Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Yhdistä HubSpot ja Sansan

Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 16, 2023

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Yhdistä HubSpot- ja Sansan-tilejäsi synkronoidaksesi käyntikorttisi tiedot HubSpot-tiliisi. Tämä integraatio käyttää tietojen synkronointia.

Tämä integraatio synkronoi sekä olemassa olevat että kaikki uudet yhteystiedot, jotka on luotu tai joita on muutettu integraation asennuspäivästä lähtien.

Integraation vaatimukset

  • Sinun on oltava pääkäyttäjä tai sinulla on App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
  • Tarvitset vähintään Operations Hub Starter luodaksesi mitä tahansa mukautettuja kenttien yhdistelmiä.
  • On suositeltavaa, että Sansan ylläpitäjä asentaa integraation, koska HubSpot pystyy katsomaan vain niitä tunnisteita ja yhteystietoja, joihin integraation asentavalla käyttäjällä on käyttöoikeus.

Yhdistä integraatio

Huomaa: jos Sansan-integraatio oli liitetty HubSpot-tiliisi ennen 14. joulukuuta 2022, poista asennus ja asenna se uudelleen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Huomioi myös seuraavat integraatioon tehdyt muutokset:
  • Synkronointi ei käynnisty automaattisesti. Sinun on määritettävä synkronointi ja kytkettävä se päälle, jotta yhteystietojen synkronointi näiden kahden järjestelmän välillä alkaa.
  • Jos poistat yhteystiedon Sansanissa, sinun on poistettava yhteystieto manuaalisesti HubSpotissa.
  • Sekä uudet että olemassa olevat yhteystiedot Sansanissa synkronoidaan HubSpotiin, ellet käytä suodattimia yhteystietojen poissulkemiseen.

Integraation yhdistäminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Etsi Sansan-integraatio ja valitse tuloksista Sansan.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus) ja kirjaudu sisään Sansan-tilillesi.
  • Kirjoita valintaikkunaan Sansan API-avain ja valitse valintaruutu niiden julkisten ja jaettujen tunnisteiden vieressä, jotka haluat synkronoida HubSpotiin. On mahdollista synkronoida vain julkisia tai jaettuja tunnisteita, ja HubSpot synkronoi enintään 300 tunnistetta.
  • Napsauta Yhdistä Sansaniin.

HubSpot-tiliisi on mahdollista liittää useampi kuin yksi Sansan API-avain. Jos haluat liittää ylimääräisen API-avaimen:

  • {{local.navIntegrations}
  • Napsauta Sansan.
  • Valitse Toiminnot > Hallitse tilejä.
  • Valitse oikeassa paneelissa Yhdistä toinen tili.
  • Jatka vaiheita API-avaimen liittämiseksi HubSpot-tiliisi.

Synkronoinnin määrittäminen

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on määritettävä sovelluksen asetukset ja otettava synkronointi käyttöön, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin näiden kahden integraation välillä.
  • Valitse konfigurointinäytössä synkronointisuunta ja liitä Sansan kentät HubSpotin ominaisuuksiin.
    • Kartoita kentät -osiossa voit tarkastella ja muokata oletusarvoisia ominaisuuksien kartoituksia, poistaa ei-toivotut kartoitukset käytöstä ja määrittää mukautettuja kartoituksia( vainOperations Hub Starter).
  • Määritä Rajaus-näytössä, miten haluat synkronoida objektitietueet HubSpotista Sansaniin ja päinvastoin.
    • Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat ottaa tämän pois käytöstä, poista kohdassa Vähennä päällekkäisyyksien muutosta valintaruutu Vain sähköpostiosoitteella varustettujen yhteystietojen synkronointi.
    • Valitse Rajoita, mitkä tietueet synkronoidaan -osiossa kriteerit, joilla voit rajoittaa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Jos mitään suodattimia ei ole valittu, kaikki olemassa olevat ja uudet Sansan-yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin.
  • Tarkista määrittämäsi säännöt Review (Tarkista ) -näytössä ja valitse sitten Save and sync (Tallenna ja synkronoi). Alkuperäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen tapahtua. Kun alustava synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.
Lisätietoja synkronoinnin kunnosta ja synkronoinnin seuraamisesta.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.