Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021
HubSpot- ja Sansan-integraatio synkronoi käyntikorttisi tiedot HubSpot-tilillesi.
HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, jotka on luotu tai joita on muutettu integraation asennuspäivän jälkeen. Synkronoidaksesi kaikki jo olemassa olevat yhteystiedot sinun on tuotava ne HubSpot-tilillesi.
-
Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
- Etsi SanSan-integraatio,ja valitseSanSantuloksissa.
- Napsauta oikeassa yläkulmassaConnect app (Yhdistä sovellus) ja kirjaudu Sansan-tilillesi.
- Anna valintaikkunassa API-avaimesi ja valitse valintaruutu niiden julkisten ja jaettujen tunnisteiden vieressä, jotka haluat synkronoida HubSpotiin.
- On suositeltavaa, että ylläpitäjä asentaa integraation, sillä HubSpot voi tarkastella tunnisteita ja yhteystietoja, joihin API-käyttäjällä on pääsy.
- HubSpot synkronoi vain julkiset tai jaetut tunnisteet. HubSpot synkronoi enintään 300 tunnistetta.
- Synkronointiasetukset-välilehdellä kohdassa Mukauta, miten SanSan synkronoi HubSpotiin , voit muokata pudotusvalikoiden avulla, miten yhteystietosi synkronoidaan HubSpotiin.
Huomaa: asetusta Kun Sansan-yhteystietoa ei ole olemassa HubSpotissa ei voi muokata.
- Jos et ole luonut tunnisteita asennuksen aikana, siirry Tunnisteet-osioon ja valitse Lisää tunnisteita.
- Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Choose tags -pudotusvalikkoa. Valitse valintaruutu niiden tunnisteiden vieressä, jotka haluat synkronoida HubSpotiin. Napsauta Lisää.
Huomaa: jos mitään tunnisteita ei ole valittu, kaikki uudet Sansan-yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin.
- Kun olet lisännyt tunnisteesi, napsauta vaihtaaksesi Valikoiva synkronointi päälle/pois kunkin tunnisteen osalta. Sansanissa olevilla yhteystiedoilla on oltava vähintään yksi valikoivalla synkronoinnilla aktivoitu tunniste, jotta ne voidaan synkronoida HubSpotiin.
- Siirry Yhteystietojen ominaisuudet -välilehdelle nähdäksesi yhteystietojen ominaisuuksien kartoitusten tilan. Jos yhdistämisesi toimivat oikein, näet yhdistämistilan OK, jos yhteystieto-ominaisuutesi ei synkronoidu, näet tilan Varoitus tai Ongelma, siirrä hiiren kursori tilan päälle nähdäksesi lisätietoja.
- Kun integraatio on asennettu HubSpot-tilillesi, lisätään uusi yhteyshenkilön ominaisuus Sansan-tunnisteet.
Alla on luettelo Sansan-kentistä ja HubSpot-yhteysominaisuudesta, johon se synkronoidaan:
- Yhteyshenkilö - Yhteyshenkilön omistaja
- Yritys - Yrityksen nimi
- Asema - Työnimike
- Nimi - Etunimi
- Nimi - Sukunimi
- Puhelin - Puhelinnumero
- Sähköposti - Sähköposti
- Verkkosivusto - Verkkosivuston URL-osoite
- Postinumero - Postinumero
- Prefacture - Osavaltio/alue
- Kaupunki - City
- Street - Katuosoite
- Tunnisteet - SanSan-tunnisteet
Huomaa: yhteystieto-ominaisuuksien yhdistelmiä ei voi muokata.