Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Yhdistä HubSpot ja Sansan

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Yhdistä HubSpot- ja Sansan-tilejäsi synkronoidaksesi käyntikorttisi tiedot HubSpot-tilillesi. Tämä integrointi käyttää tietojen synkronointi.

Tämä integraatio synkronoi sekä olemassa olevat että kaikki uudet yhteystiedot, jotka on luotu tai joita on muutettu integraation asennuspäivästä alkaen.

Integraation vaatimukset

  • Sinun on oltava pääkäyttäjä tai oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
  • Tarvitset vähintään Operations Hub Starter luodaksesi minkä tahansa mukautetut kenttien yhdistämiset.
  • On suositeltavaa, että Sansan ylläpitäjä asentaa integraation, sillä HubSpot pystyy tarkastelemaan vain niitä tunnisteita ja yhteystietoja, joihin integraation asentavalla käyttäjällä on käyttöoikeus.

Yhdistä integraatio

Huomaa: jos sinulla oli Sansan-integraatio liitettynä HubSpot-tiliisi ennen 14. joulukuuta 2022, poista asennus ja asenna se uudelleen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Huomioi myös seuraavat integraatioon tehdyt muutokset:
  • Synkronointi ei käynnisty automaattisesti. Sinun on määritettävä synkronointi ja kytkettävä se päälle, jotta yhteystietojen synkronointi kahden järjestelmän välillä alkaa.
  • Jos poistat yhteystiedon Sansanissa, sinun on poistettava yhteystieto manuaalisesti HubSpotissa.
  • Sekä uudet että olemassa olevat yhteystiedot Sansanissa synkronoidaan HubSpotiin, ellet käytä suodattimia yhteystietojen poissulkemiseen.

Integraation yhdistäminen:

  • {{local.navAppMarketplace}
  • Etsi Sansan-integraatio ja valitse tuloksista Sansan.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus) ja kirjaudu sisään Sansan-tilillesi.
  • Kirjoita valintaikkunaan Sansan API-avain ja valitse valintaruutu niiden julkisten ja jaettujen tunnisteiden vieressä, jotka haluat synkronoida HubSpotiin. Vain julkiset tai jaetut tunnisteet on mahdollista synkronoida, ja HubSpot synkronoi enintään 300 tunnistetta.
  • Napsauta Yhdistä Sansaniin.

HubSpot-tiliisi on mahdollista liittää useampi kuin yksi Sansan API-avain. Voit liittää ylimääräisen API-avaimen:

  • {{local.navIntegrations}
  • Napsauta Sansan.
  • Valitse Toiminnot > Hallitse tilejä.
  • Valitse oikeassa paneelissa Yhdistä toinen tili.
  • Jatka vaiheita API-avaimen liittämiseksi HubSpot-tiliisi.

Määritä synkronointi

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on määritettävä sovelluksen asetukset ja kytkettävä synkronointi päälle, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin kahden integraation välillä.
  • Valitse konfigurointinäytössä synkronointisuunta ja liitä Sansanin kentät HubSpotin ominaisuuksiin.
    • Kartoita kentät -osiossa voit tarkastella ja muokata oletusarvoisia ominaisuuksien kartoituksia, poistaa ei-toivotut kartoitukset käytöstä ja määrittää mukautettuja kartoituksia (vainOperations Hub Starter ).
  • Määritä Rajaus-näytössä, miten haluat synkronoida objektitietueet HubSpotista Sansaniin ja päinvastoin.
    • Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat ottaa tämän pois käytöstä, poista kohdassa Vähennä päällekkäisyyksien muutosta valintaruutu Vain sähköpostiosoitteella varustettujen yhteystietojen synkronointi.
    • Valitse Rajoita, mitkä tietueet synkronoidaan -osiossa kriteerit, joilla voit rajoittaa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Jos mitään suodattimia ei ole valittu, kaikki olemassa olevat ja uudet Sansan-yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin.
  • Tarkista määrittämäsi säännöt Review (Tarkista ) -näytössä ja valitse sitten Save and sync (Tallenna ja synkronoi). Alkuperäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen tapahtua. Kun alustava synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.
Lisätietoja synkronoinnin kunnosta ja synkronoinnin seuraamisesta.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.