Päivitetty viimeksi: 12 marraskuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Yhdistä HubSpot- ja Sansan-tilejäsi synkronoidaksesi käyntikorttisi tiedot HubSpot-tilillesi.
Ennen kuin aloitat
Käyttöoikeudet edellytetään Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi, jotta voit yhdistää sovelluksen.
- Tarvitset vähintään Data Hub Starterin luodaksesi mukautettuja kenttäkuvioita.
- On suositeltavaa, että Sansan ylläpitäjä asentaa integraation. HubSpot voi tarkastella vain niitä tunnisteita ja yhteystietoja, joihin integraation asentavalla käyttäjällä on käyttöoikeus.
- Kun integraatio on asennettu ja synkronointi on otettu käyttöön, sekä olemassa olevat että uudet tai päivitetyt yhteystiedot synkronoidaan.
Yhdistä Sansan ja HubSpot
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.
- Etsi Sansan-integraatio ja valitse tuloksista Sansan.
- Napsauta Asenna.
- Kirjoita valintaikkunassa Sansan API-avaimesi ja valitse valintaruutu niiden julkisten ja jaettujen tunnisteiden vieressä, jotka haluat synkronoida HubSpotiin. Vain julkiset tai jaetut tunnisteet on mahdollista synkronoida, ja HubSpot synkronoi enintään 300 tunnistetta.
- Napsauta Yhdistä Sansaniin. Kun olet yhdistänyt integraation, synkronointi ei käynnisty automaattisesti. Sinun on määritettävä synkronointi ja kytkettävä se päälle, jotta voit aloittaa yhteystietojen synkronoinnin näiden kahden järjestelmän välillä.
HubSpot-tiliisi on mahdollista liittää useampi kuin yksi Sansan API-avain. Voit liittää ylimääräisen API-avaimen:
- {{local.navIntegrations}
- Napsauta Sansan.
- Valitse Toiminnot > Hallitse tilejä.
- Valitse oikeassa paneelissa Yhdistä toinen tili.
- Jatka vaiheita Sansan API-avaimen lisäämiseksi HubSpot-tiliisi.
Synkronoinnin määrittäminen
Kun synkronoit yhteystietojasi, huomioi seuraavat asiat:
- Tämä integraatio synkronoi sekä olemassa olevat yhteystiedot että kaikki uudet yhteystiedot, jotka on luotu tai joita on muutettu siitä päivästä lähtien, kun asennat sen.
- Jos poistat yhteystiedon Sansanissa, sitä ei poisteta HubSpotissa. Jos haluat poistaa yhteystiedon HubSpotista, poista yhteystieto manuaalisesti.
- Jos sinulla on useita käyntikortteja, joissa on sama sähköpostiosoite, ne eivät ehkä synkronoidu oikein.
Määritä sovelluksen asetukset ja ota synkronointi käyttöön:
- {{local.navIntegrations}
- Napsauta Sansan.
- Siirry CRM-synkronoinnit-välilehdelle.
- Napsauta Määritä synkronointi.
- Valitse Määritä-näytössä synkronointisuunta ja liitä Sansanin kentät HubSpotin ominaisuuksiin.
- Tarkastele ja muuta kenttien kartoittaminen -osiossa oletusominaisuuksien oletuskartoituksia, ota ei-toivotut kartoitukset pois käytöstä ja määritä mukautettuja kartoituksia( vainData Hub Starter).
- Määritä Rajaus-näytössä, miten haluat synkronoida objektitietueet HubSpotista Sansaniin ja päinvastoin.
- Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat ottaa tämän pois käytöstä, poista Kaksoiskappaleiden mahdollisuuden vähentäminen -osiossa valintaruudun Vain sähköpostiosoitteella varustettujen yhteystietojen synkronointi -valintaruudun valinta.
- Valitse Rajoita tietueiden synkronointia -osiossa kriteerit, joilla voit rajoittaa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Jos mitään suodattimia ei ole valittu, kaikki olemassa olevat ja uudet Sansan-yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin.
- Tarkista määrittämäsi säännöt Review (Tarkista ) -näytössä ja valitse sitten Save and sync (Tallenna ja synkronoi). Alkuperäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen tapahtua. Kun alustava synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.
