Yhdistä HubSpot ja Sansan

Yhdistä HubSpot- ja Sansan-tilejäsi synkronoidaksesi käyntikorttisi tiedot HubSpot-tilillesi. Tämä integraatio käyttää tietojen synkronointia.

Ennen kuin aloitat

• Kun yhdistät integraation, käyttäjällä on oltava seuraavat tiedot:
  • Sinun on oltava super admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
  • Tarvitset vähintään Operations Hub Starterin, jotta voit luoda mukautettuja kenttäkuvioita.
  • On suositeltavaa, että Sansan ylläpitäjä asentaa integraation, koska HubSpot pystyy katsomaan vain niitä tunnisteita ja yhteystietoja, joihin integraation asentavalla käyttäjällä on käyttöoikeus.
• Sekä olemassa olevat että kaikki uudet yhteystiedot, jotka on luotu tai muokattu integraation asennuspäivän jälkeen, synkronoidaan sen jälkeen, kun synkronointi on otettu käyttöön.

Yhdistä integraatio

Integraation yhdistäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
• Etsi Sansan-integraatio ja valitse tuloksista Sansan.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Yhdistä sovellus ja kirjaudu Sansan-tilillesi.
• Anna valintaikkunassa Sansan API-avaimesi ja valitse valintaruutu kaikkien niiden julkisten ja jaettujen tunnisteiden vieressä, jotka haluat synkronoida HubSpotiin. On mahdollista synkronoida vain julkisia tai jaettuja tunnisteita, ja HubSpot synkronoi enintään 300 tunnistetta.
• Napsauta Yhdistä Sansaniin. Kun olet yhdistänyt integraation, synkronointi ei käynnisty automaattisesti. Sinun on määritettävä synkronointi ja kytkettävä se päälle, jotta voit aloittaa yhteystietojen synkronoinnin näiden kahden järjestelmän välillä.
  

HubSpot-tiliisi on mahdollista liittää useampi kuin yksi Sansan API-avain. Jos haluat liittää ylimääräisen API-avaimen:

• {{local.navIntegrations}
• Napsauta Sansan.
• Valitse Toiminnot > Hallitse tilejä.
• Valitse oikeassa paneelissa Yhdistä toinen tili.
• Jatka vaiheita API-avaimen liittämiseksi HubSpot-tiliisi.

Synkronoinnin määrittäminen

Kun synkronoit yhteystietojasi, huomioi seuraavat asiat:

• Tämä integraatio synkronoi sekä olemassa olevat että kaikki uudet yhteystiedot, jotka on luotu tai joita on muutettu integraation asennuspäivästä lähtien.
• Jos poistat yhteystiedon Sansanissa, sitä ei poisteta HubSpotissa. Jos haluat poistaa yhteystiedon HubSpotista, poista yhteystieto manuaalisesti.
• Jos sinulla on useita käyntikortteja, joissa on sama sähköpostiosoite, ne eivät ehkä synkronoidu oikein.

Määritä sovelluksen asetukset ja ota synkronointi käyttöön, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin kahden integraation välillä:

• Valitse Määritä-näytössä synkronointisuunta ja liitä Sansanin kentät HubSpotin ominaisuuksiin.
• Tarkastele ja muuta kenttien kartoittaminen -osiossa oletusominaisuuksien oletuskartoituksia, ota ei-toivotut kartoitukset pois käytöstä ja määritä mukautettuja kartoituksia( vainOperations Hub Starter).

• Määritä Rajaus-näytössä, miten haluat synkronoida objektitietueet HubSpotista Sansaniin ja päinvastoin.
  • Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat ottaa tämän pois käytöstä, poista Kaksoiskappaleiden mahdollisuuden vähentäminen -osiossa valintaruudun Vain sähköpostiosoitteella varustettujen yhteystietojen synkronointi -valintaruudun valinta.
  • Valitse Rajoita tietueiden synkronointia -osiossa kriteerit, joilla voit rajoittaa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Jos mitään suodattimia ei ole valittu, kaikki olemassa olevat ja uudet Sansan-yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin.
• Tarkista määrittämäsi säännöt Review (Tarkista ) -näytössä ja valitse sitten Save and sync (Tallenna ja synkronoi). Alkuperäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen tapahtua. Kun alustava synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.