.

Määritä synkronointi

Kun synkronoit yhteystietojasi, ota huomioon seuraavat seikat:

• Tämä integraatio synkronoi sekä olemassa olevat yhteystiedot että kaikki uudet yhteystiedot, jotka on luotu tai muokattu integraation asennuspäivästä lähtien.
• Jos poistat yhteystiedon Sansanista, se ei poistu HubSpotista. Poista yhteystieto HubSpotista manuaalisesti.
• Jos sinulla on useita käyntikortteja, joissa on sama sähköpostiosoite, ne eivät välttämättä synkronoidu oikein.

Voit määrittää sovelluksen asetukset ja ottaa synkronoinnin käyttöön seuraavasti:

1. {{local.navIntegrations}
2. Napsauta Sansan.
3. Siirry CRM-synkronoinnit -välilehteen.
4. Napsauta Määritä synkronointi.
5. Määritä-näytössä valitse synkronoinnin suunta ja määritä Sansanin kenttien vastaavuudet HubSpot-ominaisuuksiin.
6. Kohdassa Määritä kenttien vastaavuudet voit tarkistaa ja muokata oletusarvoisia ominaisuusvastaavuuksia, poistaa käytöstä tarpeettomat vastaavuudet ja määrittää mukautettuja vastaavuuksia (vainData Hub Starter ).
7. Määritä Rajoitukset -näytöllä, miten haluat synkronoida objektitietueita HubSpotista Sansaniin ja päinvastoin.
   • Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain ne yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Voit poistaa tämän käytöstä poistamalla valinnan ”Synkronoi vain yhteystiedot, joilla on sähköpostiosoite ” kohdassa ”Vähennä päällekkäisyyksien mahdollisuutta ”.
   • ”Rajoita synkronoitavia tietueita” -osiossa voit valita kriteerit, joilla rajoitetaan, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Jos suodattimia ei ole valittu, kaikki olemassa olevat ja uudet Sansan-yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin.
8. Tarkista-näytössä tarkista määrittämäsi säännöt ja napsauta sitten Tallenna ja synkronoi. Ensimmäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen. Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.

Lue lisää synkronoinnin tilasta ja siitä, miten voit seurata synkronointia.